理查的态度相当友善而积极，忧郁的程度也减轻许多。他立刻拿起钥匙来玩，一边与K太太谈话，一边利用钥匙进行各式各样的活动。他让大钥匙与小钥匙一起走路，钥匙圈也跟着移动，并且再度表示这是他和K太太，他们一起散步。接着，他提到英国皇家空军最近的空袭行动。他把小钥匙取下来，然后让它独自行走。
K太太诠释说，她和理查一同前往伦敦，但是他突然开始害怕伦敦所遭受的攻击，而想要逃跑，所以他刚刚才把小钥匙拿下来，然后让它独自行走。此外，钥匙圈也代表K太太的身体，理查就在她身体内部，所以这也代表他让自己脱离她的身体。不过，他也觉得钥匙圈代表他的身体，里面有K太太存在。
理查说他昨晚骑着脚踏车绕了整个村子，还有他明天想跟约翰和他朋友一起去爬山。K太太能不能更改晤谈时间呢？他让取下来的两支钥匙一起跳舞，同时哼着一小段古典乐（注记Ⅰ）。
K太太诠释说，他把钥匙拿下来，是因为想要她作为陪伴他的外在客体——两支钥匙共舞，也表示他渴望把他的性器官放到K太太的性器官里面（注记Ⅱ）。他愈来愈喜欢骑脚踏车和爬山，同样呈现出这方面的渴望，这两件事都代表性关系；他刚刚一边哼着旋律，表示他更加相信他与K太太的性关系会是好的，不会让自己的性器官或K太太的性器官受伤，原因是在这个关系中不会有争斗的情形（注记Ⅲ）。与其他男孩一起去爬山，也代表与K太太的家人和病人共享她，以及与爸爸和保罗共享妈妈。这样一来，不论是在外在世界，或是在妈妈的性器官里面，他都不需要跟竞争对手争斗。
理查开始注意外面的路人，情绪愈来愈紧张，也更加小心提防。他说他骑车时差一点就被一辆车子碾过，车里有一位男子大声警告他，旁边还坐着几位男子。
K太太诠释说，理查一开始觉得他能够与她和妈妈发生一段美好的性关系，也能够完全了解她的内在，但没过多久他就开始害怕爸爸。他幻想自己把性器官放入K太太的性器官里，并探索她与妈妈的内在时，看似相当愉悦，也很安全，但后来就被危险的K先生与爸爸（差点开车碾过他的男子）扰乱了。
理查回答说，车里的男子是K先生、史密斯先生、“脾气不好的老先生”、保罗与爸爸。接着，他问K太太昨晚遇到她的时候她要去哪里？她是要回家吗？为什么她刚好走在那条路上？（他昨晚在村里骑车的时候遇到K太太，但并没有叫住她。）
K太太问他觉得她要去哪里。
理查说他不知道她是不是要去见史密斯先生。然后，他突然想起史密斯先生的家并不在K太太走的那条路上。
K太太诠释说，理查很想独占妈妈，也一直很担心妈妈并不是单独与他在一起，因为他心里认为妈妈含有爸爸，而他不确定那是坏爸爸还是好爸爸。现在跟K太太在一起的时候，他也不确定她体内含有的是希特勒的性器官，还是好K先生的性器官。
K太太诠释时，理查又把刚刚的两支钥匙放回钥匙圈里，再让它们移动。
K太太诠释说，这代表他对她的内在很好奇，也害怕他在里面会遭遇危险。
理查提到坐公交车回家的事。今天他会遇到他最喜欢的车掌小姐，现在只要公交车上的人一多，似乎所有的车掌小姐都会说：“买半票的请让座。”不过他还是最喜欢这位车掌小姐。他把车掌小姐的名字告诉K太太，还描述她们的长相。其中一位小姐很漂亮，另一位没那么漂亮，但也不丑——那一位是他最喜欢的，另外还有一位“浓妆艳抹”的小姐。
K太太指出，他喜欢的那位车掌小姐也代表保姆。他不信任母亲的时候就会去找保姆，当时她还没结婚，不像妈妈一样有丈夫。那位漂亮的车掌小姐则代表妈妈，她比保姆还漂亮，但有时候理查比较喜欢保姆，这时他就会对妈妈感到罪疚。
理查说保姆也很漂亮——她一点都不丑。昨天他转车的时候有看到她，她还拿了一些糖果给他。（他似乎现在才发觉自己仍然非常喜爱保姆。）他还说K太太不是那位“浓妆艳抹”的小姐，她也非常漂亮，但是没有妈妈漂亮。接着，他问这么说是不是伤了她的心。
K太太认为她代表的是妈妈与保姆的混合体。
理查说他做了一个很可怕但也很刺激的梦。几天前的晚上，他梦到两个人正在把他们的性器官放在一起。他很享受地叙述最近这个梦境的过程，以非常生动又夸张的方式描述细节；讲到惊险之处，他便装出邪恶的声音，而说到**之处，他的双眼闪耀着光芒，脸上充满了喜悦与希望。他看见K太太在村里的公车站牌前等待前往Y地的公交车，但是公交车要开往别处；在梦里，每隔两星期才有公交车开往Y地。一辆公交车经过，却没有停下来（这时，理查生动地发出公交车经过的声音）。理查赶忙上前去追公交车，但公交车已经消失了。他还是上了车，只不过坐的是小货车。车上有很快乐的一家人与他同行。父亲和母亲都是中年人，还有好多个小孩子，但是他们都很和善。他们经过一座小岛。这家人还带了一只很大的猫，猫先是咬了他的狗一口，但后来它们就和平相处了。接着，有一只新来的猫追着他们的猫跑，但后来它们也相处得很愉快。新来的猫不是只普通的猫，不过它也很和善；它的牙齿像珍珠，看起来也很像人。
K太太问它像女人还是像男人。
理查回答说，它像个绅士，也像个友善的女士。他说那座小岛在一条河上，河岸上方的天空很黑，树是黑色的，不过沙子还是正常的颜色，而人也是黑的。小岛上还有各种生物，有鸟、动物和蝎子，都是黑色的；而且所有的人跟生物都是静止的。看起来真可怕。这时，理查显露出惊恐与焦虑的神情。
K太太问那个小岛长什么样子。
理查说，小岛不是黑色的，可是周围的河水与天空都是黑的。小岛上有块绿地，而上方有一小块天空是蓝的。一切却静止不动，很可怕。理查突然大喊一声：“喂！”这时，所有的人和东西都活了过来。他破除了魔法，他们刚刚一定是中了魔法。岛上的人开始唱歌，蝎子和其他生物也都跳回河里去。所有人欣喜若狂，每样东西都亮了起来，整个天空也都变成蓝色的。
K太太问刚刚在站牌前的她发生了什么事。