民国二十七年三月十二日，拂晓。仙霞岭“黑龙潭”主阵地，在经历了一天一夜惨烈至极的攻防战后，暂时沉寂下来。空气中弥漫着浓重得化不开的硝烟、焦糊味和血腥气。联军官兵依托残破的工事，抓紧这宝贵的间隙抢救伤员、加固掩体、清点几乎耗尽的弹药。每个人脸上都写满了极度的疲惫、悲伤，以及一丝劫后余生的茫然。西南方向发现不明部队大规模移动的消息，如同在死水中投入一块巨石，在联军高层中引起了极大的震动和猜测。是雪中送炭的援军？还是落井下石的又一把刀？
“望夫石”临时指挥部（实则是一个稍加修缮的天然岩洞），空间狭小，气氛凝重。宋希濂、周明远、陈海涛、赵锡田（躺在一旁担架上）、马富贵、李慕华、徐锐、王民生等人围聚在一起，中间摊着地图。王传魁称需整顿部队，稍后到场。
李慕华首先汇报侦察情况，语气带着不确定：“西南方向的烟尘，侦察兵冒险抵近观察，确认是大规模步兵行军所致，兵力估计至少在一个旅（约三千人）以上。但其行进速度不快，队形松散，似乎……并非战斗行军姿态。打出的旗帜距离太远，无法辨认，但肯定不是日军旭日旗。我们尝试无线电呼叫，但对方保持静默，没有任何回应。”
马富贵眉头紧锁：“不是鬼子？那会是谁？重庆方面的援军？不可能，老蒋巴不得我们死光。地方保安团？没这个胆子，也没这个实力。难道是……其他省的杂牌军？”
陈海涛沉吟道：“如果是友军，为何不提前联络？保持静默，形迹可疑。但若是敌人，为何不趁我军新败、疲惫不堪时发动攻击，反而缓慢行进？”
周明远分析各种可能：“有三种可能。一、是重庆方面派来‘收容’甚至解决我们的部队，慢行是为了观察情况，等待最佳时机。二、是其他地方抗日武装，听闻战事，前来助战，但因情况不明，谨慎接近。三、最坏的情况，是日军伪装的部队，企图诈开我军防线。”
赵锡田在担架上虚弱地说：“不管是谁，现在我们都经不起任何风吹草动了。弹药见底，粮食断绝，伤员遍地……再来一股敌人，哪怕是群土匪，我们也完了。”
王民生带着哭腔：“总指挥，政委，伤员又走了十几个……消炎药彻底没了，粮食……连野菜粥都快喝不上了……”
就在这时，王传魁带着刘黑塔和孙老道急匆匆走进来，脸上表情复杂，似乎带着一丝隐秘的兴奋，又强压着不安。
“宋总指挥！各位！”王传魁压低声音，神秘地说，“我刚收到山下‘黄老板’（伪军头目）派人偷偷送来的消息！他说……西南边来的那支部队，是……是皖南过来的！”
“皖南？”众人一惊。
“对！说是……是‘抗日救国军’第三纵队！司令姓冯，以前是东北军的，手下有五六千人枪，装备不错！他们……他们是冲着鬼子来的！说要跟咱们联手，打开局面！”王传魁说得唾沫横飞。
陈海涛立刻警惕地问：“王旅长，消息可靠吗？这个‘抗日救国军’第三纵队，是什么背景？为何突然出现在这里？又为何通过伪军的关系递话？”
王传魁语塞：“这个……‘黄老板’说，冯司令跟他是旧识，念在都是中国人的份上，透露点风声。具体背景……我也不太清楚。”
李慕华补充：“我查过资料，敌后确实有几支打着‘抗日救国军’旗号的武装，成分复杂，有原东北军溃兵、地方民团、甚至土匪，抗日态度不一，与重庆、延安关系微妙。这个第三纵队，活动在皖浙赣边区，实力较强，但口碑……毁誉参半。”
会场顿时议论纷纷。突然出现的强大外力，是机遇还是陷阱？其意图不明，背景复杂，让本已精疲力尽的联军指挥部面临前所未有的复杂抉择。
宋希濂一直沉默地听着，手指在地图上西南方向轻轻敲击，目光锐利如鹰。良久，他抬起头，环视众人，声音沉稳却带着不容置疑的力量：“是福不是祸，是祸躲不过。不管来的是谁，我们都不能把命运交到别人手里！”
他决断道：“一、立即主动接触，摸清底细： 李参谋，立即用明码和已知的公用频率，向该部队发出询问电报，表明我军身份，询问其意图，并要求其出示正式凭证。同时，陈司令，请贵部选派最精干的侦察员，化装接近，实地观察其装备、士气、纪律，特别是对待百姓的态度。”
“二、全军进入最高戒备状态： 马团长，立即调整部署！前沿阵地加强警戒，对西南方向建立防线，设置障碍物和雷区！预备队做好战斗准备！防止其突然发难！王旅长，你的部队负责侧翼安全，务必警惕！”
“三、做好两手准备： 周政委，准备一份措辞严谨的欢迎文书，若其为真抗日友军，我们敞开大门合作。徐科长，制定应急方案，若其心怀叵测，如何利用地形节节抵抗，向何处突围，必须明确！”
“四、内部统一思想，稳定军心： 向部队通报情况，强调警惕性，但也要说明可能存在友军来援的希望，稳定情绪。尤其要防止王传魁部与其私下接触，产生变数。”
“五、加快自救步伐： 王处长，组织所有力量，加大采集和狩猎力度！派小股部队向敌占区边缘游击，寻找一切可能获取粮食药品的机会！我们不能坐以待毙！”
“同志们！”宋希濂目光扫过众人，“眼下局面，比面对鬼子明刀明枪更复杂！我们要有与虎谋皮的胆量，也要有防人之心不可无的谨慎！一切行动，听指挥部号令！执行！”
“是！”
命令下达，联军这部疲惫不堪的机器再次强行运转起来。部队迅速调整部署，在西南方向构筑简易工事。侦察兵如同猎豹般悄无声息地没入山林。内部加强了管控和巡逻。宋希濂沟通系统，积分因应对危机获得微薄增长，但已无法进行有效兑换，系统暂时沉寂，反映出物资已濒临枯竭的绝境。
南京，日军司令部。山本旅团长向松井石根汇报了西南方向出现不明武装的情况。松井疑惑：“‘抗日救国军’？冯子材的部队？他们怎么会出现在这里？是想趁火打劫，还是与宋希濂有勾结？命令前线部队加强侦察，暂缓进攻，弄清情况再说。必要时，可以尝试接触，诱使其归顺皇军。”