黄德贵开门见山：“周先生，陈先生，我部大军已至，冯司令耐心有限。贵部对我方条件，考虑得如何了？”
周明远不卑不亢：“黄副官，贵军远道而来，共襄抗日盛举，我部上下深感鼓舞。联合抗日，原则完全同意。然则，军队整编、指挥权移交，涉及数千将士前程，非一蹴而就之事。当前大敌当前，日军虎视眈眈，是否可先搁置争议，共击当前之敌？我部提议，先成立联合作战参谋处，协调行动。同时，我军目前粮弹两缺，伤员累累，贵军既为友军，可否先支援一批粮食药品，以解燃眉之急，亦显合作诚意？” 话语绵里藏针。
黄德贵冷笑：“周先生好算计！空口白话就要粮要药？我军粮饷亦自筹，岂是易事？联合若无诚意，何必空谈！冯司令要的是能打仗、听指挥的部队，不是讨价还价的生意！”
陈海涛针锋相对：“黄副官！抗日乃民族大义，非一家一姓之私产！我部将士浴血奋战，牵制日军主力，这就是最大的诚意！若联合只为吞并，与日寇何异？这样的联合，不要也罢！”
谈判陷入僵局，气氛紧张。黄德贵以武力相威胁，周陈二人据理力争。与此同时，李慕华截获冯部与外界神秘通讯片段，提及“货已收到，按计划行事”，内容诡异。
就在谈判僵持不下时，前沿突然传来密集枪炮声！日军利用谈判时机，投入精锐部队，向联军防线发动猛攻！马富贵部拼死抵抗，战况激烈。
黄德贵听到炮声，面露得意，起身道：“看来日军不给贵部时间了！何去何从，速决！” 借故离开。
周明远、陈海涛立即赶回指挥部。宋希濂正紧张指挥防御。日军此次进攻异常凶猛，联军防线多处告急。
更令人心寒的是，近在咫尺的冯子材部数千人马，对眼前的激战竟作壁上观，毫无动静！其意图，昭然若揭！
夜幕降临，日军攻势暂歇。联军防线摇摇欲坠，伤亡增加。冯部依然按兵不动，其使者黄德贵也再无消息。指挥部内，气氛压抑到了极点。王传魁部军心浮动，逃亡现象加剧。
宋希濂、周明远、陈海涛等人清楚，冯子材是在等，等联军被日军进一步削弱，或者内部分裂，他好出来收拾残局，以最小代价吞并联军。
“不能再等了！” 宋希濂决然道，“冯子材无诚意，日军攻势猛，王传魁靠不住！必须执行应急方案，连夜组织突围！向皖南方向转移！”
就在此时，李慕华冲进来，手中拿着一张刚译出的电文，声音因激动而颤抖：“师座！政委！陈司令！皖南！皖南来电！”
众人精神一振！
“是新四军军部转来的！一支由皖南游击队、爱国侨胞和进步学生组成的运输队，携带大批粮食、药品和弹药，已突破重重封锁，抵达仙霞岭东南边缘的‘野人谷’！他们……他们带来了中央的指示和慰问！带队人……是……是周恩来副主席的特使！”
如同黑暗中劈开一道闪电！中央的关怀！实实在在的补给！在这个最绝望的时刻，到来了！
“立即联系！确定接应地点和方式！” 宋希濂眼中爆发出希望的光芒。
但几乎同时，徐锐也带来一个坏消息：王传魁与其核心手下失踪，疑似已投奔冯子材部！
希望与危机，同时降临！联军是抓住这最后的救命稻草，向东南突围？还是……？
三月十四日黎明前，最黑暗的时刻。联军指挥部面临最终抉择：是相信冯子材那渺茫的“合作”可能，还是冒险向东南方向突围，与中央派来的运输队会合？东南方向，是日军重兵封锁区域，路途艰险。但那里有粮食、药品、弹药，有中央的指示，有生的希望！
宋希濂站在“望夫石”上，望着东南方向漆黑的山峦，手中紧握着那封来自皖南的电报。周明远、陈海涛站在他身旁。
“老宋，下决心吧。”周明远轻声道。
“向东南！突围！与中央派来的同志会合！”宋希濂的声音斩钉截铁，在黎明的寒风中传出很远，“这是我们唯一的生路！”
命令迅速传达到各部队。疲惫不堪的官兵们，默默整理着少得可怜的行装，准备进行最后一次，也是最危险的一次突围。
而此时此刻，冯子材的军营中，王传魁正点头哈腰地站在冯子材面前。冯子材看着地图上联军可能的突围方向，嘴角露出一丝高深莫测的冷笑。更远处，日军山本旅团的指挥部里，参谋正在地图上标出联军动向，山本的脸上露出残忍的笑意。
东南方，等待联军的，是希望之路，还是又一个精