太祖十七年（1222）深秋，撒马尔罕的胡杨树叶正黄。耶律楚材在刚刚修复的皇家天文台上，收到一个令他振奋的消息：长春真人丘处机已至城外。
这位全真道掌教以七十四岁高龄，应成吉思汗之召，历时两年，跋涉万里，终于抵达中亚。耶律楚材立即禀明大汗，亲自出城相迎。
在撒马尔罕城东的驿站，两位中原名士重逢了。丘处机须发如雪，手持拂尘，虽经长途跋涉，目光依然清澈如泉。耶律楚材快步上前，执弟子礼：一别中都十余载，不想竟在万里之外得见真人仙颜！
丘处机含笑扶起：晋卿不必多礼。贫道在途中屡闻你劝止杀戮、保全生灵之事，真乃功德无量。
当夜，耶律楚材将丘处机安置在自己居住的别院。月光洒满庭院，葡萄藤下，二人对坐品茗。丘处机望着这个当年中都城中的神童，如今已成为影响蒙古国策的重要人物，不禁感慨：
昔日在燕京，见晋卿以童子之身畅论天下，便知非池中之物。今观你以儒者之身周旋于虎狼之师，以仁心化解戾气，实乃苍生之幸。
耶律楚材为真人斟上一杯西域奶茶：真人过誉了。耶律楚材所为，不过尽读书人本分。倒是真人不远万里，以古稀之躯远赴绝域，才是真正的慈悲为怀。
丘处机缓缓放下茶盏，神色转为凝重：晋卿学贯儒释，又亲历乱世，以为治国当以何为本？
这个问题，正是耶律楚材这些年来日夜思考的。他整理衣冠，正色答道：
治国如医病，当察其标本。今日天下，武功为标，文治为本。蒙古铁骑可取天下，然不可治天下。欲安天下，非儒术不可。
他继续阐述：儒者，仁政也。省刑罚，薄税敛，使民以时，此孟子之教。今观西域诸城，城破之日，若能止杀安民，则他城闻风而降，可收不战而屈人之兵之效。
丘处机颔首称善，却又追问：然则佛道二教，于治国何益？
耶律楚材对此早有深思：佛教化人向善，道教使人清静，皆可补儒学之不足。譬如治病，儒为治本之药，佛道则为调养之方。三者并用，方能身心兼治。
这番见解让丘处机赞叹不已：晋卿果然见识超凡！贫道西行万里，亲见屠戮之惨，方知止杀方能安民。在别失八里时，见蒙古军屠城，妇孺不免，夜半犹闻鬼哭。
真人说到动情处，眼中含泪：天地之大德曰生，圣人之所以为圣，惟在好生。今观大汗，威武有余，仁慈不足。若能以天道好生之说感悟之，或可挽救亿万生灵。
耶律楚材深有同感：真人所言极是。耶律楚材近日正在研读回教经典，发现其虽与中土教化不同，然敬天爱人之处，实有相通。可见天道无私，教化万方。
这时，耶律楚材取出他正在编撰的《西征庚午元历》草稿。丘处机翻阅后大为惊叹：此历融会中西，精确异常，晋卿真乃通才！
此非耶律楚材一人之功。耶律楚材指着院中忙碌的回回学者，这些西域学者精通历算，其法与我中土各有长短。若能取长补短，必能成就空前之历法。
次日，耶律楚材陪同丘处机参观撒马尔罕城。在城北的工匠营，看到被俘的工匠们正在安心工作，丘处机十分欣慰：保全一技之长，使其各安其业，此真仁政也。
在城南的学堂，听到蒙古子弟与回回儿童一同读书习字，丘处机更是感慨：夷夏之防，本在文化。若能以夏变夷，使四海同风，实为万世之功。
最令人动容的是在城西的医馆。一位回回医师正在用西域医术为蒙古伤兵治疗，丘处机亲自为其把脉开方，中西医道在此交融。老医师通过通译说：医道无疆，活人无界。这句话让两位中原名士沉思良久。
当晚，成吉思汗在行宫召见丘处机。耶律楚材作为通译陪同。大汗开门见山：真人远来，有何长生之药授朕？
丘处机坦然回答：有卫生之道，无长生之药。