汉纪五十八
公元209年
春季，三月，曹操大军抵达谯县。
此时，孙权率军围攻合肥，但是一直打不下来。他打算亲自率领轻骑突击敌阵，长史张纮进谏说：“兵器是凶器，战争是危险的事。如今您依仗旺盛的士气，轻视强大的敌人，三军将士都会为您担心。即便能斩杀敌将、拔取敌旗，在战场上威震一时，这也是偏将的职责，而非主将该做的事。希望您抑制孟贲、夏育那样的匹夫之勇，心怀称霸天下的大计。”孙权这才作罢。合肥被围攻，曹操便派将军张喜领兵解围，但援军却是迟迟不到。这时，扬州别驾、楚国人蒋济秘密向刺史提了个建议：我们可以伪造张喜的书信，说是四万步兵、骑兵已经到了雩娄，并派主簿去迎接张喜。他派三批使者携带书信通知城中守将，其中一批成功入城，另外两批被孙权的军队俘获。孙权截获使者后，就真的以为援军已经到了，就立即烧毁营垒退走了。
秋季七月，曹操率领水军从涡水进入淮河，再经肥水出兵，最后驻扎在合肥，同时开垦芍陂屯田。
冬季十月，荆州发生地震。
十二月，曹操大军返回谯县。
这时，庐江人陈兰、梅成占据了灊县、六县犯上作乱，曹操派荡寇将军张辽前去征讨，成功斩杀了二人；随后又命张辽与乐进、李典等率七千余人驻守合肥。
周瑜在南郡进攻曹仁，打了一年多，双方伤亡惨重，曹仁最终弃城而逃。随后，孙权便任命周瑜为南郡太守，驻守江陵；程普为江夏太守，治所设在沙羡；吕范为彭泽太守；吕蒙为寻阳县令。接着，刘备上表举荐孙权为代理车骑将军，兼任徐州牧。恰逢刘琦去世，孙权便让刘备兼任荆州牧，周瑜将长江南岸的土地分给刘备。刘备在油口扎营，并将其改名为公安。孙权把妹妹孙尚香嫁给刘备，以此来拉拢他。孙权的这位妹妹才智敏捷、性格刚猛，很有兄长们的风范，身边一百多位侍俾手里都拿着刀剑，站在两旁担任护卫，刘备每次进入内室，心里都感到异常畏惧。
此时，曹操暗中派九江人蒋干去劝说周瑜。蒋干的辩才在江淮一带可以说是首屈一指，他穿着布衣、戴着葛巾，以私人身份前来拜访周瑜。周瑜出门迎接，一见面就说：“子翼辛苦了，你长途爬涉来到我这儿，是为曹操当说客的吗？”接着请蒋干进入军营，带着他巡视军营，参观仓库、军资、武器装备，之后又回来设宴，让他看自己的侍从服饰和珍玩之物。周瑜对蒋干说：“大丈夫为人处世，遇到懂自己的君主，对外讲君臣之间的道义，对内处的像家人一样，言听计从，祸福与共，即使苏秦、张仪重生，又怎能动摇我的志向呢？”蒋干只是笑笑，始终没有开口劝说。他回去后便将此事告诉了曹操，还说周瑜气度宽宏、志向高远，不是言辞能离间的。
丞相掾和洽对曹操说：“天下的人，才能与品德各有不同，不能用单一的标准来衡量。过于俭朴的人，用来自律可以，但以此去要求他人，可能会错失人才。如今朝廷上下议论纷纷，官员若穿新衣、乘好车，就被认为是不清廉；若是衣着不整、衣衫破旧，就会被视为廉洁。以至于士大夫们故意弄脏衣服，把好的车马服饰都藏起来；有的朝廷大官还自己带饭上班。确立教化、观察风俗，要讲究中庸之道，这样才能持久。如今推崇极端难行的做法来约束不同的人，勉强这么做，肯定会使人疲惫不堪。古代的大教化，重在通人情而已。凡是偏激怪异的行为，往往是作假的。”曹操认为他说得很对。
公元210年
春季，曹操下令说： “孟公绰担任晋国赵氏、魏氏的家臣，才能绰绰有余，但不能胜任滕、薛这样小国的大夫。如果一定要任用廉洁之士才肯委以官职，那么齐桓公又怎能称霸天下！各位要辅佐我明察举荐出身低微的贤能之人，只要有才能就举荐，我要任用他们！”
二月乙巳朔日，出了现日食。
冬季，曹操下令在邺城建造铜爵台。
十二月己亥日，曹操下令说： “我起初被推举为孝廉时，自认为本不是隐居山林的知名人士，担心被世人看作平庸愚钝之人，于是想好好处理政务、推行教化来树立名誉。所以在济南任职时，铲除残暴、革除弊端，公正地选拔人才，因此被当地豪强忌恨，怕招致家族灾祸，便称病回到乡里。当时年纪还轻，就在谯县以东五十里的地方修建精舍，打算秋夏读书，冬春打猎，作二十年的规划，等天下太平后再出来做官。然而未能如愿，被朝廷征召为典军校尉，心里便又想为国家讨贼立功，让墓碑上题写‘汉故征西将军曹侯之墓’，这是我当时的志向。后来遭遇董卓之乱，我兴起义兵。之后兼任兖州刺史，击败并收降黄巾军三十多万人；又征讨袁术，使其困窘而死；击败袁绍，并斩杀他的两个儿子；再平定刘表，于是统一天下。我身为宰相，作为臣子的尊贵已到了极点，这已经超过我原本的期望了。假使国家没有我，不知会有多少人称帝，多少人称王！或许有人见我势力强盛，又生性不信天命，恐怕会胡乱猜测，说我有篡位的野心，我每每想到这些就耿耿于怀，所以向诸位陈述这些话，都是肺腑之言。然而要我就此放弃所统领的军队，把权力交还给朝廷，回到武平侯的封国，实在是不行。为什么呢？实在是怕自己一旦离开军队就会被人谋害，既为子孙考虑，又因我若失败则国家将面临危亡，因此不能追求虚名而身处实祸之中！然而我同时受封四个县，食邑三万户，有什么德行能担当呢！如今江湖尚未安定，我不能让位；至于封邑，却可以辞让。现在上交阳夏、柘、苦三县，食邑两万户，只保留武平一万户食邑，姑且以此减少他人的诽谤议论，减轻对我的指责！”
刘表的旧部大多归附了刘备，刘备认为周瑜所给的土地太少，不足以容纳部众，便亲自到京口拜见孙权，请求都督荆州事务。 周瑜向孙权上疏说：“刘备有枭雄的资质，又有关羽、张飞这样熊虎般的猛将，必定不会长久屈居人下被人任用。我认为最好的计策是把刘备迁到吴郡安置，为他大修宫室，并给他送去美女和珍玩器物，以满足他的耳目之娱；再把关羽、张飞二人分开，安置在不同地方，同时让像我这样的人能挟制他们一同作战，这样天下大事就可安定。如今要是轻率地割让土地来资助他，让这三人聚在边境，恐怕就像蛟龙得到云雨，终究不是池中之物了。”吕范也劝孙权留下刘备。但孙权顾虑曹操在北方，正需要广揽英雄，所以没有听从这个建议。刘备回到公安后，过了很久才听说此事，就感叹道：“天下的智谋之士，所见大略相同。当时诸葛亮劝我不要去，他的意思也是担心这一点。我当时正处于危急之中，不得不去，这确实是危险的路途，险些就没有逃出周瑜的手心！”
周瑜到京口拜见孙权说： “如今曹操刚刚战败，正担心内部的隐患，无法与将军您连续作战。请允许我和奋威将军一同进军，攻取蜀地并吞并张鲁，然后留奋威将军固守蜀地，与马超结成外援。我回来后与将军您据守襄阳，逼迫曹操，这样就可以谋取北方了。”孙权同意了这个计划。奋威将军指的是孙坚的侄子、时任奋威将军兼丹杨太守的孙瑜。周瑜返回江陵准备行装，不幸的是在途中身染重病，弥留之际给孙权写信说：“人的寿命长短都是由上天决定的，我死不足惜，只是遗憾心中微小的志向尚未实现，以后不能再听从您的教诲了。如今曹操在北方虎视眈眈，边境战事未停；刘备寄居我国，犹如在身边养了一头猛虎。天下大事，不知结局如何，这正是朝臣们废寝忘食、主公您操心忧虑的时候。鲁肃忠诚刚烈，遇事严谨，能够代替我的职位。倘若我的建议值得采纳，我也就死而无憾了！”写完信后，周瑜就在巴丘去世了。孙权听闻后悲痛不已，悲伤的说：“公瑾有辅佐帝王的才能，如今英年早逝，我还能依靠谁呢！”随后，他便亲自到芜湖去迎接周瑜的灵柩。周瑜有一女两子，孙权为长子孙登娶了周瑜的女儿；任命周瑜的儿子周循为骑都尉，并将自己的女儿嫁给他；周胤为兴业都尉，并将宗室之女嫁给他。当初，周瑜与孙策是好友，吴太夫人又让孙权以兄长之礼对待周瑜。当时孙权的职位是将军，各位将领和宾客对他的礼仪还比较简略，唯独周瑜率先恭敬侍奉，对他行臣子的礼节。程普自恃年长，多次欺辱周瑜，周瑜能放下身段谦卑的对待他，始终不与他计较。后来程普被周瑜的德行折服并亲近周瑜，对人说：“与周公瑾交往，就像饮用醇厚的美酒，不知不觉就沉醉了。”
周瑜死后，孙权便任命鲁肃为奋武校尉，代替周瑜统领东吴兵马，同时让程普兼任南郡太守。这时，鲁肃劝孙权把荆州借给刘备，与他共同抵御曹操，孙权听从了他的建议。于是将豫章郡分出番阳郡，长沙郡分出汉昌郡；又让程普兼任江夏太守，鲁肃为汉昌太守，率军驻守陆口。
起初，孙权对吕蒙说：“你如今身居要职，掌管事务，不能不学习。” 吕蒙以军中事务繁多而推辞。孙权说：“我难道想让你研究儒家经典成为博士吗？只是让你广泛阅读，了解历史罢了。你说事务多，还能比得上我吗？我经常读书，自认为大有裨益。”吕蒙于是开始奋发学习。等到鲁肃经过寻阳时，与吕蒙讨论议事，十分惊讶地说：“你如今的才干谋略，不再是当年吴地的阿蒙了！”吕蒙说：“士别三日，就应当用新眼光看待，兄长你认清事物怎么这么晚呢！”鲁肃于是去拜见吕蒙的母亲，与吕蒙结为好友后告辞。刘备让从事庞统担任耒阳县令，庞统在任时不理县务，最后被罢免了官职。鲁肃给刘备写信说：“庞士元绝非治理百里小县的人才，让他担任治中、别驾之类的职务，才能让他施展千里马的才能！”诸葛亮也这么说。刘备便召见庞统，与他进行了一次深入的交谈，刘备直接就被惊呆了，于是便任命庞统为治中从事，对他的亲近信任仅次于诸葛亮，与诸葛亮一同担任军师中郎将。
当初，苍梧人士燮担任交趾太守。 交州刺史朱符被夷人乱贼杀死，州郡顿时就陷入了混乱，士燮上表举荐弟弟士壹兼任合浦太守，士?兼任九真太守，士武兼任南海太守。士燮为人宽厚，中原士人有好多都去投奔他。他在交州称雄，与朝廷相隔万里，威望尊贵无人能及，出入时仪仗护卫十分盛大，震慑降服了周边的蛮族。朝廷派南阳人张津为交州刺史。张津喜好鬼神之事，常戴红帕头巾，弹琴烧香，阅读道家书籍，还说这种做法可以辅助教化百姓，后被部将区景杀死。刘表派零陵人赖恭代替张津担任刺史。此时苍梧太守史璜去世，刘表又派吴巨接替史璜的职位。朝廷赐给士燮玺书，任命他为绥南中郎将，管理七郡事务，仍兼任交趾太守。后来吴巨与赖恭关系破裂，吴巨举兵驱逐赖恭，赖恭逃回零陵。随后，孙权任命番阳太守、临淮人步骘为交州刺史，士燮率兄弟恭敬地听从调遣。吴巨表面归附而内心违抗，步骘便将他诱杀，声威大震。孙权加封士燮为左将军，士燮送儿子到吴国做人质。从此岭南地区开始归属于孙权了。
公元211年
春季，正月，朝廷任命曹操的世子曹丕为五官中郎将，并让他设置官属，作为丞相的副手。
三月，曹操派司隶校尉钟繇征讨张鲁，同时命令征西护军夏侯渊等人率兵从河东出发，与钟繇会师。 仓曹属高柔进谏说：“大军西征，韩遂、马超定会怀疑是要袭击自己，必定会互相煽动叛乱。应该先招抚三辅地区，三辅地区一旦平定，汉中只需传布檄文就能平定。”但是曹操没有听从这个建议。关中各位将领看到曹军西征，果然起了疑心，马超、韩遂、侯选、程银、杨秋、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩等十部一同反叛，兵力多达十万，驻守在潼关。曹操派安西将军曹仁督率诸将抵御，下令坚守营垒不与敌军交战。又命令五官中郎将曹丕留守邺城，让奋武将军程昱参与曹丕的军事谋划，门下督广陵人徐宣任左护军，留下来统领各军，乐安人国渊任居府长史，总管留守事务。
秋季七月，曹操亲自率军攻击马超等人。 议事的人大多说：“关西兵擅长使用长矛，若是不挑选一些精锐士兵作为前锋，恐怕难以抵挡。”曹操说：“战争的主动权在我手上，不在敌人手上。敌人虽然擅长使用长矛，我将让他们无法刺出，各位就看好吧。”