面对各地豪族的袭扰，慕容垂从容应对：令慕容德分兵两千，虚张声势，做出要反击的态势。主力继续北撤，不可恋战。
他的判断准确无误。各地豪族见燕军阵容严整，撤退有序，都不敢全力追击，只敢在远处骚扰。这些地方豪强虽然熟悉地形，但毕竟缺乏正规训练，见到燕军严整的军容，自然不敢过分相逼。
傅末波率领的断后部队更是展现出了惊人的纪律性。他们且战且退，始终保持着完整的阵型。每当有豪族部队追得过近，就会遭到精锐骑兵的反击。
三日后，燕军主力已安全渡过泗水。慕容垂站在北岸，回望南岸，对身边的将领说：
你们看，我军虽退，但主力未损。这就是知进退的道理。若是恋战，恐怕真要陷入重围了。
傅末波感慨道：大王明鉴。末将现在才明白，为何大王要坚持有序撤退。若是仓促退兵，恐怕此刻我们已经损失惨重了。
就在这时，斥候来报：谢玄率军出朐县，正在向南追击，距离我军后队只有三十里。
慕容垂微微一笑：不必理会。传令断后部队，且战且退，保持阵型。
他又对慕容德说：你率三千铁骑，绕到谢玄侧翼，做出要截断其退路的态势。记住，虚张声势即可，不必真的交战。
这一招果然奏效。谢玄见燕军阵型不乱，撤退有序，又有精锐骑兵威胁侧翼，不敢过分追击。他深知慕容垂用兵老辣，担心这是诱敌之计，只得眼睁睁看着燕军主力安然北撤。
十日后，燕军全部撤回河北。清点人数，损失不足一成，主力完好无损。更难得的是，军心士气并未因撤退而受到太大影响。
慕容垂在黄河北岸设立大营，召集众将总结此次战事。他站在大帐前，望着整齐列队的将士，声音洪亮：
此番南下，虽未竟全功，但也让晋人见识了我大燕军威。我军在江北转战千里，连战连捷，最后虽因形势不利而撤退，但主力未损，实力犹存。
他目光扫过众将，继续说道：用兵之道，不在于一时之胜负。今日我们能够从容撤退，保全实力，来日就能卷土重来。待明年粮草充足，必当再图南下！
众将齐声应和，声震四野。慕容垂的沉着果断，让将士们对他更加信服。
而此时在黄河南岸，陆昶和谢玄站在郯城城头，望着北岸的燕军大营。
慕容垂果然名不虚传。谢玄叹道，撤退之时仍能保持如此严整的军容，损失微乎其微。这样的对手，实在可怕。
陆昶点头，目光中带着凝重：他用兵沉稳，知进知退。这一次，我们只是侥幸守住了郯城。若不是各地豪族及时起事，若不是袁真大军及时赶到，恐怕...
他没有说下去，但谢玄明白他的意思。两人相视无言，都在心中暗暗发誓，定要尽快提升实力，以应对慕容垂下一次的南下。
秋风吹过，卷起阵阵凉意。黄河两岸，两位杰出的军事统帅都在思考着下一步的行动。江北的战事暂时告一段落，但所有人都知道，这仅仅是更大风暴来临前的平静。
慕容垂站在北岸大营的高台上，远眺南岸。他的目光越过滔滔黄河，仿佛看到了那个坚守郯城的年轻郡守，看到了那个善于用奇的少年将军。
陆昶、谢玄...他轻声自语，我们还会再会的。下一次，就不会这么简单了。