前燕太宰慕容恪准备攻取洛阳，先派人招纳当地士民，远近各坞堡的人都归附了他；接着派司马悦希在盟津驻军，豫州刺史孙兴在成皋驻军。
当初，沈充的儿子沈劲，因为父亲死于叛逆之乱，立志要立功来洗刷旧日的耻辱。他三十多岁了，因为是罪犯家属不能做官。吴兴太守王胡之担任司州刺史时，上疏称赞沈劲的才能品行，请求解除对他的禁锢，让他到自己府中任职，朝廷同意了。恰逢王胡之生病，没能赴任。等到前燕人逼近洛阳，冠军将军陈佑镇守洛阳，士兵不过两千人。沈劲主动上表请求到陈佑部下效力，朝廷下诏任命沈劲为冠军长史，让他自己招募壮士，招到一千多人后前往洛阳。沈劲多次以少量兵力袭击前燕大军，打败了他们。但洛阳粮尽援绝，陈佑自己估计守不住，就以救援许昌为名，九月，留下沈劲带领五百人防守洛阳，自己率领部众向东而去。沈劲高兴地说：“我立志要献出生命，现在终于有机会了。”陈佑听说许昌已经陷落，就逃到了新城。前燕悦希率兵攻占河南各城，全部夺取了这些地方。
秦王苻坚命令各公爵封国分别设置三卿，其余官职都允许自行选拔征召，只由朝廷为他们设置郎中令。富商赵掇等人的车马服饰奢侈逾制，各公爵争相引荐他们担任卿官。黄门侍郎安定人程宪对苻坚进言，请求惩治这种现象。苻坚于是下诏说：“本来想让各公爵延揽选拔有才华的儒生，没想到竟然混乱泛滥到这种地步！应该让有关部门审查，征召的人不合适的，将封爵全部降为侯爵，从现在起封国官员都交给吏部任命。如果不是有爵位的士人以上，不能乘坐车马；距离京城一百里以内，工匠、商人、仆役，不能穿金银、锦绣服饰。违反者处死示众！”于是平阳、平昌、九江、陈留、安乐五公都被降爵为侯。
兴宁三年（乙丑年，公元365年）
春天正月庚申日，皇后王氏去世。
刘卫辰再次背叛代国，代王拓跋什翼犍向东渡过黄河，击退了他。
拓跋什翼犍性格宽厚，郎中令许谦盗窃了两匹绢，拓跋什翼犍知道后隐瞒了这件事，对左长史燕凤说：“我不忍心当面指责许谦，你千万不要泄露出去。如果许谦因为惭愧而自杀，那就是我因财物而害死了士人啊。”他曾经讨伐西部叛乱的人，被流箭射中眼睛；后来擒获了射箭的人，大臣们想把那人剁成肉酱，拓跋什翼犍说：“他也是为自己的主人战斗罢了，有什么罪！”于是释放了他。
大司马桓温移镇姑孰。二月乙未日，任命他的弟弟右将军桓豁为监荆州、扬州的义城、雍州的京兆诸军事，兼任荆州刺史；加授江州刺史桓冲为监江州及荆、豫八郡诸军事，都授予符节。
司徒司马昱听说陈佑放弃了洛阳，在洌洲会见大司马桓温，共同商议征讨之事。丙申日，哀帝在西堂去世，征讨的事情于是搁置下来。哀帝没有子嗣，丁酉日，皇太后下诏让琅邪王司马奕继承皇位。百官到琅邪王府迎接他，当天，司马奕即位，大赦天下。
前秦大赦天下，改年号为建元。
前燕太宰慕容恪、吴王慕容垂共同攻打洛阳。慕容恪对众将领说：“你们常常抱怨我不发动进攻，现在洛阳城虽高但兵力薄弱，容易攻克，不要再畏惧怯懦而懈怠了！”于是发起进攻。三月，攻下洛阳，擒获扬武将军沈劲。沈劲神态自若，慕容恪准备宽恕他。中军将军慕舆虔说：“沈劲虽然是个奇人，但看他的志向气度，终究不会被人所用，现在赦免他，必定会成为后患。”于是杀了沈劲。
慕容恪攻占土地到崤山、渑池一带，关中地区大为震动，秦王苻坚亲自率军驻守陕城以防备他。
前燕任命左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉；吴王慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配给一万士兵，镇守鲁阳。
太宰慕容恪回到邺城，对属官说：“我以前平定广固时，没能救助辟闾蔚；现在平定洛阳，又让沈劲被杀。虽然都不是我的本意，但身为元帅，实在有愧于天下人。”朝廷嘉奖沈劲的忠诚，追赠他为东阳太守。
臣司马光说：沈劲可以说是个孝子啊！以父亲的恶行为耻，不惜牺牲生命来洗刷耻辱，把凶逆的家族转变为忠义的门第。《易经》说：“纠正父亲的过错，会得到赞誉。”《蔡仲之命》说：“你还能掩盖前人的过失，算得上是忠和孝了。”说的就是这种情况吧！
太宰慕容恪作为将领，不依靠威严，专门采用恩德信义，安抚士兵注重抓住要领，不制定苛刻的法令，让每个人都能安逸自在。平时军营中宽松放任，好像容易受到侵犯；但警备严密，敌人到来时没有人能接近，所以从未失败过。
壬申日，将哀帝和静皇后安葬在安平陵。
夏天四月壬午日，前燕太尉武平匡公封弈去世。任命司空阳骛为太尉，侍中、光禄大夫皇甫真为司空，兼任中书监。阳骛侍奉过四朝君主，年老而有声望，从太宰慕容恪以下的人都向他行拜礼。而阳骛谦恭谨慎，比年轻时更甚；他约束子孙，即使家里有很多高官，也没有人敢违反他的法度。
六月戊子日，益州刺史建城襄公周抚去世。周抚在益州三十多年，很有威望和恩惠。朝廷下诏让他的儿子犍为太守周楚代替他的职位。
秋天七月己酉日，改封会稽王司马昱为琅邪王。
壬子日，立妃子庾氏为皇后。皇后是庾冰的女儿。
甲申日，立琅邪王司马昱的儿子司马昌明为会稽王；司马昱坚决辞让，仍然自称会稽王。
匈奴右贤王曹毂、左贤王刘卫辰都背叛了前秦。曹毂率领两万部众侵犯杏城，秦王苻坚亲自率军讨伐他，派卫大将军李威、左仆射王猛辅佐太子苻宏留守长安。八月，苻坚攻打曹毂，打败了他，斩杀曹毂的弟弟曹活，曹毂请求投降，苻坚将他部落中六千多户豪杰迁到长安。建节将军邓羌讨伐刘卫辰，在木根山擒获了他。
九月，苻坚前往朔方，巡视安抚各胡人部落。冬天十月，征北将军、淮南公苻幼率领杏城的部众乘虚袭击长安，李威反击并斩杀了他。
鲜卑秃发椎斤去世，享年一百一十岁，他的儿子秃发思复鞬代替他统领部众。秃发椎斤是秃发树机能堂弟秃发务丸的孙子。
梁州刺史司马勋，为政残酷暴虐，治中、别驾以及州里的豪门大族，说话不合他的心意，就在座位上把他们斩首示众，有时还亲自射杀他们。他一直有占据蜀地的志向，因为忌惮周抚，不敢发动。等到周抚去世，司马勋就起兵反叛。别驾雍端、西戎司马隗粹恳切劝谏，司马勋把他们都杀了，自称梁、益二州牧、成都王。十一月，司马勋率兵进入剑阁，攻打涪城，西夷校尉毋丘暐弃城逃走。乙卯日，司马勋在成都包围了益州刺史周楚。大司马桓温上表推荐鹰扬将军江夏相义阳人朱序为征讨都护去救援周楚。
秦王苻坚回到长安，任命李威兼任太尉，加授侍中。封曹毂为雁门公，刘卫辰为夏阳公，让他们各自统领自己的部落。
十二月戊戌日，任命尚书王彪之为仆射。
海西公上
太和元年（丙寅年，公元366年）
春天三月，荆州刺史桓豁派督护桓罴攻打南郑，征讨司马勋。
前燕太宰、大司马慕容恪，太傅、司徒慕容评，叩首请求归还政权，上交印绶，请求退休回家；前燕主慕容暐不允许。
夏天五月戊寅日，皇后庾氏去世。
朱序、周楚攻打司马勋，打败了他，擒获司马勋和他的同党，押送给大司马桓温；桓温把他们全都斩首，将首级传送到建康。
代王拓跋什翼犍派左长史燕凤到前秦进贡。
秋天七月癸酉日，将孝皇后安葬在敬平陵。
前秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等人率领两万部众侵犯荆州，攻打南乡郡，荆州刺史桓豁前去救援；八月，驻军在新野。前秦士兵掳掠了安阳的一万多户百姓后返回。
九月甲午日，赦免梁、益二州的犯人。
冬天十月，加授司徒司马昱为丞相、录尚书事，允许他入朝时不用小步快走，朝拜时不用自称名字，可以佩剑穿鞋上殿。
张天锡派使者到前秦边境，宣告与前秦断绝关系。
前燕抚军将军下邳王慕容厉侵犯兖州，攻下鲁、高平几个郡，设置地方长官后返回。
当初，陇西人李俨率郡投降前秦，不久又与张天锡交往。十二月，羌人敛岐率领略阳的四千户人背叛前秦，向李俨称臣；李俨于是任命州牧郡守，与前秦、前凉断绝关系。
南阳督护赵亿占据宛城投降前燕，太守桓澹逃到新野据守；前燕人派南中郎将赵盘从鲁阳去戍守宛城。
徐、兖二州刺史庾希，因为是皇后的同族，兄弟都显贵，大司马桓温很忌恨他。
太和二年（丁卯年，公元367年）
春天正月，庾希因不能救援鲁、高平，被免官。
二月，前燕抚军将军下邳王慕容厉、镇北将军宜都王慕容桓袭击敕勒。
前秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、扬武将军姚苌等人率领一万七千部众讨伐敛岐。三月，张天锡派前将军杨遹去金城，征东将军常据去左南，游击将军张统去白土，自己率领三万人屯驻在仓松，以讨伐李俨。敛岐的部落以前属于姚弋仲，听说姚苌来了，都投降了；王猛于是攻克了略阳。敛岐逃到白马。秦王苻坚任命姚苌为陇东太守。
夏天四月，前燕慕容尘侵犯竟陵，太守罗崇打败了他。
张天锡攻打李俨的大夏、武始二郡，攻下了它们。常据在葵谷打败李俨的军队，张天锡进军屯驻在左南。李俨害怕，退守枹罕，派他哥哥的儿子李纯到前秦谢罪，并且请求救援。秦王苻坚派前将军杨安、建威将军王抚率领两万骑兵，会同王猛去救援李俨。
王猛派邵羌追击敛岐，王抚驻守侯和，姜衡驻守白石，王猛与杨安去救援枹罕。张天锡派杨遹在枹罕东边迎战，王猛大败杨遹，俘虏和斩杀了一万七千人，与张天锡在城下对峙。邵羌在白马擒获敛岐，把他送了回来。王猛给张天锡写信说：“我接受诏令救援李俨，不是来和凉州交战的，现在应该深沟高垒，等待后续诏令。长久相持，恐怕两家都受损，不是好办法。如果将军退兵，我就抓住李俨东归，将军迁徙百姓西返，不也可以吗！”张天锡对众将说：“王猛的信是这样说的；我本来是来讨伐叛乱的，不是来和前秦交战的。”于是率兵返回。
李俨还没接纳前秦的军队，王猛穿着便服，乘坐车子，带了几十个随从，请求与李俨见面。李俨打开城门邀请他，还没来得及防备，王猛的将士就陆续进城，于是擒获了李俨。任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，镇守枹罕。
张天锡西归时，李俨的部将贺肫劝李俨说：“凭明公的神武，将士的勇猛，怎么能束手就擒！王猛孤军远来，士兵疲惫，而且是因我们求救而来，必定没有防备，如果趁他懈怠时攻击，一定能成功。”李俨说：“向人求救来免除危难，危难解除后又攻击人家，天下人会怎么说我！不如坚守来拖垮他们，他们自会退兵。”王猛责备李俨不马上出城迎接，李俨把贺肫的计谋告诉了他；王猛斩杀贺肫，带李俨返回。到了长安，苻坚任命李俨为光禄勋，赐爵归安侯。
前燕太原桓王慕容恪对前燕主慕容暐说：“吴王慕容垂，有将相之才，比我强十倍。先帝因长幼次序，所以我能排在他前面。我死之后，希望陛下把国家大事都交给吴王。”五月壬辰日，慕容恪病重。慕容暐亲自去探望，询问后事。慕容恪说：“我听说报恩没有比推荐贤才更重要的，贤才即使是筑墙的奴隶，也可以做宰相，何况是至亲呢！吴王文武双全，仅次于管仲、萧何。陛下如果把大政托付给他，国家就能安定。不然，秦、晋一定会有谋取我们的打算。”说完就去世了。
秦王苻坚听说慕容恪去世，暗中有图谋前燕的打算，想试探一下是否可行，命令匈奴曹毂派使者到前燕朝贡，让西戎主簿冯翊人郭辩担任副使。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奋、皇甫覆都在前秦做官，皇甫腆是散骑常侍。郭辩到了前燕，逐一拜访公卿，对皇甫真说：“我本是秦人，家人被秦诛杀，所以投靠曹王，贵兄常侍和皇甫奋、皇甫覆兄弟我都一向熟悉。”皇甫真生气地说：“我没有境外的交往，这话为什么跟我说！你像个奸人，莫不是借此假托吧！”于是报告慕容暐，请求彻底追查，太傅慕容评不允许。郭辩返回，对苻坚说：“燕朝政令没有纲纪，实在可以图谋。能洞察时机变化的，只有皇甫真罢了。”苻坚说：“以六州的广大，怎么能没有一个智士呢！”
曹毂不久去世，前秦把他的部落分成两部分，让他的两个儿子分别统领，称为东曹、西曹。
荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇攻打宛城，攻了下来。赵亿逃走，赵盘退回鲁阳。桓豁追击赵盘到雉城，擒获了他，留下士兵戍守宛城后返回。
秋天七月，前燕下邳王慕容厉等人打败敕勒，缴获几万头马牛。
当初，慕容厉的军队经过代国土地，毁坏了他们的糜子田；代王拓跋什翼犍发怒。前燕平北将军武强公慕容泥率领幽州士兵戍守云中。八月，拓跋什翼犍攻打云中，慕容泥弃城逃走，振威将军慕舆贺辛战死。
九月，任命会稽内史郗愔为都督徐、兖、青、幽、扬州的晋陵诸军事，兼任徐、兖二州刺史，镇守京口。
前秦淮南公苻幼反叛时，征东大将军、并州牧、晋公苻柳，征西大将军、秦州刺史赵公苻双，都和他通谋。秦王苻坚因为苻双是同母弟弟，至亲；苻柳是苻健的爱子，就隐瞒下来没追究。后来苻柳、苻双又和镇东将军、洛州刺史魏公苻廋，安西将军、雍州刺史燕公苻武谋划作乱。镇东主簿南安人姚眺劝谏说：“明公凭借与皇室的亲近关系，担当一方重任，国家有难时，应当尽力消除，怎么能自己制造祸难呢！”苻廋不听。苻坚听说后，征召苻柳等人到长安。冬天十月，苻柳占据蒲阪，苻双占据上邽，苻廋占据陕城，苻武占据安定，都起兵反叛。苻坚派使者劝谕他们说：“我对待你们，恩情已经到了极点，何苦要反叛！现在停止征召，你们应该罢兵，各安其位，一切照旧。”还把咬过的梨作为信物送去，但他们都不听从。
代王拓跋什翼犍进攻刘卫辰，当时黄河冰面还没冻结，什翼犍下令用芦苇捆住流动的冰块。不久冰面冻结，但还不坚固，就把芦苇铺在冰上，冰和草凝结在一起，像浮桥一样，代国军队得以渡过黄河。刘卫辰没料到军队突然到来，和宗族向西逃走，什翼犍收编了他部落中十分之六七的人后返回。刘卫辰投奔前秦，秦王苻坚送他回朔方，并派兵驻守那里。
十二月甲子日，前燕太尉建宁敬公阳骛去世。任命司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。
太和三年（戊辰年，公元368年）
春天正月，秦王苻坚派后将军杨成世、左将军毛嵩分别讨伐上邽、安定，辅国将军王猛、建节将军邓羌攻打蒲阪，前将军杨安、广武将军张蚝攻打陕城。苻坚命令攻打蒲阪、陕城的军队都在距城三十里的地方驻扎，坚守营垒不交战，等平定秦、雍二州后，再合力攻取。
当初，前燕太宰慕容恪生病时，因燕主慕容暐年幼，政权不在自己手中，太傅慕容评又多猜忌，担心大司马的职位任用不当的人，就对慕容暐的哥哥乐安王慕容臧说：“现在南面有残存的晋朝，西面有强大的秦国，两国一直有进取的志向，只是看我们没有可乘之机罢了。国家的兴衰，取决于辅相。大司马统领六军，不能任用不称职的人。我死之后，按亲疏来说，这个职位该属于你和慕容冲。你们虽然才识明敏，但年纪轻，难以承受多难的局面。吴王慕容垂天资杰出，智略超世，你们如果能把大司马的职位推让给他，一定能统一四海，何况外部的敌寇，根本不值得害怕；千万不要贪求私利而忘记祸患，不把国家放在心上。”又把这话告诉了太傅慕容评。等到慕容恪去世，慕容评没听从他的话。二月，任命车骑将军中山王慕容冲为大司马。慕容冲是慕容暐的弟弟。任命荆州刺史吴王慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。
前秦魏公苻廋献陕城投降前燕，请求派兵接应；秦人大为恐惧，部署重兵防守华阴。
前燕魏尹范阳王慕容德上疏，认为：“先帝顺应天命，立志平定天下；陛下继承大统，应当继续完成这一事业。现在苻氏骨肉分裂，国家一分为五，前来投诚请求救援的人，前后不断，这是上天把秦国赐给燕国啊。上天赐予却不接受，反而会遭受灾祸，吴、越的旧事，足以作为借鉴。应该命令皇甫真率领并、冀的军队直趋蒲阪，吴王慕容垂率领许、洛的军队快速去解除苻廋的包围，太傅统领京师的精锐部队作为后援，向三辅地区发布檄文，说明祸福，明确悬赏，他们一定会望风响应。统一的日期，就在这时了！”当时燕人很多都请求救援陕城，趁机图谋关中，太傅慕容评说：“秦国是大国，现在虽然有难，也不容易图谋。朝廷虽然圣明，却不如先帝；我们的智略，也比不上太宰。只要能闭关保境就足够了，平定秦国不是我们的事。”
魏公苻廋给吴王慕容垂和皇甫真写信说：“苻坚、王猛，都是人杰，谋划成为燕国的祸患已经很久了；现在不趁机攻取他们，恐怕日后燕国的君臣会有像越国在甬东那样的悔恨了！”慕容垂对皇甫真说：“现在成为祸患的一定是秦国。主上年纪轻，看太傅的见识气度，难道能敌得过苻坚、王猛吗？”皇甫真说：“是啊，我虽然知道，但说了不被采用又有什么办法！”
三月丁巳日初一，发生日食。
癸亥日，大赦天下。
前秦杨成世被赵公苻双的将领苟兴打败，毛嵩也被燕公苻武打败，逃了回来。秦王苻坚又派武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军冯翊人郭将、翟傉等人率领三万部众讨伐。夏天四月，苻双、苻武乘胜进军到榆眉，任命苟兴为前锋。王鉴想速战，吕光说：“苟兴刚刚得志，气势正盛，应该稳重对待。他们粮尽后一定会撤退，退的时候再攻击，没有不成功的！”二十天后苟兴撤退。吕光说：“可以攻击苟兴了。”于是追击，苟兴战败。趁机攻打苻双、苻武，大败他们，斩杀俘获一万五千人。苻武放弃安定，和苻双一起逃到上邽，王鉴等人进军攻打。
晋公苻柳多次出城挑战，王猛不应战。苻柳认为王猛害怕他。五月，留下世子苻良防守蒲阪，自己率领两万部众向西直奔长安。离蒲阪一百多里时，邓羌率领七千精锐骑兵夜袭，打败了他。苻柳率军返回，王猛半路截击，俘虏了他的全部部众。苻柳和几百名骑兵逃入城中，王猛、邓羌进军攻打。
秋天七月，王鉴等人攻下上邽，斩杀苻双、苻武，宽恕了他们的妻子儿女。任命左卫将军苻雅为秦州刺史。八月，任命长乐公苻丕为雍州刺史。
九月，王猛等人攻下蒲阪，斩杀晋公苻柳和他的妻子儿女。王猛驻守蒲阪，派邓羌和王鉴等人会合攻打陕城。
前燕的王公、贵戚很多都占有人口作为荫户，国家的户口比私家还少，仓库空虚，费用不足。尚书左仆射广信公悦绾说：“现在三方鼎立，各自有吞并的野心。而国家政法不立，豪强权贵放纵专横，导致民户耗尽，赋税没有收入，官吏断了常俸，战士没了粮食，官府借贷粟帛来供养自己；这既不能让邻敌知道，也不是治理国家的办法，应该全部取消各种荫户，全都归还给郡县。”燕主慕容暐听从了他的建议，让悦绾专门负责这事，纠察揭发隐藏的奸邪，没人敢隐瞒，查出二十多万户，满朝都怨恨愤怒。悦绾之前就有病，勉强亲自核查户籍，病情于是加重。冬天十一月，去世。
十二月，秦王猛等人攻下陕城，擒获魏公苻廋，送到长安。秦王苻坚问他反叛的原因，他回答说：“我本来没有反心，只是因为弟兄们多次图谋叛乱，我害怕被一同处死，所以才谋反。”苻坚哭着说：“你一向是忠厚的人，我本来就知道不是你的本意；况且高祖不能没有后代。”于是赐苻廋死，宽恕了他的七个儿子，让长子承袭魏公，其余的儿子都封为县公，以继承越厉王和众兄弟中没有后代的人。苟太后说：“苻廋和苻双一起反叛，唯独苻双不能留下后代，为什么？”苻坚说：“天下是高祖的天下，高祖的儿子不能没有后代。至于苻双（字仲群），不顾太后，图谋危害宗庙，天下的法律，不能徇私。”任命范阳公苻抑为征东大将军、并州刺史，镇守蒲阪；邓羌为建武将军、洛州刺史，镇守陕城。提拔姚眺为汲郡太守。
加授大司马桓温特殊的礼遇，地位在诸侯王之上。
这一年，任命仇池公杨世为秦州刺史，杨世的弟弟杨统为武都太守。杨世也向前秦称臣，前秦任命杨世为南秦州刺史。