太元十七年（壬辰年，公元392年）
春天正月初一，朝廷宣布大赦天下。
前秦君主苻登把昭仪陇西人李氏立为皇后。
二月，后燕君主慕容垂从鲁口前往河间、渤海、平原等地。翟钊派他的将领翟都侵犯馆陶，驻军在苏康垒。三月，慕容垂带兵南下攻打翟钊。
前秦骠骑将军没弈干率领部众向后秦投降，后秦任命他为车骑将军，封高平公。
后秦君主姚苌生病卧床，命令姚硕德镇守李润，尹纬驻守长安，召太子姚兴到行营来。征南将军姚方成对姚兴说：“现在敌寇还没消灭，皇上又生病，王统等人都有自己的部队，终究会成为祸患，应该把他们都除掉。”姚兴听从了他的建议，杀了王统、王广、苻胤、徐成、毛盛。姚苌生气地说：“王统兄弟是我的同乡，实在没有别的想法；徐成等人都是前朝名将，我正要任用他们，怎么能随便杀了呢！”
后燕君主慕容垂进军逼近苏康垒。夏天四月，翟都向南逃到滑台。翟钊向西燕求救，西燕君主慕容永和大臣们商议，尚书渤海人鲍遵说：“让这两个敌寇互相争斗消耗，我们在后面趁机行动，这是卞庄子的策略啊。”中书侍郎太原人张腾说：“慕容垂强大，翟钊弱小，哪有什么可乘的消耗呢！不如赶紧救援翟钊，形成三足鼎立的局面。现在我们带兵奔赴中山，白天多设些疑兵，晚上多举些火炬，慕容垂一定会害怕而回兵自救。我们在前面冲击，翟钊在后面追击，这是上天赐予的机会，不能错过啊。”慕容永没有听从。
后燕宣布大赦。
五月初一，发生了日食。
六月，后燕君主慕容垂的军队到达黎阳，面对黄河准备渡河，翟钊在南岸布兵抵抗。初五，慕容垂把军营转移到西津，这里距离黎阳西边四十里，制作了一百多艘牛皮船，假装排列着兵器，逆流而上。翟钊急忙带兵赶往西津，慕容垂暗中派中垒将军桂林王慕容镇等人从黎阳津连夜渡河，在黄河南岸扎营，到天亮时营寨已经建成。翟钊听说后，赶紧返回，攻打慕容镇等人的营寨；慕容垂命令慕容镇等人坚守营寨不要出战。翟钊的士兵来回奔波又累又热，攻打营寨也攻不下来，准备撤退；慕容镇等人趁机出兵迎战。骠骑将军慕容农从西津渡过黄河，和慕容镇等人夹击翟钊，把他打得大败。翟钊逃回滑台，带着妻子儿女，收集残余部众，向北渡过黄河，登上白鹿山，凭借险要地势防守，后燕的军队无法前进。慕容农说：“翟钊没有粮食，不能在山里长久待下去。”于是带兵返回，留下骑兵等候。翟钊果然下山；后燕军队回兵袭击，把他的部众全部俘获，翟钊独自骑马逃往长子。西燕君主慕容永任命翟钊为车骑大将军、兖州牧，封东郡王。一年多后，翟钊谋反，慕容永杀了他。
当初，郝晷、崔逞以及清河人崔宏、新兴人张卓、辽东人夔腾、阳平人路纂都在前秦做官，为了躲避前秦的战乱前来投奔，朝廷任命他们为冀州各郡的官员，各自率领自己的部众在黄河南岸扎营。不久他们接受了翟氏的官职爵位，翟氏失败后，他们都向后燕投降，后燕君主慕容垂根据他们各自的才能加以任用。翟钊所统领的七个郡三万多户人家，都像原来一样安居不动。任命章武王慕容宙为兖、豫二州刺史，镇守滑台；把徐州的七千多户百姓迁到黎阳，任命彭城王慕容脱为徐州刺史，镇守黎阳。慕容脱是慕容垂弟弟的儿子。慕容垂任命崔荫为慕容宙的司马。
当初，陈留王慕容绍担任镇南将军，太原王慕容楷担任征西将军，乐浪王慕容温担任征东将军，慕容垂都让崔荫做他们的辅佐。崔荫才干出众、聪明敏锐、刚强正直，善于规劝进谏，四位王爷都很敬畏他；他所到之处，简化刑法，减轻赋税徭役，流亡的百姓纷纷归附，人口逐渐增多。
秋天七月，慕容垂前往邺地，任命太原王慕容楷为冀州牧，右光禄大夫馀蔚为左仆射。
前秦君主苻登听说后秦君主姚苌生病，非常高兴，祭祀世祖的神位，宣布大赦，文武百官都晋升两级官职，喂饱战马、磨利兵器，进军逼近安定，距离城池九十多里。八月，姚苌的病稍有好转，出兵抵抗。苻登带兵出营，准备迎战，姚苌派安南将军姚熙隆另外去攻打前秦的军营，苻登害怕，只好回兵。姚苌连夜带兵从旁边出发，悄悄跟随在苻登军队后面，天亮时，侦察骑兵报告说：“贼军各营都已经空了，不知道去向。”苻登惊讶地说：“他是什么人啊，离开让我不知道，来的时候也让我没察觉，以为他快要死了，却忽然又出来了，我和这个羌人生活在同一时代，真是太不幸了！”苻登于是返回雍城，姚苌也回到安定。
三河王吕光派他的弟弟右将军吕宝等人攻打金城王乞伏乾归，吕宝和将士死了一万多人。又派他的儿子虎贲中郎将吕纂攻打南羌的彭奚念，吕纂也战败返回。吕光亲自率领军队在枹罕攻打彭奚念，攻克了那里，彭奚念逃到甘松。
冬天十月，荆州刺史王忱去世。雍州刺史朱序因为年老多病请求解除职务，朝廷下诏任命太子右卫率郗恢为雍州刺史，代替朱序镇守襄阳。郗恢是郗昙的儿子。
在关中的巴蜀人都背叛后秦，占据弘农归附前秦。前秦君主苻登任命窦冲为左丞相，窦冲迁移到华阴驻守。郗恢派将军赵睦防守金墉，河南太守杨佺期率领部众进军湖城，攻打窦冲，把他赶走了。
十一月，任命黄门郎殷仲堪为都督荆、益、宁三州诸军事、荆州刺史，镇守江陵。殷仲堪虽然有美好的名声，但资历和声望还比较浅，议论的人认为这个任命不合适。他到任后，喜欢施行小恩小惠，却不抓大纲要领。
南郡公桓玄依仗自己的才能和门第，以英雄豪杰自居，朝廷对他既怀疑又不任用。他二十三岁时，才被任命为太子洗马。桓玄曾经去拜见琅邪王司马道子，正赶上司马道子喝得大醉，他瞪着眼睛对众宾客说：“桓温晚年想做叛乱的事，你们说怎么样？”桓玄吓得趴在地上直冒汗，站不起来。从此他心里更加不安，常常对司马道子恨得咬牙切齿。后来他外出补任义兴太守，心情郁闷不得志，叹息说：“父亲是九州的霸主，儿子却只是个五湖的小官！”于是弃官回到封国，上奏疏为自己申辩说：“先父为王室尽力、匡扶恢复的功劳，朝廷已经遗忘了，我也不再计较。至于先帝登基，陛下继承大统，请问议论的人，这是谁的功劳呢？”奏疏被搁置，没有回音。
桓玄在江陵，殷仲堪对他既尊敬又害怕。桓氏几代人在荆州做官，桓玄又骄横跋扈，当地士人百姓都害怕他，超过了对殷仲堪的害怕。桓玄曾经在殷仲堪的厅堂前骑马嬉戏，用长矛对着殷仲堪比划。殷仲堪的中兵参军彭城人刘迈对桓玄说：“骑马使矛的功夫是不错，但精于义理方面就有所欠缺了。”桓玄听了很不高兴，殷仲堪也吓得变了脸色。桓玄出去后，殷仲堪对刘迈说：“你真是个狂人！桓玄夜里派人来杀你，我怎么能救得了你呢？”让刘迈赶快到京都去躲避；桓玄派人追赶，刘迈侥幸逃脱。
征虏参军豫章人胡藩路过江陵，见到殷仲堪，劝他说：“桓玄的志向情趣不一般，常常因为失去职位而闷闷不乐，您对他这么尊崇优待，恐怕不是将来的长久之计啊！”殷仲堪听了很不高兴。胡藩的内弟同郡人罗企生是殷仲堪的功曹，胡藩退下后，对罗企生说：“殷侯把武器倒过来交给别人，一定会遭祸的。您不早点考虑离开或留下，后悔就来不及了！”
二十七日，立皇子司马德文为琅邪王，把琅邪王司马道子改封为会稽王。
太元十七年十二月
后燕君主慕容垂回到中山，任命辽西王慕容农为都督兖、豫、荆、徐、雍五州诸军事，镇守邺城。
休官部落的权千成占据显亲，自称秦州牧。
清河人李辽上奏章，请求朝廷下令兖州修缮孔子庙，分配民户负责打扫，同时设立学校，招收学生讲学，他说：“事情中有种看似可以缓办实际却很紧急的，说的就是这种情况啊！”但奏章没被朝廷理会。
太元十八年（癸巳年，公元393年）
春天正月，后燕阳平孝王慕容柔去世。
权千成被前秦逼迫，向金城王乞伏乾归请求投降，乞伏乾归任命他为东秦州刺史、休官大都统，封显亲公。
夏天四月，后燕君主慕容垂加授太子慕容宝为大单于；任命安定王库傉官伟为太尉，范阳王慕容德为司徒，太原王慕容楷为司空，陈留王慕容绍为尚书右仆射。五月，立儿子慕容熙为河间王，慕容朗为渤海王，慕容鉴为博陵王。
前秦右丞相窦冲自恃有才、傲慢待人，自己请求封为天水王，前秦君主苻登不同意。六月，窦冲自称秦王，改年号为元光。
金城王乞伏乾归立儿子乞伏炽磐为太子。乞伏炽磐勇猛有谋略，处事果断，比他父亲还强。
秋天七月，前秦君主苻登在野人堡攻打窦冲，窦冲向後秦求救。尹纬对后秦君主姚苌说：“太子仁厚的名声，远近都知道，但英勇谋略还没显现，请求让他去攻打苻登来树立威望。”姚苌听从了。太子姚兴带兵攻打胡空堡，苻登解除对窦冲的包围去救援。姚兴趁机袭击平凉，缴获大量物资后返回。姚苌让姚兴回长安镇守。
魏王拓跋珪因为薛干部落的太悉伏不肯交出刘勃勃，八月，袭击他的城池，进行屠杀，太悉伏逃奔前秦。
氐族首领杨佛嵩叛乱，投奔后秦，杨佺期、赵睦追击他。九月，在潼关打败杨佛嵩。后秦将领姚崇救援杨佛嵩，打败晋军，赵睦战死。
冬天十月，后秦君主姚苌病重，回到长安。
后燕君主慕容垂商议讨伐西燕，将领们都说：“慕容永没什么过错，我们连年征战，士兵疲惫，不能再打了。”范阳王慕容德说：“慕容永既是皇族旁支，又冒用帝号，迷惑百姓，应该先除掉他，来统一民心。士兵虽然疲惫，也不能停下啊！”慕容垂说：“司徒的想法正和我一样。我快要老了，拿出全部才智，足够拿下他，终究不能留下这贼寇连累子孙。”于是下令戒严。
十一月，慕容垂从中山出发，率领七万步兵骑兵，派镇西将军丹杨王慕容瓒、龙骧将军张崇从井陉出兵，在晋阳攻打西燕的武乡公慕容友；派征东将军平规在沙亭攻打镇东将军段平。西燕君主慕容永派尚书令刁云、车骑将军慕容钟率领五万部众驻守潞川。慕容友是慕容永的弟弟。十二月，慕容垂到达邺城。
后秦君主姚苌召太尉姚昮、仆射尹纬、姚晃、将军姚大目、尚书狄伯支进入宫中，接受遗诏辅佐朝政。姚苌对太子姚兴说：“有诋毁这些大臣的，千万不要听信。你用恩德安抚亲人，用礼节对待大臣，用诚信处理事务，用仁爱对待百姓，这四点做好了，我就没什么可担心的了。”姚晃流着泪问打败苻登的计策，姚苌说：“现在大业快要成功，姚兴的才智足够办好，还用问什么！”姚苌去世。姚兴隐瞒丧事不公布，派叔父姚绪镇守安定，姚硕德镇守阴密，弟弟姚崇驻守长安。有人对姚硕德说：“您威名一直很重，部下最强，现在政权交替，朝廷肯定会怀疑您，不如暂且逃到秦州，观察形势。”姚硕德说：“太子胸怀宽广、明智，肯定不会有别的想法。现在苻登还没消灭，要是家族内互相攻打，是自取灭亡。我宁死也不会这么做。”于是去见姚兴，姚兴用优厚的礼节接待并送他回去。姚兴自称大将军，任命尹纬为长史，狄伯支为司马，率领部众讨伐前秦。
太元十九年（甲午年，公元394年）
春天正月，前秦君主苻登听说后秦君主姚苌去世，高兴地说：“姚兴这小子，我用拐杖就能打他。”于是大赦天下，率领全部兵力向东进军，留司徒安成王苻广守雍城，太子苻崇守胡空堡；派使者封金城王乞伏乾归为左丞相、河南王，兼任秦、梁、益、凉、沙五州牧，加授九锡。当初，秃发思复鞬去世，儿子秃发乌孤继位。秃发乌孤勇猛有大志，和大将纷陀谋划夺取凉州。纷陀说：“您要是一定要得凉州，应该先发展农业、训练军队，礼遇贤才，整顿政治刑法，这样才行。”秃发乌孤听从了。三河王吕光派使者封秃发乌孤为冠军大将军、河西鲜卑大都统。秃发乌孤和部下商量：“能接受吗？”大家都说：“我们兵强马壮，为什么要依附别人？”石真若留不说话，秃发乌孤说：“你怕吕光吗？”石真若留说：“我们根基还不稳固，大小势力都不是对手，要是吕光拼命打我们，怎么应对？不如接受，让他骄傲，等有机会再行动，没有不成功的。”秃发乌孤于是接受任命。
二月，前秦君主苻登攻打屠各部落的姚奴、帛蒲两个堡垒，攻了下来。
后燕君主慕容垂留清河公慕容会镇守邺城，征调司、冀、青、兖四州兵力，派太原王慕容楷从滏口出兵，辽西王慕容农从壶关出兵，自己从沙庭出兵，攻打西燕，公开进军路线，各军分别驻扎。西燕君主慕容永听说后，部署军队分路防守，在台壁聚集粮食，派侄子征东将军小逸豆归、镇东将军王次多、右将军勒马驹率领一万多人驻守。
夏天四月，前秦君主苻登从六陌向废桥进军，后秦始平太守姚详占据马嵬堡抵抗。太子姚兴派尹纬带兵救援姚详，尹纬占据废桥等待前秦军队。前秦士兵争着找水，却得不到，渴死的有十分之二三，于是猛攻尹纬。姚兴派人快马告诉尹纬：“苻登是走投无路的贼寇，应该稳重些挫败他。”尹纬说：“先帝刚去世，人心不安，现在不趁大家奋勇作战的劲头消灭敌人，大事就完了！”于是和前秦交战，前秦军队大败。当天夜里，前秦部众溃散，苻登独自骑马逃到雍城。太子苻崇和安成王苻广听说战败，都弃城逃跑；苻登到了雍城，无处可去，就逃到平凉，收集残余部众，进入马毛山。
后燕君主慕容垂在邺城西南驻军，一个多月不前进。西燕君主慕容永觉得奇怪，认为太行道宽阔，怀疑慕容垂想走小路，于是把各军都集中到轵关驻守，封锁太行路口，只留台壁一支军队。慕容垂率领大军从滏口出发，进入天井关。五月，后燕军队到达台壁，慕容永派堂兄太尉大逸豆归救援，被平规打败。小逸豆归出战，又被辽西王慕容农打败，勒马驹被杀，王次多被俘，接着包围台壁。慕容永召回太行的军队，亲自率领五万精兵抵抗。刁云、慕容钟害怕，率领部众投降后燕，慕容永杀了他们的妻子儿女。慕容垂在台壁南面列阵，派骁骑将军慕容国率领一千骑兵埋伏在山涧下。与慕容永交战，慕容垂假装后退，慕容永的部众追击，追了几里地，慕容国的骑兵从山涧中冲出，切断后路，各军四面进攻，大败西燕军队，斩杀八千多人，慕容永逃回长子。晋阳守将听说后，弃城逃跑。丹杨王慕容瓒等人进军夺取晋阳。
后秦太子姚兴这时才公布丧事，在槐里即皇帝位，大赦天下，改年号为皇初，接着前往安定。给后秦君主姚苌定谥号为武昭皇帝，庙号太祖。
太元十九年六月
初二，朝廷追尊会稽王太妃郑氏为简文宣太后。大臣们认为宣太后应当配享晋元帝，太子前率徐邈说：“宣太后在世时，并没有和先帝（晋元帝）成为夫妻。至于说到子孙，哪能给祖父选配配偶呢！”国学明教东莞人臧焘说：“现在太后的尊号已经确定，就能表达子孙无尽的孝心；另外修建寝庙，就能彰显对先母的敬重；用儿子的身份来称呼她，还能说明尊贵的由来。这样做一下子满足了三层意义，不是很好吗？”于是在太庙路西边为宣太后立了庙。
后燕君主慕容垂进军包围长子。西燕君主慕容永想逃奔后秦，侍中兰英说：“从前石虎攻打龙都，太祖（慕容皝）坚守不离开，最终奠定了大燕的根基。现在慕容垂是个七十岁的老翁，厌烦打仗，终究不能常年屯兵攻打我们。只要坚守城池让他疲惫就行。”慕容永听从了他的建议。
前秦君主苻登派儿子汝阴王苻宗到河南王乞伏乾归那里做人质求救，又进封乞伏乾归为梁王，娶他的妹妹做梁王后。乞伏乾归派前军将军乞伏益州等人率领一万骑兵救援。秋天七月，苻登带兵出去迎接乞伏乾归的军队。后秦君主姚兴从安定到泾阳，和苻登在山南交战，活捉苻登后杀了他。把他的部众全都遣散，让他们回去种地，把阴密的三万户人家迁到长安，把苻登的李皇后赏给姚晃。乞伏益州等人听说后，带兵返回。前秦太子苻崇逃到湟中，即位称帝，改年号为延初。给苻登定谥号为高皇帝，庙号太宗。
后秦安南将军强熙、镇远将军杨多叛乱，推举窦冲为主帅。后秦君主姚兴亲自率军讨伐，军队到武功时，杨多哥哥的儿子杨良国杀了杨多投降，强熙逃到秦州，窦冲逃到沠川，沠川氐人仇高抓住他送了回来。
三河王吕光任命儿子吕覆为都督玉门以西诸军事、西域大都护，镇守高昌，让大臣的子弟跟着去。
八月十六日，尊皇太妃李氏为皇太后，住在崇训宫。
西燕君主慕容永处境困急，派儿子常山公慕容弘等人向雍州刺史郗恢求救，还献上一枚玉玺。郗恢上奏说：“慕容垂如果吞并慕容永，祸患会更深，不如让他们并存，可趁机把两人都除掉。”皇帝认为说得对，下诏让青、兖二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救援慕容永。庾楷是庾亮的孙子。慕容永怕晋兵不出兵，又派太子慕容亮去做人质；平规追击慕容亮，在高都追上并抓获了他。慕容永又向魏国告急，魏王拓跋珪派陈留公拓跋虔、将军庾岳率领五万骑兵东渡黄河，驻扎在秀容，来救援他。拓跋虔是拓跋纥根的儿子。晋、魏的军队都还没到，大逸豆归的部将伐勤等人打开城门放后燕兵进城，后燕人抓住慕容永，杀了他，还杀了他的公卿大将刁云、大逸豆归等三十多人，得到慕容永所统辖的八郡七万多户人家以及前秦的车马、服饰、歌舞艺人和大量珍宝。后燕君主慕容垂任命丹杨王慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳；宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子。慕容永的尚书仆射昌黎人屈遵、尚书阳平人王德、秘书监中山人李先、太子詹事渤海人封则、黄门郎太山人胡母亮、中书郎张腾、尚书郎燕郡人公孙表，都按各自的才能提拔任用。
九月，慕容垂从长子前往邺城。
冬天十月，前秦君主苻崇被梁王乞伏乾归赶走，逃奔陇西王杨定。杨定留司马邵强守秦州，率领两万部众和苻崇一起攻打乞伏乾归，乞伏乾归派凉州牧轲弹、秦州牧乞伏益州、立义将军诘归率领三万骑兵抵抗。乞伏益州和杨定交战，在平州战败。轲弹、诘归都带兵后退，轲弹的司马翟瑥持剑怒斥道：“主上靠雄武开创基业，所向无敌，威名震动秦、蜀。将军以宗室身份担任元帅，应当竭尽全力来辅佐国家。现在秦州军虽然战败，另外两支军队还完好，怎么能望风而逃，有什么脸面去见主上呢？我翟瑥虽然没什么职权，难道不能根据情势杀了将军吗？”轲弹道歉说：“之前是不知道大家的心思如何。如果真能奋勇作战，我怎敢怕死？”于是率领骑兵进军作战，乞伏益州、诘归也率兵跟上，大败杨定的军队，杀了杨定和苻崇，斩杀一万七千人。乞伏乾归于是完全占据了陇西地区。
杨定没有儿子，他叔父杨佛狗的儿子杨盛，之前驻守仇池，自称征西将军、秦州刺史、仇池公，给杨定定谥号为武王，还派使者来向晋称藩。前秦太子苻宣逃到杨盛那里，杨盛把氐人、羌人分为二十部护军，各自镇守，不设置郡县。
后燕君主慕容垂向东巡视阳平、平原，命令辽西王慕容农渡过黄河，和安南将军尹国夺取青、兖地区的土地。慕容农攻打廪丘，尹国攻打阳城，都攻了下来。东平太守韦简战死，高平、太山、琅邪各郡的守军都弃城溃逃，慕容农进军到海边，普遍设置了地方长官。
柔然曷多汗抛弃父亲，和社仑率领部众向西逃跑；魏国长孙肥追击他们，在上郡跋那山追上，杀了曷多汗。社仑收集残余部众几百人，逃奔疋候跋，疋候跋把他安置在南部边境。社仑袭击疋候跋，杀了他；疋候跋的儿子启跋、吴颉等人都逃奔魏国。社仑抢掠五原以西各部落，逃跑度过漠北。
十一月，后燕辽西王慕容农在龙水打败辟闾浑，于是进入临淄。十二月，后燕君主慕容垂召慕容农等人返回。
后秦君主姚兴派使者和后燕结好，还把太子慕容宝的儿子慕容敏送到后燕，后燕封慕容敏为河东公。
梁王乞伏乾归自称秦王，大赦天下。
太元二十年（乙未年，公元395年）
春天正月，后燕君主慕容垂派散骑常侍封则回访后秦；随后从平原到广川、勃海、长乐打猎后返回。
西秦王乞伏乾归让太子乞伏炽磐兼任尚书令，左长史边芮为左仆射，右长史秘宜为右仆射，设置官职都仿照魏武帝、晋文帝时的旧例，但还自称大单于、大将军。边芮等人像以前一样兼任府中属官。
薛干部落的太悉伏从长安逃回岭北，上郡以西的鲜卑各杂胡都响应他。