理查迟到了几分钟。K太太从窗户望出去就可以看到他并没有在奔跑。他看起来相当镇定，也没有像以前一样为迟到而道歉。他说他带了舰队过来，然后就拿出来开始排列。他把两艘战舰放在最前方，其他的则跟在后方。他告诉K太太，昨天他一整个晚上都在做梦，而且是非常不愉快的梦；他不想谈这些梦，而且他也只记得比较不可怕的那一段。他问K太太，在他来以前她有没有看到那些讨厌的小孩，特别是那位红发女孩。或者她在路上有没有遇到他们？他们对她怎么样？接着，他看到史密斯先生（五金行老板）站在对街跟一位男子交谈，那位男子正在修剪树篱。理查有时候会称他是“熊”（the bear）。他说史密斯先生人很好，很“亲切”，然后就走去水龙头那边喝水。回来的时候他发现史密斯先生还在原地，就说他希望史密斯先生快点走开，不然他什么事也不能做。一逮到空档，理查口中就不断地念着：“史密斯先生，快走开……快点去工作。”之后，他还要K太太念三遍“史密斯先生，走开”，他说这样他就会离开了。K太太念了三遍，然后依照他的要求再念了六遍，最后又念了三遍。史密斯先生终于离开了，只不过是隔了好一阵子之后才走的，但是理查仍然认为是K太太的魔法奏效了。理查看着他离开，也望着那位与史密斯先生交谈的老先生，并且说事实上他们两个看起来都很和蔼可亲，显然他也很纳闷自己刚刚为什么这么介意史密斯先生站在附近。这整个过程中，他也一边在移动船舰。首先他把尼尔森移到桌子的另一端，罗德尼也随后跟上，然后这两艘船就单独留在那边。隔了一阵子，整个舰队也全部移过去，理查说，他们都在等待敌人现身。
K太太诠释说，理查刚刚念着“史密斯先生，快走开”的时候，一边把尼尔森移到桌子另一端，表示他希望父亲走得远远的。昨天，他画了爸爸前往车站去搭车上班的路线之后，又把这条路加长，原因就在于他希望爸爸离得更远。K太太诠释说，爸爸在半路遇到的猪和驴子代表他的两个坏儿子——理查与保罗，他们想独占妈妈，所以希望爸爸迷路，甚至死掉。只要他对父亲产生敌意，父亲在他幻想中就会转变为敌人。
理查走到外面，把几株荨麻踩扁，然后看看四周，随即回到房内开始画画。画到一半，他突然问K太太说：“你什么时候会在家？我想找时间来看看你。不是要来做分析，只是想拜访一下。”
K太太诠释说，理查想把她当朋友，而不是分析师。他觉得这样他就不会怀疑或恐惧她和妈妈，并且希望她们一直都是浅蓝色的妈妈。K太太提到理查之前称赞她漂亮，还说她的洋装像银一样闪亮（第四十五次晤谈），可是说完没多久，他马上就说路上那位老妇人长相很可怕。他努力不要将K太太想成是与希特勒父亲联合起来，并且抛弃他的“邪恶畜生”母亲。因此，他希望K太太与他站在同一阵线，并运用魔法赶走代表爸爸的史密斯先生。
理查回答说，他刚刚就想到K太太会这么说。K太太问他为什么，是不是他本来就这么认为，理查说是。过了一会儿，他问K太太分析结束之后，他还能不能来拜访她。
K太太说可以。
理查问K太太在伦敦是不是有很多病人，还问等一下结束之后她有没有要去村里，还有是不是会先去杂货店。他接着说，他不喜欢K太太去那里。
K太太问为什么。
理查回答说，杂货店最近，如果她先去杂货店，就只能陪他走一小段路。他问K太太昨天是不是有跟伊文斯先生买玩家（Pyers）香烟，他看到她走进去，也觉得她可能有买到一些。理查愤愤不平地骂伊文斯先生是骗子、脏鬼。他说，伊文斯先生昨天跟妈妈说他没有卖玩家香烟，而且就算有也常常不卖给妈妈。接着，理查提到旅馆的经理，说他很讨厌，还很爱管闲事。
K太太问那位经理哪里让他讨厌。
理查先是回答说：“喔，他整个人就很讨厌。”然后开始抱怨昨天发生的事：经理跟他说不能摘庭院里面的玫瑰花，可是他已经摘了。
K太太诠释说，史密斯先生、伊文斯先生与旅馆经理都代表K先生和爸爸。他生气的原因有两个：他想要吸好阴茎，但是爸爸不给他，反而给了妈妈；现在妈妈的代表是K太太。他刚刚抱怨伊文斯先生都不卖香烟给妈妈，可是却卖给K太太（他这么以为）；香烟也是代表爸爸的阴茎，而这时的妈妈就代表受挫的他。同时，理查也想独占妈妈，所以希望爸爸远离他们，甚至死掉。同样地，K太太也不应该有其他病人、儿子或孙子。然而，他对父亲其实又爱又恨，所以也会为他感到难过。他对父母都感到罪疚，所以希望他们能团聚。在一开始的舰队游戏中，他还是让罗德尼跟随尼尔森，后来小孩也一起加入。他们和平相处，只对希特勒爸爸有敌意。他说整个舰队都在等待敌人现身，可是敌人就是他自己；嫉妒而怀有敌意的他想攻击父母，并且破坏家庭和谐。
理查说他不信任K先生（一次大战时他与英国敌对），可是信任K太太。他再次问K太太喜不喜欢她的工作，也问她为什么觉得这个房间比较适合儿童，是不是因为这里比较安静？
K太太回答说，她以前解释过，这个房间是代替游戏室。
理查重复她的话说：“喔，原来这间是代替游戏室。”他问她是不是租下这个房间、有没有付租金。他之前遇到一位K太太的病人，想询问他的名字。他也在想，来见她的大人究竟会害怕什么，总不会害怕小孩吧？还是他们会害怕其他的大人？譬如，女人害怕其他女人？如果是这样的话就糟了，世界上的大人比小孩多太多。理查明知道K太太不会透露其他病人的事，但就是忍不住想问（注记Ⅰ）……理查沉思不语了好一阵子之后，说他想了解精神分析是怎么一回事；精神分析对他来说很神秘，他想好好“深入了解”。
K太太诠释说，他对精神分析确实感兴趣，不过他其实想知道K太太所有的秘密。K太太与大人会面的时候，他会想进去她房间里看他们在做什么。他对于父母的房间也一样好奇，而刚刚说想“深入了解”的东西，意指父母的秘密、内心的想法以及性器官。理查主要的忧虑是经常不信任妈妈，而现在也不信任K太太。他最大的愿望就是永远保有可靠的、浅蓝色的好妈妈。他试图让自己相信K太太就像银一样闪亮美丽时，即再度表达了这个愿望，但由于K先生在一次大战时与英国敌对，所以他一直无法完全信任K太太。父母独处时，他会怀疑他们在**，为此陷入嫉妒与恐惧中的他，就在幻想中攻击父母。这时，他认为父母联合起来对付他，所以妈妈就变成了外国人、间谍与敌人。K太太提醒说，他接受手术的时候觉得妈妈与坏医生一同陷害他。
理查走到门外，回头望着K太太，然后问她年轻的时候头发是什么颜色。是不是黑色？还是浅色、金色，或白色？
K太太诠释说，他不想承认她的头发是白色的，原因是这样表示她很老，而他很怕K太太会死。
理查回答说，黑色也会让他想起死亡。他边说边把荨麻踩扁。
回到房间后，K太太问他现在愿不愿意叙述昨晚做的梦。
理查显露出阻抗，但仍然描述了这个梦：理查正在法庭上受审，不过他不知道自己犯了什么罪。庭上有法官，法官看起来很和善，而且一句话也没说。接下来，他走去电影院，电影院似乎也是法院的一部分。然后，法院里面的所有建筑全都倒塌了。这时，他好像变成了巨人，并且用他那巨大的黑鞋子把倒下来的建筑一个个踢正。结果他真的让一切都恢复原状了。
描述这个梦的同时，理查也一边在画画（第三十八张图）。
K太太诠释说，梦中的法官跟昨天他被经理指责不能摘玫瑰花有关；摘玫瑰花代表盗走爸爸的性器官与妈妈的**。K太太提醒说，昨天他提到史密斯先生很“和善”之后，就马上走去水龙头那里喝水。除了史密斯先生之外，他刚刚提到法官很和善，以前也曾经说旅馆经理人很好。他同样觉得爸爸很和蔼可亲，但是当他想偷走爸爸的性器官与妈妈的**时，他幻想中的爸爸就会变得非常可怕。K太太指出，理查说梦中的他不知道自己犯了什么罪，但实际上他的罪名就是摧毁了法院的建筑，那些建筑代表他已经摧毁但也想修复的父母。他觉得自己变成了巨人，表示他的内在含有巨人妈妈与怪兽爸爸，所以具有非常强大的力量与毁灭性［全能思考］。昨天他曾经提到巨人妈妈与怪兽，后来把所有削好的铅笔握在手里时，说有了这些他就可以杀死希特勒，代表他觉得自己体内含有力量强大的父母。他用巨大的黑鞋踢那些建筑，就说明了他其实就是摧毁它们的罪魁祸首。他在梦中并没有认罪，不过他那双黑色的希特勒鞋不单是用来修复建筑，其实也用来摧毁建筑及父母。
理查没有回应K太太的诠释，而是要她看第三十八张图。他说图中的每个人都要去不同的地方，而K太太正在搭火车去伦敦。
K太太问跟她往相反方向走的是谁（a）。