晋纪十八
公元338年
正月，前燕王慕容皝为联合后赵夹击段辽，便派都尉赵盘出使后赵，专门商议出兵时间。此时后赵王石虎本就计划征讨段辽，当即招募三万勇猛善战的士兵，将他们全部封为“龙腾中郎”，做好作战准备。
恰巧段辽先发制人，派部将段屈云突袭后赵的幽州（今北京一带），幽州刺史李孟抵挡不住，被迫退守易京（今河北雄县）。石虎趁机调兵遣将：任命桃豹为横海将军、王华为渡辽将军，率领十万水军从漂渝津（今天津海河入海口）出发，从海路发起进攻；又派支雄为龙骧大将军、姚弋仲（羌族首领，后建立后秦）为冠军将军，率领七万步兵、骑兵作为前锋，从陆路北上讨伐段辽。
三月，赵盘完成使命，从后赵返回前燕都城棘城（今辽宁义县）。随后，慕容皝立即率军突袭段辽控制的令支（今河北迁安）以北各城，掠夺物资后撤军。段辽见状，便打算亲自率军追击，慕容翰急忙劝阻：“如今后赵大军还在南边，我们本该集中兵力抵御石虎，怎能反而跟燕国交战？慕容皝亲自带兵前来，他的士兵个个精锐，万一我们追击失利，还拿什么去对抗南边的后赵军队？”
段辽的弟弟段兰却怒气冲冲地反驳道：“我上次就是听了你的话，才酿成今天的祸患（指此前因慕容翰劝阻而放弃追击，错失良机），这次绝不会再中你的圈套！”说完便率领所有能调动的士兵追击慕容皝。慕容皝早有预料，在途中设下埋伏，等段兰军队进入包围圈后突然出击，把段兰打得大败，斩杀数千人，还俘虏了五千多户百姓、缴获上万头牲畜，满载而归。
这边段兰战败，那边后赵王石虎已率军推进到金台。陆路前锋支雄长驱直入，攻克蓟城，段辽任命的渔阳、上谷、代郡太守或国相纷纷投降，后赵一举拿下四十多座城池。
只有北平郡相阳裕不愿投降，率领几千户百姓登上燕山据险坚守。后赵众将担心他留下后患，便请求石虎出兵攻打，石虎却摇头说：“阳裕是个儒生，看重名节，只是觉得主动投降羞耻罢了，他没能力给我们造成威胁。”于是下令绕过燕山，继续进军到徐无。
段辽见弟弟段兰已经战败，知道自己无力再与后赵抗衡，便带着妻子、宗族亲属以及豪门大族一千多户，放弃都城令支，逃往了密云山。临走前，他握着慕容翰的手痛哭说：“我没听你的劝告，才落得这般败亡的下场。我自己受苦倒也罢了，还让你无家可归，实在太惭愧了。”慕容翰因段辽势力覆灭，又不愿归附后赵或前燕，只好往北投奔宇文部。
段辽逃走后，他手下的左长史刘群、卢谌、崔悦等人封存官府仓库，向后赵请降。石虎派将军郭太、麻秋率领两万轻骑兵追击段辽，一直追到密云山，俘虏了段辽的母亲和妻子，斩杀三千多人。段辽单人匹马逃进深山险地，走投无路之下，派儿子段乞特真向后赵献上降表和名马，石虎接受了他的投降。
随后石虎进入令支城内，视察段辽的宫殿，按照功劳大小对众将进行了封赏。为削弱段辽残余势力，他下令将段辽统治区的两万多户百姓迁徙到司州、雍州、兖州（今山东郓城一带）、豫州（今河南许昌一带）四州；对段辽手下有才能、品行端正的士大夫，全部提拔任用。
之前据守燕山的阳裕，此时也到后赵军营门前投降。石虎故意讥讽他：“你从前像奴仆一样逃到段辽那里，如今又以士人的身份来投降，是终于认清天命，还是实在无处可逃了？”阳裕从容回答说：“我从前追随王浚，没能帮他挽救危局；后来逃到段辽手下，也没能保全他的势力。如今陛下您的声威遍布天下，就像天网一样笼罩四海，幽州、冀州的豪杰无不纷纷归附，像我这样的人比比皆是，我并不觉得单独投降有什么惭愧。我的生死命运，全凭陛下决定！”石虎听后十分满意，当即任命他为北平太守。
四月癸丑日，东晋朝廷为拉拢前燕，便任命慕容皝为征北大将军、幽州牧，兼任平州刺史。
与此同时，西南的成汉政权（由氐族李特建立，占据今四川、云南一带）也陷入了内乱。成汉皇帝李期登基后日益骄横残暴，随意诛杀大臣，还没收被处死官员的财产和妻女，导致朝中大臣人人自危。
汉王李寿原本就地位尊贵、素有威名，李期和建宁王李越等人都对他又怕又忌。李寿担心自己迟早会被杀害，每次入朝时，常常伪造边境告急的文书，以“镇守边疆”为由推脱，避免留在都城成都。
早年，巴西郡有位隐士叫龚壮，他的父亲和叔叔都被李特杀死，龚壮一心想报仇，多年来一直穿着丧服。李寿多次以礼征召他为官，龚壮都拒绝了；但这次，龚壮主动去见李寿，李寿趁机悄悄向他请教保全自己的计策。龚壮说：“巴蜀地区的百姓本来都是晋朝的臣民，您如果能出兵向西攻取成都，然后向晋朝称臣，谁会不争先恐后地为您效力呢？这样一来，您的福气能流传到子孙后代，名声也能永垂不朽，哪里只是摆脱眼前的灾祸这么简单！”李寿听后深以为然，暗中与长史罗恒、巴西人解思明密谋攻占成都。
李期隐约听到了风声，便多次派许涪到李寿的驻地，监视他的动静；后来又用毒酒杀害了李寿的养子、安北将军李攸，这行为彻底激化了双方的矛盾。李寿见形势危急，便伪造了妹夫任调的书信，谎称“李期要派人来杀我”，他的部众信以为真，纷纷请求出兵。李寿趁机率领一万多步兵、骑兵从涪城出发，突袭成都，还承诺攻克成都后，将城中财物赏赐给士兵，并任命部将李弈为前锋。
李期完全没料到李寿会突然来袭，一点防备都没有。李寿的长子李势当时担任翊军校尉（掌管禁军），见父亲大军到来，直接打开城门迎接，李寿顺利攻克成都，率军驻扎在皇宫门前。李期无奈，只好派侍中出城慰劳李寿，李寿却趁机上奏，指控建宁王李越、景骞、田褒、姚华、许涪以及征西将军李遐、将军李西等人“心怀奸诈、扰乱朝政”，将他们全部逮捕处死。随后李寿放纵士兵在城中大肆抢掠，过了好几天才安定下来。
之后，李寿假借成汉太后任氏的名义，下诏废黜李期为邛都县公，将他软禁在别宫；又追谥此前被李期杀害的戾太子（李班，李期的堂兄）为哀皇帝。
随后，罗恒、解思明、李弈等人劝李寿自称“镇西将军、益州牧、成都王”，向晋朝称臣，并把邛都县公李期送到东晋都城建康；而任调、司马蔡兴、侍中李艳等人则劝李寿直接称帝。李寿拿不定主意，便让人占卜，占卜的人说：“您可以当几年天子。”任调高兴地说：“就算只当一天天子，也比当诸侯强，何况是几年！”解思明却反驳说：“几年的天子，怎么比得上百世的诸侯（指归附晋朝后，子孙可长期世袭爵位）？”李寿沉思后说：“古人说‘早上明白道理，晚上死了也值得’，我还是要当皇帝。”
于是李寿正式登基称帝，改国号为“汉”，宣布大赦天下，改年号为“汉兴”。他派人用安车（古代高官乘坐的礼仪车）和束帛（古代聘用贤士的礼物）征召龚壮为太师，龚壮却发誓不再做官，对李寿赠送的财物一概不收。
李寿还重新建立宗庙，追尊父亲李骧为献皇帝，母亲昝氏为皇太后；立王妃闫氏为皇后，长子李势为皇太子；将原来成汉的宗庙改为“大成庙”，对官制、礼仪等制度大多进行了修改。他任命董皎为相国，罗恒为尚书令，解思明为广汉太守，任调为镇北将军、梁州刺史，李弈为西夷校尉，侄子李权为宁州刺史；朝廷的公卿大臣和地方州郡长官，全部换成了自己的亲信僚属；而成汉原来的大臣、皇室近亲以及从北方迁来的“六郡士人”（李特起兵时的核心力量），都被疏远排斥。
被软禁的邛都县公李期感叹道：“曾经是天下之主，如今却成了小小的县公，这样活着还不如死了！”五月，李期自缢而亡。李寿追谥他为幽公，用诸侯王的礼仪将他安葬。
这时，后赵王石虎因为前燕王慕容皝没有按约定会合赵军攻打段辽，反而独自占据了灭辽的好处，便打算讨伐慕容皝。太史令赵揽劝谏说：“岁星停留在前燕的分野之上，此时出兵一定不会成功。”石虎听后大怒，下令鞭打了赵揽。
慕容皝得知石虎要来讨伐自己，便立即整肃军队、做好防御准备，还撤销了六卿、纳言、常伯、冗骑常侍等官职。后赵拥有几十万士兵，前燕上下都极为震惊恐惧。慕容皝对内史高诩说：“该怎么办呢？”高诩回答说：“赵军虽然强大，但不值得担忧，只要我们坚守城池抵抗他们，他们就无能为力。”
随后，石虎派人四处去招诱前燕的百姓和少数民族，前燕的成周内史崔焘、居就县令游泓、武原县令常霸、东夷校尉封抽、护军宋晃等人都响应了石虎，一共献出了三十六座城池。游泓是游邃的侄子。冀阳郡那些从外地流亡来的士人，一起杀了冀阳太守宋烛，随后向石虎投降。宋烛是宋晃的堂兄。营丘内史鲜于屈也暗中派使者向石虎投降。武宁县令、广平人孙兴告知官吏百姓，一同抓获鲜于屈，列举他的罪状后将其处死，随后关闭城门坚守。朝鲜县令、昌黎人孙泳率领部众抵抗后赵的招诱。当地豪门大族王清等人密谋响应后赵，孙泳抓获并斩杀了王清；参与密谋的几百人惶恐不安地前来请罪，孙泳全都赦免了他们，让他们一起守城。乐浪太守鞠彭因为自己管辖的地区几乎都叛降了，便挑选了两百多名乡里壮士，一同返回前燕都城棘城。
戊子日，后赵军队逼近棘城。前燕王慕容皝想弃城逃跑，帐下将领慕舆根劝谏说：“现在赵强我弱，大王您一旦逃跑，赵军的气势就会彻底高涨，他们会收编我们的百姓，充实兵力、囤积粮食，到时候就我们就再也无法对抗了。我私下认为，赵人正希望大王您这样做，您怎能落入他们的圈套呢？如今坚守坚固的城池，我们的优势会增加百倍，即便赵军猛烈进攻，我们也足以支撑。我们可以观察形势变化，伺机出兵争取有利时机。就算守城最终失败，那时再逃跑也不晚，何必现在看到敌人就弃城而去，走上必亡之路呢！”慕容皝这才放弃逃跑的念头，但脸上仍满是恐惧。玄菟太守、河间人刘佩说：“如今强敌在外，众人内心惶恐，国家安危全取决于大王您。这个时候您无法推诿，应当振作精神来激励将士，不应表现出软弱。情况紧急，臣请求出兵攻击赵军，即便不能取得大的胜利，也足以安定人心。”于是，刘佩率领几百名敢死骑兵出城冲击赵军，所到之处赵军纷纷溃败，他斩杀、俘获一些赵兵后返回，前燕士兵的士气因此大涨。慕容皝又向封弈询问对策，封弈回答：“石虎凶残暴虐到了极点，百姓和神灵都痛恨他，他遭遇灾祸失败的日子不会太远了！如今他倾尽全国兵力远道而来，我们守城、他们攻城，形势对我们更有利。赵军骑兵虽强，却对我们无法造成大的祸患；他们长期屯兵城下，时间一长，内部必然会出现矛盾间隙，我们只需坚守城池等待时机即可。”慕容皝这才放下心来。有人劝说慕容皝投降，慕容皝说：“我正要夺取天下，说什么投降！”
随后，赵军像蚂蚁一样从四面攀爬城墙进攻，慕舆根等人率领士兵日夜奋力作战，一共坚持了十多天，赵军始终无法攻克棘城。壬辰日，赵军只好撤退。随后，慕容皝派儿子慕容恪率领两千骑兵追击，赵军大败，被斩杀的士兵有三万多人。赵军各部队都丢盔弃甲、四散溃逃，只有游击将军石闵率领的一支部队完好无损。石闵原名冉瞻，是内黄人，本姓冉。后赵太祖石勒打败陈午时抓获了他，命令石虎收他为养子。石闵骁勇善战，又有谋略，石虎十分宠爱他，对待他就像对待自己的亲孙子一样。
石虎回到邺城后，便任命刘群为中书令，卢谌为中书侍郎。蒲洪因战功被任命为使持节、都督六夷诸军事、冠军大将军，封为西平郡公。石闵对石虎说：“蒲洪雄才大略，能让将士为他拼死效力，他的几个儿子也都有非凡的才能，而且他手握五万精锐兵力，驻守在京城附近，应当暗中除掉他，以安定国家。”石虎说：“我正要依靠他们父子攻取东晋和西蜀成汉，怎么能杀了他们呢！”反而对蒲洪更加优厚。
前燕王慕容皝分兵讨伐那些叛降后赵的城池，将它们全部收复，还把疆域拓展到凡城。崔焘、常霸逃到邺城，封抽、宋晃、游泓逃到高句丽。慕容皝奖赏了鞠彭、慕舆根等人，同时惩治那些叛降者，处死了很多人；功曹刘翔为一些人申诉辩解，使不少人得以保全性命。
后赵攻打棘城时，前燕右司李洪的弟弟李普认为棘城必定会被攻破，便劝说李洪出城避祸。李洪说：“天道深远难测，人间之事也难以预知。我们应当坚守职责，不要轻举妄动而留下悔恨。”李普却坚持劝说，不肯罢休，李洪说：“你如果认为自己的判断明确，就按自己的想法去做吧。我受慕容氏的大恩，从道义上讲不能背叛离开，应当在这里以死效忠。”李洪与李普流着泪诀别。李普随后投降了后赵，跟随赵军向南返回，最终在战乱中死去；李洪也因此以忠诚笃厚闻名。
后赵王石虎派渡辽将军曹伏率领青州的士兵驻守海岛，运送三百万斛粮食供给他们；又用三百艘船运送三十万斛粮食到高句丽，派典农中郎将王典率领一万多人在海边屯田；还下令青州建造一千艘战船，为攻打前燕做准备。
后赵太子石宣率领两万步兵、骑兵进攻朔方郡的鲜卑部落斛摩头，打败了他们，斩杀了四万多人。
此时，冀州八个郡发生严重的蝗灾，后赵司隶校尉请求将各郡的太守、县令逮捕治罪。后赵王石虎说：“这是我治国失误导致的，却想把罪责推给地方官员，这难道是反省自己的态度吗！司隶校尉不进献忠言，帮助我弥补过失，反而想无端陷害无辜之人，罚你以平民身份继续担任现职！”
随后，石虎派襄城公石涉归、上庸公石日归率领部众驻守长安。石涉归和石日归告发镇西将军石广私下收买人心、树立恩德，暗中谋划叛乱；石虎将石广召回邺城，把他杀了。
乙未日，东晋朝廷任命司徒王导为太傅、都督中外诸军事；任命郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月，又任命王导为丞相，撤销司徒这一官职，将其职权归入丞相府。
王导性格宽厚，任用赵胤、贾宁等将领，但这些人大多不遵守法令，大臣们对此深感忧虑。庾亮给郗鉴写信说：“皇上从八九岁到长大成人，在宫中时受宫女影响，出宫后只接触武官和小人，读书没人教他断句，咨询政事也从未遇到过品德高尚的君子。秦始皇想让百姓愚昧，天下人尚且知道不对，何况有人想让皇上愚昧呢！皇上如今已经成年，应当亲掌朝政。王导却不跪拜请辞、归还政权，反而占据太傅的尊贵位置，还招揽了不少品行不端的人；您和我都肩负着先帝托付的重任，若不铲除这样的奸邪之人，死后有何颜面去见先帝！”庾亮想和郗鉴一起起兵废除王导，郗鉴没有同意。
南蛮校尉陶称是陶侃的儿子，他把庾亮的谋划告诉了王导。有人劝王导暗中做好防备，王导说：“我和元规（庾亮字）休戚与共，这种没有根据的传言，明智的人不该传播。即便真像你说的那样，元规要是来夺权，我只需头戴角巾（平民的服饰）回到府第，又有什么好怕的！”王导还写信给陶称，认为：“庾公是皇上的舅舅，你应当好好侍奉他！”
征西参军孙盛暗中劝谏庾亮：“王公向来有超脱世俗的胸怀，怎会做这种凡俗的夺权之事呢！这一定是奸邪之人想挑拨朝廷内外的关系罢了。”庾亮这才打消了念头。孙盛是孙楚的孙子。当时庾亮虽驻守外地，却能遥控朝廷大权，他占据长江上游地区，手握强大兵力，趋炎附势的人大多归附他。王导心中不满，却不便明说，每当西风吹起、尘土飞扬时，他就举起扇子遮挡，慢悠悠地说：“元规带来的尘土弄脏人啊！”
王导任命江夏人李充为丞相掾。李充见当时社会崇尚浮华虚诞的风气，便撰写了《学箴》。他认为老子说“绝仁弃义，民复孝慈”，难道是废除仁义之道后，孝慈才会产生吗？其实是担心真心践行仁义的人太少，借仁义谋私利的人太多，于是把责任推给圣人，又被旧有的学说束缚罢了。普通人大多只看到表面现象，能领悟本质道义的人很少，越是追求表面形式，离根本道义就越远。因此他写《学箴》来破除这种蒙蔽，文中说：“名声越彰显，道义越荒废；减少过度推崇的虚名，才能尊崇被遗忘的道义。没有仁就无法养育万物，没有义就无法统一廉耻观念，仁义本就不能远离，只需去除那些损害仁义的行为罢了。”
汉国李弈的堂兄、广汉太守李乾，告发有大臣密谋废黜君主、另立新君。秋季七月，汉主李寿让儿子李广和大臣们在前殿盟誓，随后将李乾调任汉嘉太守；任命李闳为荆州刺史，镇守巴郡。李闳是李恭的儿子。
八月，蜀地长时间下雨，百姓既遭受饥荒，又遭遇瘟疫，李寿下令让大臣们直言朝政的得失。龚壮呈上密封的奏章，说：“陛下起兵之初，指着星辰、昭告天地，与众人歃血盟誓，承诺举国归附东晋，当时上天响应、百姓欢悦，大业才得以成功。但议论朝政的人不明白您的初衷，您才暂且称帝。如今大雨下了一百天，饥荒和瘟疫同时到来，上天或许是在警示陛下啊。我认为应当遵守当初的盟约，拥戴东晋建康朝廷，他们必定会用高官厚禄报答您的大功；虽然您的地位会降一级，但子孙能长久传承，永远保住福禄，这不也很好吗！”
“有人说梁、益二州归附东晋会荣耀，六郡的人却会觉得不便。从前公孙述在蜀地时，外来的人掌权；刘备在蜀地时，荆州的士人大多尊贵。后来邓艾、钟会向西讨伐，全城被屠杀，哪分本地人和外地人！议论的人看不到安定国家的根本，只顾惜眼前的名位，认为刘氏的官员还在州郡任职；却不知那时是国家灭亡、君主更换，怎能和现在的义举相比——如今归附东晋，君主荣耀、大臣也会显贵啊！还有人说我应当效仿法正。我蒙受陛下大恩，只要能安身即可；至于荣华富贵，无论在汉国还是东晋，我都不愿接受，又何必效仿法正呢！”李寿看完奏章后内心愧疚，却把奏章秘密收藏起来，没有公开。
九月，汉国仆射任颜谋反，被处死。任颜是任太后的弟弟。汉主李寿借此机会，将成汉旧主李雄的所有儿子全部处死。
冬季十月，东晋光禄勋颜含因年老请求退休。当时大臣们议论：“王导是皇上的师傅，名位尊贵，百官见他应当行跪拜礼。”太常冯怀向颜含询问意见。颜含说：“王公虽地位贵重，但按道理不该让百官单独对他行特殊礼仪。行跪拜礼的说法，或许是你们这些官员该考虑的事；我老了，不懂当下的时务。”随后他告诉别人：“我听说讨伐他国时不咨询仁人，之前冯祖思（冯怀字）来问我这种阿谀的事，难道我有奸邪的品德吗！”
郭璞曾遇到颜含，想为他占卜吉凶。颜含说：“寿命由上天决定，职位由个人争取。修养自身却得不到上天眷顾，是命运；坚守道义却不被人理解，是本性；我自己有性命和本性，不用劳烦蓍草、龟甲占卜。”颜含退休后二十多年，活到九十三岁才去世。
此时，代王拓跋翳槐的弟弟拓跋什翼犍在后赵做人质，拓跋翳槐病重时，命令各部首领立拓跋什翼犍为继承人。拓跋翳槐去世后，首领梁盖等人认为国家刚遭遇大丧（君主去世），拓跋什翼犍远在外地，能否回来还不确定；等他回来，恐怕会发生变乱，便谋划另立君主。拓跋翳槐的二弟拓跋屈，性格刚猛且多诈，不如拓跋屈的弟弟拓跋孤仁厚，于是首领们一起杀了拓跋屈，想立拓跋孤为代王。拓跋孤不同意，亲自前往邺城迎接拓跋什翼犍，并请求自己留下做人质；后赵王石虎认为他讲义气，便将两人都放回代国。十一月，拓跋什翼犍在繁时以北即位为代王，改年号为建国，将国家一半的土地和部众分给拓跋孤。
当初，代王拓跋猗卢去世后，国内多次发生内乱，部落离散，拓跋氏逐渐衰落。等到拓跋什翼犍即位，他雄勇且有谋略，能修复祖先的基业，国人纷纷归附他。拓跋什翼犍开始设置百官，让他们分别掌管各项事务，任命代国人燕凤为长史，许谦为郎中令。他还首次制定惩处谋反叛逆、杀人、奸淫盗窃的法律，政令清晰明确，政事简便不繁琐，没有牵连逮捕的麻烦，百姓安居乐业。于是，东边从濊貊（今朝鲜半岛北部），西边到破落那（今中亚费尔干纳盆地），南边到阴山（今内蒙古阴山山脉），北边到沙漠，各部落都归附代国，代国拥有几十万部众。
十二月，段辽从密云山派使者向后赵请求接纳，不久又后悔，再派使者向前燕请求迎接。
后赵王石虎派征东将军麻秋率领三万士兵迎接段辽，临行前告诫麻秋：“接受投降就像面对敌人，不能轻视！”又因尚书左丞阳裕是段辽的旧臣，任命他为麻秋的司马。
前燕王慕容皝亲自率领众将领迎接段辽，段辽暗中与前燕谋划消灭后赵军队。慕容皝派慕容恪在密云山埋伏七千精锐骑兵，在三藏口大败麻秋的军队，后赵士兵战死的有十分之六七。麻秋徒步逃跑，才得以幸免，阳裕被前燕抓获。
后赵将军、范阳人鲜于亮在战乱中丢失马匹，徒步爬山时无法前进，便停下来端正坐下。前燕士兵包围他，喝令他起身。鲜于亮说：“我是尊贵的人，按道义不会向小人屈服。你们能杀就赶紧杀，不能杀就离开！”鲜于亮仪表魁梧，声音雄壮严厉，前燕士兵害怕他，因此不敢下手，便把他带到慕容皝面前。慕容皝为他准备了马匹，与他交谈后十分欣赏他，便任命他为左常侍，还把崔毖的女儿嫁给他。
慕容皝收服了段辽的全部部众，用贵宾的礼仪对待段辽，任命阳裕为郎中令。
后赵王石虎听说麻秋战败，大怒，削去了麻秋的官职和爵位。
公元339年
春季正月辛丑日，东晋朝廷宣布大赦天下，赦免境内罪犯，以稳定社会秩序。
三月乙丑日，广州刺史邓岳率领军队攻打汉国的宁州（今云南、贵州一带）。汉国的建宁太守孟彦趁机擒获本国宁州刺史霍彪，向邓岳投降，宁州部分地区自此归入东晋势力范围。
东晋征西将军庾亮立志收复中原失地，便向朝廷上表推荐桓宣担任都督沔北前锋诸军事、司州刺史，驻守襄阳（今湖北襄阳，为北伐前沿重镇）；又上表推荐自己的弟弟、临川太守庾怿担任监梁、雍二州诸军事、梁州刺史，驻守魏兴（今陕西安康，扼守关中通往蜀地的要道）；推荐西阳太守庾翼担任南蛮校尉，兼任南郡太守，驻守江陵（今湖北江陵，长江中游军事重镇），并授予三人“假节”权限。
庾亮还请求辞去自己兼任的豫州刺史职务，将这一职位授予征虏将军毛宝。朝廷下诏批准，任命毛宝为监扬州之江西诸军事、豫州刺史，让他与西阳太守樊峻率领一万精锐士兵驻守邾城。
朝廷又任命建威将军陶称为南中郎将、江夏相，让他率军进入沔中（今汉江中游地区）。陶称带领两百人前往拜见庾亮，庾亮向来厌恶陶称轻浮狡诈，当面列举陶称以往的种种罪行，将其逮捕后斩首（陶称曾泄露庾亮废王导的谋划，且行为不端，庾亮此举兼具整顿军纪与清除异己的目的）。
后来，庾亮考虑到魏兴郡地势险要且距离偏远，物资运输困难，下令让庾怿从魏兴迁到半洲驻守；改任武昌太守陈嚣为梁州刺史，命他进军汉中。同时，庾亮派遣参军李松攻打汉国的巴郡、江阳县。
夏季四月，李松攻破巴郡、江阳，擒获汉国荆州刺史李闳和巴郡太守黄植，将二人押送到东晋都城建康。汉主李寿得知消息后，任命李弈为镇东将军，接替李闳镇守巴郡，抵御东晋的进一步进攻。
庾亮向朝廷上疏，提出进一步的北伐计划：“汉国实力薄弱，但后赵仍很强盛，我请求率领十万大军移驻石城，派遣各支部队分布在长江、沔水沿岸，为讨伐后赵做准备。”晋成帝将这一提议交给大臣们讨论。
丞相王导表示支持，认为北伐是恢复中原的重要举措，应当批准庾亮的请求。但太尉郗鉴提出反对意见，他认为：“目前军队的物资储备尚未充足，不足以支撑大规模军事行动，不能轻易发动北伐。”
太常蔡谟的反对意见更为详细，他在朝堂上陈述：“时势有顺逆，道义有屈伸，若不考虑双方实力差距而轻举妄动，不出一天就可能失败，哪里能建立功业！如今最好的计策，不如积蓄威势等待时机。时机是否成熟，取决于后赵的强弱；后赵的强弱，又取决于石虎的能力。自从石勒起兵以来，石虎一直是他的得力助手，百战百胜，最终帮助石勒平定中原，如今后赵占据的领土，和曹魏时期相当。石勒死后，石虎挟持继位的君主，诛杀不听话的将相；内部叛乱平定后，又剿灭外部敌寇，一次出兵就攻占金墉城，二次出兵就擒获石生，诛杀石聪如同捡起地上的东西一样容易，消灭郭权如同摇落枯叶一般轻松，境内没有丢失一寸土地。从这些事来看，石虎是有能力的，还是没有能力的呢？”
“有人因为后赵之前攻打襄阳没能攻克，就说石虎没什么本事。但凭百战百胜的强大实力，只因一座城池没攻克就说他能力差，就像射箭百发百中的人偶尔失误一次，能说他技艺拙劣吗？况且之前攻打襄阳的石遇，只是一支偏师的将领；驻守襄阳的桓宣，只是边境的普通将领，他们争夺的不过是边境的小块土地，有利就进攻，不利就撤退，这并非关乎国运的关键战事。如今庾亮以重镇统帅、名贤的身份，亲自率领大军想席卷黄河以南地区，石虎必定会率领全国兵力前来决战，这怎能和之前攻打襄阳的情况相比呢！”
“现在要考虑的是：庾亮若想和石虎交战，能比得上当年的石生吗（石生曾凭借关中精兵对抗石虎，仍以失败告终）？若想据城坚守，能比得上金墉城的坚固吗（金墉城曾抵御刘曜十万大军，庾亮驻守的城池未必有此防御能力）？若想依靠沔水阻挡石虎，能比得上长江的天险吗？若想抵御石虎的进攻，能比得上当年抵御苏峻叛乱的难度吗（苏峻叛乱曾逼近建康，东晋费尽全力才平定，而石虎实力远胜苏峻）？这几件事，都应当仔细比较。”
“石生是猛将，手下有关中精兵，庾亮若与其交战，恐怕难以取胜。金墉城地势险要、防御坚固，刘曜十万大军都没能攻克，庾亮若想坚守城池，恐怕也难以胜任。更何况，当年石生对抗石虎时，洛阳、关中地区都有人起兵响应石生，共同夹击石虎；如今这三个重镇（洛阳、关中及原石生地盘）都已被石虎控制，成为他的助力。相比之下，现在的形势对东晋更不利，石虎的实力是当年的两倍。石生连石虎一半的实力都抵挡不住，庾亮却想抵挡石虎两倍的实力，这是我第一个怀疑的地方。”
“苏峻的实力远不如石虎，沔水的险要程度也不如长江。当年长江都没能阻挡苏峻的进攻（苏峻曾从长江上游东下，逼近建康），如今却想依靠沔水阻挡石虎，这是我第二个怀疑的地方。从前祖逖（字士稚）驻守谯郡（今安徽亳州）时，在城北边境屯田，胡人来进攻，他预先设置军营在外围防御。谷物将要成熟时，胡人果然来抢，祖逖让精壮士兵在外作战，老弱百姓在内部收割谷物，还准备了很多火把，情况紧急就烧掉谷物撤退。就这样坚持了好几年，最终也没能从胡人手中夺取实际利益。当时胡人只占据黄河以北地区，领土不过是现在的四分之一；祖逖连这样的胡人都难以抵御，庾亮却想抵御现在领土扩大四倍的石虎，这是我第三个怀疑的地方。”