太元十二年丁亥，也就是公元387年：
春天正月，乙巳日，东晋任命朱序为青、兖二州刺史，接替谢玄镇守彭城；朱序请求镇守淮阴，朝廷同意了。任命谢玄为会稽内史。
丁未日，东晋大赦天下。
后燕主慕容垂在黄河边检阅军队，高阳王慕容隆说：“温详这类人，都是白面书生，临时凑成一群乌合之众，只靠黄河天险来固守，如果大军渡过黄河，他们必定看到旗帜就吓破胆，不用打仗就能取胜。”慕容垂听从了他的建议。戊午日，派镇北将军兰汗、护军将军平幼在碻磝以西四十里渡过黄河，慕容隆率领大军在北岸列阵。温攀、温楷果然逃向城池，平幼追击，大败他们。温详连夜带着妻子儿女逃奔彭城，他的三万多户部众都投降了后燕。慕容垂任命太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。
当初，慕容垂在长安时，前秦王苻坚曾和他亲切交谈，慕容垂出去后，冗从仆射光祚对苻坚说：“陛下是不是有点怀疑慕容垂？他不是长久屈居人下的人。”苻坚把这话告诉了慕容垂。后来前秦主苻丕从邺城逃奔晋阳，光祚和黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝都前来投奔东晋。封劝是封弈的儿子。慕容垂第二次包围邺城时，前秦旧臣西河人朱肃等人各自率领部众前来投奔。朝廷下诏任命光祚等人为河北各郡太守，都在济北、濮阳驻扎，归温详管辖；温详战败后，他们都到后燕军营投降。慕容垂赦免了他们，像过去一样安抚对待。慕容垂见到光祚，泪水沾湿了衣襟，说：“秦主待我很厚，我侍奉他也尽了力；只是被苻丕、苻晖猜忌，我怕死才辜负了他，每次想到这里，都半夜睡不着觉。”光祚也悲痛不已。慕容垂赏赐光祚金银布帛，光祚坚决推辞，慕容垂说：“你还在怀疑我吗？”光祚说：“我过去只知道忠于自己的君主，没想到陛下至今还记着这事，我哪敢逃避死罪？”慕容垂说：“这正是你的忠诚，也是我所看重的，刚才的话是开玩笑罢了。”对待他更加优厚，任命为中常侍。
翟辽派儿子翟钊侵犯陈、颍二州，朱序派将军秦膺击退了他。
前秦主苻登立妃子毛氏为皇后，勃海王苻懿为皇太弟。毛皇后是毛兴的女儿。派使者任命东海王苻纂为使持节、都督中外诸军事、太师、领大司马，封鲁王；苻纂的弟弟苻师奴为抚军大将军、并州牧，封朔方公。苻纂生气地对使者说：“勃海王是先帝的儿子，南安王（苻登）凭什么不立他却自己称帝？”长史王旅劝谏说：“南安王已经即位，按理不能中途更改；现在敌寇还没消灭，不能在宗室内部自相为敌。”苻纂才接受任命。于是卢水胡人彭沛谷、屠各人董成、张龙世、新平羌人雷恶地等人都归附苻纂，部众有十多万。
后秦主姚苌把秦州的三万多户豪杰迁到安定。
当初，安次人齐涉聚集八千多家占据新栅，投降后燕，慕容垂任命他为魏郡太守。不久又反叛，联合张愿，张愿亲自率领一万多人进军驻扎在祝阿的瓮口，招引翟辽，共同响应齐涉。
高阳王慕容隆对慕容垂说：“新栅很坚固，不容易一下子攻下来。如果在城下长期屯兵，张愿率领流民，向西勾结丁零人，祸患就深了。张愿的部众虽然多，但都是新归附的，不能奋力战斗。趁他自己送上门来，应该先攻打他。张愿父子仗着勇猛，肯定不肯退走，可以一战活捉他们。打败张愿，齐涉自然无法立足。”慕容垂听从了他的建议。
二月，派范阳王慕容德、陈留王慕容绍、龙骧将军张崇率领两万步兵骑兵会合慕容隆攻打张愿。军队到斗城，距离瓮口二十多里，解下马鞍休整。张愿带兵突然赶到，后燕人惊慌失措，慕容德的军队后退，慕容隆率兵不动。张愿的儿子张龟冲出阵来，慕容隆派身边的王末迎击，杀了张龟。慕容隆慢慢进军作战，张愿的军队才后退。慕容德退了一里多，又迅速带兵返回，和慕容隆会合，对慕容隆说：“贼人气势正盛，应该暂缓进攻。”慕容隆说：“张愿趁我们不备，本应大获全胜；但我们的士兵都因为隔着黄河渡口，形势紧迫，人人想拼命作战，所以才能击退他们。现在贼军没占到便宜，士气衰竭、势头变弱，都有进退不定的想法，不能齐心奋战，应该赶紧攻打他们。”慕容德说：“我听你的。”于是进军，在瓮口交战，大败张愿，斩杀七千八百人，张愿脱身退守三布口。后燕军队进军历城，青、兖、徐州的郡县营垒大多投降。慕容垂任命陈留王慕容绍为青州刺史，镇守历城。慕容德等人回师，新栅人冬鸾抓住齐涉送过来。慕容垂诛杀齐涉父子，其余的人都赦免了。
三月，前秦主苻登任命窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。
后燕上谷人王敏杀了太守封戢，代郡人许谦赶走太守贾闰，各自献出郡城归附刘显。
后燕任命乐浪王慕容温为尚书右仆射。
夏季四月，戊辰日，东晋尊皇帝的母亲李氏为皇太妃，礼仪服饰和太后一样。后秦征西将军姚硕德被杨定逼迫，退到泾阳。杨定和前秦鲁王苻纂一起攻打他，在泾阳交战，姚硕德大败。后秦主姚苌从阴密出兵救援，苻纂退到敷陆驻扎。
后燕主慕容垂从碻磝返回中山，慕容柔、慕容盛、慕容会从长子前来。庚辰日，慕容垂为他们大赦。慕容垂问慕容盛：“长子那边人心怎么样？可以攻取吗？”慕容盛说：“西燕军队人心纷乱，人们都有东归的想法，陛下只需施行仁政等待时机就行。如果大国军队一到，他们必定放下武器来归附，就像孝子回到慈父身边一样。”慕容垂很高兴。癸未日，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
高平人翟畅抓住太守徐含远，献出郡城投降翟辽。后燕主慕容垂对将领们说：“翟辽凭着一座城的部众，在三个国家之间反复无常，不能不讨伐。”五月，任命章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守中山，慕容垂亲自率领将领们南下攻打翟辽，任命太原王慕容楷为前锋都督。翟辽的部众都是燕、赵一带的人，听说慕容楷来了，都说：“太原王的儿子，是我们的父母啊！”纷纷归附。翟辽害怕了，派使者请求投降。慕容垂任命翟辽为徐州牧，封河南公；前进到黎阳，接受投降后返回。
井陉人贾鲍招引北山丁零人翟遥等五千多人，夜里袭击中山，攻占了外城的一角。章武王慕容宙派奇兵从外面出击，太子慕容宝在城内击鼓呐喊。内外合击，大败敌军，把他们的部众全部俘虏，只有翟遥、贾鲍单马逃脱。
刘显地盘广大、兵力强盛，在北方称雄。恰逢他的兄弟内部争斗，魏国长史张兖对魏王拓跋珪说：“刘显志在吞并我们，现在不趁他内部崩溃而消灭他，必定成为后患。但我们不能单独战胜他，请和后燕一起攻打他。”拓跋珪听从了，又派安同向后燕请求援军。
朝廷下诏征召会稽隐士戴逵，戴逵多次推辞不去；郡县不断逼迫，戴逵逃到吴地躲藏起来。谢玄上疏说：“戴逵追求自己的志向，现在朝廷的命令不收回，他将遭受风霜之苦。陛下既然喜爱器重他，也应让他身名两全，请停止征召。”皇帝同意了。戴逵是戴逯的哥哥。
前秦主苻登任命他的哥哥苻同成为司徒、代理尚书令，封颍川王；弟弟苻广为中书监，封安成王；儿子苻崇为尚书左仆射，封东平王。
后燕主慕容垂从黎阳返回中山。
吴深杀了后燕清河太守丁国，章武人王祖杀了太守白钦，勃海人张申占据高城反叛；慕容垂命令乐浪王慕容温讨伐他们。
苑川王乞伏国仁率领三万骑兵，在六泉袭击鲜卑首领密贵、裕苟、提伦三部。秋季七月，与没弈干、金熙在渴浑川交战。没弈干、金熙大败，三部都投降了。
前秦主苻登在瓦亭驻军，后秦主姚苌攻打彭沛谷的堡垒，攻了下来，彭沛谷逃奔杏城。姚苌返回阴密，让太子姚兴镇守长安。
后燕赵王慕容麟在上谷讨伐王敏，杀了他。
刘卫辰向后燕献马，被刘显抢走。慕容垂发怒，派太原王慕容楷带兵帮助赵王慕容麟攻打刘显，大败刘显。刘显逃到马邑西山，魏王拓跋珪领兵与慕容麟在弥泽会合，再次打败刘显。刘显逃奔西密，慕容麟收编了他的全部部众，缴获的马牛羊数以千万计。
吕光的将领彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，打败了他。张大豫逃奔广武，王穆逃奔建康。八月，广武人抓住张大豫送到姑臧，杀了他。王穆袭击并占据酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳日，东晋立皇子司马德宗为太子，大赦天下。
后燕主慕容垂立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，来安抚他的部众，把八千多部落迁到中山。
前秦冯翊太守兰椟率领两万部众从频阳进入和宁，与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不听。苻师奴杀了苻纂取而代之，兰椟于是与苻师奴断绝关系。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟派使者向后秦求救。后秦主姚苌想亲自去救援，尚书令姚昮、左仆射尹纬说：“苻登就在瓦亭附近，将会乘虚袭击我们后方。”姚苌说：“苻登兵力强盛，不是短期内能制服的；但他行动迟缓、缺乏决断，一定不会轻兵深入。等两个月内，我必定打败敌人返回，苻登即使来了，也无能为力。”九月，姚苌在泥源驻军。苻师奴迎战，大败，逃奔鲜卑。后秦收编了他的全部部众，屠各人董成等人都投降了。
前秦主苻登进占胡空堡，戎人、汉人前来归附的有十多万。
冬季十月，翟辽又背叛后燕，派兵与王祖、张申一起在清河、平原一带抢劫。
后秦主姚苌进军到河西攻打西燕主慕容永，慕容永逃走。兰椟又列兵拒守，姚苌攻打他，十二月，活捉兰椟，于是前往杏城。
后秦姚方成攻打前秦雍州刺史徐嵩的堡垒，攻了下来，抓住徐嵩并责备他。徐嵩骂道：“你姚苌罪该万死，苻黄眉想斩你，先帝（苻坚）阻止了。先帝在朝廷内外任用你，荣宠到了极点。你却连犬马都不如，不懂感恩，亲自做下大逆不道的事。你们羌人哪能用人的道理来期望！何不快点杀了我，让我早点去见先帝，在地下找姚苌算账！”姚方成发怒，把徐嵩斩成三段，把他的士兵全部活埋，把他的妻子儿女赏给士兵。后秦主姚苌挖开前秦主苻坚的尸体，鞭打无数次，剥去衣服让尸体裸露，用荆棘垫着，挖个土坑埋了。
凉州发生大饥荒，一斗米值五百钱，出现人吃人的现象，死的人超过一半。
吕光的西平太守康宁自称匈奴王，杀了河湟太守强禧反叛。张掖太守彭晃也反叛，向东联合康宁，向西勾结王穆。吕光想亲自去攻打彭晃，将领们都说：“现在康宁在南边，伺机而动。如果彭晃、王穆还没诛杀，康宁又来进攻，我们进退两难，形势必定非常危险。”吕光说：“确实像你们说的那样。但我现在不去，就是坐等他们来攻。如果三个敌寇联合，东西夹击，那么城外就都不是我们的了，大事就完了。现在彭晃刚反叛，和康宁、王穆交情还不深，趁他们仓促起事，打败他们比较容易。”于是亲自率领三万骑兵，日夜兼程。到达后，攻打了二十天，攻下张掖城，杀了彭晃。
当初，王穆起兵，派使者招请敦煌隐士郭瑀，郭瑀运送三万石粮食资助他。王穆任命郭瑀为太府左长史、军师将军，郭嘏为敦煌太守。不久王穆听信谗言，领兵攻打郭嘏，郭瑀劝谏不听，出城大哭，举手向城池告别说：“我再也见不到你了！”回去后用被子蒙住脸，不跟人说话，绝食而死。吕光听说后，说：“两个敌寇互相攻打，这是被擒的时机，不能因为害怕多次作战的劳苦而失去一劳永逸的机会。”于是率领两万步兵骑兵攻打酒泉，攻了下来，进军驻扎在凉兴；王穆领兵东返，还没到目的地，部众溃散，王穆单骑逃跑，髐马令郭文斩下他的首级送给吕光。
太元十三年戊子，即公元388年：
春天正月，康乐献武公谢玄去世。
二月，前秦主苻登在朝那驻军，后秦主姚苌在武都驻军。
翟辽派司马眭琼到后燕谢罪；慕容垂因为他多次反复，杀了眭琼，与他断绝关系。翟辽于是自称魏天王，改年号为建光，设置百官。
后燕青州刺史陈留王慕容绍被平原太守辟闾浑逼迫，退到黄巾固驻扎。慕容垂改任慕容绍为徐州刺史。辟闾浑是辟闾蔚的儿子，趁苻氏大乱，占据齐地前来投降东晋。
三月乙亥日，后燕主慕容垂让太子慕容宝录尚书事，把政事交给她，自己只总揽大纲。
后燕赵王慕容麟攻打许谦，打败了他，许谦逃奔西燕。于是废除代郡，把那里的百姓全部迁到龙城。
吕光平定凉州，杜进功劳最大。吕光任命他为武威太守，对他的宠爱和任用超过其他官员。吕光的外甥石聪从关中过来，吕光问他：“中州人说我治理政务怎么样？”石聪说：“只听说有杜进，没听说有舅舅您。”吕光因此忌恨杜进，杀了他。
吕光和僚属宴饮，谈到政事，参军京兆人段业说：“明公用法太严厉了。”吕光说：“吴起不讲恩德而楚国强大，商鞅施行严刑而秦国兴盛。”段业说：“吴起被杀害，商鞅家族被灭，都是因为残酷到了极点。明公正开创大业，应该效法尧、舜，还怕不成功，却羡慕吴起、商鞅的治理方式，这难道是凉州百姓所期望的吗？”吕光神色变得严肃，向他道歉。
夏季四月戊午日，东晋任命朱序为都督司、雍、梁、秦四州诸军事、雍州刺史，戍守洛阳。任命谯王司马恬代替他为都督兖、冀、幽、并诸军事、青、兖二州刺史。
苑川王乞伏国仁在平襄打败鲜卑越质叱黎，俘获他的儿子越质诘归。
丁亥日，后燕主慕容垂立夫人段氏为皇后，让太子慕容宝兼任大单于。段氏是右光禄大夫段仪的女儿；她的妹妹嫁给了范阳王慕容德。段仪是慕容宝的舅舅。追谥前妃段氏为成昭皇后。
五月，前秦太弟苻懿去世，谥号为献哀。
翟辽迁到滑台驻扎。
六月，苑川王乞伏国仁去世，谥号宣烈，庙号烈祖。他的儿子乞伏公府还年幼，部下推举乞伏国仁的弟弟乞伏乾归为大都督、大将军、大单于、河南王，大赦天下，改年号为太初。
魏王拓跋珪在弱落水以南打败库莫奚。秋季七月，库莫奚又袭击魏营，拓跋珪再次击败他们。库莫奚原本属于宇文部，与契丹是同类但不同种，他们的祖先都被燕王慕容皝打败，迁徙到松漠之间居住。
前秦和后秦从春季起就相持不下，多次交战，互有胜负，到这时各自罢兵返回。关西的豪杰因为后秦长期没有取胜，大多离开后秦而依附前秦。
河南王乞伏乾归立他的妻子边氏为王后；设置百官，仿照汉朝制度，任命南川侯出连乞都为丞相，梁州刺史悌眷为御史大夫，金城人边芮为左长史，东秦州刺史秘宜为右长史，武始人翟勍为左司马，略阳人王松寿为主簿，堂弟乞伏轲弹为梁州牧，弟弟乞伏益州为秦州牧，屈眷为河州牧。
八月，前秦主苻登立儿子苻崇为皇太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。
后燕护军将军平幼会同章武王慕容宙讨伐吴深，打败了他，吴深逃走据守绎幕。
魏王拓跋珪暗中有图谋后燕的志向，派遣九原公拓跋仪奉命出使到中山，后燕主慕容垂责问他说：“魏王为什么不亲自来？”拓跋仪说：“先王与燕一同侍奉晋室，世代为兄弟，我现在奉命出使，在道理上没有错。”慕容垂说：“我如今威势遍及天下，怎能用过去来相比！”拓跋仪说：“燕如果不修养德政礼仪，想凭借武力威势自强，这是将帅的事，不是使臣所能知道的。”拓跋仪返回后，对拓跋珪说：“燕主衰老，太子昏庸懦弱，范阳王自恃有才气，不会甘心做少主的臣子。燕主死后，内部必定发生祸乱，到那时才可以图谋，现在还不行。”拓跋珪认为他说得对。拓跋仪是拓跋珪同母弟弟拓跋翰的儿子。
九月，河南王乞伏乾归迁都到金城。
张申攻打广平，王祖攻打乐陵；壬午日，后燕高阳王慕容隆领兵讨伐他们。
冬季十月，后秦主姚苌返回安定。前秦主苻登到新平谋取军粮，率领一万多部众包围姚苌的营地，四周大哭；姚苌命令营中士兵哭着回应他们，苻登才退军。
十二月庚子日，尚书令南康襄公谢石去世。
后燕太原王慕容楷、赵王慕容麟领兵在合口与高阳王慕容隆会合，攻打张申；王祖率领各堡垒的人共同救援，夜里袭击后燕军，后燕军迎击打退了他们。慕容隆想追击，慕容楷、慕容麟说：“王祖是老贼，或许会假装逃跑而设下埋伏，不如等天亮再说。”慕容隆说：“这些是没有根据地的盗贼，乌合之众前来，希望侥幸一战取胜，不是向来有约束，能统一进退的。现在战败离去，部众不能为他所用；乘势追击，不过几里路，就能全部擒获。张申所依仗的，只有王祖，王祖被打败，张申就会投降了。”于是留下慕容楷、慕容麟防守张申的堡垒，慕容隆与平幼分路追击，到天亮时，俘获大量人口物资而返回，把所获的首级悬挂起来向张申展示。甲寅日，张申出城投降，王祖也认罪投降。
前秦任命颍川王苻同成为太尉。
太元十四年己丑，即公元389年：