一九三五年的深秋，华北大地已是山雨欲来风满楼。
继《塘沽协定》之后，日寇的贪欲愈发膨胀，所谓的“华北自治”运动在关东军特务机关的操纵下甚嚣尘上。
土肥原贤二等老牌特务频繁穿梭于平津之间，威逼利诱，试图策动宋哲元、韩复榘等地方实力派脱离中央，将华北五省置于太阳旗的阴影之下。
张学良坐镇北平顺承王府，面对如此危局，内心的煎熬与愤怒交织。
南京方面的电文依旧充斥着“忍辱负重”、“等待公理裁决”的论调，与前线传来的日军频繁演习、侦察、挑衅的急报形成刺眼对比。
他深知，日寇的下一步，或许就不再是“自治”的阴谋，而是刺刀的寒光。
东北沦陷的切肤之痛尚未平息，华北若再入虎口，他张学良有何面目见天下苍生？他秘密下令东北军各部加强戒备，尤其是榆关（山海关）及平津要隘，
同时，与西北红军秘密接触的渠道，也在极端隐秘的情况下，由心腹之人谨慎维系着，这或许是一条绝境中的出路。
……
上海，
张宗兴与杜月笙、司徒美堂三方联手重创黑龙会后，影佐祯昭的报复虽更加隐蔽，却也更加歹毒。
千夜红叶，这朵“血樱”，并未因暂时的受挫而收敛，反而将目光投向了更广阔的领域。
通过黑龙会残存的网络以及新发展的汉奸眼线，她开始系统地搜集上海滩各界名流、金融巨子、乃至部分南京政府要员在沪亲属的隐私与把柄，构建着一份庞大的“软肋”档案。
同时，她利用日本在航运和贸易上的优势，开始有计划地走私、囤积关乎民生的粮食、棉纱、药品等物资，企图在关键时刻扰乱市场，制造恐慌，从经济层面配合军事政治上的压迫。
张宗兴虽通过“暗火”和青帮的渠道察觉到了这些动向，但对手行动分散且隐秘，短时间内难以给予致命打击，双方在无形的战线上展开了更为复杂的缠斗。
……
南京，
此刻却深陷于“攘外”与“安内”的剧烈撕扯之中。
一方面对日寇在华北的步步紧逼感到愤怒与焦虑，另一方面，其“剿匪”重心仍难以动摇。欧美列强对日本侵华行径的暧昧态度，更使其在外交上倍感孤立，寄希望于“国际调停”的幻想在现实面前逐渐苍白。
政府内部，主战与主和的声浪相互冲击，派系斗争借此机会沉渣泛起，决策过程充满了犹疑与反复。
这种摇摆不定的基调，如同阴霾般笼罩着整个国家的抗战准备，也让前线将士如张学良等倍感无力。
……