这时，姚襄计划夺取关中，夏季四月，从北屈进军驻扎在杏城，派辅国将军姚兰攻占敷城，曜武将军姚益生、左将军王钦卢各自率领军队招纳各羌族、胡族部落。姚兰是姚襄的堂兄，姚益生是姚襄的哥哥。羌族、胡族以及前秦百姓归附姚襄的有五万多户。前秦将领苻飞龙攻打姚兰，将他活捉。姚襄率军进占黄落；前秦君主苻生派卫大将军广平王苻黄眉、平北将军苻道、龙骧将军东海王苻坚、建节将军邓羌率领一万五千名步兵、骑兵抵御姚襄。姚襄坚守营垒不交战。邓羌对苻黄眉说：“姚襄被桓温、张平打败后，锐气已经丧失。但他为人强硬凶狠，如果我们击鼓扬旗，直接逼近他的营垒，他必定会愤怒出战，这样就能一战将他擒获。”五月，邓羌率领三千名骑兵逼近姚襄营垒门口列阵，姚襄大怒，率领全部士兵出战。邓羌假装战败撤退，姚襄追击，一直追到三原。邓羌率领骑兵回头反击，苻黄眉等人率领大军随后赶到，姚襄的军队大败。姚襄所骑的骏马名叫“黧眉騧”，马匹倒地，姚襄被前秦士兵擒获并斩杀，他的弟弟姚苌率领部众投降。姚襄将父亲姚弋仲的灵柩放在军中，前秦君主苻生用诸侯王的礼仪将姚弋仲埋葬在孤磐，也用公爵的礼仪埋葬了姚襄。广平王苻黄眉等人返回长安，苻生没有赏赐他们，还多次当众羞辱苻黄眉。苻黄眉大怒，图谋杀死苻生；事情败露，苻黄眉被处死。此事牵连到王公贵族和皇亲国戚，被杀死的人很多。
戊寅日，前燕君主慕容俊派抚军将军慕容垂、中军将军慕容虔、护军将军慕容平熙率领八万步兵、骑兵到塞北攻打敕勒部落，大败敕勒，俘获、斩杀十多万人，缴获十三万匹马，牛羊亿万头。
匈奴单于贺赖头率领三万五千户部落民众投降前燕，前燕人把他们安置在代郡平舒城。
前秦君主苻生梦见大鱼吃蒲草（“蒲”与苻生的“苻”同音），又有长安民谣唱道：“东海大鱼化为龙，男皆为王女为公。”苻生于是诛杀太师、录尚书事、广宁公鱼遵，连同他的七个儿子、十个孙子一起处死。金紫光禄大夫牛夷害怕遭遇灾祸，请求调任荆州刺史；苻生不允许，任命他为中军将军，召见他时调侃说：“牛的性情迟缓稳重，擅长拉车负重；虽然没有千里马的脚力，但一动就能承载百石重物。”牛夷说：“我虽然能拉大车，但还没经历过险峻的路况；希望能尝试拉更重的货物，才能知道我的功劳。”苻生笑着说：“你倒挺急切的，是嫌所承载的重量太轻吗？我将要把鱼遵的爵位封给你。”牛夷恐惧，回到家中自杀。
苻生饮酒不分昼夜，有时连续几个月不出宫。大臣上奏的政事他不予处理，常常搁置不理，有时在醉酒中裁决事务。身边的人趁机弄虚作假，导致赏罚没有标准。苻生有时到申时、酉时才出宫上朝，乘着酒意杀死很多人。他因自己一只眼睛失明，便忌讳别人说“残、缺、偏、只、少、无、不具”之类的词语，因不小心触犯忌讳而被杀死的人，多得数不清。苻生喜欢活剥牛、羊、驴、马的皮，用开水烫活鸡、活猪、活鹅、活鸭，把它们放到宫殿前，让它们成群乱跑。有时他还剥下人的脸皮，让受刑者跳舞，自己在一旁观看取乐。苻生曾问身边的人：“自从我统治天下以来，你们在外面听到了什么？”有人回答说：“陛下圣明，治理天下，赏罚分明恰当，天下人都在歌颂太平。”苻生发怒说：“你在谄媚我！”于是把那人拉出去斩首。过了几天又问同样的问题，有人回答说：“陛下的刑罚稍微重了些。”苻生又发怒说：“你在诽谤我！”也把那人斩首。有功的旧臣和皇亲国戚，几乎被他诛杀殆尽，大臣们能保全一天性命，就像度过十年那样艰难。
东海王苻坚，一向有声望，和前姚襄的参军薛赞、权翼关系友好。薛赞、权翼秘密劝苻坚说：“主上猜忌残忍、暴虐无道，朝廷内外人心离散，如今应当主持秦国祭祀（即继承皇位）的人，除了殿下还能有谁！希望您早点谋划，不要让政权落入别姓人手中！”苻坚拿这件事咨询尚书吕婆楼，吕婆楼说：“我只是个地位低微、如同刀环上装饰的人，不足以办成大事。我家乡有个叫王猛的人，他的谋略世间罕见，殿下应当请他来咨询对策。”苻坚通过吕婆楼招来王猛，两人一见面就像老朋友一样，谈论时事，苻坚非常高兴，自认为就像刘备遇到诸葛亮一样。
六月，太史令康权对前秦君主苻生说：“昨夜有三个月亮同时出现，彗星进入太微星座，连接东井星宿，自从上个月上旬以来，天气阴沉不下雨，一直到现在，将会有臣下谋害君主的灾祸。”苻生发怒，认为这是妖言，下令把康权打死。
特进、兼御史中丞梁平老等人对苻坚说：“主上丧失德行，上下百姓哀怨声载道，人人怀有二心，燕国、晋国两方，正伺机行动，恐怕灾祸爆发时，国家和家族都会灭亡。这是殿下的大事，应当早点谋划！”苻坚内心认同，但害怕苻生勇猛，不敢行动。苻生夜里对侍婢说：“苻法（苻坚哥哥）兄弟也不可信任，明天就把他们除掉。”侍婢把这话告诉了苻坚和他的哥哥清河王苻法。苻法和梁平老以及特进光禄大夫强汪，率领几百名壮士偷偷潜入云龙门，苻坚和吕婆楼率领三百名部下击鼓呐喊，随后跟进，宫中守卫将士都扔下武器归附苻坚。苻生还在醉酒熟睡，苻坚的士兵赶到，苻生惊醒，问身边的人：“这些人是谁？”身边的人说：“是贼寇！”苻生说：“为什么不跪拜！”苻坚的士兵都笑了。苻生又大声说：“为什么不快点跪拜，不跪拜的人斩首！”苻坚的士兵把苻生带到别的房间，废黜他为越王。不久后杀死苻生，谥号为厉王。
苻坚想把皇位让给苻法，苻法说：“你是嫡子，而且贤明，应当立你为君。”苻坚说：“兄长年纪大，应当立兄长。”苻坚的母亲苟氏哭着对大臣们说：“国家大事至关重要，这孩子自己知道不能胜任。将来如果有后悔的时候，过错都在各位身上。”大臣们都叩头请求立苻坚为君。苻坚于是去掉皇帝称号，自称大秦天王，在太极殿即位，诛杀苻生的宠臣中书监董荣、左仆射赵韶等二十多人。实行大赦，更改年号为永兴。追尊父亲苻雄为文桓皇帝，母亲苟氏为皇太后，妃子苟氏为皇后，世子苻宏为皇太子，任命清河王苻法为都督中外诸军事、丞相、录尚书事、东海公，各位亲王都降爵为公。任命叔祖父右光禄大夫、永安公苻侯为太尉，晋公苻柳为车骑大将军、尚书令。封弟弟苻融为阳平公，苻双为河南公，儿子苻丕为长乐公，苻晖为平原公，苻熙为广平公，苻睿为巨鹿公。任命汉阳人李威为左仆射，梁平老为右仆射，强汪为领军将军，吕婆楼为司隶校尉，王猛为中书侍郎。
苻融喜好文学，聪明善辩，超过常人，耳朵听过的内容就能背诵，眼睛看过的文字就不会忘记，力气能抵挡一百人，擅长骑马射箭、击刺，年轻时就有美好的名声。苻坚喜爱并看重他，常常和他一起商议国家大事。苻融处理朝廷内外事务，刑罚政令清明，推荐有才能的人、提拔被埋没的人才，对国家补益很多。苻丕也有文武才干，但治理百姓、判断案件的能力，都比不上苻融。
李威是苟太后的表兄，一向和魏王苻雄关系友好。苻生多次想杀死苻坚，全靠李威营救才得以幸免。李威受到苟太后的信任，苻坚对待他像对待父亲一样。李威知道王猛贤能，常常劝苻坚把国家大事交给王猛处理，苻坚对王猛说：“李公了解你，就像鲍叔牙了解管仲一样。”王猛于是把李威当作兄长对待。
前燕君主慕容俊杀死段龛，活埋他的部众三千多人。
秋季七月，前秦大将军、冀州牧张平派使者向东晋请求投降，朝廷任命他为并州刺史。
八月丁未日，东晋册立何氏为皇后。何皇后是前散骑侍郎庐江人何淮的女儿。册立礼仪按照咸康年间（晋成帝时期）的旧例，但不举行朝贺。
前秦天王苻坚任命权翼为给事黄门侍郎，薛赞为中书侍郎，和王猛一起掌管朝廷机密事务。九月，苻坚追复太师鱼遵等人的官职，按照礼仪重新安葬他们，对他们还在世的子孙，都根据才能提拔任用。
张平占据新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡等地，修建三百多座营垒，拥有羌族、汉族十多万户百姓，自行任命征东、镇西等地方军政长官，想和前燕、前秦抗衡，成为独立的政权。冬季十月，张平侵犯前秦边境，前秦天王苻坚任命晋公苻柳为都督并、冀州诸军事，加授并州牧，镇守蒲阪来抵御张平。
十一月癸酉日，前燕君主慕容俊从蓟城迁都到邺城。
前秦太后苟氏游览宣明台，看到东海公苻法的府第门前车马云集，担心他最终会对秦王苻坚不利，于是和李威谋划，赐苻法自杀。苻坚在东堂和苻法诀别，悲痛大哭，口吐鲜血；苻法死后谥号为献哀公，苻坚封他的儿子苻阳为东海公，苻敷为清河公。
十二月乙巳日，前燕君主慕容俊进入邺城宫殿，实行大赦。重新修建铜雀台。
东晋任命太常王彪之为左仆射。
前秦天王苻坚巡视尚书省，发现公文积压、治理混乱，罢免了左丞程卓的官职，任命王猛代替他。苻坚提拔有特殊才能的人，恢复荒废的官职，督促农业生产，救济贫困百姓，礼敬各种神灵，建立学校，表彰有节操道义的人，为断绝香火的世家大族续上祭祀；前秦百姓非常高兴。
公元358年
春季正月，司徒司马昱叩首请求归还朝政大权，晋穆帝没有批准。
当初，冯鸯既已献出上党向东晋投降，又归附张平，随后再归顺前燕，不久后又背叛前燕。二月，前燕司徒、上庸王慕容评率军讨伐冯鸯，但没能攻克。
前秦天王苻坚亲自率军讨伐张平，任命邓羌为前锋督护，率领五千骑兵，在汾水岸边驻军；张平派养子张蚝抵御秦军。张蚝力气大、身手矫健，能拉着牛倒退行走，无论城墙高低，都能翻越。他与邓羌对峙十多天，双方难分胜负。三月，苻坚抵达铜壁，张平率领全部部众出战，张蚝单枪匹马大声呼喊，多次冲入冲出秦军阵中。苻坚悬赏招募人活捉张蚝，鹰扬将军吕光用长矛刺中张蚝，邓羌趁机擒获张蚝并献给苻坚，张平的部众彻底溃散。张平恐惧，派人前来请求投降。苻坚任命张平为右将军，任命张蚝为虎贲中郎将。张蚝原本姓弓，是上党人，苻坚对他极为宠信优待，常常让他跟随在身边。前秦人都说邓羌、张蚝都是能抵挡万人的勇将。吕光是吕婆楼的儿子。苻坚将张平的三千多户部众迁移到长安。
甲戌日，前燕君主慕容俊派领军将军慕舆根率军协助司徒慕容评攻打冯鸯。慕舆根想加紧攻城，慕容评说：“冯鸯的营垒坚固，不如暂缓进攻。”慕舆根说：“不对。您到城下已经一个月，从未与敌军交锋。贼寇认为我们的兵力不过如此，于是互相勾结，企图侥幸取胜。如今我刚率军赶到，士气正盛，贼寇心怀恐惧，都有叛离之心，尚未拿定主意，如果趁机进攻，没有攻克不了的。”于是加紧攻城。冯鸯与他的党羽果然互相猜忌，冯鸯逃到野王依附吕护，他的党羽全部投降。
夏季四月，前秦天王苻坚前往雍城，祭祀五畤（古代祭祀天地五帝的场所）；六月，前往河东，祭祀后土神。
秋季八月，豫州刺史谢弈去世。谢弈是谢安的兄长。司徒司马昱任命建武将军桓云接替谢弈的职位。桓云是桓温的弟弟。司马昱就此事咨询仆射王彪之，王彪之说：“桓云并非没有才能，但桓温占据长江上游，已掌控天下一半的土地，他的弟弟再驻守西部藩镇，兵权若是集中在一个家族，这不利于国家根基稳固。人才并非不能预先考量，关键是要让任职者不与殿下产生异心。”司马昱点头说：“你说得对。”壬申日，任命吴兴太守谢万为西中郎将，统领司、豫、冀、并四州军事，兼任豫州刺史。
这时，王羲之给桓温写信说：“谢万才华横溢、通达事理，若让他在朝廷任职，必定是后辈中的杰出人才。如今让他去安抚刚经历战乱的边境地区，这就近乎是违背其才能、改变其职责了。”又给谢万写信说：“凭借您洒脱不羁的气度，却要屈身处理繁杂琐碎的地方事务，实在难以称心。但所谓通达事理，正是要根据事情的实际情况决定进退。希望您能常与士兵中地位低下的人同甘共苦，这样就尽善尽美了。”谢万没有采纳这些建议。
徐、兖二州刺史荀羡患病，朝廷任命御史中丞郗昙为荀羡的军司。郗昙是郗鉴的儿子。九月庚辰日，前秦天王苻坚返回长安，任命太尉苻侯代理尚书令。当时前秦发生严重旱灾，苻坚减少膳食、取消音乐娱乐，命令皇后妃嫔以下的人都脱去丝绸衣物；开放山林湖泽的资源，让官府和百姓共同享用，停止战事、休养百姓，旱灾没有造成大的灾害。
王猛日益受到苻坚的亲信重用，皇室宗亲与有功旧臣大多嫉妒他。特进、姑臧侯樊世，原本是氐族豪强，辅佐前秦君主苻健平定关中，他对王猛说：“我们耕种劳作，你却坐享其成吗？”王猛说：“不仅要让你耕种，还要让你做饭！”樊世大怒说：“我定要把你的头悬挂在长安城门上，否则我就不活在世上！”王猛将此事告知苻坚，苻坚说：“必须杀死这个氐族老顽固，然后群臣才能恭敬顺从。”恰逢樊世入朝奏事，与王猛在苻坚面前争论，樊世起身要殴打王猛。苻坚发怒，斩杀樊世。从此群臣见到王猛都屏住呼吸，不敢出声。
后赵灭亡时，其将领张平、李历、高昌都曾派使者投降前燕，不久后又投降东晋，随后再投降前秦，各自接受爵位，想在各方势力间保持中立以巩固自身地位。前燕君主慕容俊派司徒慕容评在并州讨伐张平，司空阳骛在东燕讨伐高昌，乐安王慕容臧在濮城讨伐李历。阳骛攻打高昌驻守在黎阳的部将，没能攻克。李历逃到荥阳，他的部众全部投降。并州一百多座营垒投降前燕，慕容俊任命右仆射悦绾为并州刺史安抚降众。张平任命的征西将军诸葛骧等人率领一百三十八座营垒投降前燕，慕容俊都恢复了他们的官职爵位。张平率领三千部众逃到平阳，又向前燕请求投降。
冬季十月，东晋泰山太守诸葛攸攻打前燕东郡，攻入武阳，前燕君主慕容俊派大司马慕容恪统领阳骛及乐安王慕容臧的军队迎击。诸葛攸战败逃走，返回泰山，慕容恪于是渡过黄河，攻占黄河以南地区，分别设置地方官进行治理。
前燕君主慕容俊计划攻打前秦、东晋，十二月，下令各州郡核实成年男子人数，每户留下一名男子，其余全部征发为士兵，计划组建一百五十万步兵，约定次年春天在洛阳大规模集结。武邑人刘贵上书，极力陈述“百姓困苦凋敝，这样征发士兵不符合法度，必定会导致国家土崩瓦解的变故”。慕容俊认为他说得对，于是更改命令，改为三丁抽一、五丁抽二的比例征发士兵，放宽集结期限，约定次年冬天在邺城集结。
当时前燕征调频繁，官府各自派遣使者，道路上使者往来交错，郡县官吏深受其苦。太尉、兼中书监封弈请求“从今以后，若非军情紧急，不得派遣使者，其余赋税征调都交由州郡负责，各部门已派往外地督查的使者，全部召回”。慕容俊采纳了他的建议。
前燕泰山太守贾坚驻守山茌，荀羡率军攻打。贾坚率领的士兵仅有七百多人，荀羡的兵力是他的十倍。贾坚准备出战，众将领都说：“兵力太少，不如坚守。”贾坚说：“坚守也难逃失败，不如出战。”于是率军出战，身先士卒，杀死荀羡的士兵一千多人，再返回城中。荀羡加紧攻城，贾坚叹息说：“我自成年以来，立志建立功名，却总是陷入困境，难道这是命运吗！与其屈辱求生，不如坚守气节而死。”于是对将士们说：“如今形势危急，已无计策可施，你们可以逃走，我将留下来拼死一战。”将士们都哭着说：“太守不离开，我们也愿意一同战死。”于是搀扶贾坚上马。贾坚说：“我如果想逃跑，必定不会让你们留下。如今我要为你们决一死战，若形势实在无法支撑，你们就尽快逃走，不要再顾及我！”于是打开城门，径直冲出。荀羡的士兵从四面聚集，贾坚在桥上勒马站立，左右射箭，敌军中箭倒地。荀羡的士兵众多，从壕沟下砍断桥梁，贾坚连人带马坠入壕沟，最后被活捉，山茌随后被攻克。荀羡对贾坚说：“你的父亲、祖父世代都是晋朝臣子，你为何背弃根本不投降？”贾坚说：“晋朝自己放弃中原，并非我背叛。百姓既然没有君主，强大的势力就会成为依靠。我既然已经侍奉他人，怎能改变气节！我自修身立业以来，历经后赵、前燕，从未改变志向，你为何急切地劝我投降！”荀羡再次斥责他，贾坚大怒说：“小子，竟敢像对待小孩一样对待我！”荀羡发怒，把他关押在雨中，几天后，贾坚悲愤惋惜而死。
前燕青州刺史慕容尘派司马悦明救援泰山，荀羡的军队大败，前燕重新夺回山茌。前燕君主慕容俊任命贾坚的儿子贾活为任城太守。
荀羡病情加重，被征召返回朝廷，朝廷任命郗昙为北中郎将，统领徐、兖、青、冀、幽五州军事，兼任徐、兖二州刺史，镇守下邳。
前燕吴王慕容垂娶段末柸的女儿为妻，生下儿子慕容令、慕容宝。段氏才华出众但性情刚烈，自认为出身尊贵，不恭敬侍奉可足浑皇后，可足浑氏对她心怀怨恨。前燕君主慕容俊一向对慕容垂不满，中常侍涅皓趁机迎合皇后旨意，诬告段氏与吴国典书令、辽东人高弼施行巫蛊之术，企图借此牵连慕容垂。慕容俊将段氏和高弼逮捕，交给大长秋、廷尉审讯，段氏和高弼意志坚定，始终没有屈招。严刑拷打日益加剧，慕容垂怜悯段氏，私下派人对她说：“人生终有一死，怎能忍受如此酷刑！不如认罪。”段氏叹息说：“我难道怕死吗！如果承认捏造的罪名，对上就是侮辱祖宗，对下就会连累大王，我坚决不做！”她的辩解更加明确，慕容垂因此得以幸免，而段氏最终死在狱中。慕容俊将慕容垂调出京城，担任平州刺史，镇守辽东。慕容垂娶段氏的妹妹为继室，可足浑氏废除这桩婚事，把自己的妹妹长安君嫁给慕容垂；慕容垂很不高兴，从此更加怨恨可足浑氏。
匈奴刘阏头的部落有很多人反叛，刘阏头恐惧，向东逃跑，趁河面结冰时渡河，渡河到一半冰面融化，后面的部众全归附刘悉勿祈，刘阏头逃到代国。刘悉勿祈是刘务桓的儿子。
公元359年
春季二月，前燕君主慕容俊立儿子慕容泓为济北王，慕容冲为中山王。
前燕人杀死段勤，段勤的弟弟段思前来投奔东晋。
前燕君主慕容俊在蒲池宴请群臣，谈到周朝太子晋（姬晋，以贤明闻名）时，潸然落泪说：“有才华的儿子难得啊。自从景先（献怀太子慕容晔的字）去世后，我鬓发都已半白。你们觉得景先怎么样？”司徒左长史李绩回答说：“献怀太子在东宫时，我担任中庶子，太子的志向与功业，我怎会不知道！太子有八大美德：极为孝顺，是其一；聪慧机敏，是其二；沉稳坚毅，是其三；痛恨谄媚、喜爱正直，是其四；喜爱学习，是其五；多才多艺，是其六；谦恭有礼，是其七；乐善好施，是其八。”慕容俊说：“你对他的赞誉虽有些过分，但这个孩子若还在，我死后就没有忧虑了。景茂（太子慕容暐的字）怎么样？”当时太子慕容暐在旁侍奉，李绩说：“皇太子天资聪慧出众，虽然八大美德已有所听闻，但仍有两点不足：喜好打猎和沉迷音乐，这是对他品德的损害。”慕容俊回头对慕容暐说：“伯阳（李绩的字）的话，是治病的良药，你应当引以为戒！”慕容暐对此十分不满。
慕容俊梦见后赵君主石虎咬他的手臂，于是挖开石虎的陵墓，却没找到尸体，便悬赏百金寻找；邺城女子李菟知道尸体所在，报告了慕容俊，最终在东明观下找到石虎的尸体，尸体僵硬却未腐烂。慕容俊用脚踢着尸体骂道：“死胡人，竟敢恐吓活天子！”又历数石虎残暴的罪行，用鞭子抽打尸体，然后将尸体投入漳水，尸体却倚在桥柱上不随水流走。等到前秦灭亡前燕后，王猛为石虎诛杀了李菟，收敛石虎的尸体并安葬。
前秦平羌护军高离占据略阳反叛，永安威公苻侯率军讨伐，还未攻克就去世了。夏季四月，骁骑将军邓羌、秦州刺史啖铁率军平定了叛乱。
匈奴人刘悉勿祈去世，他的弟弟刘卫辰杀死他的儿子，取而代之。五月，前秦天王苻坚前往河东；六月，实行大赦，更改年号为甘露。
凉州牧张瓘生性猜忌、苛刻暴虐，赏罚全凭个人喜好。郎中殷郇劝谏他，张瓘说：“老虎出生三天，就能自己吃肉，不需要别人教导。”从此人心离散，不再归附他。辅国将军宋混，性情忠诚耿直，张瓘忌惮他，想杀死宋混和他的弟弟宋澄，趁机废黜前凉王张玄靓，自立为王，于是征调几万士兵，集结在姑臧。宋混得知后，与宋澄率领杨和等四十多名壮士骑兵，突然冲入南城，向各军营宣告：“张瓘图谋叛乱，我奉太后诏令诛杀他。”不久后，追随者达到两千人。张瓘率领部众出战，被宋混击败。张瓘的部下玄胪刺杀宋混，却没能刺穿铠甲，宋混擒获玄胪，张瓘的部众全部投降。张瓘和弟弟张琚都自杀，宋混诛灭了张瓘的宗族。张玄靓任命宋混为使持节、都督中外诸军事、骠骑大将军、酒泉郡侯，代替张瓘辅佐朝政。宋混于是请求张玄靓去掉凉王的称号，恢复凉州牧的称呼。宋混对玄胪说：“你刺杀我，幸好没伤到我，如今我辅佐朝政，你害怕吗？”玄胪说：“我受张瓘的恩惠，只恨没能刺深您，内心毫无畏惧！”宋混认为他有义气，便把他当作心腹。
高昌无法抵挡前燕，秋季七月，从白马城逃奔荥阳。
前秦天王苻坚从河东返回，任命骁骑将军邓羌为御史中丞。八月，任命咸阳内史王猛为侍中、中书令，兼任京兆尹。特进、光禄大夫强德，是皇太后的弟弟，酗酒闹事、骄横跋扈，掠夺百姓财物和女子，成为百姓的祸患。王猛一到任就逮捕了强德，上奏请求处置，还没等苻坚批复，就已将强德的尸体陈列在街市上；苻坚派人快马传令赦免强德，但已经来不及了。王猛与邓羌志同道合，痛恨邪恶，查办案件无所顾忌，几十天内，有权势的豪强、皇亲国戚中，被杀死、判刑或免职的有二十多人，朝廷上下震动恐惧，奸邪之徒不敢出声，社会风气好转到路不拾遗。苻坚感叹说：“我如今才知道天下有法律可言啊！”
东晋泰山太守诸葛攸率领两万水军、陆军攻打前燕，从石门进入，驻守在黄河中的小洲上。前燕上庸王慕容评、长乐太守傅颜率领五万步兵、骑兵，与诸葛攸在东阿交战，诸葛攸的军队大败。
冬季十月，东晋朝廷下诏，命令谢万驻守下蔡，郗昙驻守高平，以攻打前燕。谢万骄傲自大、轻视他人，只以吟诗作赋自夸，从不安抚士兵。他的哥哥谢安对此深感忧虑，对谢万说：“你作为元帅，应当经常与将领们接触，让他们心情愉悦，哪有像你这样傲慢放纵还能成就大事的！”谢万于是召集将领们，却什么安抚的话也没说，只拿如意指着在座的将领们说：“各位都是勇猛的士兵。”将领们因此更加怨恨他。谢安担心谢万难逃失败，于是从军队的队帅以下，无不亲自拜访，诚恳地托付他们照顾谢万。不久后，谢万率领部众进入涡水、颍水流域，以支援洛阳；郗昙因病退守彭城。谢万认为是前燕兵力强盛，所以郗昙撤退，随即也率军返回，部众于是惊慌溃散。谢万狼狈地独自逃回，士兵们想趁他战败之机除掉他，只因顾及谢安的面子才作罢。谢万回到朝廷后，朝廷下诏将他废为平民，把郗昙的封号降为建武将军。从此，许昌、颍川、谯郡、沛郡等城邑相继被前燕攻占。
前秦天王苻坚任命王猛为吏部尚书，不久后升任太子詹事。十一月，又任命王猛为左仆射，其余官职不变。
十二月，东晋朝廷封武陵王司马曦的儿子司马?为梁王。
这一年，发生严重旱灾。
辛酉日，前燕君主慕容俊病重，对大司马、太原王慕容恪说：“我的病一定无法痊愈了。如今前秦、东晋还未平定，景茂年幼，国家多灾多难，我想效仿宋宣公（春秋时宋国君主，传位给弟弟），把国家托付给你，怎么样？”慕容恪说：“太子虽然年幼，但却是能消除残暴、实现太平的君主。我是什么人，敢干预正统的继承！”慕容俊发怒说：“兄弟之间，怎能说客套话！”慕容恪说：“陛下如果认为我能承担天下重任，难道我就不能辅佐年幼的君主吗！”慕容俊高兴地说：“你能做周公（辅佐周成王的贤臣），我还有什么可忧虑的！李绩清廉正直、忠诚贤明，你要好好对待他。”于是征召吴王慕容垂返回邺城。
前秦天王苻坚任命王猛为辅国将军、司隶校尉，负责宫中宿卫，同时保留仆射、詹事、侍中、中书令等官职，依旧兼任吏部选拔官员的事务。王猛上奏疏推辞，趁机推荐散骑常侍、阳平公苻融，光禄大夫、散骑常侍、西河人任群，以及隐居的京兆人朱彤代替自己。苻坚没有同意，而是任命苻融为侍中、中书监、左仆射，任群为光禄大夫，兼任太子家令；朱彤为尚书侍郎，兼任太子庶子。王猛当时三十六岁，一年内五次升迁，权势超过朝廷内外所有官员；有人诋毁他，苻坚就治那人的罪，于是群臣没人再敢说王猛的坏话。苻坚任命左仆射李威兼任护军，右仆射梁平老为使持节、都督北垂诸军事、镇北大将军，驻守朔方以西；丞相司马贾雍为云中护军，驻守云中以南。
前燕从各郡国征召的士兵全部集结到邺城。