夏季，四月，发生大瘟疫。
接着，崇华殿发生了火灾。
诸葛亮到达郿县，驻军在渭水南岸。司马懿率军渡过渭水，背靠渭水修筑营垒抵御诸葛亮，对将领们说：“诸葛亮如果从武功出兵，依山向东推进，确实值得担忧；如果向西前往五丈原，诸位将领就没什么可担心的了。”诸葛亮果然驻扎在五丈原。雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮一定会争夺北原，应当先占据那里。”议论的人大多认为不必如此，郭淮说：“如果诸葛亮横跨渭水登上北原，连接北山的军队，隔绝陇地通道，在动摇民心，这对国家来说非常不利。”司马懿于是派郭淮驻守北原。营垒壕沟还没修好，蜀军就大批到来，郭淮迎击，击退了蜀军。诸葛亮因为之前多次出兵，都因粮草供应不上而使自己的志向不能实现，于是便分兵屯田，作为长期驻军的基础，屯田的士兵混杂在渭水岸边的百姓中，而百姓安居如常，军队不侵扰百姓。
五月，吴主孙权进驻巢湖口，逼近合肥新城，号称十万大军；又派遣陆逊、诸葛瑾率领一万多人进入江夏、沔口，逼近襄阳；将军孙韶、张承进入淮河，逼近广陵、淮阴。六月，满宠想率领各路军队救援新城，殄夷将军田豫说：“敌军大举进攻，不是为了谋取小利，而是想以新城为诱饵，引诱我大军出战。应当听任他们攻城，挫败他们的锐气，不应与他们争锋。新城攻不下来，敌军必然疲惫懈怠；疲惫懈怠后再攻击他们，就能大败敌军。如果敌军识破这一计策，必定不会攻城，势必会自行撤退。如果我们立刻进兵，正好中了他们的计。”
当时东方的官兵都在轮休，满宠上表请求征召中军兵力，并召回轮休的将士，等兵力集结后再进攻敌军。散骑常侍广平人刘邵议论认为：“敌军刚刚到达，心思专一、士气旺盛，满宠以少量兵力在自己的地盘作战，如果立刻进攻，必定不能制服敌军。满宠请求等待兵力集结，没有失误，我认为可以先派遣五千步兵、三千精锐骑兵，先于大军出发，大张旗鼓地进军，以显示兵力上的优势。骑兵到达合肥后，分散行进队列，多设旌旗战鼓，在城下炫耀兵力，迂回到敌军后方，威胁他们的退路，截断他们的粮道。敌军听说大军到来，骑兵截断了他们的后路，必定会震惊恐惧而逃，不战自破。”魏明帝听从了他的建议。满宠想撤离新城守军，把敌军引到寿春，魏明帝不同意，还说：“从前汉光武帝派兵占据略阳，最终打败了隗嚣；先帝在东边设置合肥，南边驻守襄阳，西边巩固祁山，敌军来犯总是在这三座城下被打败，是因为这些地方是必争之地。即使孙权攻打新城，也必定不能攻下。命令将领们坚守，我将亲自前往征讨，等我到达时，恐怕孙权已经逃走了。”于是派遣征蜀护军秦朗统领两万步兵骑兵援助司马懿抵御诸葛亮，命令司马懿：“只需坚守营垒抵御敌军，挫败他们的锐气即可，他们进攻不能得逞，撤退又无法交战，长期停留就会粮草耗尽，抢掠不到东西，就必定会撤退；撤退时再追击，这是大获全胜的方法。”秋季，七月壬寅日，魏明帝乘坐龙舟东征。满宠招募壮士焚烧吴国的攻城器具，射死了吴主弟弟的儿子孙泰；加上吴军将士很多人生病。魏明帝到达几百里之外时，先派疑兵到达。吴主起初认为魏明帝不会出兵，听说大军到来，就逃走了，孙韶也撤退了。
这时，陆逊派遣亲信韩扁向吴主呈上表章，巡逻的魏军抓获了韩扁。诸葛瑾听说后非常害怕，就写信给陆逊说：“皇上已经返回，敌军抓获了韩扁，完全了解了我们的虚实，况且河水干涸，应当赶紧撤退。”陆逊没有回信，还在催促士兵种植茭白、豆子，和将领们像往常一样下棋、射箭游戏。诸葛瑾说：“陆逊很有智谋，他一定有办法。”于是就亲自去见陆逊。陆逊说：“敌军知道皇上已经返回，没有其他担忧，能集中力量对付我们。他们又已经守住了要害之处，士兵将领思想动摇，我们应当先稳定自己来安定军心，再施展灵活的战术，然后撤退。现在如果立刻表示撤退，敌军会认为我们害怕，就会前来紧逼，这是必败的局势。”于是秘密和诸葛瑾定下计策，让诸葛瑾统领船队，陆逊率领全部兵马向襄阳城进发。魏人一向忌惮陆逊的名声，立刻返回守城。诸葛瑾于是带领船队出发，陆逊从容整顿队伍，扩大声势，步行赶往船队，魏人不敢逼近。行进到白围，借口打猎，暗中派遣将军周峻、张梁等人进攻江夏、新市、安陆、石阳，斩杀俘获一千多人后才返回。群臣认为司马懿正和诸葛亮相持不下，魏明帝可以西进长安。魏明帝说：“孙权逃走，诸葛亮已经吓破了胆，大军足以制服他，我没有担忧了。”于是进军到寿春，记录将领们的功劳，对他们的封赏各有差别。
八月壬申日，魏国将汉献帝安葬在禅陵。
辛巳日，明帝返回许昌。
司马懿和诸葛亮对峙了一百多天，诸葛亮多次挑战，司马懿都是坚守不出。诸葛亮就派人送给司马懿一套妇女的服饰。司马懿大怒，上表请求出战，魏明帝派卫尉辛毗持节担任军师来节制他。护军姜维对诸葛亮说：“辛毗持节到来，敌军不会再出战了。”诸葛亮说：“他本来就没有出战的想法，之所以坚持请求出战，是想向部众显示自己的勇武罢了。将领在军中，君主的命令可以不接受，如果他真能制服我们，何必千里迢迢去请求出战呢！”诸葛亮派使者到司马懿军中，司马懿询问诸葛亮的睡眠、饮食和处理事务的繁忙程度，不打听军事情况。使者回答说：“诸葛公早起晚睡，处罚二十以上的案件都亲自批阅；所吃的食物不到几升。”司马懿告诉身边的人说：“诸葛孔明吃得少、事务繁多，他活不了多久了！”
这时，诸葛亮病重，汉后主派尚书仆射李福前去探望，顺便咨询国家大计。李福到后，和诸葛亮交谈完毕，就告辞离去了，几天后又返回。诸葛亮说：“我知道你返回的意思，近来我们虽然连日交谈，但还有没说尽的事，再来也是要决断这些事。你所问的事，蒋琬合适。”李福道歉说：“之前实在是忘了咨询，像您百年之后谁能担任大事，所以特意返回。恳请再问蒋琬之后，谁能接任？”诸葛亮说：“费祎可以接着接任。”又问再往后的人，诸葛亮没有回答。
本月，诸葛亮在军中去世。长史杨仪整顿军队撤退。百姓跑去告诉司马懿，司马懿率军追击。姜维让杨仪调转旗帜、擂响战鼓，好像要向司马懿进攻，司马懿收兵后退，不敢逼近。于是杨仪排列阵势离去，进入山谷后才公布丧事。百姓为此编了谚语说：“死诸葛吓走了活仲达。”司马懿听说后，大笑着说：“这是因为我能预料活人的行为，不能预料死人的缘故啊。”司马懿巡视诸葛亮的营垒遗迹，感叹说：“真是天下的奇才啊！”追击到赤岸，没追上就返回了。
起初，蜀汉前军师魏延，勇猛过人，善于安抚士兵。每次跟随诸葛亮出兵，总是请求带兵一万人，和诸葛亮分道进军在潼关会合，就像韩信当年的做法，诸葛亮制止不许。魏延常说诸葛亮胆小，感叹遗憾自己的才能没能充分发挥。杨仪为人干练机敏，诸葛亮每次出兵，杨仪总是规划部署，筹措粮草，不用反复思考，很快就能办妥，军队的调度安排，都由杨仪负责。魏延性格高傲，当时的人都避让他，只有杨仪不迁就他，魏延对此极为愤恨，两人关系如同水火。诸葛亮深深爱惜两人的才能，不忍心偏袒任何一方。
费祎出使吴国，吴主喝醉了，就问费祎说：“杨仪、魏延，都是乡下小子，虽然曾经对时局有过一些微薄的贡献，但既然已经任用他们，形势上就不能轻视。如果有一天没有了诸葛亮，他们必定会制造祸乱。你们这些人昏聩不明，不知道防备这点，难道这就是所谓的为子孙后代谋划吗！”费祎回答说：“杨仪、魏延的不和，源于私人恩怨，并没有黥布、韩信那样难以驾驭的野心。如今正要扫除强大的敌人，统一中原，功业要靠才能成就，事业要靠才能拓展，如果舍弃他们不用，防备他们的后患，这就像担心有风浪就预先抛弃船只，不是长久之计啊。”
诸葛亮病重时，和杨仪及司马费祎等人安排自己去世后的撤军部署，命令魏延断后，姜维紧随其后；如果魏延不服从命令，军队就自行出发。诸葛亮去世后，杨仪保密不公布丧事，让费祎去揣摩魏延的意思。魏延说：“丞相虽然去世，可我还在。相府的亲信官员，可以护送丧事返回安葬，我应当亲自率领各路军队攻打敌军；怎么能因为一个人的去世就荒废天下的大事呢！况且我魏延是什么人，要受杨仪的调度，担任断后将领吗！”自己和费祎一起商议留下和撤退的部署，让费祎亲笔写下和自己联名的文书，告知各位将领。费祎欺骗魏延说：“我会为你回去劝说杨长史。杨长史是文官，很少经历军事，一定不会违抗命令。”费祎出门后，骑马飞奔而去。魏延不久就后悔了，但已经来不及了。
随后，魏延派人窥探杨仪等人的动静，发现他们要按照诸葛亮的既定部署，各营依次撤军返回，魏延大怒，在杨仪还没出发时，率领自己的部众径直向南返回，所过之处烧毁栈道。魏延、杨仪各自上表指控对方叛逆，一天之内，紧急文书接连送到朝廷。汉后主向侍中董允、留府长史蒋琬询问，蒋琬、董允都担保杨仪而怀疑魏延。杨仪等人命令士兵砍伐山林开辟道路，日夜兼程，也紧随魏延之后。魏延先到达，占据南谷口，派兵迎击杨仪等人，杨仪等人命令将军何平在前面抵御魏延。何平斥责魏延的先头部队说：“丞相刚去世，尸骨未寒，你们怎么敢这样！”魏延的士兵知道理亏在魏延，所以没人愿意为他卖命，就都溃散了。魏延独自和他的儿子几人逃跑，奔向汉中，杨仪派将领马岱追击斩杀了他，随后诛灭魏延三族。蒋琬率领宫中警卫各营北上赶赴危难，走了几十里，魏延被杀的消息传来，就返回了。起初，魏延想杀杨仪等人，希望当时的舆论能让自己取代诸葛亮辅政，所以不向北投降魏国而向南攻打杨仪，其实没有反叛的意思。各路军队返回成都，实行大赦，追谥诸葛亮为忠武侯。起初，诸葛亮曾上表给汉后主说：“成都有桑树八百株，薄田十五顷，子弟的衣食自给有余，我不另外经营产业来增加丝毫财富。如果我去世时，不会让家中有多余的布帛、外面有多余的财产，以免辜负陛下。”去世时果然像他所说的那样。丞相长史张裔常称赞诸葛亮说：“诸葛公赏赐不遗漏疏远的人，惩罚不偏袒亲近的人，爵位不能靠无功获取，刑罚不能因权贵而免除，这就是无论贤愚都愿意为他舍身的原因啊！”
陈寿评论说：诸葛亮担任相国，安抚百姓，明确礼仪规范，精简官职，遵循灵活的制度，敞开诚心，公布公道；对尽忠并有益于时局的人，即使是仇人也必定奖赏，对触犯法令、懈怠职守的人，即使是亲信也必定惩罚，对认罪悔改的人，即使罪行重也必定释放，对用虚浮言辞掩饰过错的人，即使罪行轻也必定处死；善举无论多微小都给予奖赏，恶行无论多细微都加以贬斥；处理各种事务精明干练，能抓住根本，依据名分追究实际，鄙视虚伪。最终在蜀国境内，人们都敬畏并爱戴他，刑法政令虽然严厉却没有怨恨，因为他用心公平且劝诫明确。可以说是懂得治理国家的杰出人才，能和管仲、萧何相媲美啊！
起初，长水校尉廖立，自认为才能名声应该成为诸葛亮的副手，常因职位闲散，便心怀不满、抱怨诽谤不止，诸葛亮把廖立废为平民，流放到汶山。等到诸葛亮去世，廖立流泪说：“我终究要像异族那样披散衣襟（指终生流落边疆）了！”李平听说诸葛亮去世，也发病而死。李平常常希望诸葛亮能再次起用自己，得以弥补过错，料想后来的人不会这样做。
习凿齿评论说：从前管仲剥夺伯氏的骈邑三百户，伯氏终生没有怨言，圣人都认为这很难做到。诸葛亮能让廖立流泪、李平致死，岂止是没有怨言而已啊！水最公平，邪僻的人也会以它为准则；镜子最明亮，丑陋的人面对它也会忘记愤怒；水和镜子能看清万物而不遭怨恨，是因为它们无私。水和镜子无私，尚且能避免诽谤，何况大人君子心怀让百姓生存的仁爱，广施怜悯宽恕的德行，法令在不得不使用时才施行，刑罚施加于自行犯罪的人，授爵不是出于私心，诛杀不是出于愤怒，天下还有不服从的人吗！
随后，蜀国人到处请求为诸葛亮立庙，汉后主不同意。百姓于是在节日里私下在道路上祭祀他，步兵校尉习隆等人上书说：“请在靠近他墓地的地方，在沔阳立一座庙，禁止私下祭祀。”汉后主听从了这个建议。
汉后主任命左将军吴懿为车骑将军，并授予他符节，让他统领汉中兵马；任命丞相长史蒋琬为尚书令，总管国家事务，不久又加授蒋琬行都护，授予符节，兼任益州刺史。当时刚失去元帅，远近的人都感到不安，蒋琬出类拔萃，位居百官之上，既没有悲伤的神情，也没有喜悦的神色，神情举止如同平常，因此众人的敬意逐渐信服。吴国人听说诸葛亮去世，担心魏国趁蜀国衰弱攻取蜀国，因此增加巴丘的守军一万人，一是想作为对蜀国的救援，二是想在局势变化时分割蜀国土地。蜀国人听说后，也增加永安的守军来防备意外事情的发生。汉后主派右中郎将宗预出使吴国，吴主问他：“东国和西国，就像一家，却听说西国又增加了白帝城的守军，这是为什么呢？”宗预回答说：“我认为东国增加巴丘的守军，西国增加白帝城的守军，都是形势需要，都不值得相互追问。”吴主大笑，赞赏他的坦率，对他的礼遇仅次于邓芝。
吴国诸葛恪因丹杨山势险峻，百姓大多果敢强劲，虽然之前出兵征讨，只得到外围各县的平民而已。其余深处的人，没能全部收服，多次自己请求担任官职去收服他们，声称三年可以得到士兵四万人。众人议论都认为：“丹杨地势险阻，和吴郡、会稽、新都、鄱阳四郡相邻，周围几十里，山谷重重。那些深处的百姓，从未进过城邑，面对官吏，都手持兵器在野外游荡，在丛林中终老；逃亡的罪犯，都聚集在那里逃窜。山里出产铜铁，他们自行铸造兵器。习俗崇尚武力、熟悉战事，崇尚气力；他们登山越险，穿越荆棘，就像鱼游入深渊、猿猴爬树一样。时常观察机会，出来抢掠，每次都要出兵征讨，搜寻他们的藏身之处。他们作战时像蜂群一样涌来，失败时像鸟一样逃窜，从前代以来，就不能控制。”都认为这件事很难。诸葛恪的父亲诸葛瑾听说后，也认为事情最终不会成功，就感叹说：“诸葛恪不能兴旺我家，将会使家族满门抄斩啊！”诸葛恪极力陈述事情必定成功，吴主于是任命诸葛恪为抚越将军，兼任丹杨太守，让他施行自己的计策。
冬季，十一月，洛阳发生地震。
吴国潘濬讨伐武陵蛮，几年间，斩杀俘获几万人。从此各蛮族衰弱，这一地区得以安宁。十一月，潘濬返回武昌。
敬爱的丞相去世了。
历史，不仅是对过去的记录，更是一面映照现实的明镜，让我们得以在审视历史的过程中，汲取为人处世的智慧、感悟王朝的兴衰，探寻社会发展与人性本质的深层奥秘。