这时，后赵义阳公石鉴镇守关中时，徭役繁重、赋税沉重，文武官员中有头发长的人，就被强行拔下头发做帽带，剩下的头发则拿去给宫女用。长史把这事报告给后赵王石虎，石虎征召石鉴回邺城，派乐平公石苞接替他镇守长安。随后征调雍州、洛阳、秦州、并州共十六万人修建长安未央宫。
石虎喜好打猎，到了晚年，身体肥胖得无法骑马，就造了一千辆猎车，规定日期大规模打猎。他把从灵昌津向南到荥阳、向东直到阳都的区域划为猎场，派御史监管猎场内的禽兽，有人触犯猎场规定，就处以死刑。百姓中有美女、好牛好马，御史要是索取不到，就诬陷他们触犯了“伤害禽兽”的罪名，因此被处死的有一百多人。石虎又征调各州二十六万人修建洛阳宫，征发百姓的两万头牛，分配给朔州的牧官。他还增设女官二十四等，东宫女官十二等，七十多个公侯封国各设女官九等，大规模征选民间女子三万多人，分三等分配给这些女官职位；太子、各藩王又私下下令挑选女子，又选走将近一万人。郡县官吏为了求取美女，大多强行抢夺百姓妻子，导致丈夫被杀死或自杀的有三千多人。这些女子被送到邺城后，石虎亲临朝堂挑选分级，认为负责选美的使者办事得力，有十二人被封侯。荆楚、扬州、徐州的百姓几乎全都逃亡叛乱；地方郡守、县令因没能安抚百姓，被关进监狱处死的有五十多人。金紫光禄大夫逯明趁着侍奉石虎的机会恳切劝谏，石虎大怒，派龙腾卫士把他拉扯至死。
前燕王慕容皝把官府的牛借给贫苦百姓，让他们在皇家园林里耕种，规定用官府牛的百姓要缴纳八成收成作为赋税，自己有牛的百姓缴纳七成。记室参军封裕上书劝谏，认为：“古代按十分之一征税，是天下最公正的制度。到了魏、晋时期，仁政逐渐淡薄，百姓租用官府的田地、牛，也不过缴纳六成收成，自己有牛的百姓则与官府对半分，尚且不会收取七八成的重税。自从永嘉之乱以来，天下动荡离散，武宣王（慕容廆，慕容皝之父）用恩德安抚百姓，汉族和少数民族百姓从万里之外汇聚而来，抱着孩子归附的人，就像婴儿投奔父母。因此现在的户口比过去多了十倍，其中闲置无业的人占了三四成。等到殿下您继位后，向南击败强大的后赵，向东兼并高句丽，向北攻取宇文部，开拓疆土三千里，增加百姓十万户，此时应当把皇家园林全部开放，分给新归附的百姓耕种，没有牛的百姓由官府赐给牛，不该再征收重税。况且殿下的百姓用殿下的牛耕种，牛若不属于殿下，又该属于谁呢！这样一来，等到大军南下征伐时，百姓谁不会拿着饭食、酒水来迎接王师，石虎还能跟谁一起守住地盘呢！河道沟渠有堵塞的，都应该疏通，天旱时用来灌溉，洪涝时用来排水。一个人不耕种，就可能有人挨饿。何况有几万游手好闲的人，怎么能让家家户户丰衣足食呢！如今官府官员太多，白白耗费俸禄，要是才能不足以胜任职位，就都应该淘汰。从事工商业等次要行业的人，应当设定固定人数。太学生如果三年没学成，只会堵塞贤才晋升的道路，都应该让他们回归农耕。殿下圣德宽厚贤明，广泛采纳民间意见。参军王宪、大夫刘明都因为进言违背旨意，主管官员要判处他们死刑，殿下虽然赦免了他们的死罪，却还是免了他们的官并禁止他们再任职。寻求谏言却惩罚直言的人，这就像要去越国却向北走，肯定无法实现目标！右长史宋该等人阿谀奉承、苟且偷安，轻易弹劾进谏的官员，自己没有刚正不阿的品格，却嫉妒别人有，蒙蔽殿下的耳目，是最不忠的人。”
慕容皝于是下令，说：“我看了封记室的劝谏，实在感到畏惧。国家以百姓为根本，百姓以粮食为命脉，可将所有皇家园林开放，分给没有田地的百姓。确实贫困的人，官府赐给牛；力气有余且愿意使用官府牛的人，都按照魏、晋旧制征税。河道沟渠要是真有疏通的必要，就下令按时修缮。如今战事正多，有功的人不少，赋税暂时不能减免，等平定中原后，再慢慢商议这件事。工商业者、太学生都应当裁减选择。臣子向君主进言，是非常困难的事，即使有些狂妄，也应当选择合理的意见听从。王宪、刘明虽然按罪应被罢官，也因为我气量不够，可恢复他们的原职，仍在谏官职位上任职。封裕刚正不阿，很符合忠臣的本分，赐给他五万钱。向朝廷内外宣布，有想指出我过错的人，无论身份贵贱，都不必有所忌讳！”慕容皝向来喜好文学，常亲自到学校讲授学问，考核的学生达一千多人，其中有不少滥竽充数的人，所以封裕的劝谏中提到了这件事。
此时，东晋朝廷下诏征召卫将军褚裒，想任命他为扬州刺史、录尚书事。吏部尚书刘遐、长史王胡之劝褚裒说：“会稽王（司马昱）品德高尚、声望卓着，是国家的周公，您应当把朝政大权交给她。”褚裒于是坚决推辞，返回藩镇。正月二十八日（壬戌日），朝廷任命会稽王司马昱为抚军大将军，录尚书六条事（负责处理尚书省六个部门的事务）。司马昱性情淡泊、没有贪欲，尤其擅长玄学清谈，常把刘惔、王蒙和颍川人韩伯当作清谈的宾客，又征召郗超为抚军掾，谢万为从事中郎。郗超是郗鉴的孙子，年轻时就才华出众、不受拘束。他的父亲郗愔，性情恬淡、谦退，却很吝啬钱财，积攒了几千万钱，曾打开库房让郗超随便取；郗超把钱分送给亲友故旧，一天就全送光了。谢万是谢安的弟弟，性情豁达、才华出众，当时也有名气。
这时，前燕的龙山出现黑龙和白龙，两条龙交头嬉戏，脱落角后离去。前燕王慕容皝亲自用太牢（牛、羊、猪各一头）祭祀，又在境内宣布大赦，把自己居住的新宫殿命名为和龙。
东晋都亭肃侯庾翼背上长了毒疮。他上表推荐儿子庾爰之担任辅国将军、荆州刺史，把后事托付给他；任命司马义阳人朱焘为南蛮校尉，率领一千人驻守巴陵。秋季七月初三（庚午日），庾翼去世。
随后，庾翼的部将干瓒等人发动叛乱，杀死冠军将军曹据。朱焘与安西长史江虨、建武司马毛穆之、将军袁真等人一起平定叛乱，诛杀了干瓒。江虨是江统的儿子。
八月，豫州刺史路永叛变，投奔后赵，后赵王石虎派路永驻守寿春。
庾翼去世后，朝廷大臣商议认为，庾氏家族世代镇守西部藩镇，百姓习惯了他们的治理，应当按照庾翼的请求，让庾爰之接替他的职位。何充说：“荆楚地区是国家的西门，有上百万户口。北边靠近强大的胡人，西边邻近强劲的蜀地（成汉），地势险要，方圆万里。得到合适的人镇守，就能平定中原；得不到合适的人，国家就会面临忧患，就像陆抗所说‘荆州存在，吴国就存在；荆州灭亡，吴国就灭亡’，怎么能让没经验的年轻人来担任这个职位呢！桓温才华谋略过人，有文武才能。镇守西部的重任，没人比桓温更合适。”有人又说：“庾爰之会愿意避让桓温吗？如果他依仗兵权抗拒，祸患可不小。”何充说：“桓温完全能制服他，各位不必担心。”
丹杨尹刘惔常常惊叹桓温的才能，却知道他有篡夺皇位的野心，对会稽王司马昱说：“不能让桓温驻守地势险要的地方，他的职位和封号应当经常压制。”刘惔劝司马昱亲自镇守长江上游，让自己担任军司，司马昱不听；刘惔又请求自己去镇守，司马昱也不同意。
八月十一日（庚辰日），朝廷任命徐州刺史桓温为安西将军、持节、都督荆、司、雍、益、梁、宁六州诸军事，兼任护南蛮校尉、荆州刺史，庾爰之果然不敢争夺。朝廷又任命刘惔监管沔中诸军事，兼任义成太守，接替庾方之。把庾方之、庾爰之迁到豫章。
桓温曾想趁着下雪打猎，就先去拜访刘惔，刘惔见他装束整齐严密，就说：“老贼想拿着这些东西做什么？”桓温笑着说：“我不做这些事，你怎么能安稳地坐在这里清谈呢！”
这时，成汉君主李势的弟弟、大将军李广，因为李势没有儿子，请求立自己为皇太弟，可李势不同意。马当、解思明劝谏说：“陛下兄弟不多，如果再废除兄弟，将会更加孤立危险。”坚持请求李势答应李广的请求。李势怀疑他们与李广有阴谋，就把马当、解思明抓起来处死，并诛灭他们的三族。又派太保李弈到涪城袭击李广，把李广贬为临邛侯，李广自杀。解思明被抓时，叹息说：“国家之所以不灭亡，是因为有我们几个人在啊，现在国家大概要完了！”他谈笑自若，从容赴死。解思明有智谋策略，敢于直言劝谏；马当向来深得人心。他们死后，士兵没有不哀悼的。
冬季十月，前燕王慕容皝派慕容恪攻打高句丽，攻克南苏城，设置守军后返回。
十二月，张骏（前凉君主）讨伐焉耆，焉耆投降。这一年，张骏把武威等十一郡划分为凉州，任命世子张重华为刺史；把兴晋等八郡划分为河州，任命宁戎校尉张瓘为刺史；把敦煌等三郡及西域都护等三营划分为沙州，任命西胡校尉杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，统领三州，开始设置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官职，官员设置都仿照东晋朝廷，只是略微改变名称，车马、服饰、旌旗都仿照帝王规格。
这时，后赵王石虎任命冠军将军姚弋仲为持节、十郡六夷大都督、冠军大将军。姚弋仲清廉节俭、刚正不阿，不讲究仪仗威严，说话直言不讳，石虎非常敬重他。朝廷商议重大事务时，常让他参与决策，公卿大臣都畏惧他，对他退让三分。武城左尉是石虎宠妃的弟弟，曾进入姚弋仲的军营，侵扰他的部众。姚弋仲把他抓起来斥责说：“你身为负责治安的校尉，却胁迫百姓，我作为大臣，亲眼看到了，不能纵容你。”于是命令手下把他斩首。左尉磕头求饶，血流满面，手下人一再劝谏，姚弋仲才饶了他。
前燕王慕容皝认为古代诸侯即位后，都各自使用自己的年号，于是不再使用东晋的年号，开始自称“燕王十二年”。
后赵王石虎派征东将军邓恒率领几万兵力驻守乐安，制造攻城器械，制定攻取前燕的计划。前燕王慕容皝任命慕容霸为平狄将军，驻守徒河；邓恒畏惧慕容霸，不敢进犯。
公元346年
春季正月初一（丙寅日），朝廷宣布大赦天下。
正月十四日（己卯日），都乡文穆侯何充去世。何充有器量格局，在朝堂上态度严肃端正，以国家安危为己任，选拔任用官员都依据实际功绩，不偏袒亲戚故旧。
起初，夫馀国居住在鹿山，被百济国侵犯后，部落衰败离散，便向西迁徙，靠近前燕，却没有设置防备。前燕王慕容皝派世子慕容俊率领慕容军、慕容恪、慕舆根三位将军及一万七千名骑兵袭击夫馀。慕容俊在中军指挥调度，军事事务全交给慕容恪负责。燕军最终攻克夫馀，俘虏夫馀王玄及五万多部落人口后返回。慕容皝任命夫馀王玄为镇军将军，并把女儿嫁给他。
二月十八日（癸丑日），朝廷任命左光禄大夫蔡谟兼任司徒，与会稽王司马昱共同辅佐朝政。
褚裒推荐前光禄大夫顾和、前司徒左长史殷浩；三月十二日（丙子日），朝廷任命顾和为尚书令，殷浩为建武将军、扬州刺史。顾和因母亲去世正在守丧，坚决推辞不肯任职，对亲近的人说：“古代有脱下丧服追随君主的人，是因为他们的才能足以应对时局。像我这样的人，如果任职，只会损害孝道、败坏风俗罢了。”有见识的人都赞赏他的做法。殷浩也坚决推辞。会稽王司马昱写信给殷浩说：“当前正处于艰难时期，国家衰败到了极点，您见识深远、才学深厚，足以拯救国家。如果您仍坚持退让，顺遂个人隐居的心愿，我担心天下大事就会就此败坏。您的去留，关系到当下国家的兴衰，家国命运紧密相连，您应当慎重考虑。”殷浩这才就职。
夏季四月初一（己酉日），发生了日食。
五月初九（丙戌日），西平忠成公张骏去世。前凉官员推举世子张重华为使持节、大都督、太尉、护羌校尉、凉州牧、西平公、假凉王；在境内宣布大赦；尊奉嫡母严氏为大王太后，生母马氏为王太后。
后赵中黄门严生憎恨尚书朱轨，恰逢长期下雨，严生便诬陷朱轨没有修整道路，还诽谤朝政，后赵王石虎把朱轨关进监狱。蒲洪劝谏说：“陛下已经有了襄国、邺城的宫殿，又修建长安、洛阳的宫殿，打算用来做什么呢？制造一千辆猎车，划定几千里区域饲养禽兽，掠夺十几万百姓的妻女来充实后宫，圣明的帝王，难道会这样做吗？如今又因为道路没修好，想杀尚书。陛下不施行德政，上天降下大雨，七十天才放晴。放晴刚两天，即使有百万神兵，也无法清除道路上的积水泥泞，更何况是人呢！朝政刑罚如此混乱，对天下百姓、对后代子孙该如何交代！希望陛下停止工程劳役，废除猎苑，释放宫女，赦免朱轨，以满足众人的期望。”石虎虽然不高兴，但也没有治蒲洪的罪，还因此停止了长安、洛阳的工程，但最终还是杀了朱轨。石虎又制定了“私下议论朝政治罪”的法令，允许官吏告发上司，奴仆告发主人。公卿大臣以下官员，上朝时只能用眼神互相示意，不再敢互相来往交谈。
后赵将军王擢攻打张重华，袭击武街，抓获护军曹权、胡宣，把七千多户百姓迁徙到雍州。凉州刺史麻秋、将军孙伏都攻打金城，金城太守张冲请求投降，凉州上下震动。张重华征发境内全部兵力，派征南将军裴恒率领军队抵御后赵。裴恒在广武扎营，却长期不与后赵交战。凉州司马张耽对张重华说：“国家的存亡取决于军队，军队的胜败取决于将领。如今商议推举将领，大多推荐旧臣老将。但韩信被重用时，并非凭借旧臣的资历。英明君主选拔将领，不拘泥于固定人选，只要有才能胜任，就授予重任。如今强敌逼近边境，众将却按兵不动，人心惶恐不安。主簿谢艾，文武双全，可以任用他抵御后赵。”张重华召见谢艾，询问御敌策略；谢艾请求率领七千兵力，保证击败后赵，以此报答国恩。张重华任命谢艾为中坚将军，拨给他五千步兵和骑兵，让他攻打麻秋。谢艾领兵从振武出发，夜里有两只猫头鹰在军营中鸣叫，谢艾说：“玩六博棋时，掷出‘枭’棋的人获胜。如今猫头鹰在军营中鸣叫，是战胜敌人的征兆。”随后进军与后赵军交战，大败后赵军，斩杀五千人。张重华封谢艾为福禄伯。
麻秋攻克金城时，金城县令、敦煌人车济拒不投降，用剑自杀。麻秋又攻打大夏，护军梁式抓获太守宋晏，献城投降麻秋，麻秋派宋晏写信招降宛戍都尉、敦煌人宋矩。宋矩说：“作为臣子，既然不能建功立业，就只能以死坚守气节！”他先杀死妻子儿女，然后自刎。麻秋说：“这都是义士啊。”于是派人收殓他们的尸体安葬。
冬季，成汉太保李弈从晋寿起兵反叛，蜀地百姓大多追随他，部众达几万人。成汉君主李势登上城楼抵抗，李弈单人匹马冲击城门，守城士兵用箭射死李弈，他的部众随即溃散。李势在境内宣布大赦，改年号为嘉宁。李势骄奢淫逸，不关心国家事务，常住在皇宫中，很少接见公卿大臣，疏远猜忌旧臣，信任身边亲信，谗言谄媚之风盛行，刑罚苛刻泛滥，从此朝廷内外人心离散。蜀地原本没有獠人（古代西南少数民族），这时獠人开始从山中迁出，从巴西到犍为、梓潼，十几万户獠人布满山谷，无法控制，成为百姓的大祸害。再加上饥荒，成汉境内一片萧条。
东晋安西将军桓温准备讨伐成汉，部将辅佐都认为不可行。江夏相袁乔劝谏说：“谋划大事，本就不是普通人能理解的，有智慧的人心中清楚，不必等众人意见一致。如今天下的祸患，只有胡人（后赵）、蜀人（成汉）两个敌寇而已。成汉虽然地势险要坚固，但比后赵弱小，要消灭敌寇，应先从容易的下手。李势无道，臣民不归附他，而且他依仗地势偏远，不整治军备。我们应当率领一万精锐士兵，轻装快速进军，等成汉察觉时，我们已经越过了他们的险要地带，一战就能擒获李势。蜀地富饶，人口众多，诸葛亮曾用蜀地力量与中原抗衡，如果能夺取蜀地，对国家是极大的好处。议论的人担心大军西进后，后赵必定会趁机进犯，这种说法看似有理，实则不然。后赵听说我们万里远征，会认为国内有重兵防备，必定不敢轻举妄动；即使有侵扰，长江沿岸的各支军队也足以抵御防守，肯定没有忧虑。”桓温听从了袁乔的建议。袁乔是袁瑰的儿子。
十一月初五（辛未日），桓温率领益州刺史周抚、南郡太守谯王司马无忌讨伐成汉，上奏表后立即出发；把留守事务托付给安西长史范汪，加授周抚都督梁州四郡诸军事；派袁乔率领两千人担任前锋。
朝廷认为蜀地道路艰险遥远，桓温兵力少却深入敌境，都为此担忧，只有刘惔认为桓温必定能攻克成汉。有人问他原因，刘惔说：“从赌博中就能知道。桓温是擅长赌博的人，没有必胜的把握就不会行动。只是担心攻克成汉后，桓温最终会独揽朝廷大权罢了。”
公元347年
春季二月，桓温的军队抵达青衣（今四川青衣江流域）。成汉君主李势大规模征调军队，派叔父右卫将军李福、堂兄镇南将军李权、前将军昝坚等人率领军队，从山阳（今四川双流东南）赶赴合水（今四川彭山双江镇）。众将想在长江南岸设伏等待晋军，昝坚不同意，领兵从江北鸳鸯碕（今四川彭山北）渡江，向犍为（今四川犍为东南）进军。
三月，桓温抵达彭模（今四川彭山东南）。有人提议把军队分成两路，从不同路线进军，以分散成汉兵力。袁乔说：“如今我军孤军深入万里之外，取胜就能建立大功，失败就会全军覆没，应当集中兵力，以求一战获胜。如果分兵，士兵人心不一，万一一路战败，大局就完了。不如全军共进，丢掉炊具，只带三天干粮，表明决一死战的决心，必定能取胜。”桓温采纳了他的建议，留下参军孙盛、周楚率领弱兵守卫粮草物资，自己率领步兵直奔成都。周楚是周抚的儿子。
李福进攻彭模，孙盛等人奋力反击，击退李福。桓温进军途中遭遇李权，三战三胜，成汉士兵溃散逃回成都，镇东将军李位都到桓温军中投降。昝坚抵达犍为后，才发现与桓温行军路线不同，急忙回军，从沙头津（今四川彭山北）渡江，等他赶到时，桓温已经在成都城外十里陌（今四川成都北）驻军，昝坚的部众不战自溃。
紧接着，李势调动全部兵力，在成都笮桥（今四川成都西南）迎战，桓温的前锋部队失利，参军龚护战死，箭还射中了桓温的马头。士兵们惶恐不安，都想撤退，可负责击鼓的官吏误敲了进军鼓；袁乔拔剑督促士兵奋力作战，最终大败成汉军。桓温乘胜长驱直入，抵达成都，放火烧毁城门。成汉人惊慌恐惧，再也没有了斗志。李势连夜打开东门逃跑，逃到葭萌（今四川广元西南）后，派散骑常侍王幼向桓温递交降书，自称“略阳李势叩头请罪”，不久又抬着棺材、反绑双手到桓温军营前投降。桓温解开他的绑绳，烧掉棺材，押送李势及成汉宗室十多人前往建康；又任用成汉司空谯献之等人作为自己的僚属，举荐贤才、表彰善举，蜀地百姓十分满意。
日南太守夏侯览贪婪放纵，侵害掠夺外国商人，还征收造船材料，声称要讨伐某地，各国因此愤怒。林邑王范文攻陷日南，晋军将士战死五六千人，范文杀死夏侯览，用他的尸体祭祀上天。范文又向交州刺史朱蕃发送檄文，请求以日南郡北部的横山为边界。范文撤军后，朱蕃派督护刘雄驻守日南。
成汉旧臣尚书仆射王誓、镇东将军邓定、平南将军王润、将军隗文等人纷纷起兵反叛，拥有部众一万多人。桓温亲自率军攻打邓定，派袁乔攻打隗文，都将他们击败。桓温命令益州刺史周抚镇守彭模，斩杀王誓、王润。桓温在成都停留三十天后，整顿军队返回江陵。李势被押到建康后，被封为归义侯。夏季四月初九（丁巳日），邓定、隗文等人攻入并占据成都，征虏将军杨谦放弃涪城（今四川绵阳东北），退守德阳（今四川遂宁东南）。
此时，后赵凉州刺史麻秋攻打枹罕（今甘肃临夏东北）。晋昌太守郎坦认为城池太大难以防守，想放弃外城。武成太守张悛说：“放弃外城会动摇军心，大事就完了。”宁戎校尉张璩听从张悛的建议，坚守内城。麻秋率领八万部众，挖掘好几重壕沟包围城池，用云梯、地道等各种方法攻城。城中士兵奋力抵抗，麻秋的部众死伤数万人。后赵王石虎又派将领刘浑等人率领两万步兵、骑兵增援麻秋。郎坦因自己的建议没被采纳而心怀怨恨，便教唆士兵李嘉偷偷带领一千多名后赵士兵登上城墙；张璩督促众将奋力作战，杀死两百多名后赵士兵，后赵军才撤退。张璩烧毁后赵军的攻城器械，麻秋退守大夏（今甘肃广河西北）。
随后，石虎任命中书监石宁为征西将军，率领并州、司州的两万多士兵作为麻秋等人的后援。前凉张重华的部将宋秦等人率领两万多户百姓投降后赵。张重华任命谢艾为使持节、军师将军，率领三万步兵、骑兵进军临河（今甘肃临夏西北）。谢艾乘坐轻便马车，戴着白色便帽，击鼓前进。麻秋望见后大怒，说：“谢艾是个年轻书生，穿着这样的服饰，是轻视我！”于是命令三千名黑槊龙骧兵快速进攻，谢艾身边的士兵十分慌乱。有人劝谢艾应该骑马，谢艾不听，下车坐在折叠椅上，指挥调度军队；后赵军以为有伏兵，便畏惧不敢前进。前凉另一将领张瑁从小路领兵截断后赵军后路，后赵军撤退，谢艾乘势追击，大败后赵军，斩杀将领杜勋、汲鱼，俘虏和斩杀一万三千人，麻秋单人匹马逃到大夏。
五月，麻秋与石宁又率领十二万部众进军驻扎在黄河以南，刘宁、王擢攻占晋兴（今青海民和西北）、广武（今甘肃永登东南）、武街（今甘肃成县西北），一直打到曲柳（今甘肃武威东南）。张重华派将军牛旋抵御，牛旋退守枹罕，姑臧（今甘肃武威，前凉都城）人心震动。张重华想亲自出兵抵抗，谢艾坚决劝阻。别驾从事索遐说：“君主是国家的支柱，不能轻易出动。”于是任命谢艾为使持节、都督征讨诸军事、行卫将军，索遐为军正将军，率领两万步兵、骑兵抵抗后赵军。前凉别将杨康在沙阜（今甘肃临夏西北）击败刘宁，刘宁退守金城（今甘肃兰州西北）。
六月初五（辛酉日），东晋朝廷宣布大赦天下。
秋季七月，林邑国再次攻陷日南，杀死督护刘雄。
隗文、邓定等人拥立成汉旧国师范文长的儿子范贲为帝，利用妖异之说迷惑百姓，蜀地百姓大多归附他。
这时，后赵王石虎又派征西将军孙伏都、将军刘浑率领两万步兵、骑兵与麻秋的军队会合，长驱直入渡过黄河，攻打张重华，随后在长最（今甘肃永登南）修筑城池。谢艾设立将旗、誓师出征，有风吹动旌旗向东南方向指去，索遐说：“风是号令的象征，如今旌旗指向敌军，是上天在帮助我们啊。”谢艾在神鸟（今甘肃武威南）驻军，王擢与谢艾的前锋部队交战，战败逃跑，返回黄河以南。八月初三（戊午日），谢艾进军攻打麻秋，大败麻秋，麻秋逃回金城。石虎听说后叹息道：“我曾用偏师平定九州，如今用九州的兵力却被困在枹罕。他们有能人啊，看来不能图谋前凉了！”谢艾返回后，讨伐反叛的斯骨真等一万多部落，将他们全部击败平定。
后赵王石虎占据十州之地，搜刮的金银布帛，以及外国进献的珍奇宝物，府库中的财物多得无法计数；可他还不满足，又下令挖掘前代帝王的陵墓，盗取里面的金银珠宝。
僧人吴进对石虎说：“胡人的国运将要衰落，晋朝会重新兴盛，应当让晋人服苦役来压制他们的气运。”石虎派尚书张群征发附近各郡十六万男女百姓、十万辆车，运送土石在邺城北面修筑华林苑和长墙，占地纵横数十里。申钟、石璞、赵揽等人上疏，陈述天象错乱、百姓困苦的情况。石虎大怒说：“就算苑墙早上建成，我晚上死了也没有遗憾！”于是催促张群连夜点燃火把施工；当时遭遇暴风大雨，累死、淹死的人有几万。各郡国先后进献十六只苍麟、七只白鹿，石虎命令司虞张曷柱训练它们拉用灵芝装饰的车驾，在盛大朝会时陈列在宫殿庭院中。
九月，石虎命令太子石宣外出到山川祭祀祈福，趁机巡游打猎。石宣乘坐天子专用的大车，车上有羽毛装饰的车盖，树立天子旌旗，率领十六支军队、十八万士兵，从金明门（邺城城门）出发。石虎从后宫登上陵霄观眺望，笑着说：“我们父子这样，除非天塌地陷，否则还有什么可愁的！只需抱孙子、逗儿子，天天享乐罢了。”
石宣每到一处停留，就命令士兵排列成百里长的包围圈，从四面驱赶禽兽，到傍晚时把禽兽聚集到他的住处周围，让文武官员跪立着，层层包围守卫，火把照亮夜空，又命令一百多名精锐骑兵在包围圈中奔驰射猎，石宣与姬妾乘坐辇车观看，直到把禽兽杀光才停止。如果有禽兽逃出包围圈，负责包围的人，有爵位的就剥夺马匹，让他们步行一天，没有爵位的就鞭打一百下。士兵中饥寒交迫而死的有一万多人，石宣的队伍所经过的三州十五郡，物资储备全被消耗一空。
石虎又命令秦公石韬接着外出巡游，从并州到秦州、雍州，做法和石宣一样。石宣怨恨石韬与自己地位相当，因此更加嫉妒他。宦官赵生得到石宣的宠信，却不受石韬待见，就暗中劝说石宣除掉石韬，从此石宣开始有了杀石韬的谋划。
后赵麻秋又袭击前凉张重华的部将张瑁，击败张瑁，斩杀三千多人。枹罕护军李逵率领七千部众投降后赵，黄河以南的氐人、羌人全都归附后赵。
冬季十月十一日（乙丑日），东晋朝廷派侍御史俞归前往凉州，授予张重华侍中、大都督、督陇右关中诸军事、大将军、凉州刺史、西平公的官职。俞归抵达姑臧后，张重华想称凉王，不愿接受诏命，派亲信沈猛私下对俞归说：“主公世代是晋朝忠臣，如今待遇竟不如鲜卑人（指慕容皝），为什么呢？朝廷封慕容皝为燕王，可主公只被封为大将军，这样怎么能褒奖勉励忠臣贤士呢！您应当到黄河以西，和众人一起劝主公称凉王。臣子出使在外，只要对国家有利，可以自行决定。”俞归说：“您这话错了！从前夏、商、周三代称王时，最高爵位不过上公；到周朝衰落时，吴国、楚国才僭越称王，诸侯也没有指责它们，是因为把它们当作蛮夷对待。如果让齐国、鲁国称王，诸侯难道不会四面围攻它们吗！汉高祖封韩信、彭越为王，不久就把他们诛杀，这只是暂时的权宜之计，并非真心厚待他们。圣上因为您的主公忠诚贤能，所以封他为上公，让他担任一方长官，荣宠已经到了极点，怎么是鲜卑夷狄能比的呢！况且我听说，功劳有大小，赏赐有轻重。如今您的主公刚继承爵位就想称王，如果他率领黄河以西的部众，向东平定胡人、羯人，修复先帝陵墓宗庙，迎接天子返回洛阳，到时候又该用什么爵位来赏赐他呢？”张重华这才放弃称凉王的想法。武都氐王杨初派使者前来向东晋称臣，朝廷下诏任命杨初为使持节、征南将军、雍州刺史、仇池公。
十二月，振威护军萧敬文杀死征虏将军杨谦，攻打涪城并攻陷，自称益州牧，随后攻占巴西（今四川阆中），与汉中相通。