开封城在包拯成功破获“聚珍斋”瓷器损毁案后，百姓们又恢复了往日的生活节奏。然而，好景不长，平静的开封城再次被一起离奇案件打破了宁静。
一日清晨，开封城内颇有名气的“宝源银庄”的掌柜王福，慌慌张张地冲进开封府衙，求见包拯。此时包拯正与公孙策、展昭在商议如何进一步加强城内商铺的安全防范措施，听闻王福的到来，便立即命人将他请进。
王福一见到包拯，便噗通一声跪下，满脸焦急地说道：“包大人，您可要救救我啊！我那‘宝源银庄’昨夜遭了贼，丢失了大量的金银财宝，那可都是庄里的积蓄和客户寄存的财物啊，这要是找不回来，我可就倾家荡产了，还得对不起那些信任我的客户啊！”
包拯神色严肃，微微皱眉，说道：“王掌柜，先请起，莫要惊慌。且慢慢说来，这银庄失窃是何时发现的，失窃之前可有什么异常情况？门窗是否有被破坏的痕迹？”
王福擦了擦额头上的冷汗，定了定神说道：“大人，今日清晨我像往常一样去银庄开门，却发现存放金银的库房大门虚掩着，我心中一惊，进去一看，那些存放金银的箱子都被打开了，里面的金银财宝少了一大半。库房的门窗我检查了一番，并没有被破坏的痕迹，锁也好好的，实在是想不通这贼是怎么进去的。而且，昨晚值夜的伙计也说没有听到任何异常声响。”
包拯转头看向公孙策，说道：“公孙先生，这门窗未动，库房却遭窃，此事颇为蹊跷。我们先去‘宝源银庄’查看一番，看看能否找到线索。”公孙策点头，与展昭一同随包拯前往“宝源银庄”。
到了“宝源银庄”，包拯仔细检查了库房的门窗和周围环境，确实如王福所说，没有发现被破坏的痕迹。公孙策则在库房内四处查看，他发现地上有一些细小的粉末，颜色呈淡黄色，便蹲下身子，用手指蘸了一些粉末放在鼻子下闻了闻，说道：“大人，这些粉末有些奇怪，不像是普通的灰尘，或许与这起失窃案有关。而且，这库房的锁虽然完好，但锁芯处似乎有一些细微的划痕，不像是正常开锁留下的。”
展昭则开始询问值夜的伙计和银庄内的其他人员。值夜的伙计李三回忆道：“昨晚我一直在银庄周围巡逻，并没有发现任何可疑人员。而且每次巡逻间隔时间也不长，按理说不应该有人能神不知鬼不觉地进入库房。只是到了后半夜，我突然感觉一阵困意袭来，迷迷糊糊地睡了过去，等我醒来时，天已经快亮了，当时也没觉得有什么异常，直到王掌柜来了才发现库房失窃了。”
展昭将这个消息告诉了包拯，包拯微微点头，说道：“看来这后半夜伙计突然犯困很可能是贼人故意为之。展昭，你去调查一下这附近有没有售卖能让人昏睡药物的店铺，尤其是在昨夜银庄失窃时间段内有异常交易的。公孙先生，你研究一下这些淡黄色粉末，看能否查出其来源。”
展昭领命而去，公孙策则带着淡黄色粉末回到开封府衙的书房，开始仔细研究。他查阅了各种关于矿物、药材的资料，又找来一些试剂进行试验。经过一番努力，公孙策终于有了发现。他对包拯说道：“大人，这些淡黄色粉末是一种特殊的迷药粉末，这种迷药粉末是由几种罕见的草药混合研磨而成，吸入后能让人在短时间内陷入昏睡状态。而且在开封城内，只有一家名为‘回春堂’的药铺售卖其中一种主要草药。”
包拯点了点头，说道：“如此，我们便从‘回春堂’入手调查，说不定能找到与这起失窃案有关的线索。”
就在这时，展昭匆匆赶回，禀报道：“大人，我在城中打听到，有一个名叫张贵的锁匠，近期行为有些反常。据同行说，张贵平日里手艺一般，生意也不好，但最近却突然出手阔绰，还买了不少新衣服和首饰。而且，有人曾看到他在昨夜银庄失窃前在‘宝源银庄’附近徘徊。”
包拯说道：“看来这个张贵很可能就是我们要找的嫌疑人之一。展昭，你立刻去将张贵带来，我和公孙先生去‘回春堂’调查迷药粉末的线索。”
包拯和公孙策来到“回春堂”，药铺老板见到包拯，赶忙迎了上来。包拯严肃地问道：“老板，你可曾将一种用于制作迷药的特殊草药卖给过一个叫张贵的人？”