晋纪二十三
公元360年
春季，正月癸巳日，前燕君主慕容俊在邺城大规模检阅军队，打算派大司马慕容恪、司空阳骛率领军队入侵东晋；恰逢慕容俊病重，于是召见慕容恪、阳骛以及司徒慕容评、领军将军慕舆根等人，让他们接受遗诏辅佐朝政。甲午日，慕容俊去世。戊子日，太子慕容暐即位，时年十一岁。接着，前燕朝廷宣布大赦天下，改年号为建熙。
这时，前秦君主苻坚分割司隶校尉部，设置雍州，任命河南公苻双为都督雍、河、凉三州诸军事、征西大将军、雍州刺史，将他改封为赵公，镇守安定。苻坚又封弟弟苻忠为河南公。
仇池公杨俊去世，他的儿子杨世即位。
二月，前燕人尊奉可足浑皇后为皇太后。前燕朝廷任命太原王慕容恪为太宰，专门总领朝政；任命上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参与辅佐朝政。慕舆根性格固执强硬，自恃是先朝的有功旧臣，内心不服慕容恪，行为举止傲慢无礼。当时可足浑太后常常干预朝廷外部事务，慕舆根想发动叛乱，于是对慕容恪说：“如今君主年幼，太后干预朝政，殿下应当防备意外变故，思考保全自身的办法。况且平定天下的，是殿下您的功劳啊。兄长去世后弟弟继位，是古今通行的法则，等先帝的陵墓竣工后，您应当废黜君主，改封他为王，殿下您自己登上皇位，以此为大燕带来无穷的福分。”慕容恪说：“您是喝醉了吗？怎么说出如此悖逆的话！我和您接受先帝的遗诏，怎么能突然有这样的想法？”慕舆根羞愧地道歉后退下。随后，慕容恪把这件事告诉了吴王慕容垂，慕容垂劝说慕容恪杀掉慕舆根。慕容恪说：“如今国家刚遭遇大丧，两个邻国（指东晋、前秦）正伺机而动，如果辅政大臣自相残杀，恐怕会违背天下人的期望，暂且可以容忍他。”秘书监皇甫真对慕容恪说：“慕舆根本是平庸之辈，过分蒙受先帝的厚恩，才被引荐参与临终遗命。但这小人没有见识，自从国家遭遇大丧以来，骄横凶狠日益加剧，终将酿成祸乱。明公您如今处在周公那样的地位，应当为国家深谋远虑，尽早对他采取措施。”慕容恪没有听从。
慕舆根又对可足浑太后和前燕君主慕容暐说：“太宰、太傅将要图谋不轨，我请求率领宫廷禁兵诛杀他们。”可足浑太后打算听从他的建议，慕容暐说：“太宰和太傅两位，是国家的亲族贤臣，先帝选拔他们，把我和太后托付给他们，他们一定不会这样做。怎么知道不是太师您想发动叛乱呢！”于是太后停止了行动。慕舆根又思念眷恋东部故土，便对可足浑太后和慕容暐说：“如今天下萧条，外部的敌寇不止一个，国家忧患深重，不如返回东部（龙城）。”慕容恪听说这件事后，就和太傅慕容评商议，秘密上奏慕舆根的罪状，派右卫将军傅颜到宫内省署诛杀慕舆根，连同他的妻子儿女、党羽一起处死。随后，朝廷宣布大赦天下。当时刚遭遇大丧，杀人众多、尸体杂乱，朝廷内外人心惶惶，太宰慕容恪却举止如常，人们看不到他有忧虑的神色，每次出入宫廷，只用一个人步行跟随。有人劝说他应当加强自身戒备，慕容恪说：“人心正处于恐惧之中，应当保持稳重来安抚众人，怎么能再自我惊扰，让众人失去依靠呢！”从此人心逐渐安定。
慕容恪虽然总揽重要职权，但对于朝廷的礼仪，始终谨慎严格，每件事都一定和司徒慕容评商议，从未独断专行。他虚心对待士人，咨询好的治国方法，根据才能授予官职，使人的职位不超过自己的能力。属官、朝臣中有人犯了过错，他不公开过错的情况，而是根据合适的机会将其调任其他职位，不让他们失去正常的等级次序，只通过这种方式来表示贬责。当时的人认为这是极大的羞愧，所以没有人敢再犯错。有人犯了小过错，就会自我责备说：“你还想让太宰把你调任官职吗！”东晋朝廷起初听说前燕君主慕容俊去世，都认为中原可以夺取。桓温说：“慕容恪还在，忧患正大着呢。”
三月己卯日，前燕将慕容俊安葬在龙陵，谥号为景昭皇帝，庙号为烈祖。此前从各郡国征调的士兵，因为前燕朝廷多灾多难，相互惊扰，常常擅自逃散返回，从邺城往南，道路阻断不通。太宰慕容恪任命吴王慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇守梁国的蠡台；任命孙希为并州刺史，傅颜为护军将军，率领二万骑兵，在黄河南岸炫耀兵力，一直到淮河岸边才返回，境内于是安定下来。孙希，是孙泳的弟弟。
这时，匈奴人刘卫辰派遣使者向前秦投降，请求在关中内地耕种田地，春天来、秋天返回；前秦君主苻坚答应了他。夏季四月，云中护军贾雍派遣司马徐赟率领骑兵袭击刘卫辰，俘获大量人口和物资后返回。苻坚发怒说：“我正用恩德信义安抚戎狄，而你却贪图小利破坏这种局面，为什么！”于是将贾雍贬黜为平民身份兼任原职，派遣使者归还俘获的人口和物资，安抚慰问刘卫辰。刘卫辰从此居住在塞内，向前秦进献贡品的使者接连不断。
夏季六月，代王拓跋什翼犍的妃子慕容氏去世。秋季七月，刘卫辰前往代国参加葬礼，趁机请求通婚，拓跋什翼犍把女儿嫁给了他。
八月辛丑日初一，发生日全食。
谢安年轻时就有很高的名声，东晋朝廷前后多次征召他为官，他都没有就任，一直在会稽居住，以游山玩水、研读典籍自娱自乐。虽然他是平民百姓，但当时的人都期望他能担任三公、辅相一类的高官，士大夫们甚至相互议论说：“谢安不出来做官，百姓该怎么办！”谢安曾经到东山漫游，常常让歌女舞妓跟随自己。司徒司马昱听说后，说：“谢安既然能和别人一同享乐，就一定不能不与别人一同分担忧患，征召他，他一定会来。”谢安的妻子，是刘惔的妹妹，看到谢家门第尊贵兴盛而谢安独自隐居退避，对他说：“大丈夫不应该这样隐居啊？”谢安捂着鼻子说：“恐怕终究免不了要做官。”等到弟弟谢万被废黜官职后，谢安才有了做官的志向，当时他已经四十多岁了。征西大将军桓温请求任命谢安为司马，谢安于是接受征召前往就职，桓温非常高兴，对他十分敬重，以厚礼相待。
冬季十月，乌桓独孤部、鲜卑没弈干各自率领数万部众投降前秦，前秦君主苻坚把他们安置在塞南。阳平公苻融劝谏说：“戎狄之人面似人而心似兽，不懂得仁义。他们叩首归附，实际上是贪图土地的利益，并非感念恩德；不敢侵犯边境，实际上是害怕军队的威势，并非感激恩惠。如今把他们安置在塞内，和百姓混杂居住，他们窥探郡县的虚实情况后，一定会成为边境的祸患，不如把他们迁徙到塞外，以防患于未然。”苻坚听从了他的建议。
十一月，东晋朝廷封桓温为南郡公，封桓温的弟弟桓冲为丰城县公，儿子桓济为临贺县公。
前燕太宰慕容恪想任命李绩为右仆射，前燕君主慕容暐不答应。慕容恪多次为此请求，慕容暐说：“各种国家政务，都委托给叔父您，只有李绩（字伯阳）一个人的任命，我请求独自决定。”最终，慕容暐将李绩外调为章武太守，李绩因忧虑而去世。
公元361年
春季，正月戊戌日，东晋朝廷宣布大赦天下。
刘卫辰掳掠前秦边境百姓五十多人作为奴婢，进献给前秦；前秦君主苻坚斥责他，让他归还所掳掠的百姓。刘卫辰因此背叛前秦，专门归附代国。
这时，东晋东安简伯郗昙去世。二月，东晋朝廷任命东阳太守范汪为都督徐、兖、青、冀、幽五州诸军事，兼任徐、兖二州刺史。
平阳郡百姓献出全郡，向前燕投降。前燕任命建威将军段刚为平阳太守，派遣督护韩苞率领军队一同驻守平阳。
方术之士丁进受到前燕君主慕容俊的宠信，想要向太宰慕容恪献媚，劝说慕容恪杀掉太傅慕容评；慕容恪勃然大怒，上奏请求将丁进逮捕斩首。
高昌去世，前燕河内太守吕护吞并了他的部众，派遣使者向东晋投降；东晋朝廷任命吕护为冀州刺史。吕护想带领东晋军队袭击邺城。三月，前燕太宰慕容恪率领五万士兵，冠军将军皇甫真率领一万士兵，共同讨伐吕护。前燕军队抵达野王，吕护环城据守。护军将军傅颜请求加紧攻城，以节省大量耗费。慕容恪说：“这个老贼经历的变故太多了，看他的防守部署，不容易仓促攻破。不久前攻打黎阳，牺牲了很多精锐士兵，最终还是没能攻克，反而自取困窘耻辱。吕护城内没有储备，城外没有救援，我们深挖壕沟、高筑营垒，据守此地，让士兵休息、培养士气，离间他的党羽，对我们来说毫不费力，而敌军的形势会日益窘迫。不超过一百天，一定能攻取野王，为什么要牺牲大量士兵来追求短期内的战功呢！”于是下令修筑长长的包围圈围困野王。
夏季四月，桓温任命他的弟弟、黄门郎桓豁为都督沔中七郡诸军事，兼任新野、义城二郡太守，率领军队夺取许昌，击败前燕将领慕容尘。
前凉骠骑大将军宋混病重，张玄靓和他的祖母马氏前往探望，说：“将军万一遭遇不幸，我们孤儿寡妇将托付给谁呢？想让宋林宗继承将军的职位，可行吗？”宋混说：“我的儿子宋林宗年幼体弱，不能承担重任。殿下倘若没有抛弃我家，我的弟弟宋澄处理政务的能力比我强，只是担心他性情柔弱迟缓，处理紧急事务不能胜任罢了。殿下若能鞭策鼓励他，让他任职，还是可以的。”宋混告诫宋澄和几个儿子说：“我们家蒙受国家大恩，应当以死报答国恩，不要依仗权势地位傲慢待人。”他又会见朝廷大臣，都告诫他们要忠诚坚贞。等到宋混去世，路上的行人都为他落泪。张玄靓任命宋澄为领军将军，辅佐朝政。
五月丁巳日，东晋穆帝驾崩，没有子嗣。皇太后下令说：“琅邪王司马丕，是中兴皇室的正统后裔，道义声望和身份地位，无人能比，应当由琅邪王继承皇位！”于是文武百官准备好皇帝的车驾，前往琅邪王府第迎接司马丕。庚申日，司马丕即位为皇帝，宣布大赦天下。壬戌日，改封东海王司马弈为琅邪王。秋季七月戊午日，将穆帝安葬在永平陵，庙号为孝宗。
此时，前燕军队围困野王已经几个月了，吕护派遣部将张兴出城迎战，傅颜攻击并斩杀了张兴，城中形势日益窘迫。皇甫真告诫部将说：“吕护陷入绝境后一定会突围奔逃，必然会选择防守薄弱的地方突围；我们所统领的士兵大多瘦弱，武器铠甲不够精良，应当加强防备。”于是加紧打造盾牌，亲自检查夜间巡逻的士兵。吕护的粮食耗尽，果然在夜间率领全部精锐士兵直奔皇甫真的军营，试图突围，却没能成功；太宰慕容恪率领军队进攻，吕护的部众几乎全部死伤，他抛弃妻子儿女逃奔荥阳。慕容恪安抚投降的百姓，供给他们粮食；将当地的士人和将帅迁徙到邺城，其余的人则任凭他们前往自己愿意去的地方。任命吕护的参军、广平人梁琛为中书着作郎。
九月戊申日，东晋朝廷立王妃王氏为皇后，王皇后是王蒙的女儿。穆帝的何皇后改称穆皇后，居住在永安宫。
这时，前凉右司马张邕憎恶宋澄独揽朝政，便起兵攻打宋澄，将他杀死，并诛灭了他的家族。张玄靓任命张邕为中护军，任命叔父张天锡为中领军，共同辅佐朝政。
张平袭击前燕的平阳郡，杀死段刚、韩苞；又攻打雁门郡，杀死太守单男。不久后张平遭到前秦进攻，他又向前燕认罪并请求救援。前燕人认为张平反复无常，没有出兵救援，张平最终被前秦消灭。
乙亥日，前秦宣布大赦天下。
徐、兖二州刺史范汪，一向被桓温憎恶，桓温将要北伐，命令范汪率领部众从梁国出兵。冬季十月，范汪因未能按时出兵而获罪，被免官为平民，从此被废黜，最终在家中去世。范汪的儿子范宁，喜好儒家学说，性格质朴正直，常常说王弼、何晏的罪过比夏桀、商纣还严重。有人认为他贬斥得太过分了。范宁说：“王弼、何晏蔑视抛弃儒家经典，使仁义之道隐晦沉沦，他们的言论虚浮无据，迷惑动摇后辈学子，让士大夫们全然改变治学方向，以至于礼崩乐坏，中原沦陷，他们遗留的风气习俗，至今仍是祸患。夏桀、商纣的暴虐只持续一时，不过是使自己丧命、国家覆灭，成为后世的警戒，怎能改变百姓的认知呢！所以我认为，一时的祸患较轻，历代延续的祸患较重；自己招致灭亡的罪恶较小，迷惑众人的罪恶较大。”
吕护再次反叛，逃奔前燕，前燕人赦免了他，任命他为广州刺史。
前凉张邕傲慢自负、荒淫放纵，培植党羽、独揽大权，诛杀了很多人，国中百姓都对他感到忧虑。张天锡的亲信、敦煌人刘肃对张天锡说：“国家的局势恐怕难以安定！”张天锡说：“为什么这么说？”刘肃说：“如今张邕的出入排场，和当初的长宁侯张祚很像。”张天锡惊讶地说：“我本来就怀疑他，只是没敢说出口。你有什么对策吗？”刘肃说：“应当迅速除掉他！”张天锡说：“哪里能找到合适的人呢？”刘肃说：“我就是合适的人！”当时刘肃还不到二十岁。张天锡说：“你年纪太小，再找个人协助你。”刘肃说：“赵白驹和我两个人就足够了。”十一月，张天锡和张邕一同入朝，刘肃和赵白驹跟随张天锡，在宫门口遇到张邕，刘肃挥刀砍向张邕，结果没有砍中，赵白驹接着砍，也没能成功，两人便和张天锡一起退入宫中，张邕得以逃脱，率领三百多名披甲士兵攻打宫门。张天锡登上屋顶大声呼喊：“张邕凶恶叛逆、毫无道义，已经诛灭了宋氏家族，又想颠覆我张家。你们这些将士世代都是前凉的臣子，怎么忍心用兵器对付朝廷呢！如今要诛杀的，只有张邕一个人罢了，其他人一概不追究！”于是张邕的士兵全部溃散逃走，张邕自刎而死，他的家族和党羽全被诛灭。张玄靓任命张天锡为使持节、冠军大将军、都督中外诸军事，辅佐朝政。十二月，前凉才废除建兴四十九年的年号，改用东晋的升平年号，东晋朝廷下诏任命张玄靓为大都督、督陇右诸军事、凉州刺史、护羌校尉、西平公。
前燕宣布大赦天下。
前秦君主苻坚命令各州牧、郡伯、太守、县令分别举荐孝顺父母、敬爱兄长、廉洁正直、精通经学、擅长政事的人才，并且考察他们所举荐的人，举荐得当的就给予赏赐，举荐不当的就加以惩罚。从此没有人敢胡乱举荐，私下请托的行为也杜绝了，士人都自我勉励；即使是皇室宗亲、外戚，没有才能的也都被弃置不用。在这个时期，朝廷内外的官员，大多都称职；农田得到开垦整治，仓库充实，盗贼绝迹。
这一年，归义侯李势去世。
公元362年
春季，正月壬子日，东晋朝廷宣布大赦天下，更改年号（由升平五年改为隆和元年）。
甲寅日，（朝廷）减免田租，每亩征收二升粮食。
前燕豫州刺史孙兴请求攻打洛阳，说：“东晋将领陈佑只有一千多名疲惫的士兵，独自守卫一座孤城，不难攻取！”前燕人听从了他的建议，派遣宁南将军吕护驻守河阴。
二月辛未日，东晋朝廷任命吴国内史庾希为北中郎将、徐兖二州刺史，镇守下邳；任命龙骧将军袁真为西中郎将、监护豫司并冀四州诸军事、豫州刺史，镇守汝南，同时授予他符节。庾希，是庾冰的儿子。
丙子日，东晋朝廷册封皇帝司马丕的母亲周贵人为皇太妃，礼仪服饰仿照皇太后的规格。
前燕吕护攻打洛阳。三月乙酉日，东晋河南太守戴施逃奔宛城，陈佑向朝廷告急。五月丁巳日，桓温派遣庾希和竟陵太守邓遐率领三千水军协助陈佑守卫洛阳，邓遐是邓岳的儿子。
桓温上奏疏请求迁都洛阳，主张将自永嘉之乱以来迁徙到长江以南的百姓，全部迁回北方，以充实黄河以南地区。朝廷畏惧桓温的威势，不敢提出异议。但北方地区一片萧条，人心疑虑恐惧，大臣们虽然都知道迁都不可行，却没人敢先劝谏。散骑常侍兼着作郎孙绰上奏疏说：“从前中宗（晋元帝司马睿）在建康即位，不仅是因为顺应天意民心，实际上还依赖万里长江作为屏障坚守。如今自永嘉之乱以来，已过去六十多年，黄河、洛水流域一片废墟，中原地区荒凉萧条。士人百姓迁徙到长江以南，已经历经几代，活着的人已是祖孙相传，去世的人也已坟墓成行。虽然对北方故土的思念牵动着他们的本心，但眼前对家园、祖坟的眷恋更让人悲痛深切。如果迁都北归的时候，中兴以来五位先帝（元帝、明帝、成帝、康帝、穆帝）的陵墓，就会再次变成遥远的异域之地。即便说迁都能让国家像泰山一样安稳，可从情理上难以保证；而对先帝陵墓的深切思念，怎能不让陛下心中牵挂呢！桓温如今的这个举动，确实是想全面考虑国家长远，为国家谋划未来；但百姓震惊恐惧，人人心怀忧虑，难道不是因为返回故土的欢乐太过遥远，而奔赴北方的忧患近在眼前吗！为什么这么说？百姓在江南扎根，已经几十年了，如今突然要把他们迁走，驱赶到荒凉的北方。携带家眷跋涉万里，跨越险阻、渡过江河，离开祖坟、抛弃产业，田地房屋无法转卖，船只车辆无处获取。舍弃安乐的家园，前往战乱频发的地区，途中定会有人困顿倒毙、溺水身亡，能顺利到达的人寥寥无几。这是仁君应当怜悯的情况，也是国家应当深入考虑的问题！我的愚笨建议是，应当先派遣有威望、有实力的将帅，先去镇守洛阳，扫平梁国、许昌一带的敌人，平定黄河以南地区。等到运输粮草的道路畅通，开垦的土地有了丰收的积蓄，豺狼般的敌人远逃，中原地区初步安定后，然后再慢慢商议迁都的事。怎能放弃稳操胜券的长远计策，拿整个天下冒险呢！”孙绰是孙楚的孙子，年轻时就仰慕高尚的节操，曾撰写《遂初赋》来表达自己隐居的志向。桓温看到孙绰的奏疏，很不高兴，说：“转告孙兴公（孙绰字兴公），他怎么不遵守自己在《遂初赋》里的志向，反而来干涉别人的国家大事呢！”
当时朝廷上下忧虑恐惧，打算派遣侍中去阻止桓温迁都。扬州刺史王述说：“桓温只是想用虚名威慑朝廷罢了，并非真要迁都；只要顺从他的提议，他自然不会真的去做。”于是朝廷下诏给桓温说：“从前国家遭遇战乱，转眼已过六十多年，异族肆意施暴，延续着残暴的行径，每当向西遥望故土，心中都充满感慨。朕知道你想亲自率领三军，扫除邪恶势力，肃清中原地区，光复旧日都城，若不是舍身报国的人，怎能做到这样？各项事务的安排，都委托给你妥善谋划。只是黄河、洛水一带已成废墟，要经营的事务繁多，开始营建的辛劳，定会让你劳心费神。”迁都的事果然没有实行。
桓温又提议迁移洛阳的钟虡（悬挂编钟的木架，代指礼器）。王述说：“永嘉年间国家衰败，暂时在江南定都，正应当平定天下，返回旧日都城。如果做不到这样，也该先迁移先帝的陵墓，不应先动钟虡这类礼器！”桓温这才停止。
朝廷因交州、广州地域偏远，改授桓温都督并、司、冀三州诸军事；桓温上奏疏推辞，不接受任命。
前秦君主苻坚亲自前往太学，考核众儒生对儒家经典义理的掌握情况，还和博士（太学教官）讨论学问，从此以后每月都去一次太学。
六月甲戌日，前燕征东参军刘拔在信都刺杀了征东将军、冀州刺史、范阳王慕容友。
秋季七月，吕护退守小平津，途中被流箭射中身亡。前燕将领段崇收拢残兵向北渡过黄河，驻守在野王。东晋邓遐进军驻守新城。八月，西中郎将袁真进军驻守汝南，运送五万斛大米供给洛阳守军。
冬季十一月，代王拓跋什翼犍把女儿嫁给前燕，前燕也把女儿嫁给拓跋什翼犍。
十二月戊午日初一，发生日食。
庾希从下邳退守山阳，袁真从汝南退守寿阳。
公元363年
春季，二月己亥日，东晋朝廷宣布大赦天下，更改年号（由隆和二年改为兴宁元年）。
三月壬寅日，皇太妃周氏在琅邪王府第去世。癸卯日，皇帝（司马丕）前往王府第处理丧事，下诏命司徒会稽王司马昱总管朝廷内外各项事务。皇帝想为太妃服丧三年，仆射江虨上奏说：“依照礼仪，应当服缌麻丧（古代五服中最轻的一种，服丧期三个月）。”皇帝又想改为服齐衰期（五服中次于斩衰的丧服，服丧期一年），江虨说：“克制个人私情，是为了对上尊崇祖先。”皇帝最终还是服了缌麻丧。
夏季四月，前燕宁东将军慕容忠攻打荥阳太守刘远，刘远逃奔鲁阳。
五月，东晋朝廷加授征西大将军桓温侍中、大司马、都督中外诸军事、录尚书事，赐予他假黄钺（代表皇帝行使权力的仪仗，可专断诛杀）。桓温任命抚军司马王坦之为长史，王坦之是王述的儿子。又任命征西掾郗超为参军，王珣为主簿，每件事都必定和这两个人商议。桓温府中之人为此流传俗语说：“大胡子参军（郗超多髯），矮个子主簿（王珣身材矮小），能让桓公欢喜，能让桓公发怒。”桓温气概高远豪迈，很少有他推崇的人，和郗超交谈时，常常自称难以揣测郗超的心思，于是倾心相待；郗超也深深主动与桓温结交。王珣是王导的孙子，和谢玄都是桓温的属官，桓温对两人都很器重，说：“谢掾（谢玄）四十岁时必定能持节统兵，王掾（王珣）会成为头发还黑就位居三公的人，都是不可多得的人才。”谢玄是谢奕的儿子。
朝廷任命西中郎将袁真为都督司、冀、并三州诸军事，北中郎将庾希为都督青州诸军事。
癸卯日，前燕军队攻克密城，刘远逃奔江陵。
秋季八月，有彗星出现在角宿、亢宿（均为二十八宿之一，对应东方苍龙七宿）之间。
前凉张玄靓的祖母马氏去世，张玄靓尊奉庶母郭氏为太妃。郭氏因张天锡独揽大权，便和大臣张钦等人谋划诛杀张天锡，事情败露，张钦等人全被处死。张玄靓十分恐惧，想把王位让给张天锡，张天锡不接受。右将军刘肃等人劝说张天锡自立为王。闰八月，张天锡派刘肃等人在夜间率领士兵进入宫中，弑杀张玄靓，对外宣称张玄靓突然去世，给他上谥号为冲公。张天锡自称使持节、大都督、大将军、凉州牧、西平公，当时他十八岁。张天锡尊奉母亲刘美人为太妃，派遣司马纶骞携带奏章前往建康请求朝廷任命，同时送前凉御史俞归返回东晋。
癸亥日，东晋朝廷宣布大赦天下。
冬季十月，前燕镇南将军慕容尘在长平攻打陈留太守袁披；汝南太守朱斌乘虚袭击许昌，攻克该城。
代王拓跋什翼犍进攻高车（古代北方游牧民族），大败高车军队，俘获一万多人，缴获马、牛、羊一百多万头。
东晋朝廷任命征虏将军桓冲为江州刺史。十一月，姚襄的旧部将领张骏杀死江州督护赵毗，率领他的部众向北叛乱；桓冲讨伐并斩杀了张骏。
公元364年
春季，正月丙辰日，前燕宣布大赦天下。
二月，前燕太傅慕容评、龙骧将军李洪率军攻占黄河以南地区。
三月庚戌日初一，东晋朝廷大规模核查户口，下令在各地推行“土断”政策（将流动人口编入当地户籍），严格执行相关法令制度，这套制度被称为《庚戌制》。
皇帝（司马丕）相信方士的话，断绝谷物饮食、服用丹药以求长生。侍中高崧劝谏说：“这不是帝王应当做的事；陛下做这样的事，实在是像日食、月食一样（让朝廷蒙羞，被天下人非议）。”皇帝不听。辛未日，皇帝因服用丹药引发毒副作用，无法亲自处理朝政，褚太后再次临朝主持政事。
夏季四月甲辰日，前燕李洪攻打许昌、汝南，在悬瓠击败东晋军队，颍川太守李福战死，汝南太守朱斌逃奔寿春，陈郡太守朱辅退守彭城。大司马桓温派遣西中郎将袁真等人抵御燕军，自己率领水军驻守合肥。前燕军队于是攻克许昌、汝南、陈郡，将当地一万多户百姓迁徙到幽、冀二州，派遣镇南将军慕容尘驻守许昌。
五月戊辰日，东晋朝廷任命扬州刺史王述为尚书令；加授大司马桓温扬州牧、录尚书事。壬申日，朝廷派侍中征召桓温入朝参与朝政，桓温推辞不去。
王述每次接受官职，从不对虚情假意地推辞，他所推辞的，一定是自己确实不愿接受的职位。等到他担任尚书令时，儿子王坦之对他说：“按照旧例，应当推辞一下。”王述说：“你认为我不能胜任吗？”王坦之说：“不是，但能克制自己、主动谦让，本就是件美事啊！”王述说：“既然认为我能胜任，为什么还要推辞！别人说你比我强，看来你肯定不如我。”
六月，前秦君主苻坚派遣大鸿胪（负责外交礼仪的官员）前往前凉，任命张天锡为大将军、凉州牧、西平公。
秋季七月丁卯日，朝廷下诏再次征召大司马桓温入朝。八月，桓温抵达赭圻，朝廷下诏让尚书车灌前去阻止他入朝，桓温于是在赭圻修筑城池居住，坚决推辞“录尚书事”（总领朝政）的职务，只在远方兼任扬州牧。
前秦汝南公苻腾谋反，被处死。苻腾是前秦君主苻生的弟弟。当时，苻生的弟弟晋公苻柳等还有五人在世，王猛对苻坚说：“不除掉这五位公爵，最终一定会成为祸患。”苻坚没有听从。
前燕侍中慕舆龙前往龙城，将前燕的宗庙神主以及先前留在龙城的文武百官全部迁徙到邺城。