沈碧落朗声道：“若是教主不愿，我这就毁了令牌，大家一拍两散！”作势欲毁。
独孤残急道：“且慢！就依你所言。”
双方各怀鬼胎，结伴而行。那文士是幽冥教军师司徒明，一路上对沈碧落甚是留意。沈碧落却似浑然不觉，只与独孤残谈论武功，偶尔透露些宝藏的线索。
这日行至河西走廊，忽遇沙暴。众人躲在一处古城遗址中，沈碧落趁乱将一枚银针射入司徒明后颈。司徒明浑身一颤，眼中闪过诡异的光芒。
夜间宿营时，司徒明悄悄找到沈碧落：“公子有何吩咐？”
原来那银针上淬有唐门秘制的“傀儡散”，中者神智受控，对施术者唯命是从。
沈碧落低声道：“你去查查，教中可有个腕带新月红痕的女子。”
司徒明领命而去，不久回报：“教中确有此人，是三个月前新入教的圣女，名叫新月。据说她武功怪异，深得教主信任。”
沈碧落点点头，又问：“另外半块令牌在何处？”
“在教主贴身收藏，从不离身。”
沈碧落沉思片刻，在司徒明耳边吩咐几句。司徒明眼中闪过一丝挣扎，终究还是领命而去。
次日启程时，独孤残忽然道：“沈公子，前方就是嘉峪关。关内有本教一处别院，我们在那里稍作休整如何？”
沈碧落知他必有阴谋，却欣然应允。
到得别院，果然布置精致。当晚设宴，独孤残亲自把盏。沈碧落酒到杯干，暗中却将酒逼出体外。
酒过三巡，独孤残忽然摔杯为号，四周涌出数十名刀斧手。
沈碧落哈哈大笑：“教主这就忍不住了？”
独孤残冷笑：“你当我不知？你在酒中下了毒！”
沈碧落一怔，随即明白是司徒明做了手脚。却见独孤残脸色忽然大变，指着司徒明：“你...你...”
司徒明躬身道：“属下已按教主吩咐，在酒中下了‘断肠散’。”
原来沈碧落命司徒明在酒中下毒，司徒明却向独孤残告密。独孤残将计就计，命司徒明在沈碧落酒中下毒，殊不知司徒明早已被傀儡散控制，竟在所有人的酒中都下了毒。
此刻剧毒发作，众人腹痛如绞。沈碧落早有防备，并未中毒，却装作痛苦模样。
混乱中，一道人影飘然而入，正是新月。她手中短剑直取沈碧落后心。沈碧落翻身避开，低声道：“姑娘何必赶尽杀绝？”
新月不答，剑招更急。她的武功怪异无比，似邪非邪，似正非正，沈碧落竟一时难以取胜。
两人从厅中打到院外，新月忽然收剑后撤：“你为何不使碧落刀法？”
沈碧落苦笑：“家传宝刀已断，刀法无从施展。”
新月从怀中取出一物抛来：“接刀！”
沈碧落接在手中，竟是半截断刀，与青衫客那半截正好是一对。两截断刀相遇，嗡鸣不止。
新月道：“这本是令尊的碧落刀，二十年前被独孤残折断。今日物归原主，请公子接刀！”
她又从怀中取出另外半块青铜令牌：“这是‘碧落’令，与‘黄泉’令本是一对。合二为一，才能找到宝藏。”
沈碧落恍然大悟：“你是...”
新月摘‘碧落黄泉’。二十年前，他们共同发现一处宝藏，因此遭幽冥教追杀。令尊战死，家父重伤逃脱，将我托付给师父抚养。这些年来，我混入幽冥教，就是为了今日。”
两人说话间，独孤残已压住毒性，踉跄而出。见二人手持断刀令牌，不由大怒：“原来你们是一伙的！”
沈碧落将两截断刀对接，运起内力，断刀竟重新接合，刀身上现出“碧落”二字。原来这刀暗藏机关，内有磁石，两截相触自会吸附。
碧落刀在手，沈碧落气势陡变，刀光如瀑布倾泻。独孤残重伤在身，勉强接了三招，已被刀气震伤经脉。
新月也将两块令牌合二为一，对着月光一照，令牌上现出完整地图：“宝藏就在敦煌莫高窟中！”
三人各展轻功，向莫高窟疾驰。到得窟中，按图索骥，找到一处隐秘洞窟。洞中果然堆满金银珠宝，更有数卷武功秘籍。
独孤残随后追至，见状大喜，扑向宝藏。忽然轰隆一声，地面塌陷，露出
新月淡淡道：“这本就是个陷阱，专为幽冥教而设。”
独孤残在蛇坑中挣扎，厉声道：“慕容新月！你...”
话未说完，已被毒蛇淹没。
沈碧落与新月初出洞窟，见司徒明带着幽冥教残部跪在窟外：“属下等愿奉沈公子为新教主！”
沈碧落摇头：“幽冥教作恶多端，今日解散。你们各奔前程吧。”
众人散去后，新月望着沈碧落：“公子今后有何打算？”
沈碧收刀入鞘，望着大漠落日，微微一笑：“江湖路远，有姑娘相伴，何处不可去？”
新月嫣然一笑，与他并肩走向茫茫大漠。残阳如血，将两人身影拉得极长。风沙起处，渐渐隐没了踪迹。