K太太诠释说，如果他攻击了爸爸的性器官，就会为爸爸感到难过，但他也认为爸爸会反过来攻击并伤害他的性器官［忧郁焦虑与被害焦虑混合］。因此，他才会突然开始害怕那位“邪恶的”男子（黄蜂），这也是他之前对于其他小孩感到恐惧的原因；那些男孩不仅代表爸爸、保罗与被他攻击的小孩，也代表爸爸的性器官。
理查回到桌前坐下，看着桌上的画，并且提醒K太太要写上日期。他说他明天想要看到所有的画。接下来，他指着画中一块没有海岸线的蓝色区域，因为他用铅笔画了一条线把它隔开，接着他问K太太知不知道这个蓝色区域代表什么。才刚问完，他立刻自行回答说这是妈妈的**。他再度提到旅馆里有一位女士送他甘草，并且说她人很好。理查现在看起来相当开心，态度也非常友善，还把他的手臂轻轻地环在K太太肩上，并且把头靠在她身上说：“我好喜欢你。”
K太太的诠释是，会帮助并保护理查的她与哺喂他的母亲**（女士给的甘草）是连结在一起的。此外，他也想借由配合K太太以及要她把画保存好，来回报她的分析工作。理查会特别觉得K太太很好，还用她的好**哺喂他，是因为她的分析减轻了他对自己性器官的恐惧感。
理查回答说，他也是这么认为。他跑到厨房去把水龙头打开，然后把手指塞到水龙头里让水喷出来，并且听着喷水的声音。他说这是爸爸的性器官，声音听起来好像非常生气。接着，他换了另一个方式把手指塞进水龙头里，而水喷出来的样子也不同，然后说现在这是他，他也在生气。
K太太诠释说，他刚刚的动作代表他与父亲的性器官在妈妈身体里面（水龙头）搏斗。他觉得只要他把性器官放到妈妈或K太太身体里，爸爸或K先生就会生气。
理查走到外面，并且要K太太把水槽的塞子拔掉，好让他看水流掉的样子。他还在地上发现一小块煤炭，就用脚踩碎它。
K太太诠释说，他是在摧毁爸爸的黑色性器官。
理查拿起扫把开始扫地，并且说他想把这个地方扫干净。
K太太指出，他觉得如果他摧毁了爸爸放在妈妈体内的性器官，也会连带弄脏和伤害妈妈，所以他希望能够修复她。
理查又回去玩水龙头。他说他渴了，便就着水龙头喝水。他问K太太知不知道他喝的是什么，然后一样不等K太太回答，就说：“是小号。”
K太太诠释说，他在测试他或爸爸的“小号”到底有多么滚烫，是不是跟“大号”混在一起。
理查回到房里，走到桌前坐下，然后看着K太太的时钟并且把玩它。他发现时钟的框好像有点歪，就把它扳正。他把时钟翻过来，然后跟以往一样看着时钟背面一边大笑着说：“真好玩。”接下来，理查带着些许担忧的语气问时钟的指针是什么做的，看起来好绿（时针会发光）。他还发现它是外国进口（瑞士）的钟。
K太太诠释说，他对外国进口钟以及绿色指针的怀疑其实是针对她的内在，他认为里面含有与他敌对的K先生，也就是希特勒—爸爸。他怕爸爸的性器官有毒还有爆炸性，可能会伤害妈妈，而这与他担心K太太去伦敦会遭到危险有关联。
理查像平常关游戏室的门那样小心翼翼地把时钟关起来。
K太太诠释说，这表示他想保护她的安全，不要让任何侵入她。
这次晤谈中，理查只注意过外面的路人一次，就是当他看到那位“邪恶的男人”时，觉得自己被他迫害。整体而言，他对路上敌人“提高警觉”的情况已逐渐在减少。
第三十七次晤谈注记：
Ⅰ．最近几次晤谈中，理查对于成长有更多的希望，这对分析患有精神官能症的儿童或是成人来说都是极为重要的一点。儿童一旦有了成长的希望，与大人比较之下所产生的性无能感就会降低，进而减轻焦虑，并让他不再有次人一等或无能的感受。从患有精神官能症的成人身上也可以发现，在潜意识中认为自己与他人相比仍是小孩的想法，就是造成狭义或广义性无能的重要因素。若不是认为自己是小孩，就是觉得自己颇为老成，这两个极端之间似乎没有其他可能性。
Ⅱ．在这个阶段的分析，理查的性器官与异性恋欲望更加突显出来。我相信这些欲望自婴儿期开始就已经相当强烈，然而他的阉割恐惧以及性无能感导致强烈的潜抑，而潜抑甚至遏止潜意识表达他对性器官的兴趣以及异性恋欲望。有了成长的希望之后，他的性器官欲望与拥有性能力的渴望便得以表达出来。不过，我相信分析与内在危险有关的焦虑（包括父亲的危险阴茎对妈妈内在的威胁，以及对身处其中的他所造成的威胁等），对这方面发展有莫大的帮助。