前燕太宰慕容恪计划夺取洛阳，先派人招抚接纳当地士人百姓，远近各坞堡（民间防御据点）的军民都归附了前燕；随后派司马悦希在盟津驻军，豫州刺史孙兴在成皋驻军。
当初，沈充的儿子沈劲，因父亲参与叛乱被杀，立志要建立功勋来洗刷家族旧耻；他年过三十，却因出身“刑家”（父辈获罪的家族）不能做官。吴兴太守王胡之担任司州刺史时，上奏疏称赞沈劲的才能品行，请求解除对他的做官禁令，让他在自己的幕府中任职，朝廷批准了这一请求。恰逢王胡之生病，没能赴任。等到前燕军队逼近洛阳，冠军将军陈佑驻守洛阳，手下士兵不过两千人。沈劲主动上表，请求前往洛阳辅佐陈佑效力；朝廷下诏任命沈劲为冠军长史，让他自行招募壮士，沈劲招募到一千多人后前往洛阳。沈劲多次率领少量兵力袭击前燕大军，击败燕军。但洛阳最终粮草耗尽、援兵断绝，陈佑估计无法坚守，便以援救许昌为名，于九月留下沈劲率领五百人守卫洛阳，自己率领部众向东撤退。沈劲高兴地说：“我立志要为国家献身，如今终于能实现了。”陈佑后来听说许昌已经沦陷，便逃奔新城。前燕悦希率军攻占黄河以南各城，将这些地方全部夺取。
前秦君主苻坚下令，各公爵封国分别设置郎中令、中尉、大农三卿，其余官员都允许公爵自行征召任用，只由朝廷为封国任命郎中令。富商赵掇等人的车马服饰超越规制、奢侈僭越，各公爵竞相招揽他们担任封国的卿官。黄门侍郎安定人程宪向苻坚进言，请求惩治这种现象。苻坚于是下诏说：“我本想让各公爵延请选拔英才儒士，没想到竟然混乱、滥用到这种地步！应当命令有关部门核查，凡是征召任用不合格人员的公爵，全部降爵为侯爵；从今以后，封国官员的任用都交给吏部（负责官员选拔的机构）统一掌管。除非是有爵位的士人以上阶层，否则不得乘坐车马；在京城百里范围之内，工匠、商人、奴仆，不得穿戴金银饰品、锦绣衣物。违反者处死示众！”于是平阳公、平昌公、九江公、陈留公、安乐公五人都被降爵为侯爵。
公元365年
春季，正月庚申日，东晋皇后王氏去世。
刘卫辰再次背叛代国，代王拓跋什翼犍向东渡过黄河，击退了刘卫辰。
拓跋什翼犍性格宽厚，郎中令许谦偷了两匹绢布，拓跋什翼犍知道后却隐瞒了这件事，对左长史燕凤说：“我不忍心当面指责许谦，你千万不要泄露出去。如果许谦因羞愧而自杀，那就是我因财物害死了贤士啊。”拓跋什翼犍曾经讨伐西部叛乱的部落，被流箭射中眼睛；后来擒获了射箭的人，大臣们想将其剁成肉酱，拓跋什翼犍说：“他不过是各为其主战斗罢了，有什么罪！”于是释放了那人。
东晋大司马桓温转移镇守姑孰。二月乙未日，东晋朝廷任命桓温的弟弟、右将军桓豁为监荆州、扬州之义城、雍州之京兆诸军事，兼任荆州刺史；加授江州刺史桓冲为监江州及荆、豫八郡诸军事，同时授予两人符节。
司徒司马昱听说陈佑放弃洛阳，便在洌洲与大司马桓温会面，共同商议征讨前燕的事宜。丙申日，东晋哀帝在西堂驾崩，征讨的事情于是搁置下来。哀帝没有子嗣，丁酉日，皇太后下诏让琅邪王司马奕继承皇位。文武百官前往琅邪王府第迎接司马奕，当天，司马奕即位为皇帝，宣布大赦天下。
前秦宣布大赦天下，更改年号为建元。
这时，前燕太宰慕容恪、吴王慕容垂共同攻打洛阳。慕容恪对众将领说：“你们常常抱怨我不主动进攻，如今洛阳城墙虽高，但守军兵力薄弱，容易攻克，不要再畏惧怯懦、懈怠怠惰！”于是发起进攻。三月，前燕军队攻克洛阳，擒获东晋扬武将军沈劲。沈劲神情态度镇定自若，慕容恪打算宽恕他。中军将军慕舆虔说：“沈劲虽是奇才，但看他的志向气度，终究不会为我们所用，如今赦免他，必定会成为后患。”于是将沈劲处死。
慕容恪率军攻占土地，一直推进到崤山、渑池一带，关中地区大为震动，前秦君主苻坚亲自率军驻守陕城，以防备前燕军队。
前燕任命左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉城；任命吴王慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配备一万士兵，镇守鲁阳。
前燕太宰慕容恪返回邺城，对下属官员说：“我此前平定广固时，没能救助辟闾蔚；如今平定洛阳，又让沈劲被杀；虽然这都不是我的本意，但我身为元帅，实在有愧于天下人。”东晋朝廷赞赏沈劲的忠诚，追赠他为东阳太守。
对此，司马光说：沈劲真可以称得上是孝子啊！他以父亲的恶行为耻辱，不惜牺牲生命来洗刷家族耻辱，将凶逆之家转变为忠义之门。《周易》说：“纠正父亲的过错，能获得赞誉。”《尚书·蔡仲之命》说：“你应当掩盖前人的过失，做到既忠且孝。”大概说的就是沈劲这样的人吧！
前燕太宰慕容恪担任将领时，不依靠威严震慑下属，只凭恩德信义待人；安抚士兵时，专注于把握大的原则，不制定繁琐苛刻的法令，让每个人都能安心便利。平时军营中宽松放任，看似容易冒犯；但实际上警备严密，敌人到来时没有谁能靠近，所以他从未打过败仗。
壬申日，东晋朝廷将哀帝和静皇后（王氏）合葬在安平陵。
夏季四月壬午日，前燕太尉、武平匡公封弈去世。随后，前燕朝廷任命司空阳鹜为太尉，侍中、光禄大夫皇甫真为司空，兼任中书监。阳鹜先后侍奉四代君主，年高望重，从太宰慕容恪以下的官员都要向他行拜礼。但阳鹜却比年轻时更加谦恭谨慎、敦厚朴实，他约束告诫子孙，即使家族中高官显贵众多，也没有谁敢违反他制定的家规。
六月戊子日，东晋益州刺史、建城襄公周抚去世。周抚在益州任职三十多年，很有威望和恩惠。朝廷下诏任命他的儿子、犍为太守周楚接替他的职位。
秋季七月己酉日，东晋朝廷改封会稽王司马昱为琅邪王（恢复其原有封地）。
壬子日，东晋朝廷立妃子庾氏为皇后，庾皇后是庾冰的女儿。
甲申日，东晋朝廷立琅邪王司马昱的儿子司马昌明为会稽王；司马昱坚决推辞，仍然自称会稽王。
匈奴右贤王曹毂、左贤王刘卫辰都背叛了前秦。曹毂率领两万部众侵犯杏城，前秦君主苻坚亲自率军讨伐他，派卫大将军李威、左仆射王猛辅佐太子苻宏留守长安。八月，苻坚攻打曹毂，击败了他，斩杀曹毂的弟弟曹活，曹毂请求投降，苻坚将他部落中的六千多户豪杰迁徙到长安。建节将军邓羌讨伐刘卫辰，在木根山擒获了他。
九月，苻坚前往朔方，巡视安抚各少数民族部落。冬季十月，前秦征北将军、淮南公苻幼率领杏城的部众乘虚袭击长安，李威率军迎击，斩杀了苻幼。
这时，鲜卑秃发椎斤去世，享年一百一十岁，他的儿子秃发思复鞬接替他统领部众。秃发椎斤是秃发树机能堂弟秃发务丸的孙子。
接着，东晋梁州刺史司马勋，执政残酷暴虐，治中、别驾以及州内的豪门大族，只要言语不合他的心意，就当场将其斩首示众，有时甚至亲自射杀。他一直有占据蜀地的野心，只因畏惧周抚，才不敢起兵。等到周抚去世，司马勋便起兵反叛。别驾雍端、西戎司马隗粹恳切劝谏，都被司马勋杀死，司马勋自称梁、益二州牧、成都王。十一月，司马勋率领军队进入剑阁，攻打涪城，西夷校尉毋丘暐弃城逃走。乙卯日，司马勋在成都包围了益州刺史周楚。大司马桓温上表推荐鹰扬将军、江夏相、义阳人朱序为征讨都护，率军援救周楚。
前秦君主苻坚返回长安，任命李威兼任太尉，加授侍中。任命曹毂为雁门公，刘卫辰为夏阳公，让他们各自统领自己的部落。
十二月戊戌日，东晋朝廷任命尚书王彪之为仆射。
公元366年
春季，三月，东晋荆州刺史桓豁派督护桓罴攻打南郑，征讨司马勋。
前燕太宰、大司马慕容恪，太傅、司徒慕容评，叩首请求归还政权，呈上奏章和印绶，请求返回府第养老；前燕君主慕容暐没有批准。
夏季，五月戊寅日，东晋皇后庾氏去世。
朱序、周楚攻打司马勋，击败了他，擒获司马勋及其党羽，押送给大司马桓温；桓温将他们全部斩首，并把首级传送到建康示众。
代王拓跋什翼犍派遣左长史燕凤前往前秦进贡。
秋季，七月癸酉日，东晋朝廷将孝皇后（庾氏）安葬在敬平陵。
前秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等人率领两万部众侵犯东晋荆州，攻打南乡郡，荆州刺史桓豁率军救援；八月，桓豁的军队驻守在新野。前秦军队掳掠安阳的百姓一万多户后返回。
九月甲午日，东晋朝廷对梁、益二州实行局部赦免（赦免因司马勋叛乱受牵连的人）。
冬季，十月，东晋朝廷加授司徒司马昱丞相、录尚书事，特许他入朝时不必小步快走，朝拜时司仪不直呼其名，还可以佩剑穿鞋上殿（古代帝王给予重臣的特殊礼遇）。
张天锡派遣使者前往前秦边境，宣告与前秦断绝关系。
前燕抚军将军、下邳王慕容厉侵犯东晋兖州，攻克鲁郡、高平郡等几个郡县，设置地方官员后返回。
当初，陇西人李俨率领本郡向前秦投降，不久后又与张天锡互通往来。十二月，羌人敛岐率领略阳的四千户人家背叛前秦，向李俨称臣；李俨于是任命州牧、郡守等官员，与前秦、前凉都断绝了关系。
东晋南阳督护赵亿占据宛城向前燕投降，南阳太守桓澹逃到新野坚守；前燕派遣南中郎将赵盘从鲁阳出兵，驻守宛城。
东晋徐、兖二州刺史庾希，因为是皇后的同族（庾皇后的亲属），兄弟几人地位显贵，大司马桓温对他心怀忌惮。
公元367年
春季，正月，庾希因未能救援鲁郡、高平郡而获罪，被免去官职。
二月，前燕抚军将军、下邳王慕容厉，镇北将军、宜都王慕容桓率军袭击敕勒（古代北方游牧民族）。
前秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、扬武将军姚苌等人率领一万七千部众讨伐敛岐。三月，张天锡派遣前将军杨遹前往金城，征东将军常据前往左南，游击将军张统前往白土，自己亲自率领三万人驻守仓松，以讨伐李俨。敛岐的部落原本隶属于姚弋仲，听说姚苌到来，全部投降；王猛于是率军攻克略阳。敛岐逃奔白马。前秦君主苻坚任命姚苌为陇东太守。
夏季，四月，前燕慕容尘侵犯竟陵，竟陵太守罗崇击败了他。
张天锡攻打李俨占据的大夏、武始二郡，攻克了这两个郡。常据在葵谷击败李俨的军队，张天锡进军驻守左南。李俨感到恐惧，退守枹罕，派遣他哥哥的儿子李纯前往前秦认罪，并且请求救援。前秦君主苻坚派遣前将军杨安、建威将军王抚率领两万骑兵，与王猛会师，救援李俨。
王猛派遣邵羌追击敛岐，王抚驻守侯和，姜衡驻守白石，自己与杨安率军救援枹罕。张天锡派遣杨遹在枹罕以东迎战，王猛大败杨遹，俘获、斩杀一万七千人，与张天锡在枹罕城下对峙。邵羌在白马擒获敛岐，将他押送回来。王猛给张天锡写信说：“我接受诏令救援李俨，没有命令与凉州军队交战，如今应当深挖壕沟、高筑营垒，等待后续诏令。长时间相持，恐怕双方都会疲惫不堪，这不是好计策。如果将军退兵，我擒获李俨后东归，将军迁徙百姓西返，不也可以吗！”张天锡对众将领说：“王猛的信是这样说的；我本来是来讨伐叛贼的，不是来与前秦交战的。”于是率军返回。
李俨仍然没有接纳前秦军队，王猛穿着便服、乘坐车子，带领几十名随从，请求与李俨见面。李俨打开城门邀请他入城，还没来得及防备，王猛的将士就相继涌入，于是擒获李俨。前秦任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，镇守枹罕。
张天锡向西返回时，李俨的部将贺肫劝说李俨：“凭借明公您的英明神武，将士们的勇猛强悍，怎么能束手就擒！王猛孤军远道而来，士兵疲惫，而且他是因我们求救才来的，必定没有防备，如果趁他懈怠时发动攻击，定能成功。”李俨说：“向别人求救来免除危难，危难解除后却攻击救援者，天下人会怎么看待我！不如坚守城池拖垮他们，他们自然会撤退。”王猛责备李俨没有立即出城迎接，李俨把贺肫的计谋告诉了王猛；王猛斩杀贺肫，押解李俨返回。抵达长安后，苻坚任命李俨为光禄勋，赐予他归安侯的爵位。
前燕太原桓王慕容恪对前燕君主慕容暐说：“吴王慕容垂具备将相之才，才能是我的十倍。先帝因长幼次序，所以我能位居他之上。我死后，希望陛下把国家大权全部交给吴王。”五月壬辰日，慕容恪病重。慕容暐亲自前往探望，询问后事安排。慕容恪说：“我听说报答恩情没有比推荐贤才更重要的，贤才即使出身低微，也可以担任宰相，更何况是至亲呢！吴王文武兼备，才能仅次于管仲、萧何。陛下如果把国家大政托付给他，国家就能安定。否则，前秦、东晋一定会有图谋我国的打算。”说完就去世了。
前秦君主苻坚听说慕容恪去世，暗中有了图谋前燕的计划，想探察前燕的虚实，命令匈奴人曹毂派遣使者前往前燕朝贡，任命西戎主簿冯翊人郭辩担任副使。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奋、皇甫覆都在前秦做官，皇甫腆担任散骑常侍。郭辩抵达前燕后，逐一拜访公卿大臣，对皇甫真说：“我本是秦国人，家人被秦国诛杀，所以投靠曹王（曹毂），您的哥哥散骑常侍皇甫腆以及皇甫奋、皇甫覆兄弟，我向来都认识。”皇甫真发怒说：“我没有境外的交往，你这话为什么要跟我说！你像是个奸邪之人，莫非是借故冒充？”于是上奏慕容暐，请求彻底追查郭辩，太傅慕容评不同意。郭辩返回后，对苻坚说：“前燕朝政没有纲纪，确实可以图谋。能洞察时机、识别变化的，只有皇甫真罢了。”苻坚说：“拥有六州土地的大国，怎么能没有一位有才智的人呢！”
不久曹毂去世，前秦将他的部落分成两部分，让他的两个儿子分别统领，称为东曹、西曹。
东晋荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇攻打宛城，攻克了宛城。赵亿逃走，赵盘退守鲁阳。桓豁追击赵盘到雉城，擒获了他，留下士兵驻守宛城后返回。
秋季，七月，前燕下邳王慕容厉等人击败敕勒，缴获几万头马和牛。
当初，慕容厉的军队经过代国领土时，毁坏了代国的穄田（种植穄子的田地，穄子是一种谷物）；代王拓跋什翼犍大怒。前燕平北将军、武强公慕容泥率领幽州军队驻守云中。八月，拓跋什翼犍攻打云中，慕容泥弃城逃走，振威将军慕舆贺辛战死。
九月，东晋任命会稽内史郗愔为都督徐、兖、青、幽、扬州之晋陵诸军事、徐兖二州刺史，镇守京口。
前秦淮南公苻幼反叛时，征东大将军、并州牧、晋公苻柳，征西大将军、秦州刺史、赵公苻双，都与他通谋。前秦君主苻坚因苻双是同母弟弟、至亲，苻柳是苻健的爱子，便隐瞒此事不再追究。苻柳、苻双又与镇东将军、洛州刺史、魏公苻廋，安西将军、雍州刺史、燕公苻武谋划叛乱，镇东主簿南安人姚眺劝谏苻廋说：“明公您凭借像周公、召公那样的亲属关系，承担一方重任，国家有危难时，应当竭力平定，更何况是自己制造危难呢！”苻廋不听。苻坚听说后，征召苻柳等人前往长安。冬季，十月，苻柳占据蒲阪，苻双占据上邽，苻廋占据陕城，苻武占据安定，都起兵反叛。苻坚派遣使者劝谕他们说：“我对待你们，恩情已经到了极点，何苦要反叛！如今停止征召你们，你们应当撤兵，各自安守职位，一切恢复如初。”并让他们各自咬碎梨子作为信物（表示信用）。四人都不听从。
代王拓跋什翼犍攻打刘卫辰，当时黄河还未结冰，拓跋什翼犍下令用芦苇绳捆扎流动的冰块。不久黄河结冰，但冰层还不坚固，于是把芦苇铺在冰上，冰与草相互凝结，就像浮桥一样，代国军队踏着冰桥渡过黄河。刘卫辰没料到代国军队突然到来，与宗族向西逃走，拓跋什翼犍收服了他部落中十分之六七的部众后返回。刘卫辰逃奔前秦，苻坚送刘卫辰返回朔方，派遣士兵驻守那里防备他。
十二月甲子日，前燕太尉、建宁敬公阳鹜去世。前燕朝廷任命司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。
公元368年
春季，正月，前秦君主苻坚派遣后将军杨成世、左将军毛嵩分别讨伐上邽的苻双、安定的苻武，派辅国将军王猛、建节将军邓羌攻打蒲阪的苻柳，派前将军杨安、广武将军张蚝攻打陕城的苻廋。苻坚命令攻打蒲阪、陕城的军队都在距城三十里的地方扎营，坚守营垒不与敌军交战，等平定秦州、雍州（苻双、苻武）后，再合力攻取蒲阪、陕城。
当初，前燕太宰慕容恪病重时，因燕主慕容暐年幼弱小，政权不在自己手中，且太傅慕容评生性多疑猜忌，担心大司马的职位落入不称职的人手中，便对慕容暐的哥哥乐安王慕容臧说：“如今南方有残存的东晋，西方有强大的前秦，两国一直怀有夺取我国的野心，只是没找到可乘之机而已。国家的兴衰，取决于辅政大臣。大司马统领全国军队，不能任用不称职的人。我死后，按亲疏关系来说，大司马之位应当由你或慕容冲担任。你们虽然才识敏锐，但年纪尚轻，难以承受多灾多难的局面。吴王慕容垂天资卓越、才能出众，智谋策略远超世人，你们如果能推举他担任大司马，他一定能统一全国，更何况是对付外敌，根本不值得畏惧；千万不要贪图私利而忽视祸患，不把国家大事放在心上。”慕容恪又把这番话告诉了太傅慕容评。等到慕容恪去世，慕容评没有采纳他的建议。二月，前燕任命车骑将军中山王慕容冲为大司马，慕容冲是慕容暐的弟弟；任命荆州刺史吴王慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。
前秦魏公苻廋献出陕城投降前燕，请求前燕出兵接应；前秦人十分恐慌，调集重兵驻守华阴防备。
前燕魏尹范阳王慕容德上奏疏说：“先帝顺应天命登基，立志平定天下；陛下继承皇位，应当继承先帝遗志完成大业。如今苻氏家族骨肉分裂，国家一分为五（苻柳、苻双、苻廋、苻武各据一方，加上苻坚的长安政权），前来投诚、请求援助的人接连不断，这是上天把前秦赐给燕国啊。上天赐予却不接受，反而会遭受灾祸，春秋时期吴国、越国的旧事（吴王夫差因放弃灭越机会最终亡国），足以作为借鉴。应当命令皇甫真率领并州、冀州的军队直接奔赴蒲阪，吴王慕容垂率领许昌、洛阳的军队快速前去解除苻廋的围困，太傅您统领京城的精锐部队作为后续支援，向三辅地区（关中地区）发布檄文，向他们阐明祸福，明确悬赏赏赐，他们一定会闻风响应。统一全国的时机，就在此时了！”当时很多燕人都请求救援陕城，趁机夺取关中，太傅慕容评却说：“前秦是大国，如今虽然有内乱，却不容易图谋。朝廷虽然圣明，却比不上先帝；我们的智谋策略，也比不上太宰慕容恪。只要能关闭边境、保住国土就足够了，平定前秦不是我们该做的事。”
魏公苻廋给吴王慕容垂和皇甫真写信说：“苻坚、王猛都是杰出的人才，谋划危害燕国已经很久了；如今不趁机攻取前秦，恐怕日后燕国的君臣会像春秋时期越国的勾践把夫差流放到甬东那样后悔莫及！”慕容垂对皇甫真说：“如今成为国家祸患的，一定是前秦。主上年纪尚轻，看太傅的见识和气度，难道能抵挡苻坚、王猛吗？”皇甫真说：“确实如此，我虽然知道这一点，但我的话不被采纳，又有什么办法呢！”
三月丁巳日初一，发生日食。
癸亥日，东晋朝廷宣布大赦天下。
前秦杨成世被赵公苻双的部将苟兴击败，毛嵩也被燕公苻武击败，两人都逃了回来。前秦君主苻坚又派遣武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军冯翊人郭将、翟傉等人率领三万部众前去讨伐。夏季四月，苻双、苻武乘胜进军到榆眉，任命苟兴为前锋。王鉴想速战速决，吕光说：“苟兴刚刚取胜，气势正盛，应当稳重固守等待时机。他们粮草耗尽后一定会撤退，等他们撤退时再攻击，没有不成功的！”二十天后，苟兴果然撤退。吕光说：“可以攻击苟兴了。”于是率军追击，击败苟兴。接着攻打苻双、苻武，大败他们，斩杀、俘获一万五千人。苻武放弃安定，与苻双一起逃奔上邽，王鉴等人率军追击，发起进攻。
晋公苻柳多次出兵挑战，王猛始终不应战。苻柳认为王猛畏惧自己。五月，苻柳留下长子苻良守卫蒲阪，亲自率领两万部众向西奔赴长安。离开蒲阪一百多里后，邓羌率领七千精锐骑兵连夜突袭，击败苻柳。苻柳率军返回，王猛率军半路截击，将他的部众全部俘虏。苻柳只带着几百名骑兵逃回蒲阪城，王猛、邓羌随即率军攻城。
秋季七月，王鉴等人攻克上邽，斩杀苻双、苻武，赦免了他们的妻子儿女。随后，前秦朝廷任命左卫将军苻雅为秦州刺史。八月，任命长乐公苻丕为雍州刺史。
九月，王猛等人攻克蒲阪，斩杀晋公苻柳及其妻子儿女。王猛驻守蒲阪，派遣邓羌与王鉴等人会合，一同攻打陕城。
前燕的王公贵族大多霸占百姓作为自己的“荫户”（依附于贵族、不向国家缴纳赋税和服徭役的农户），导致国家掌握的户口数量比私家还少，国库空虚，财政开支不足。尚书左仆射广信公悦绾上奏说：“如今燕、秦、晋三方鼎足而立，各自都有吞并他国的野心。但我国政令法规不健全，豪门贵族肆意横行，以至于百姓户口被耗尽，国家没有赋税收入，官吏常常断发俸禄，士兵断绝粮饷，只能靠官府借贷粮食布帛来维持生计；这种情况既不能让邻国知道，也不是治理国家的办法，应当彻底废除所有荫户制度，把荫户全部归还给郡县管辖。”燕主慕容暐采纳了他的建议，让悦绾专门负责这件事。悦绾审查揭发隐藏的荫户，无人敢隐瞒，最终查出二十多万荫户。朝廷上下的权贵都对他心怀怨恨。悦绾此前就有病，他竭力整顿户籍，病情于是加重。冬季十一月，悦绾去世。
十二月，王猛等人攻克陕城，俘获魏公苻廋，押送到长安。前秦君主苻坚问他反叛的原因，苻廋回答说：“我本来没有反叛之心，只是因为弟弟们多次谋划叛乱，我担心被一同处死，所以才反叛。”苻坚流泪说：“你向来是忠厚之人，我本来就知道反叛不是你的本意；况且高祖（苻健）不能没有后代。”于是赐苻廋自杀，赦免他的七个儿子，让长子继承魏公爵位，其余儿子都封为县公，分别过继给越厉王苻生以及其他没有后代的弟弟。苟太后说：“苻廋和苻双都反叛了，为什么唯独苻双不能留下后代呢？”苻坚说：“天下是高祖的天下，高祖的儿子不能没有后代。至于苻双（字仲群），不顾及太后您，图谋危害宗庙，天下的法律，不能因私情而违背。”随后，前秦朝廷任命范阳公苻抑为征东大将军、并州刺史，镇守蒲阪；任命邓羌为建武将军、洛州刺史，镇守陕城。提拔姚眺为汲郡太守。
这时，东晋朝廷给予大司马桓温特殊礼遇，让他的地位在诸侯王之上。
这一年，东晋朝廷任命仇池公杨世为秦州刺史，杨世的弟弟杨统为武都太守。杨世同时也向前秦称臣，前秦任命杨世为南秦州刺史。