处理完锦绣绸缎庄的离奇纵火案后，包拯、公孙策和展昭回到开封府，短暂的休息后，开封城的宁静再次被打破。
这日午后，开封城一家名为“悦来客栈”的老板王福急匆匆地来到开封府报案。王福四十多岁，满脸焦急，见到包拯便说道：“包大人，求您为草民做主啊！小的这悦来客栈，虽不算什么大的客栈，但一直以来都经营得规规矩矩，可今日却出了大事情，客栈里一位贵客的贵重物品被盗了。”
包拯微微皱眉，问道：“王老板，你且细细说来，到底是怎么回事，被盗的是什么贵重物品？”
王福定了定神，说道：“包大人，被盗的是住在我们客栈天字一号房的李公子的一对玉镯。这李公子是从外地来开封城做生意的，那对玉镯据他所说，是祖传之物，价值连城。今日上午李公子出门办事，中午回来后发现房间被翻得乱七八糟，那对玉镯也不见了踪影。”
包拯当即带着公孙策和展昭前往悦来客栈。到了客栈，只见天字一号房内一片凌乱，衣物、箱笼都被翻倒在地，显然是被人仔细搜寻过。展昭和公孙策立刻开始勘查现场，包拯则向王福和李公子询问情况。
李公子年约二十七八，衣着华贵，此时却满脸焦急和愤怒。他说道：“包大人，我这对玉镯意义非凡，绝不能丢失。我出门时房间门窗都锁得好好的，回来就成了这样，肯定是客栈里出了内鬼。”
王福急忙说道：“李公子，您可别冤枉小人啊，我们客栈的伙计都是老实本分之人，绝不会做出这种事情。”
展昭在房间内仔细搜索，他发现窗户的窗栓有被撬过的痕迹，窗台上还有一些细小的脚印。展昭说道：“大人，看来盗贼是从窗户进入房间的，这些脚印很细小，不像是成年男子的脚印。”
公孙策则在房间的角落里发现了一根黑色的毛发，他小心地将毛发收集起来，说道：“大人，这根毛发看起来有些特别，不像是常人的头发，倒像是某种动物的毛发。我先收起来，回去检查一下。”
包拯命人将客栈的伙计们都召集起来，开始询问。一个年轻的伙计说道：“大人，今天上午我负责打扫天字一号房附近的区域，并没有看到什么可疑的人。不过，我记得昨天有一个穿着破旧的小孩在客栈附近转悠了很久。”
包拯问道：“你可还记得那小孩的模样？”
伙计想了想，说道：“大人，那小孩看起来十来岁的样子，瘦瘦小小的，头发乱糟糟的，脸上还有一些污渍，身上的衣服破破烂烂的，一看就是个小叫花子。”
这时，另一个伙计说道：“大人，我也看到那个小孩了，他昨天还向我打听李公子住在哪间房，我当时没在意，就随口告诉了他。”
包拯点了点头，说道：“展昭，你去城中打听一下，看是否能找到这个小叫花子。公孙先生，你回去检查那根毛发，看能否找到线索。”
展昭领命而去，他先是在客栈附近的街道上询问路人，却没有什么收获。随后，他来到城中的乞丐聚集处，向那些乞丐打听消息。终于，一个老乞丐说道：“客官，你说的那个小孩我好像见过。他叫狗剩，平时就喜欢在这附近晃悠，不过最近几天没见着他了。听说他前几日跟着一个神秘的人走了，也不知道去了哪里。”
展昭又问了一些关于那个神秘人的特征，便回到悦来客栈，将这个消息告诉包拯。包拯说道：“不管怎样，我们都要继续查下去。展昭，你再去详细调查一下这个神秘人的情况，看能否找到更多线索。公孙先生，你那边毛发的检查有什么新发现吗？”