贾文清正愁身边无能人相助，欣然应允。
回衙后，贾文清按册征收，果然顺利完成粮赋。王知州大为惊讶，不得不对他刮目相看。贾文清随即安排胡老者入住后园厢房，对外称是远房亲戚。
这胡师爷果然非同凡响。不仅文书案牍过目不忘，算账核数更是快如闪电。更奇的是，他似乎能预知吉凶，几次提醒贾文清避开官场陷阱。不到半年，贾文清因政绩突出，竟被破格提拔为州同知，成为知州副手。
然而时日一长，贾文清发现胡师爷有些怪异。他从不在白日露面，三餐都要送入房中，且房中常隐约有骚味。衙役们私下议论，说曾见胡师爷房中有双睛发光，似狐似人。
一日，贾文清深夜路过花园，忽见胡师爷在月光下行走，身后竟有毛茸茸的长尾摇曳！他心惊肉跳，想起民间狐仙传说，这才恍然大悟。
次日，贾文清佯装无事，邀胡师爷饮酒。酒过三巡，他忽然起身鞠躬：“先生助我良多，文清感激不尽。只是近日听闻，人狐殊途，长久相处恐有不便...”
胡师爷一愣，随即笑道：“官爷既已识破，老夫也不相瞒。我乃西山狐修，见官爷仁心爱民，故来相助。既然官爷介意，老夫今夜便离去。”
贾文清心中不舍，但想起狐妖害人的传说，还是硬下心肠。
当夜子时，胡师爷收拾行装，临别前对贾文清说：“官爷切记，为官之道，在民不在权。三月后，陇州将有蝗灾，宜早备粮储。另有王知州贪腐之事即将败露，官爷当洁身自好。”
言毕，化作一道青烟消失。
贾文清依言暗中储备粮草。三月后，果然蝗灾肆虐，邻县饿殍遍野，唯陇州因有准备，灾情大减。不久，王知州贪腐案发，被革职查办。贾文清因政绩清廉，被推举暂代知州一职。
此后贾文清官运亨通，但他始终记得胡师爷的教诲，清廉爱民。每逢年节，他都会在西山方向设香案祭拜，感念狐仙之恩。
陇州百姓间流传起“狐师爷”的传说。有人说曾在西山见一青袍老狐，对月焚香，形如人族；也有人说贾大人晚年辞官归隐，有人见他在西山与一老者对弈，飘然若仙。
直至今日，陇州一带仍有供奉“狐师爷”的习俗，祈求智慧明辨。而西山狐狸坡，据说仍有灵狐隐现，点拨迷途之人呢。
这正是：人狐殊途亦有情，一念仁心遇仙灵。为官莫忘民为本，青狐点化留清名。