李始本来想联合李寿一起攻打李期，可李寿顾虑重重，不敢发动叛乱。李始碰了一鼻子灰，对此是又气又恼，反过来跑到李期面前诬陷李寿，请求李期杀了李寿。李期心里有自己的算盘：他还想利用李寿去讨伐逃到涪城的李玝，所以没答应杀李寿，反而派李寿率军去涪城。李寿出发前，偷偷派使者给李玝送信，把当前的利害关系说清楚，还故意给李玝留了一条逃跑的路。李玝知道自己打不过李寿，又怕被李期赶尽杀绝，只好逃奔东晋。东晋朝廷任命李玝为巴郡太守，算是接纳了这位流亡的成汉宗室。李期见李寿“完成”了任务，就任命他为梁州刺史，让他驻扎在涪城，既利用他镇守一方，又把他调离了都城成都，减少了威胁。
后赵这边，傀儡皇帝石弘早就被石虎吓得胆战心惊，如今见石虎篡位的心思越来越明显，干脆自己捧着皇帝的玺印和绶带，主动去魏王府，请求把皇位禅让给石虎。石虎却假惺惺地推辞说：“帝王大业这么重大的事，本该由天下人共同商议，你怎么能自己就提禅让呢！”石弘流着眼泪回到皇宫，对太后程氏说：“先帝的子孙，恐怕要被斩尽杀绝了！”没过多久，尚书省就按照石虎的意思上奏：“魏王府请求依照尧、舜禅让的先例，让石弘把皇位传给石虎。”可石虎这时候又变了脸，说：“石弘愚昧无能，守丧期间还不守礼节，根本不配做天下人的君主，直接废了他就行，谈什么禅让！”十一月，石虎派郭殷拿着符节进宫，正式废黜石弘为海阳王。石弘这时候反倒平静下来，从容不迫地走上车子，脸色毫无惧色，对大臣们说：“我平庸无能，确实不配继承皇位，没什么好说的。”大臣们见他这般模样，无不落泪，宫里的宫女也哭得撕心裂肺。随后，大臣们都去魏王府劝石虎登基，石虎还是没直接称帝，只说：“‘皇帝’是有大德之人才能用的称号，我可不敢当，暂且称‘居摄赵天王’吧。”（“居摄”是暂代朝政的意思，为后续称帝留了台阶）他把石弘、太后程氏、秦王石宏、南阳王石恢全都软禁在崇训宫，没过多久，就把他们全杀了——石勒辛苦打下的江山，彻底落入了石虎手中。
西羌大都督姚弋仲，早就看不惯石虎的所作所为，故意称病不去朝见。石虎几次派人去召他，他才不情不愿地来。一见到石虎，姚弋仲就神色严肃地质问道：“我一直以为大王是能顺应天命的英雄，可您当初握着先帝的手接受托付，现在怎么反过来夺取他儿子的皇位呢？”石虎被问得哑口无言，只能找借口辩解道：“我难道乐意这么做吗！实在是海阳王石弘年纪太小，恐怕没法处理国家大事，我才替他主持朝政的啊。”石虎心里虽然对姚弋仲的顶撞很不满，但也知道姚弋仲性格耿直、说的是实话，最终也没怪罪他。
石虎掌权后，就开始大规模任命自己的亲信：任命夔安为侍中、太尉、代理尚书令，郭殷为司空，韩曦为尚书左仆射，魏郡人申钟为侍中，郎闿为光禄大夫，王波为中书令。文武官员也都按照石虎的心意得到了封赏或提拔。之后，石虎去了一趟信都，没多久又回到了都城襄国。
慕容皝终于下定决心讨伐占据辽东的慕容仁，甲申日，他率军抵达襄平。辽东人王岌早就不想跟着慕容仁干了，偷偷给慕容皝送信，请求归降。慕容皝的军队趁机进军，顺利攻入襄平城。慕容仁任命的东夷校尉翟楷、辽东相庞鉴，吓得单人匹马逃跑了；居就、新昌等县见襄平已破，也纷纷投降。慕容皝因为之前被慕容仁多次打败，心里憋着一股气，就想把辽东的降民全都活埋。高诩赶紧劝谏道：“辽东百姓反叛，其实不是他们的本意，只是害怕慕容仁的残暴，才不得不跟着他。现在带头作恶的慕容仁还没抓到，咱们刚攻下襄平就屠杀百姓，那还没投降的城池，就再也没有归顺咱们的心思了啊！”慕容皝听了，才打消了屠城的念头。他下令把辽东的豪门大族迁到都城棘城，便于控制；又任命杜群为辽东相，安抚剩下的百姓，稳定辽东局势。
十二月，后赵徐州从事、兰陵人朱纵，看不惯后赵的残暴统治，杀了徐州刺史郭祥，献出彭城向东晋投降。后赵将领王朗赶紧率军去攻打彭城，朱纵抵挡不住，只好逃到了淮南（东晋境内）。
慕容仁不甘心丢失襄平，就派军队去袭击新昌。慕容皝派督护、新兴人王寓率军迎战，打退了慕容仁的军队。为了防止新昌再被袭击，慕容皝干脆把新昌的百姓和官员都迁到了襄平，集中力量防守。
公元335年
春季正月庚午日（初一），东晋成帝司马衍举行加元服仪式（古代男子成年礼，标志着可以亲政）。朝廷宣布大赦天下，改年号为咸康。
同一时间，成汉和后赵也都宣布大赦：成汉改年号为玉恒，后赵改年号为建武——两国借改元、大赦，各自稳定国内局势，巩固新君权力。
成汉君主李期登基后，立阎氏为皇后，任命卫将军尹奉为右丞相，骠骑将军、尚书令王瑰为司徒，初步搭建起自己的统治班子。
后赵“居摄赵天王”石虎，让太子石邃负责审阅、批复尚书省的奏章，只有祭祀天地宗庙、选拔州牧太守、出兵征伐、判处死刑这几件大事，才由他亲自决定——表面上放权给太子，实则是让石邃替自己处理琐事，自己则专掌核心权力。石虎还特别喜欢修建宫殿，之前鹳雀台倒塌，他直接杀了负责工程的典匠少府任汪；接着又下令重修鹳雀台，而且规模比原来大了一倍，劳民伤财毫不顾惜。此外，石邃的乳母刘芝被封为宜城君，居然能干预朝政、收受贿赂，想当官的人大多要走她的门路，朝局越发混乱。
慕容皝在辽东站稳脚跟后，就开始完善官制，设置左、右司马，任命司马韩矫、军祭酒封弈分别担任这两个职位，加强对军政事务的管理。
东晋司徒王导因为身体瘦弱、常年患病，没法参加朝会。三月乙酉日，成帝特意亲自去王导府上探望，还和大臣们在王导的内室设宴，席间不仅向王导行礼，还向王导的妻子曹氏行礼——这是因为王导是东晋开国元勋，深受皇室敬重。侍中孔坦觉得这样不合礼制，便偷偷上奏恳切劝谏，认为成帝刚举行加元服仪式，一举一动都该遵循礼法，成帝接受了他的建议。后来，孔坦又因为成帝把朝政都交给王导，便委婉地进言：“陛下年纪已经不小了，圣明和威严一天天提升，应该广泛听取大臣们的意见，咨询好的治国方法。”王导听说后，心里就很反感，就把孔坦外调为廷尉。孔坦郁郁不得志，干脆以生病为由辞职了。
丹杨尹桓景为人谄媚狡诈，却很得王导的亲近信任。当时火星在南斗星附近停留了十多天（古代认为这是“天谴”，预示灾祸），王导就对领军将军陶回说：“南斗星对应扬州的分野，看来我该辞职来平息上天的谴责啊。”陶回毫不客气地反驳说：“您凭借高尚的品德辅佐朝政，却和桓景这样的人亲密无间，就算您辞职，火星又怎么会退走呢！”王导被说得满脸惭愧，再也不提辞职的事了。
王导征召太原人王蒙为自己的属官（掾），又征召王述为中兵属。王述是王昶的曾孙。王蒙平时不刻意讲究小节，却以清廉简约闻名，和沛国人刘惔名气相当，两人关系也很好。刘惔常说王蒙性格非常通达，却自然带着节制，不会逾越规矩。王蒙也说：“刘君了解我，比我自己了解自己还透彻。”当时说起“风流名士”，都把刘惔、王蒙排在第一位。王述则性格沉稳安静，每次宾客们激烈辩论时，他都能安然处之，不为所动。王述三十岁了还没什么名气，有人甚至说他“痴呆”。王导因为他家世显赫，才征召他来任职。第一次见面时，王导只问他东边地区的米价，王述睁大眼睛不回答。王导却笑着说：“王掾根本不痴呆，别人怎么说他痴呆呢！”还有一次，王述见王导每次说话，满座的人都纷纷赞美，他就神色严肃地说：“人又不是尧、舜，怎么可能每件事都做得完美呢！”王导听了，就立刻收起笑容，向他道歉，对他更加敬重了。
后赵天王石虎南下巡游，一直到长江边才返回。期间有十多个后赵的巡逻骑兵到了历阳（今安徽和县，东晋边境重镇），历阳太守袁耽赶紧向朝廷上奏，但没说清楚骑兵的具体数量。朝廷顿时陷入恐慌，司徒王导主动请求出兵征讨。夏季四月，朝廷加授王导为大司马、假黄钺（古代最高军事授权，可代表皇帝出征）、都督征讨诸军事，赋予他最高军事指挥权。癸丑日，成帝亲自到广莫门检阅军队，下令各路将领分别去救援历阳，以及驻守慈湖、牛渚、芜湖等军事要地；司空郗鉴也派广陵相陈光率军进京保卫皇宫。可没过多久，朝廷就听说后赵骑兵其实只有几个人，而且早就撤走了。戊午日，朝廷宣布解除戒严，王导也辞去了大司马的职位。袁耽因为上奏时轻率虚妄，被免去了官职。
后赵征虏将军石遇率军攻打驻守襄阳的桓宣，没能攻克——桓宣之前多次防守襄阳，经验丰富，石遇一时难以攻破这座坚城。
这一年东晋发生大旱，会稽、余姚一带的米价涨到一斗五百钱，百姓生活困苦不堪。
秋季七月，慕容皝立儿子慕容俊为世子，确立了继承人。
九月，后赵天王石虎把都城从襄国迁到邺城（今河北临漳，古代重要都城，更便于控制中原地区），同时宣布大赦天下，安抚迁城后的百姓和官员。
当初，后赵太祖石勒因为天竺僧人佛图澄能预言事情的成败，而且多次应验，所以对他非常敬重，以礼相待。等到石虎即位后，对佛图澄更加恭敬，给佛图澄穿绫罗绸缎，让他乘坐雕刻精美的车子。每逢朝廷举行朝会，太子和各位王公大臣都要搀扶佛图澄上殿，司仪官会高声喊“大和尚到”，在场的人都要起身行礼。石虎还派司空李农每天早晚去问候佛图澄的起居，太子和王公大臣每五天就要去拜见一次。后赵的百姓受此影响，大多信奉佛教，佛图澄所在的地方，没人敢朝着那个方向吐痰、扔垃圾；大家还争相建造寺庙，削发为僧。石虎担心出家的人良莠不齐，有些人为了逃避赋税徭役、甚至做坏事才出家，就下诏问中书省：“佛教是国家尊崇的宗教，那些没有爵位官职的普通百姓，应该信奉佛教吗？”着作郎王度等人商议后回复：“帝王的祭祀礼仪，典籍里都有明确规定。佛教是外国的宗教，不是中原天子和百姓应该祭祀供奉的。汉朝刚开始传入佛教时，只允许西域人在都城建立寺庙供奉，中原人都不能出家；曹魏时期也是这样。现在应该禁止公卿以下的官员百姓去寺庙烧香、礼拜；凡是后赵的百姓出家当和尚的，都让他们还俗。”石虎却下诏说：“我出生在边疆地区，侥幸成为中原的君主，至于祭祀供奉，应该遵从自己的习俗。不管是少数民族还是汉族百姓，只要乐意信奉佛教，就特别允许他们自由信奉。”
后赵章武王石斌率领两万精锐骑兵，加上秦州、雍州的军队，讨伐之前叛乱的北羌王薄句大，最终平定了叛乱，稳定了关中地区。
成汉这边，前太子李班的舅舅罗演，和汉王李寿的属官、天水人上官澹密谋杀死成汉君主李期，拥立李班的儿子为帝。可惜事情泄露，李期大怒，就下令杀了罗演、上官澹，还杀了李班的母亲罗氏，彻底铲除了李班的残余势力。李期自从篡位成功后，就变得越来越骄傲，轻视朝中的老臣，只信任尚书令景骞、尚书姚华、田褒、中常侍许涪等人。刑罚、赏赐等国家大事，都由这几个人决定，很少再和公卿大臣商议。田褒本来没什么才能，就因为当年劝成汉太祖李雄立李期为太子，所以深得李期宠信。从此以后，成汉的法度纲纪日益混乱，李雄创下的基业开始走向衰落。
冬季十月乙未日（初一），发生了日食。
之前被慕容仁扣留的东晋使者王齐等人，终于被慕容仁放还南方。王齐等人从海路前往慕容皝的都城棘城，却因为遇到大风，没能按时到达。十二月，另一位东晋使者徐孟等人抵达棘城，慕容皝这才正式接受东晋朝廷的任命，成为东晋官方认可的辽东统治者。
段氏鲜卑和宇文氏鲜卑，各自派使者去拜见慕容仁，使者的住处安排在平郭城外。慕容皝的帐下督张英，率领一百多名骑兵从小路偷偷前去袭击，杀了宇文氏的十多名使者，还活捉了段氏的使者，带回棘城——慕容皝用这种方式，既打击了慕容仁的外部盟友，也彰显了自己的实力。
这一年，东晋明帝司马绍的母亲建安君荀氏去世。荀氏在皇宫里地位尊贵，和太后相当；朝廷下诏追赠她为豫章郡君，按照相应的礼节安葬。
代王拓跋翳槐因为贺兰部的首领贺兰蔼头对自己不恭敬，打算把他召来杀掉，结果导致各个部落都反叛了。前代王拓跋纥那从宇文氏鲜卑那里返回，各个部落又重新拥立他为代王。拓跋翳槐没办法，只能逃到后赵的都城邺城，后赵君主石虎对他很优待，给了他不错的待遇。
当初，前凉的张轨和他的两个儿子张寔、张茂，虽然占据了河西地区（今甘肃一带），但几乎每年都有战争，境内并不太平。等到张骏继承爵位后，河西地区才逐渐平定下来。张骏努力处理各种政务，统筹管理文武官员，让每个人都能发挥自己的才能，最终实现了民富兵强，远近的人都称赞他是贤明的君主。张骏还派将领杨宣讨伐龟兹、鄯善（西域古国），于是西域的焉耆、于阗等国，都纷纷派使者到前凉的都城姑臧（今甘肃武威）朝贡。张骏在姑臧城南修建了五座宫殿，他的属官都以臣子的礼节拜见他，前凉虽然名义上是东晋的藩属，实际上已经是独立的政权了。
张骏有吞并秦州、雍州（今陕西、甘肃一带）的志向，就派参军麹护向东晋朝廷上奏，说：“石勒、李雄已经去世，石虎、李期接着作乱，百姓们背离君主，这样的情况已经持续了多年；老一辈的人逐渐去世，年轻人根本不知道过去的情况，对晋朝的爱慕眷恋之心，一天天变得淡薄遗忘。恳请陛下命令司空郗鉴、征西将军庾亮等人，从长江、沔水一带出兵，和我们前后夹击，共同讨伐叛逆。”
公元336年
春季正月辛巳日，奎星、娄星附近出现了彗星——古代人认为彗星出现是灾祸的预兆，朝野上下都暗自担忧。
慕容皝一直想讨伐叛乱的弟弟慕容仁，司马高诩趁机进言说：“慕容仁背叛君主、背弃亲人，百姓和神明都对他发怒！之前辽东的海水从来没冻过，可自从慕容仁反叛后，连续三年都结冰了。而且慕容仁只专注防守陆路，这说不定是上天要让咱们趁着海冰出兵，突然袭击他啊！”慕容皝一听，立刻同意了这个计划。可大臣们都觉得踏冰行军太危险，纷纷劝他还是走陆路。慕容皝态度坚决地说：“我的计划已经定了，谁敢阻拦，就斩了谁！”
壬午日，慕容皝率领弟弟、军师将军慕容评等人，从昌黎向东出发，踏着厚厚的海冰前进，一共走了三百多里。到了历林口，他们留下笨重的粮草物资，率领轻装部队直奔慕容仁的大本营平郭。在离城七里的地方，慕容仁的侦察骑兵发现了他们，慕容仁仓促之下带兵出战。之前张英活捉段氏、宇文氏使者时，慕容仁就后悔没追到底；这次看到慕容皝的军队，他还以为只是慕容皝派来的小股部队袭扰，根本没想到慕容皝会亲自来。他对身边人傲气十足地说：“这次定要让他们有来无回，一匹马都跑不掉！”
乙未日，慕容仁率领所有兵力在平郭城西北列阵。可没想到，慕容皝的弟弟慕容军（之前被慕容仁俘虏，后来归降）突然率领自己的部众投降了慕容皝，慕容仁的士兵瞬间军心涣散、阵脚大乱。慕容皝抓住机会下令猛攻，把慕容仁的军队打得大败。慕容仁仓皇逃跑，连他的亲兵都背叛了他，最后被慕容皝活捉。慕容皝先杀了那些背叛慕容仁的亲兵（表面上是为慕容仁“报仇”，实则是震慑众人），然后才赐死慕容仁。丁衡、游毅、孙机等人都是慕容仁重用的亲信，慕容皝把他们抓来全部斩首；王冰不愿投降，自杀身亡。慕容幼、慕容稚、佟寿、郭充、翟楷、庞鉴等人向东逃跑，慕容幼中途就反悔回来了；慕容皝派兵追击翟楷、庞鉴，把他们杀了；佟寿、郭充则逃到了高丽。至于其他被慕容仁连累的官吏百姓，慕容皝全都赦免了，以此安抚辽东人心。事后，他封高诩为汝阳侯，奖赏他的妙计。
二月，东晋尚书仆射王彬去世。
辛亥日，晋成帝亲自到殿前，派使者按照古代“六礼”（纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎）的仪式，迎娶已故当阳侯杜乂的女儿杜陵阳为皇后，同时宣布大赦天下；大臣们纷纷入朝祝贺，皇宫内外一片喜庆。
夏季六月，段辽（段氏鲜卑首领）想趁机偷袭慕容皝，便派中军将军李咏率军出征。李咏直奔武兴（今辽宁朝阳附近），结果被慕容皝的都尉张萌伏击活捉。段辽不甘心，又派弟弟段兰率领几万步兵、骑兵驻扎在柳城西面的回水，同时让宇文逸豆归攻打安晋（今辽宁锦州附近），为段兰声援。慕容皝率领五万步兵、骑兵直奔柳城，段兰没敢交战就吓得逃跑了。慕容皝又带兵北上支援安晋，宇文逸豆归见势不妙，扔下粮草物资就跑；慕容皝派司马封弈率领轻骑兵追击，把宇文逸豆归的军队打得大败。慕容皝对将领们说：“段辽和宇文逸豆归这次没占到便宜，肯定觉得丢脸，一定会再来偷袭，咱们应该在柳城附近设下埋伏等着他们。”于是派封弈率领几千骑兵埋伏在马兜山。
没过多久，段辽果然率领几千骑兵来袭扰。封弈下令伏兵出击，把段辽的军队打得大败，还杀了段辽的将领荣伯保。
这时，东晋前廷尉孔坦病重，庾冰去探望他，忍不住流泪。孔坦却慷慨激昂地说：“大丈夫快死了，不说如何治国安民的办法，反倒像妇孺一样哭哭啼啼，这像话吗！”庾冰听了，又惭愧又敬佩，赶紧向他道歉。
九月，慕容皝派长史刘斌、兼郎中令辽东人阳景护送之前东晋派来的使者徐孟等人返回建康，以此表达对东晋朝廷的尊重，巩固双方的关系。
冬季十月，东晋广州刺史邓岳派督护王随等人率军攻打夜郎、兴古（今云南、贵州一带），全都攻克了；朝廷为了嘉奖邓岳，加授他都督宁州诸军事的职权，让他管辖广州、宁州两地。
成汉君主李期因为侄子、尚书仆射武陵公李载有杰出的才能，心里十分忌惮，就诬陷李载谋反，把他杀了——李期自从篡位后，对有能力的宗室、大臣越来越猜忌，动不动就下杀手，朝政越发混乱。
十一月，东晋朝廷下诏，命建威将军司马勋率军去安抚汉中地区；结果司马勋被成汉的汉王李寿打败。李寿趁机在汉中设置地方官员，派军队驻守南郑，然后才撤军回去，成汉的势力进一步扩展到北部。
这时，索头部落的首领郁鞠率领三万部众向后赵投降，石虎为了拉拢少数民族势力，就封郁鞠等十三人为亲赵王，把他们的部众分散安置在冀州、青州等六个州，这样既便于控制，又能充实这些地区的人口。
后赵天王石虎极其奢靡，他在襄国修建太武殿，又在邺城修建东宫、西宫，到了十二月，这些宫殿全都建成了。太武殿的地基高达二丈八尺，长六十五步，宽七十五步，地面用带花纹的玉石铺成；殿地下还修建了秘密房间，安排五百名卫士在里面守卫。宫殿的瓦片用油漆浸泡过，屋角的瓦当是黄金做的，柱子上包裹着白银，门窗挂着珍珠帘子，墙壁镶嵌着美玉，奢华程度到了极致。殿内摆放着白玉床，挂着流苏帐，帐顶还装饰着金莲花。石虎又在显阳殿后面修建了九座宫殿，挑选民间的美女充实进去，其中穿着珍珠玉石、披着绫罗绸缎的就有一万多人。他还教宫女们观察星象、练习骑马射箭，设置了女太史，甚至连各种手工艺、杂技的宫女，都和宫外的工匠、艺人水平一样。他还组建了一支一千人的女子骑兵仪仗队，宫女们都戴着紫色丝巾，穿着织锦裤子，系着金银雕刻的腰带，穿着五彩花纹的靴子，手持羽毛仪仗，吹奏着乐器，无论石虎出游还是宴饮，都跟着他随行。
当时后赵正遭遇大旱，一斤黄金只能买到二斗粮食，百姓们哀嚎遍野、苦不堪言；可石虎根本不管百姓死活，仍然不断发动战争，各种劳役也接连不断。他派牙门将张弥去洛阳，把当年曹魏时期的钟虡（挂钟的架子）、九龙雕塑、翁仲（石人）、铜驼、飞廉（神兽雕塑）全都迁到邺城。这些重物用四轮带防护的车子装载，车轮压出的痕迹宽四尺、深二尺。其中一口大钟掉到了黄河里，石虎招募了三百名潜水员潜入河中，用竹绳把钟绑住，再用一百头牛、特制的滑车牵引，才把钟拉上岸，又造了能装一万斛粮食的大船，才把钟运到邺城。大钟运到后，石虎高兴得不得了，便下令赦免两年刑期的罪犯，赏赐大臣们粮食布帛，还赐给百姓每人一级爵位。
之后，石虎又听从尚方令解飞的建议，在邺城城南往黄河里扔石头，想修建一座“飞桥”（横跨黄河的大桥）。这个工程花费了几千万亿钱财，最终桥也没建成，服役的工匠、民夫饿得受不了，石虎才不得不停工。他又让县令、县长带领百姓进山采橡树果实、到河里捕鱼，用来补充粮食，可这些收获又被权贵豪强抢走，百姓还是一无所得，生活越发困苦了。
当初，日南郡（今越南中部）的少数民族首领范稚，有个奴隶叫范文，经常跟着商人往来中原地区，学会了不少中原的技术。后来范文到了林邑国（今越南南部），教林邑王范逸修建城池、宫殿，制造武器器械。范逸很喜欢也很信任范文，就任命他为将领。范文却暗中陷害范逸的儿子们，有的被流放，有的被迫逃跑。这一年，范逸去世，范文假装从别的国家迎接范逸的儿子回来继位，却在椰酒里下毒杀了他，自己篡夺了林邑王的位置。之后，范文出兵攻打大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾鲁、扶单等小国，把它们全都消灭了，兵力达到四五万人。他还派使者向东晋朝廷上表进贡，想得到东晋的认可。
后赵左校令成公段，在旗杆顶端修建了一座“庭燎”（用来照明的火炬台），高达十多丈，上面的托盘放火炬，，心里非常高兴，对成公段大加赞赏。
公元337年
春季正月庚辰日，后赵太保夔安等五百多名文武官员进宫，请求给石虎上“尊号”。可就在仪式准备时，之前左校令成公段造的那座庭燎出了意外——上层托盘的油脂漏到下层托盘，当场烧死了二十多个人。石虎本就对这种“不祥之兆”很忌讳，见状更是又怒又恶，直接下令把成公段腰斩处死，才算泄了气。
辛巳日，石虎仿照殷商、周朝的礼制，正式自称“大赵天王”，在南郊举行即位仪式，同时宣布大赦天下。他立妻子郑氏为天王皇后，太子石邃为天王皇太子；之前被封王的儿子们都降为郡公，宗室里的王则降为县侯，通过调整爵位巩固皇权。文武百官也都按照等级得到了封赏或提拔。
东晋这边，国子祭酒袁瑰、太常冯怀见江南地区逐渐安定，就上奏请求兴办学校，培养人才。晋成帝采纳了他们的建议。辛卯日，朝廷正式设立太学，征召学生入学。可当时的士大夫们都沉迷于《老子》《庄子》的玄学，对儒家学说根本不感兴趣，所以儒学最终还是没能复兴。袁瑰是东汉末年名臣袁涣的曾孙，也算出身儒学世家，可惜生不逢时。
三月，慕容皝为了逼近段辽控制的乙连城，就在乙连城东面修筑了“好城”，作为军事据点，留下折冲将军兰勃驻守。夏季四月，段辽派几千辆车子给乙连城运送粮食，结果被兰勃率军袭击，粮食全被抢走——慕容皝用“围点打援”的策略，不断削弱段辽的实力。六月，段辽不甘心失利，又派堂弟、扬威将军段屈云率领精锐骑兵，趁夜去袭击慕容皝的儿子慕容遵驻守的兴国城，没想到反被慕容遵打败，偷鸡不成蚀把米。
当初，北平人阳裕先后侍奉过段疾陆眷、段辽等五代段氏首领，一直受到尊重和礼遇。段辽多次和慕容皝交战，阳裕忍不住劝谏：“‘亲近仁人、与邻国友好，是国家的珍宝啊。’何况慕容氏和咱们段氏世代通婚，互为甥舅，慕容皝又有才能德行，可咱们却和他结下怨仇，战事月月不断，百姓疲惫困苦，得到的好处远不如损失的多。臣担心国家的忧患就要从这里开始了！希望您和慕容皝都能弥补过去的过错，恢复当初的友好关系，让国家安定、百姓休养生息。”可段辽根本听不进去，还故意把阳裕外调为北平相，不让他再掺和军事决策。
后赵太子石邃向来骁勇善战，石虎一直很喜欢他，常对大臣们说：“司马氏父子兄弟自相残杀，才让朕有了今天的地位；像朕这样，难道会有杀阿铁（石邃的小名）的道理吗？”可没过多久，石邃就变得骄横淫逸、残忍嗜杀。当时，河间公石宣、乐安公石韬也都受到石虎的宠爱，石邃就把这两个弟弟当成仇人，恨得牙痒痒。
石虎自己也沉迷酒色，喜怒无常。他让石邃负责审阅尚书省的奏章，可石邃每次向他汇报事务时，他要么不耐烦地骂：“这么点小事，也值得跟我说？”要么因为石邃没汇报，又怒气冲冲地吼：“为什么不跟我说！”动不动就责骂鞭打石邃，一个月里总有那么两三次。石邃被折磨得忍无可忍，私下对中庶子李颜等人说：“皇上太难伺候了，我想做冒顿（汉初匈奴单于，杀父夺位）那样的事，你们愿意跟我一起干吗？”李颜等人吓得趴在地上，不敢回答。
秋季七月，石邃谎称生病，不再处理政务，偷偷率领东宫的官员、卫士五百多人，到李颜的私人府邸饮酒。酒过三巡，他对李颜等人说：“我要去冀州杀了河间公石宣，谁不跟从，就斩了谁！”可刚走了几里地，随行的骑兵就吓得纷纷逃散。李颜跪在地上苦苦劝谏，石邃也喝得酩酊大醉，只好悻悻而归。他的母亲郑皇后听说这件事后，偷偷派宦官去责备他，石邃竟然勃然大怒，杀了那个宦官。
高僧佛图澄早就看出东宫将有祸乱发生，就对石虎说：“陛下不宜经常去东宫。”后来石虎想去探望石邃的“病”，想起佛图澄的话，就半路返回了；可转念一想，又瞪着眼睛怒吼说：“我是天下之主，父子之间还能不相信吗！”于是派自己亲信的女尚书去东宫察看。石邃见女尚书来了，假意叫她上前说话，趁其不备抽出剑就杀了她。
石虎得知后暴怒，立刻下令逮捕李颜等人审问，李颜只好把石邃的谋反计划全说了出来。石虎杀了李颜等三十多人，把石邃软禁在东宫；可没过多久，他又心软了，赦免了石邃，还在太武殿东堂召见他。石邃上朝时不仅不谢罪，还满脸傲慢，没过一会儿就转身要走。石虎派人叫住他：“太子应该去中宫拜见皇后，怎么能说走就走！”石邃根本不听，头也不回地走了。
这下彻底激怒了石虎，他下令废黜石邃为庶人。当天夜里，石虎又派人杀了石邃和他的妃子张氏，连同他们的二十六个子女一起，把尸体埋在一口棺材里；还诛杀了东宫的官员、党羽二百多人；把郑皇后废为东海太妃。随后，石虎立儿子石宣为天王皇太子，封石宣的母亲杜昭仪为天王皇后，一场父子相残的惨剧才算落幕。
安定郡有个叫侯子光的人，自称“佛太子”，说自己从大秦国来，要在“小秦国”称王。他在杜南山聚集了几千人，自称“大黄帝”，改年号为龙兴，公然反叛。后赵将领石广率军征讨，杀了侯子光，平定了叛乱。
九月，慕容皝的镇军左长史封弈等人劝慕容皝自称燕王，慕容皝早就有这个心思，立刻同意了。于是他开始设置百官，建立政权机构：任命封弈为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。其中，李洪是李臻的孙子，宋晃是宋奭的儿子，都是辽东的名门之后。
冬季十月丁卯日，慕容皝正式即位为燕王，宣布大赦天下。十一月甲寅日，他追尊父亲慕容廆为武宣王，母亲段氏为武宣后；又立自己的夫人段氏为王后，世子慕容俊为王太子，一切礼仪制度都仿照曹操、司马昭辅佐汉朝时的做法——表面上仍尊奉东晋为正统，实则建立了独立的燕国政权（史称“前燕”）。
段辽多次侵犯后赵的边境，燕王慕容皝想趁机消灭段辽，就派扬烈将军宋回到后赵，向石虎称臣，请求后赵出兵讨伐段辽；慕容皝还主动提出，自己愿意率领全国的军队配合后赵，并且派弟弟、宁远将军慕容汗到后赵做人质。石虎见慕容皝主动归附，还愿意联手打段辽，高兴得不得了，便厚赏了宋回，还推辞了人质，把慕容汗送了回去，暗中约定明年一起出兵。
这一年，后赵将领李穆把之前逃到邺城的拓跋翳槐送回大宁，拓跋翳槐原来的部落大多重新归附了他。代王拓跋纥那没办法，只好逃到前燕，代国的百姓又重新拥立拓跋翳槐为代王。拓跋翳槐随后在盛乐修筑城池，作为代国的都城。
仇池氐族首领杨毅的族兄杨初，趁机偷袭杀了杨毅，吞并了杨毅的部众，自立为仇池公，然后向后赵称臣，寻求后赵的庇护。