这时，李松和赵萌就劝更始帝，说应该给所有的功臣封王。可是朱鲔却提出了反对意见，他说当年汉高祖刘邦定下了规矩，不是刘姓的不能封王。更始帝没办法，就只好先封刘家的宗室：刘祉被封为定陶王，刘庆为燕王，刘歙为元氏王，刘嘉为汉中王，刘赐为宛王，刘信为汝阴王。接着又封了一堆功臣，像王匡被封为泚阳王，王凤被封为宜城王，朱鲔被封为胶东王，王常被封为邓王，申屠建被封为平氏王等等，这些人当中，只有朱鲔坚持推辞，不肯接受封王。最后，更始帝就任命朱鲔为左大司马，宛王刘赐为前大司马，然后派他们和李轶等人去镇守关东地区；又派李通镇守荆州，让王常代理南阳太守的职务。他还任命李松为丞相，赵萌为右大司马，让他俩一起处理朝廷大事。
分封完成后，更始帝就娶了赵萌的女儿当夫人，这下可好，他索性把政事都交给赵萌去处理，自己整天在后宫喝酒享乐。有时大臣们想上奏事情，可更始帝经常喝得烂醉，根本没法接见，有时候实在躲不过去，就叫侍中坐在帷帐后面，替自己听大臣汇报。更始帝的韩夫人也是个酒鬼，每次陪更始帝喝酒，只要看到常侍来奏事，就发脾气：“没看到皇帝正在跟我喝酒吗？为什么奏事非得挑这个时候来！”说完就起身把奏章和桌子都掀翻了。
此时的赵萌大权在握，那是想杀谁就杀谁，想给谁好处就给谁好处，做事情主打的就是一个随心所欲。有个郎吏实在看不下去了，就说了几句赵萌专权的坏话，更始帝一听就火了，当场就拔剑把人给杀了。从这以后，就再也没人敢说赵萌的坏话了。此外，更始帝还胡乱封官，连一些小混混、厨子都被封了大官。看到更始帝的一系列荒唐操作后，长安城里就传开了民谣：“在灶底下烧火做饭的，能当中郎将；卖羊杂碎的，能当骑都尉；卖羊头肉的，都能当关内侯。”军师将军李淑实在看不下去了，就壮着胆子上书劝更始帝：“陛下您建功立业，虽然依靠的是下江兵和平林兵的力量，但这只是权宜之计，不能用来治理天下。朝廷的官职和爵位，那是圣人都看重的东西。现在您随便就把它们封给一些不称职的人，还指望他们能把国家治理好，这就跟爬到树上去找鱼，上山去采珍珠一样，根本不切实际。天下人看到您这样，就会觉得汉朝没希望了！”更始帝看了奏章，气得直跳脚，直接就把李淑给关进了大牢。
更始帝派出去的将领，在外面也是独断专行，想杀谁就杀谁，想奖赏谁就奖赏谁，还擅自任命州牧、太守。这么一来，各个州郡的管辖就都乱套了，老百姓都不知道该听谁的。慢慢地，关中地区的人就不再支持更始帝，天下人也都开始怨恨、背叛他了。
更始帝又下令征召隗嚣和他的叔父隗崔、隗义等人来长安任职。隗嚣准备出发的时候，他的军师方望觉得更始帝能不能成事还不好说，就极力劝阻他。可是隗嚣不听劝，方望只好写了封信，跟他辞行后就离开了。隗嚣他们到了长安后，更始帝就任命隗嚣为右将军，隗崔、隗义还保留原来的将军称号。
这时，耿况派自己二十一岁的儿子耿弇带着奏章去长安。当他走到宋子县时，正好碰上王郎起兵称帝。看到王朗称帝，耿弇的随从孙仓、卫包就说：“刘子舆（王郎）可是汉成帝的正统后人，我们不投靠他，还能去哪里呢？”可是耿弇直接就拔出剑怒斥他们：“王郎就是个冒牌货、大骗子，早晚会被抓！现在我到长安向朝廷汇报渔阳、上谷两郡的兵力情况，回来后就调动精锐骑兵，收拾王郎这帮乌合之众，这就跟掰断枯枝、扫走烂叶一样容易。你们俩要是不识好歹，迟早要全家遭殃！”孙仓、卫包一听，扭头就投降王郎去了。这两人咋这么现实？
此时的耿弇听说大司马刘秀在卢奴，就赶紧北上去拜见。两人经过一番交谈，刘秀就把耿弇留下当长史，还带着他一起往北到了蓟城。当时王郎正在悬赏十万户的封地捉拿刘秀，刘秀就让功曹令史王霸去集市上招募士兵攻打王郎。结果集市上的人听了都哈哈大笑，对着王霸指指点点、嘲笑他，王霸臊得不行，只能灰溜溜地回来复命。
刘秀一看这情况，就打算往南撤。可耿弇却拦住他说：“咱们的援军都在南边，往南走太危险。渔阳太守彭宠是您老乡，上谷太守是我父亲，只要调动这两郡的一万多精锐骑兵，收拾邯郸的王郎根本不在话下。”可刘秀的手下和亲信都不同意，还说：“我们就算是死，头也要朝南，怎么能往北钻进敌人的地盘！”刘秀却指着耿弇说：“以后北上的事儿，就靠他了！”
几人正说着，前广阳王的儿子刘接就在蓟城起兵响应王郎，城里顿时乱成了一锅粥，还有传言说是邯郸派来的使者到了，两千石以下的官员都跑出去迎接了。刘秀吓得赶紧驾车出城，可到了南城门，却发现城门已经关了。好不容易砸开城门逃出去，一行人只能日夜不停地往南狂奔，连县城都不敢进，饿了就在路边随便吃点东西。众人跑到芜蒌亭时，天气冷得刺骨，冯异好不容易弄来一碗豆粥给大家暖身子。
等到了饶阳后，大伙儿都饿得前胸贴后背了。刘秀只好谎称自己是邯郸派来的使者，这才混进了驿站。此时，驿站的官吏正在吃饭，刘秀的随从们都饿疯了，就直接上去抢吃的。这情况就让驿站的官吏起了疑心，故意敲了几十下鼓，大喊：“邯郸将军到了！”刘秀的手下被吓得脸色大变，刘秀也赶紧上车想跑，但又怕跑不掉，只好强装镇定，慢悠悠地坐回座位说：“请邯郸将军进来吧。”过了好一会儿，才找机会驾车离开。
这一路上，他们日夜不停地赶路，顶着风霜雪雨，脸都被冻裂了。好不容易到了下曲阳，又听说王郎的军队追来了，所有人又开始提心吊胆了。等到了滹沱河边时，负责探路的官吏回来说：“河水还在流，但是没船，我们根本过不去！”刘秀就派王霸再去看看，王霸怕大家害怕，就想先到河边再说，于是回来就撒谎说：“冰面很结实，能走！”众人一听，这才松了一口气。刘秀笑着说：“这探路的果然在胡说！”但还是带人往前走。没想到到河边时，河面真的结冰了，刘秀赶紧让王霸护着大家过河，刚过去几个人，冰面就开始融化。
等跑到南宫时，又遇上大风大雨，刘秀只好把车赶到路边的破屋里躲雨。这时冯异抱来柴火，邓禹点着火，刘秀就凑到灶台前烤衣服，冯异又弄来些麦饭给大家充饥。
等他们跑到下博城西时，却是迷路了，不知道该往哪走。就在众人不知所措的时候，路边突然冒出个穿白衣服的老头，指着前方说：“加把劲！信都郡还效忠更始帝，离这儿只有八十里！”刘秀一听，就赶紧带人往信都郡赶。当时，大部分郡县都投降了王郎，只有信都太守任光和和戎太守邳肜不肯屈服。任光正发愁孤城难守，听说刘秀来了，高兴得不行，城里的官员百姓都欢呼起来。邳肜得到消息后，也从和戎赶来会合。
这时有人就劝刘秀，让信都出兵护送他回长安。邳肜却反对说：“老百姓一直盼着汉朝复兴，所以更始帝一称帝，天下人都纷纷响应，就连长安周边的人都收拾好宫殿道路迎接他。王郎不过是个算命的骗子，借着机会纠集了一帮乌合之众，虽然暂时占了燕、赵地区，但根本不得人心。您要是能调动信都、和戎两郡的兵力去讨伐他，肯定能成功！现在放弃机会回长安，不仅会丢掉河北，还会让长安那边人心惶惶，损害您的威望，这可不是什么好主意。现在就算您想走，信都的士兵也未必愿意跟着。这是为啥呢？因为您一旦往西走，王郎的势力就稳固了，老百姓谁愿意离开家乡、抛弃现有的主公，大老远送您回去？到时候士兵们肯定都跑光了！”刘秀一听，觉得非常有道理，这才决定留下来，跟王郎拼一拼。
此时的刘秀觉得信都、和戎两郡的兵力太单薄，心里也没底，就想着去投靠城头子路和力子都的起义军。任光一听刘秀的想法，就赶紧拦住说这办法不靠谱。没办法，他们只好在周边县城招募了四千精兵。随后，刘秀就是大手一挥，封任光当左大将军，信都都尉李忠为右大将军，邳肜为后大将军还兼任和戎太守，信都县令万修为偏将军，他还给这几位都封了侯。
安排好这些事情之后，刘秀就让南阳人宗广暂时代理信都太守，自己则带着任光、李忠、万修等人的部队出发去攻打王朗，又安排邳肜带兵打前阵。任光脑子灵活，先让人写了一大堆檄文，又派人到处宣传说：“大司马刘公带着城头子路、力子都的百万大军从东边杀过来啦，专门来收拾那些反叛的家伙！”他还派骑兵快马加鞭地把檄文送到巨鹿境内。这消息一传开，当地官员百姓都议论纷纷。
刘秀则趁着傍晚摸进堂阳境内，让人到处点起火把，一时间火光映红了整片沼泽。堂阳的守军一看这阵仗，以为真有百万大军杀来，吓得赶紧投降。紧接着，汉军又攻打贳县，贳县也没怎么抵抗就开城投降了。其实，城头子路是东平人爰曾，他在黄河、济水一带带着二十多万兄弟打家劫舍；力子都也有六七万人马，所以刘秀一开始想拉他们入伙。
这时候，昌城的刘植召集了几千人占领了昌城，他听说刘秀来了，就赶紧出城迎接。刘秀一高兴，就封刘植为骁骑将军。耿纯更狠，直接带着宗族亲戚、门客两千多人，连老弱病残都拉上了，甚至有人带着棺材就跟着来了，在育地迎接刘秀。刘秀也不含糊，直接封耿纯为前将军。有了这些生力军后，刘秀就带着部队进攻下曲阳，下曲阳的守将一看形势不妙，就直接投降了。这一路打下来，刘秀的部队越来越壮大，人数涨到了好几万，接着又向北攻打中山。
而耿纯担心家族里有人三心二意，就派堂弟回老家，一把火烧了自家的房子，断了族人的后路，让大家只能死心塌地的跟着刘秀。而刘秀在攻占了卢奴后，以后每到一处就紧急征兵，还发檄文给边境郡县，号召大家一起攻打邯郸。这下各地郡县纷纷响应。
当时的真定王刘杨带着十多万人马支持王郎，刘秀就派刘植去劝降。刘杨权衡利弊后，就决定倒向刘秀。为了稳住刘杨，刘秀就留在了真定，娶了刘杨的外甥女郭氏当老婆。搞定这一切后，刘秀就继续带兵进攻元氏、防子，这些地方都被轻松拿下。到了鄗县，汉军打败并斩杀了王郎的将领李恽；在柏人又击败了李育，不过李育退回城里后就死守，导致刘秀攻城没成功。
另一边，南郑人延岑起兵占领汉中后，汉中王刘嘉就带人把他打服，还收编了延岑的部队，一下子就拥有了几十万部队。校尉贾复是南阳人，他看更始帝把朝政搞得一团糟，就劝刘嘉：“现在天下还没安定，大王您就想躺平，您觉得能保住这份基业吗？”刘嘉说：“你说得对，但我能力有限。河北的大司马刘秀肯定能重用你。”说完，刘嘉就写信把贾复和长史陈俊推荐给刘秀。然后贾复和陈俊就跑到柏人去拜见刘秀，刘秀封贾复为破虏将军，陈俊为安集掾。
就在一切都朝着好方向发展的时候，刘秀有个家仆犯了法，军市令祭遵直接就把这仆人给杀了。刘秀知道后火冒三丈，就要下令抓祭遵。主簿陈副赶忙劝道：“您一直想让军队纪律严明，如今祭遵依法办事、不徇私情，这不正是您想要的吗？”刘秀一听有道理，不仅赦免了祭遵，还封他为刺奸将军，还跟将领们说：“你们都给我小心祭遵！连我的家仆犯法他都敢杀，肯定不会给你们面子！”
早年王莽杀了鲍宣，上党都尉路平还想杀鲍宣的儿子鲍永，多亏太守苟谏的保护，鲍永才逃过一劫。后来，更始帝征召鲍永当尚书仆射，代理大将军，让他带兵去安抚河东、并州，还允许他自行任命偏将、裨将。鲍永到河东后，就带兵攻打青犊的起义军，结果把对方打得大败。他还封冯衍为立汉将军，让他驻守太原，和上党太守田邑等人一起整顿军备、训练士兵，守住并州地盘。
这时有人劝刘秀，与其在柏人耗着，不如先拿下巨鹿。刘秀觉得有理，就带着部队向东北进发，然后很轻松的就攻下了广阿。刘秀翻看地图时，指着地图对邓禹说：“如今天下这么多郡国，到现在我才拿下一个。你之前还说我担心平定不了天下是多余的，为啥这么说？”邓禹回答：“现在天下大乱，老百姓就盼着有个英明的君主，就像小婴儿盼着妈妈一样。自古以来，能成就帝王大业的人，靠的是品德，不是地盘的大小。”
之前在蓟城大乱时，耿弇跟刘秀走散了，他往北逃到了昌平，回到父亲耿况那里，趁机就劝耿况起兵攻打邯郸。这时候，王郎的将领正忙着在渔阳、上谷抢地盘，还催着两地赶紧派兵支援。这时，北方边境郡县的官员都很纠结，但大部分人还是打算听王郎的。上谷功曹寇恂、门下掾闵业也劝耿况：“如今邯郸王郎突然冒出来，国家的前途不明。大司马刘秀是刘演的亲弟弟，礼贤下士，咱们不如前去投靠他。”耿况发愁：“如今王郎势力正盛，咱们单干又打不过，这可咋办呢？”寇恂说：“咱们上谷兵强马壮，还有一万精锐骑兵，只要联合渔阳的彭宠，同心协力，就不用怕王郎。”耿况最终同意了这个提议，然后就派寇恂去见彭宠，商量一起出兵的事情。
这时，安乐县令吴汉、护军盖延、狐奴县令王梁也劝彭宠投靠刘秀，彭宠被说的有点心动。但郡里的下属大多想跟着王郎，彭宠一时也拿不定主意。有次，吴汉跑到城外去溜达，在驿站遇到一个儒生，就请对方吃饭，顺便打听打听消息。这个儒生说：“大司马刘秀每到一个地方都会受到百姓的称赞，反倒是邯郸那个称王的，根本不是刘氏子孙。”听到这话，吴汉非常高兴，马上就伪造了一封刘秀给渔阳郡的文书，并让儒生送给彭宠，还把听到的消息详细说了一遍。正巧这时寇恂也到了渔阳。彭宠这才下定决心，派出三千步骑兵，让吴汉代理长史，和盖延、王梁一起带兵南下，攻打蓟县，斩杀了王郎的大将赵闳。
等寇恂回到上谷后，就马上和上谷长史景丹、耿弇带着军队南下，和渔阳的部队汇合。一路上，他们势如破竹，杀了王郎任命的大将、九卿、校尉等各级官员，加起来有三万人，还一口气拿下了涿郡、中山、巨鹿、清河、河间等二十二个县。
当他们的先头部队到达广阿时，远远就看见城里兵马众多，景丹等人赶紧停下打听：“这是谁的军队？”得到的回答是：“大司马刘秀的。”将领们一听都特别高兴，立刻赶到城下。一开始，广阿城下的人还以为上谷、渔阳的军队是王郎派来的，吓得人心惶惶。刘秀整顿好军队后，就亲自登上西城楼询问对方的来意，这时耿弇就在城下拜见刘秀，刘秀在看到耿弇后，就马上把他请进了城。随后，耿弇就详细说明了上谷、渔阳两郡发兵支援的经过。
接着，刘秀又把景丹等将领都请进城里，笑着说：“邯郸那边的将领总说‘我们征发了渔阳、上谷的部队’，我就随口应付说‘我也征发了渔阳、上谷的部队’，没想到两郡的军队真的来帮我了！我一定要和各位一起建功立业！”于是，刘秀就封景丹、寇恂、耿弇、盖延、吴汉、王梁当偏将军，让他们继续统领自己的部队；又提拔耿况、彭宠为大将军；还封耿况、彭宠、景丹、盖延四人做了列侯。吴汉这人性格老实，不太会说话，遇到急事甚至词不达意，但他做事沉稳、很有谋略。邓禹多次向刘秀推荐他，刘秀也慢慢开始信任、重用他。
这时的更始帝派尚书令谢躬带着六位将军去打王郎，但是一直没什么进展。刘秀到了之后，两军合兵一处，就向东围攻巨鹿，打了一个多月都没打下来。这时候，王郎派将领去攻打信都，信都城里的大户马宠等人居然打开城门投降了。后来更始帝又派兵收复了信都，刘秀就让李忠回去代理信都太守。王郎又派倪宏、刘奉带着几万人去救援巨鹿，刘秀则在南边迎战，一开始吃了败仗。关键时刻，还是景丹等人带着精锐骑兵发起了冲锋，把倪宏打得大败。看到这情形，刘秀就感叹道：“早就听说突骑兵是天下最强的部队，今天亲眼看见他们作战，简直太让人兴奋了！”
随后，耿纯就给刘秀出主意：“现在咱们一直围着巨鹿打，士兵们都累坏了。不如趁着现在军队士气正盛，直接去攻打邯郸。只要干掉王郎，巨鹿便会不战而降。”刘秀觉得有道理，就按他说的去做。
到了四月，刘秀留下将军邓满继续围困巨鹿，自己则带着大军直扑邯郸。经过连续作战，汉军也多次打败了王郎的部队。王郎被打的没办法，只好派谏大夫杜威去谈投降的事。杜威一口咬定王郎就是汉成帝的亲儿子，可刘秀反驳说：“就算汉成帝复活，都不一定能夺回天下，更何况这个冒牌货？”杜威又要求封王郎万户侯，刘秀说：“能饶他一命就不错了，还想封侯？”杜威气得扭头就走。
随后刘秀又发动了猛烈的进攻，又打了二十多天。到了五月初一这天，王郎的少傅李立就打开了城门，汉军这才得以顺利进城，于是邯郸被攻破。王郎想趁着夜色逃跑，结果被王霸追上抓住，当场斩杀。刘秀在检查王郎的文书时，发现有几千封自己这边官吏和平民写给王郎的奏章，这些奏章里不仅有表忠心的，还有不少诋毁刘秀的话。刘秀看都没看，就把将领们召集起来，当着大家的面把奏章全烧了，说：“这样能让那些有二心的人安心。”之后刘秀重新分配兵力，将领们都表示愿意跟着“大树将军”冯异。冯异为人特别谦虚，从不炫耀自己的功劳，他还要求自己的部队，没事就排在其他部队后面。每次部队休息，将领们聚在一起争功时，冯异总是独自躲在树下，所以大家都叫他“大树将军”。
护军朱祜是宛城人，他跟刘秀说：如今长安那边朝政混乱，您又有帝王之相，这是天命啊！刘秀开玩笑说：“赶紧叫刺奸将军来把你抓起来！”刘秀这话吓得朱祜再也不敢提这事。
这时候，更始帝看到王朗被刘秀剿灭，于是就派使者前去封刘秀为萧王，还命令他解散所有的部队，还让刘秀和有功将领一起回长安接受赏赐。同时，更始帝又任命苗曾为幽州牧，韦顺为上谷太守，蔡充为渔阳太守，让他们去北方赴任。
当时刘秀住在邯郸的赵王宫里，有一天白天在温明殿睡觉时，耿弇就直接闯进去，到床边说要和他单独聊聊。耿弇趁机说：“现在部队伤亡很大，我想回上谷补充兵员。”刘秀不解的问：“王郎都灭了，河北也基本平定了，还补充兵力干什么？”耿弇却说：“王郎虽然败了，但天下的战乱才刚刚开始。现在朝廷使者来让部队复员，可不能听他的。铜马、赤眉那些起义军有几十支，每支都有几十万人甚至上百万人，战斗力超强，更始帝根本对付不了，早晚会垮台的。”
刘秀一听，从床上坐起来说：“你这话说得大逆不道，信不信我杀了你！”耿弇赶紧说：“大王您像父亲一样待我，所以我才敢说实话。”刘秀这才笑着说：“跟你开玩笑呢，你为什么这么说？”耿弇解释说：“王莽把百姓害苦了，大家才盼着汉朝复兴，听说汉军起义，都高兴坏了。可现在更始帝当政，崤山以东的将领不听指挥，皇亲国戚在长安胡作非为，百姓现在又开始怀念王莽那会儿了。所以我知道更始帝肯定会失败。您威名远扬，为正义而战，只要发一道命令，就能安定天下。这天下的皇位，您应该自己争取，可别让外人抢走了！”
听了耿弇这番话，刘秀就以河北还没彻底平定为由，拒绝了更始帝的征召，从此开始就和更始帝决裂了。
当时，像铜马、大彤、高湖等各路起义军，各自带着手下的人马，在各地烧杀抢掠，这些人加起来足有几百万人。刘秀就打算收拾他们，于是就封吴汉、耿弇当大将军，还让他们拿着符节去幽州的十个郡调集骑兵。可是幽州牧苗曾知道这个消息后，就偷偷让各郡别听刘秀的调遣。吴汉带着二十多个骑兵先赶到幽州无终县，苗曾出城迎接，吴汉当场就把他抓起来杀了。耿弇到上谷后，也把太守韦顺、蔡充杀了。这下北方各州郡都吓坏了，乖乖派兵听刘秀的指挥。
到了秋天，刘秀先去攻打铜马军。而吴汉就带着骑兵到清阳和刘秀会合，刘秀的队伍一下变得兵强马壮。随后，吴汉就把部队花名册交给了刘秀，若是需要物资就再申请，那是一点也不藏私，刘秀因此更加看重他了。刘秀又封沛人朱浮为大将军兼幽州牧，把州府设在蓟城。此时的铜马军没粮食吃，就准备在夜里逃跑，刘秀一直追到馆陶，并把他们打得大败。可还没等收编完降兵，高湖、重连的部队就从东南杀来了，他们和没投降的铜马残兵合在一起。刘秀又在蒲阳和他们大战一场，结果敌军全部战败投降。随后，刘秀就封这些敌军首领为列侯，但自己的将领不信任这些降兵，降兵心里也不踏实。刘秀明白他们的顾虑，就让降兵回营整顿，自己只带少数随从去巡视。降兵们一看，都说：“萧王对我们这么坦诚，我们怎能不尽心效力！”从此就真心归附了刘秀。刘秀把降兵分给各将领，部队一下子就扩充到了几十万。后来，赤眉军的一支和青犊、上江等几支队伍，共十多万人在射犬集结，刘秀又带兵去攻打他们，结果还是大获全胜，接着又向南拿下河内，河内太守韩歆看情况不对就投降了。
以前，谢躬和刘秀一起灭了王郎，但是两人矛盾不断，谢躬总想突袭刘秀，又怕刘秀兵力强劲，所以一直不敢动手。这时两支军队虽然都在邯郸，却是分城驻扎，不过刘秀时不时去慰问谢躬的部队。看到谢躬工作勤勉，刘秀就夸他：“谢尚书是个好官！”谢躬因此就放松了警惕。他妻子劝他说：“你和刘秀有仇，水火不容，你别信他的好话，不然要吃亏的。”但是谢躬不听。后来，谢躬带几万人回邺城驻扎。刘秀向南攻打青犊时，就让谢躬去隆虑山截击尤来，结果谢躬吃了败仗。刘秀则趁谢躬外出，派吴汉和岑彭攻占了邺城。可怜的谢躬不知情，就带着轻骑回城，结果被吴汉抓住杀了，他的部队也全部投降了刘秀。
此时的刘玄派李宝、李忠带一万多人去攻打汉中、蜀郡。公孙述则派弟弟公孙恢在绵竹迎战，打得李宝、李忠落荒而逃。公孙述趁机自称蜀王，定都成都，这下搞得当地百姓和少数民族都归顺了他。
到了冬天，刘玄又派刘飒、陈遵出使匈奴，给单于送汉朝旧制的印信，还把匈奴在汉朝当人质的栾提云等人送回。匈奴单于栾提舆态度傲慢，对陈遵、刘飒说：“匈奴和汉朝本是兄弟，以前匈奴内乱时，汉宣帝帮呼韩邪单于上位，所以匈奴称臣。现在汉朝大乱，被王莽篡位，我们出兵攻打王莽，才让天下大乱，最后汉朝复兴也有我们的功劳，汉朝应该反过来尊称我们为老大！”陈遵据理力争，但单于就是不听。
赤眉军首领樊崇等人进入颍川后，就把部队分成了两部分，分别由樊崇、逢安和徐宣、谢禄、杨音带领。赤眉军虽然经常打胜仗，但是士兵十分疲惫，都想回山东老家。樊崇等人担心部队向东撤会散伙，于是就决定向西攻打长安。接着，樊崇、逢安就从武关，徐宣等人从陆浑关，分两路进军。刘玄也派王匡、成丹等人驻守河东、弘农，以此来阻拦赤眉军。
刘秀本想北上拿下燕、赵地区，又猜到赤眉军会攻破长安，所以就想等更始朝和赤眉军两败俱伤时，趁机吞并关中地区，但不知道该派谁去办这事。于是，他就封邓禹为前将军，还拨出两万精兵，让他西进函谷关，还允许他自己挑选下属将领。当时，更始朝的朱鲔、李轶等人率三十万大军，和河南郡太守武勃镇守洛阳；鲍永、田邑驻军并州。刘秀觉得河内地势险要、物资丰富，就想找个靠谱的人去镇守，却不知道选谁。这时邓禹推荐说：“寇恂文武双全，能管得住人，让他去最合适不过了。”于是刘秀就封寇恂当河内太守，还让他代理大将军。刘秀对寇恂说：“以前高祖把关中交给萧何，现在我把河内交给你。你要保证粮草供应，训练好军队，同时要挡住敌人，别让他们渡过黄河。”又封冯异为孟津将军，让他统领魏郡、河内的军队，抵御来自洛阳方向敌人的进攻。随后，刘秀就亲自送邓禹到野王，等邓禹出发后，自己才率军北上。寇恂到任后，就开始征集粮食、打造武器，保障了前线的物资供应。
这时的隗崔、隗义密谋背叛更始朝，想要回天水老家。隗嚣害怕被牵连，就向朝廷告发了这事。刘玄就杀了隗崔、隗义，又封隗嚣当御史大夫。
这时的梁王刘永看到天下大乱，就在自己的封国起兵造反，然后就开始招揽各地的英雄豪杰。随后，刘永就任命沛人周建等人为将领，很快他们就打下了济阴、山阳等地，总共占领了二十八座城池。除此之外，刘永还派人封佼强、董宪、张步为将军，让他们掌管青州、徐州地区的事务，最后又把军队合并在一起，在东方称霸。
秦丰则在黎丘起兵，攻占了十多个县，有一万多人马，称自己是楚黎王。汝南的田戎又攻占了夷陵，称自己是扫地大将军，带着几万人四处劫掠。