开封府内，包拯、公孙策和展昭刚刚处理完城郊客栈的神秘命案，还未好好休息，又被新的案件打破了平静。
这日晌午，开封城内一家颇有名气的字画铺“墨香斋”的老板急匆匆地跑到开封府报案。此人姓陈，名德海，年约四十，生得一副精明模样，此刻却满脸焦急与惊慌。见到包拯，他连忙哭诉道：“包大人，求您为小人做主啊！今日清晨，我到字画铺准备开门营业，却发现店铺被人翻得乱七八糟，好几幅价值连城的字画都被盗走了！”
包拯听闻，立刻带着公孙策和展昭前往墨香斋。到了字画铺，只见店内一片狼藉，原本挂在墙上的字画大多不翼而飞，地上散落着一些画卷的残片和被扯断的挂绳。展昭和公孙策开始仔细勘查现场，包拯则向陈德海询问详细情况。
陈德海说道：“包大人，我这字画铺平日里都是傍晚关门，昨日一切正常，我还特意检查了门窗，确定都已关好才离开。没想到今日一来就成了这般模样。被盗的字画中，有一幅唐代名家的山水画，还有一幅宋代书法家的墨宝，价值不可估量啊！”
展昭在店内搜索线索，他发现店铺的后窗有被撬开的痕迹，窗台上还留有几个模糊的脚印，似乎是盗贼进入的地方。展昭蹲下身子，仔细观察脚印，说道：“大人，这脚印看起来是成年男子的，而且鞋底纹路比较特殊，或许能成为破案的关键线索。”
公孙策则在店内的柜台处发现了一些奇怪的粉末，他用手帕小心地收集起来，说道：“大人，这些粉末看起来不像是字画铺里的东西，也许是盗贼留下的。我回去检查一下，看能否发现什么。”
包拯命人将字画铺的伙计们都召集起来，开始询问情况。一个年轻的伙计说道：“大人，昨晚我是最后一个离开店铺的，走的时候门窗都好好的，也没发现有什么异常。不过，我记得前几日有一个穿着灰色长袍的男子，在店铺里转悠了很久，还问了很多关于那几幅被盗字画的事情。”
包拯问道：“你可还记得那男子的长相？”
伙计挠了挠头，说道：“大人，那男子戴着一顶宽边帽子，遮住了大半张脸，我只看到他下巴上有颗黑痣，其他的就没注意了。”
这时，另一个伙计说道：“大人，我也记得这个人，他当时还说自己是个字画收藏家，对我们店里的字画很感兴趣。我当时还以为他是个大客户，就多留意了一下。”
包拯点了点头，说道：“展昭，你去城中打听一下，看是否有人认识这个下巴有黑痣、穿着灰色长袍的男子。公孙先生，你回去检查那些粉末，看是否能找到线索。”
展昭领命而去，他先是到城中的一些字画收藏家和爱好者那里打听消息，却一无所获。随后，他又来到一些常和字画铺有生意往来的店铺，询问是否见过这样一个人。在一家装裱店，老板说道：“客官，我好像见过你说的这个人。他前几日来我这儿裱过一幅字画，出手还挺阔绰的。不过，他当时留下的名字是假的，我这里只记得他留下的一个地址，不知道是不是真的。”
展昭接过地址，立刻回到墨香斋，将这个消息告诉包拯。包拯说道：“不管这地址是真是假，我们都要去查一查。展昭，你带上几个衙役，去这个地址看看。公孙先生，你那边粉末的检查有什么新发现吗？”
公孙策说道：“大人，我检查了那些粉末，发现是一种特制的颜料粉末，这种颜料比较稀有，一般只有在一些专门制作高档字画的作坊里才会用到。而且，我在粉末中还发现了一些细小的纤维，像是丝绸的纤维。”
包拯接过纤维，仔细端详后说道：“公孙先生，你去查一下城中制作高档字画的作坊，看是否能找到线索。也许这盗贼和字画制作行业有关系。”