却说鲁肃在进入正殿前，再次低声叮嘱诸葛亮：先生切记方才的约定。诸葛亮微微颔首表示明白。
步入殿堂，孙权竟亲自走下台阶相迎，以隆重的礼节接待这位远道而来的客人。待双方见礼完毕，孙权赐座，诸葛亮从容入座。东吴文武百官分列两侧，肃立待命。鲁肃站在诸葛亮身侧，神情紧张地关注着他的一言一行。
诸葛亮先代刘备表达了结盟之意，同时暗中观察孙权：但见这位江东之主生得碧眼紫须，仪表堂堂，气度不凡。诸葛亮心中暗忖：此人相貌非凡，看来只能用激将法，不能直接劝说。待他发问时，再以言语相激。
侍从献茶过后，孙权开门见山：久闻子敬盛赞先生大才，今日有幸相见，还望不吝赐教。诸葛亮谦逊回应：在下才疏学浅，恐有辱明问。
孙权直奔主题：先生在新野辅佐刘豫州与曹操交战，想必深知曹军虚实？
诸葛亮坦然道：刘豫州兵少将寡，虽新得襄阳，但是缺兵少粮，实在难以与曹操抗衡。
曹军究竟有多少兵力？孙权追问。诸葛亮不假思索：步骑水军合计约百万之众。孙权面露疑色：莫非有诈？
诸葛亮正色道：绝无虚言。曹操在兖州时已有青州军二十万；击败袁绍后，又收编五六十万；在中原新募三四十万。总计不下百万。
鲁肃在一旁听得心惊肉跳，急忙用眼神示意诸葛亮，可诸葛亮却佯装未见。
权继续追问：曹操麾下有多少能征善战之将？
诸葛亮答道：足智多谋之士，能征惯战之将，不下两千余人。
孙权又问：如今曹操已得荆楚之地，可还有更大图谋？
诸葛亮直视孙权：曹操偏师兵围襄樊，大军沿江扎营，日夜赶造战船，若不是为取江东，还能为何？
孙权沉默片刻，郑重问道：若他真有吞并之意，依先生之见，我该战还是该和？
诸葛亮故作迟疑：在下有一建议，只怕吴侯不肯听从。
孙权连忙道：愿闻其详。
诸葛亮这才缓缓道来：天下大乱之时，将军据守江东，刘豫州立足荆襄，与曹操三分天下。如今曹操已扫平北方，威震四海。纵有英雄，也难有用武之地，所以我主才困守至此。
说到这里，诸葛亮话锋一转：将军应当量力而行。若能以江东之众与曹操抗衡，就该早下决断；若不能，不如听从众谋士建议，归顺曹操。
孙权还未答话，诸葛亮又加重语气：若表面归顺却心怀犹豫，祸患转眼即至！
孙权反问：若如先生所言，刘豫州为何不降？
诸葛亮立即答道：昔日田横不过齐国一壮士，尚且守节不辱。何况我主乃汉室宗亲，英才盖世，岂能屈居人下？即便事败，也是天意，断不会向奸贼低头！
孙权听完诸葛亮这番话，脸色骤变，猛地站起身来，衣袖一甩就转身进了内室。堂上的东吴群臣见状，纷纷掩嘴偷笑，各自散去。
鲁肃急得直跺脚，拉着诸葛亮埋怨道：先生怎么说出这种话？幸亏我家主公气量大，没有当场发作。您这话也太瞧不起人了！
诸葛亮却仰头大笑：怎么这点气量都没有？我本有破曹妙计，可他不问，我自然不说。
鲁肃眼睛一亮：真有良策？我这就去请主公向您请教。
诸葛亮羽扇轻摇，胸有成竹地说：在我眼中，曹操的百万大军不过是一群蝼蚁。只要我略施小计，定叫他们灰飞烟灭！
鲁肃连忙跑进内室，只见孙权还在生闷气，拍着桌子说：这孔明太欺负人了！
鲁肃赶紧解释：臣刚才也责备他了，他却笑主公气量小。他说有破曹妙计，只是不肯轻易说出来。主公何不亲自问问？
孙权这才恍然大悟，转怒为喜：原来孔明是用激将法！我一时糊涂，差点误了大事。说着整理衣冠，和鲁肃一起回到大堂，郑重地对诸葛亮拱手致歉：方才冒犯先生，还望海涵。
诸葛亮也连忙还礼：是在下言语唐突，请吴侯见谅。
孙权亲自将诸葛亮请进内堂，命人摆下酒宴。烛光摇曳间，孙权亲自为诸葛亮斟满酒杯，终于吐露心声：曹操一生最忌惮的，不过吕布、刘表、袁绍、袁术、刘豫州与我几人。如今其他豪杰都已败亡，只剩豫州与我尚存。我岂能以江东基业，俯首听命于他人？我意已决，天下能与曹操抗衡者，非刘豫州莫属。只是……孙权话锋一转，面露忧色，豫州被困襄阳城中，如何能抵挡曹操大军？
诸葛亮放下酒杯，眼中精光闪烁：吴侯明鉴。我主虽困守城中，但仍有水军精兵二万，可扼汉水、夏口、巴丘；文聘、霍竣二将善守，可保襄樊无虞；刘封经略荆南数年有余，有精兵数万，可守长江南岸；吾主帐下关羽、张飞、赵云、黄忠皆万人敌。曹操虽号称百万大军，但长途跋涉已显疲态，为攻襄樊更是昼夜兼程，大军久攻襄阳、樊城更是军心不稳，正所谓强弩之末，不能穿鲁缟。若孙刘联手，以逸待劳，何愁曹贼不破？
孙权听得入神，不知不觉已坐直了身子。
他蘸着酒水在案几上画出示意图：曹军有三败：一败于劳师远征，二败于水土不服，三败于战术失当。我军有三胜：一胜在地利，二胜在人和，三胜在战术得当。说着，他用筷子蘸着酒水，在桌上画出了曹军布防的弱点。
说到这里，诸葛亮直视孙权双眼：若孙刘联手，必能大破曹军。曹操一败，必定北撤，届时荆州与江东互为犄角，三分天下之势可成。成败关键，就在今日，请吴侯明断。
孙权听得热血沸腾，拍案而起：先生一席话，令我茅塞顿开！我意已决，即刻商议出兵，共抗曹操！当即命令鲁肃向文武百官传达决议，又亲自安排诸葛亮回驿馆休息。
临别时，孙权握着诸葛亮的手说：先生且安心歇息，明日我便召集众将，共商破曹大计。诸葛亮深深一揖：吴侯英明，亮代我主先行谢过。