成吉思汗不怒反喜：真人诚实！遂请教治国之道。
丘处机答：陛下乃天人降世，以威武定天下。然嗜杀之人，终难成仙。欲得长生，须外修阴德，内固精神。敬天爱民，清心寡欲，此长生久视之道也。
耶律楚材在旁补充：真人所言，实与儒家仁政相通。省刑罚，薄税敛，使民以时，则天下归心。
这次会晤持续至深夜。临别时，成吉思汗说：朕得真人与晋卿，如得明镜。今后当常以镜自照。
回到住处，耶律楚材与丘处机毫无倦意，继续畅谈。丘处机说：观今日之势，蒙古必得天下。然得其地而不能治其民，得其民而不能化其心，终非长久之计。
耶律楚材点头：故当务之急，在于立制度，兴文教。耶律楚材已向大汗建议，来日平定中原，当恢复科举，设立学校。
善哉！丘处机抚掌，然教化之道，需循序渐进。宜先使蒙古子弟习汉文，通经史，然后推而广之。
说到这里，真人从行囊中取出一卷《道德经》：此书虽言简意赅，然治国修身之理尽在其中。晋卿他日执政，当参酌用之。
耶律楚材恭敬接过：老子曰治大国若烹小鲜，诚为至理。今观西域诸国，赋税繁重，法令严苛，民不聊生，故蒙古军至，百姓反而箪食壶浆。此皆烹小鲜而频繁翻动之过也。
东方既白，耶律楚材诗兴勃发，挥毫写下：
君不见西天雪山高插天，云雾缭绕似仙境。
真人东来启玄机，化剑为犁方为幸。
万里相逢岂偶然，共商大道济苍生。
他日中原重定鼎，必使弦歌遍城乡。
丘处机读后，含笑题跋：晋卿此诗，道尽我辈心声。愿天佑中华，使文明不绝。
这次历史性的相会持续了半月之久。分别那日，耶律楚材将整理的《西域风土记》赠予丘处机，其中详细记录了中亚的山川形势、物产民俗。而丘处机则将全真道珍藏的《重阳立教十五论》回赠。
临行，丘处机握着耶律楚材的手说：中原百姓之命运，系于晋卿一身。望善自珍重，勿负苍生。
耶律楚材郑重承诺：耶律楚材必竭尽全力，使仁义之道行于天下。
望着丘处机的车队消失在晨雾中，耶律楚材深感肩头责任重大。这次相会，不仅坚定了他以汉法治国的信念，更让他认识到宗教教化对安抚民心的重要。
在随后给成吉思汗的奏章中，他系统地提出：治天下之道，当三教并用。以儒立纲常，以佛化凶顽，以道养清静。三者如鼎之三足，缺一不可。
这些建议，后来都成为元朝宗教政策的基础。而耶律楚材与丘处机在撒马尔罕的这次论道，也成为中国历史上儒释道三教融合的典范。
多年后，耶律楚材在《湛然居士文集》中回忆这段往事时写道：昔在撒马尔罕，与长春真人论道百日，方知天地化育之机，圣贤教化之要。真人一言，如醍醐灌顶，使余知治国平天下，非止于法令制度，更在于正人心、厚风俗。
这次跨越万里的相会，犹如暗夜中的明灯，不仅照亮了两个伟大思想家的心灵，更为那个血与火的年代，指明了一条通往文明与和平的道路。