理查在转角处等待K太太，见到她时说的第一件事，就是他下楼吃早餐的时候“扭到”脚了。进到游戏室后，他说今天要跟爸爸去钓鱼，并且开始详细地描述他们的计划。他说他们还未取得钓鲑鱼的许可证，不过他希望能钓到一只鳟鱼。爸爸帮他带了一支钓竿过来。理查还说他买了一本很大的画本要在家画，他的那本比K太太带来的大了一倍，而且很便宜，不知道K太太之前是不是买贵了。他在家里画了铁路，现在迫不及待想继续画下去。不过，理查决定先计算每个人在之前画过的“王国”中拥有多少领土。他把最早画的两张王国摆在旁边，并解释说，这里面不只有他的家人，还有其他的颜色。每当他发现妈妈的领土跟他相差不是太远时就会很高兴，显然为自己拥有的领土往往比妈妈多而感到罪疚。他算了几张之后就放弃了，然后说他画的图很多，画本都快被用完了。接下来，理查开始画第三十九张图，画的时候，他微笑着告诉K太太说，昨天晚上爸妈的房里发生一件事：有一只老鼠跑进去偷吃了两块饼干。妈妈太怕老鼠了，所以根本不敢下床去赶那只老鼠，他觉得爸爸一定也怕老鼠。老鼠还爬到爸爸的钓竿上。理查叙述的时候带着笑意，显然觉得自己比爸妈厉害多了。他说如果是他在房间的话，一定会拿爸爸的拖鞋把老鼠赶出去。他以戏剧化的方式描述整个过程，而且把情境中的父母与自己都演出来。他还说他是“小羊赖瑞”（儿童广播节目中的一个著名角色）……理查最先画的是“伦迪”站（Lundi），以及一条通往“威灵”的铁路。他说“伦迪”这个名字会让他联想到疯子（natic），还有一位成天在X地无所事事、游手好闲的“疯”男人；他的头发是红色的，可是差不多快秃了。接着，理查又画了几条通往“罗斯曼”与其他车站的铁路，并且说从伦迪到威灵的铁路没有支线。这时，有一辆火车轰隆隆地从“伦迪”出发前往“威灵”，K太太就坐在这班火车上准备要去钓鲸鱼，他也想钓鲸鱼，所以就跟K太太一起去。
K太太诠释说，理查认为爸妈昨晚有**，而疯子就代表正在与妈妈**的爸爸。爸爸的头已经秃了，目前也无所事事，就跟那位“疯”男人一样。老鼠代表爸爸的性器官，它偷吃的东西就是妈妈的**（两块饼干）。理查因为被赶出房间而怀恨在心，所以妈妈被攻击是如愿以偿的事。老鼠也代表理查及他的性器官，而他的性器官正在攻击爸爸的性器官——钓竿。他觉得自己比父母厉害，是因为他蒙骗了他们，把自己假装成像小羊一样无辜又害羞。他不仅希望妈妈被攻击，也希望K太太被攻击，原因是她即将离开他并且前往伦敦去照顾其他病人。K太太代表的是与爸爸或保罗联合的妈妈。理查十分怨恨K太太不能继续帮他分析，因而对她更加不满。K太太原本在“伦迪”——伦敦，表示她在伦敦会遭受疯狂的坏希特勒爸爸虐待。他刚刚说从伦迪到威灵的铁路没有支线，意指坏爸爸占据了妈妈的内在，容不下其他人的阴茎，也就是容不下他的阴茎。轰隆隆急驶而过的火车，代表吓坏了的K太太与妈妈正拼命想逃离疯狂的希特勒爸爸。理查同时也想保护K太太与妈妈，所以上了同一班车，想帮K太太抓住那只坏鲸鱼——希特勒的阴茎。理查觉得他应当阻止疯狂的爸爸并且保护妈妈，可是他也会感到恐惧，所以宁愿假装成一只无辜的小羊。况且，爸妈之间的事也容不得他介入（没有支线）。K太太提到流浪汉绑架并伤害妈妈时他内心的感受，并且说他对昨晚的事感到既得意又罪疚；他一方面希望父亲在**中伤害妈妈，但另一方面又觉得自己应该拯救妈妈……（注记Ⅰ）。
理查开始在铁轨上画枕木，并再度表示要等枕木画完之后火车才可以通行，不然会不安全。
K太太诠释说，他想攻击父母，所以觉得父母岌岌可危。只有在他睡觉的时候（他就是枕木），父母才是安全的；相反的，也唯有等父母睡着之后他再发动攻击，才不会有事（老鼠代表他）。父母醒着的时候，他就必须装得像小羊一样乖巧。
理查说，他非常期待那场搏斗。
K太太问他指的是哪一场搏斗？
理查回答说，他指的是钓鱼。他要把鱼当作是鲸鱼一样跟它们搏斗，他会先用鱼饵引诱他们上钩。为了甩掉鱼钩，它们会用鼻子去撞石头，然后被杀死、吃掉。
K太太的诠释是，理查想吸吮并吃掉爸爸那吸引人的阴茎（“罗斯曼”、鱼、鲑鱼）。然而，由于他痛恨爸爸的阴茎，并且把它当成鲸鱼来攻击，所以爸爸的阴茎在他体内会变成鲸鱼，而且跟章鱼一样是敌人。她也指出，理查刚刚又在咬黄色铅笔了。
理查指着从“罗斯曼”通往“约克”（York）的铁路说，“约克”听起来像“博客”（pork），【pork是猪肉的意思。——译注而且中间还会经过像火腿的“汉姆斯威尔”。
K太太诠释说，所有的好东西都集中在图的某一边，表示他心中有某一部分认为爸爸与阴茎是好的；另外一部分却认为他们会危害或摧毁妈妈。他觉得自己体内含有好阴茎，也有相互争斗的父母。
理查又把铅笔放到嘴里吸吮。他说他想问K太太一个问题，而且她一定要回答：是不是有规定精神分析师不能生气或是失去耐性？这样会对他们的工作造成伤害吗？他好奇地望着K太太。
K太太诠释说，她代表妈妈。理查觉得自己抢走了爸爸的好阴茎并且吞噬它，所以认定妈妈一定会对他有敌意。不过，他同时也希望K太太不会真的像妈妈一样；她是一位精神分析师，而她的工作就是要理解他的想法并且帮助他，所以她应该不会生气，如果是这样，他什么话都可以告诉她。然而，他刚刚突然很害怕K太太会变得跟妈妈一样愤怒，原因是他夺走了“罗斯曼”阴茎，而把疯子的阴茎留给她们。
理查又回去看以前的图画，并指着一张领土被切得很小块的王国（第十一张图），说这个王国是小孩，所以不能算在内。
K太太诠释说，这张图中的每个人都是平等的，也都是小孩，表示他们不会彼此伤害，不过他也怀疑小孩是不是真的不会伤害人。
理查直盯着第二十一张图，似乎对它很感兴趣。他指着那只海星说：“你看！她在叫‘救命、救命！’我要去救她（注记Ⅱ）。”他还对K太太说：“颜色是你画的，记得吗？”（当时理查要求K太太为这张图上色，她照做了）。
K太太诠释说，这张图代表妈妈与K太太在求救，并且想摆脱疯狂的黑色爸爸。理查觉得自己要去拯救她了，也特别高兴自己现在有这种感受，原因是在这次晤谈中，丢下妈妈与危险的爸爸在一起所引起的恐惧强烈地显现出来。理查一再表示K太太与分析工作对他有益，显示她也代表会帮助他的好妈妈。因此，不论是把她留给疯狂的坏爸爸或是攻击她，都会使他感到更加罪疚。
理查好奇地望着第四十六次晤谈中画的那些战机。他说妈妈（后来在第四十七次晤谈中变为“巨人”）和巴比都存活下来了，但他又补充说：“不，这应该是我自己。”……接着，他说那两架被击落的德国战机是爸爸与厨娘。
K太太诠释说，他怀疑厨娘下毒害他（第二十七次晤谈），因此，被击落的爸爸与厨娘代表坏爸爸与会下毒的妈妈，而好妈妈与他自己生还了。