楚国国力蒸蒸日上之际，西域的风云却在悄然变幻。回纥国地处楚、辽、西戎三国之间，向来以“制衡”为生存之道。见楚国连败西戎、震慑大辽、扬威东海，回纥可汗默啜坐卧难安，暗中派使者与流亡在边境的耶律泰取得了联系。
耶律泰自大辽内乱失败后，率残部退守漠北，虽仍有数千骑兵，却缺粮少械，处境艰难。听闻回纥使者来访，他亲自出帐迎接，满脸堆笑道：“可汗愿与我结交，实乃泰之幸也。只是不知可汗有何吩咐？”
回纥使者开门见山：“我家可汗说了，楚国势大，若任其发展，迟早会吞并西域。耶律王子若愿与我回纥联手，可汗愿提供粮草战马，助你夺回大辽王位。条件是，你上位后需与我回纥夹击楚国，共分其地。”
耶律泰眼中闪过一丝贪婪，却故作犹豫：“楚国实力雄厚，若与其为敌，恐难取胜啊。”
使者冷笑：“王子多虑了。楚国西有西戎旧部未平，东有倭国窥伺，北有你我牵制，首尾难顾。只要我们联手，定能让楚国分身乏术。”
耶律泰沉吟片刻，咬牙道：“好！我答应可汗！只是还请可汗尽快送来粮草，我也好招兵买马，早日报复耶律恒那小儿！”
两人达成协议后，回纥暗中向耶律泰输送了大批粮草和兵器。耶律泰的势力迅速壮大，开始在漠北劫掠部落，扩充兵力，一时间，北方边境又起烽烟。
消息传到楚国，楚尘在御书房中铺开舆图，手指重重点在漠北一带：“耶律泰死灰复燃，背后必有推手。白起，你觉得此事与谁有关？”
白起上前一步，沉声道：“依臣看，多半是回纥国。回纥向来忌惮我朝，如今见耶律泰落魄，正好借机扶持，以为牵制我朝的棋子。”
范雎补充道：“回纥若与耶律泰勾结，北方边境必不安宁。但我朝若贸然出兵，恐正中其下怀——他们巴不得我朝陷入战争，好趁机在西域扩张。”
楚尘点头：“范先生所言极是。我们不能主动出兵，却也不能坐视不理。白起，你可派一支轻骑兵，伪装成大辽部落，袭扰耶律泰的粮道，让他难以壮大。同时，命云州守将加强戒备，若耶律泰敢南下，便狠狠教训他。”
白起领命而去。不久后，漠北便传来消息：耶律泰的粮草多次被“不明身份”的骑兵劫掠，军中缺粮，怨声载道，扩张势头大减。
耶律泰又气又急，派人质问回纥为何不加强粮道防护。回纥使者却推诿道：“王子麾下兵力不弱，连粮道都护不住，还谈什么夺回王位？可汗已决定暂缓支援，待王子证明实力再说。”
耶律泰这才明白自己被回纥当作了棋子，却也无可奈何，只得收缩兵力，龟缩在漠北一隅，不敢妄动。
北方暂稳，西域却再起波澜。回纥见扶持耶律泰未能牵制楚国，又将目光投向了西戎旧部。西戎国战败后，国内分裂成多个部落，其中以首领赤离率领的部落最为强大，盘踞在祁连山以西，时常袭扰楚国边境。
默啜可汗派使者携带重礼拜见赤离：“赤离首领勇冠三军，却屈居人下，实在可惜。我回纥愿助你统一西戎，重建王国，只要你答应日后与我回纥共抗楚国。”
赤离本就对楚国心怀怨恨，听闻此言大喜过望：“若能得可汗相助，赤离定能报仇雪恨！只是……楚国兵力强盛，我怕……”
使者笑道：“首领放心，我回纥已与大辽的耶律泰达成协议，届时他从北，你从西，两面夹击，楚国纵有天大本事，也难首尾相顾。”
赤离被说动，当即与回纥结盟。在回纥的支持下，赤离开始吞并其他西戎部落，兵力很快达到三万，号称“西戎复国军”，并在祁连山以西修筑堡垒，摆出一副随时要进攻楚国的架势。
临洮郡守李牧得知消息，一面加强防御，一面上报楚尘：“赤离势力日增，背后有回纥支持，恐为大患。请国君速派援军！”
楚尘召集大臣商议。范雎道：“赤离跳梁小丑，不足为惧，真正可虑的是回纥。他们想借西戎之手消耗我朝实力，我们偏不上当。可遣使者前往西戎其他部落，许以好处，让他们牵制赤离，使其难以集中兵力。”
白起道：“范先生之计甚妙。同时，可命临洮军主动出击，攻破赤离几座堡垒，挫其锐气，让他知道我朝并非好惹。”
楚尘依计而行。使者带着丝绸、茶叶前往西戎各部，对首领们说：“赤离勾结回纥，是想借回纥之力称霸西戎，你们迟早会被他吞并。若你们愿助楚国牵制赤离，楚国将与你们通商，提供粮食种子。”
西戎各部本就对赤离不满，见楚国开出优厚条件，纷纷答应。一时间，赤离后院起火，不得不分兵防备其他部落，扩张之势再次受阻。
与此同时，李牧率军突袭赤离的前沿堡垒，斩杀三千余人，缴获大批粮草。赤离又惊又怒，却因兵力分散，无力报复，只得遣使向回纥求援。
默啜可汗见赤离也成了扶不起的阿斗，心中失望，却又不甘心放弃，只得再派五千骑兵支援赤离，嘱咐他“固守待变”。
西域的局势暂时陷入僵持，楚国却迎来了一位特殊的客人——大食国使者。
大食国位于遥远的西方，是一个横跨欧亚非的大国，国力强盛，擅长经商和航海。近年来，大食商人通过丝绸之路与西域各国贸易，听闻东方有个强大的楚国，便派使者阿卜杜拉前来探查。
阿卜杜拉一行三十余人，带着象牙、香料、琉璃等礼物，历经千辛万苦，终于抵达楚国都城。楚尘在大殿召见了他，见阿卜杜拉身着白色长袍，头戴头巾，与中原人士迥异，不禁好奇道：“贵使远道而来，一路辛苦了。不知大食国位于何方？风土人情如何？”
阿卜杜拉躬身行礼，用略显生硬的中原话答道：“我大食国在西方万里之外，南临大海，北接草原，百姓信奉真主，以经商、航海为生。听闻楚国乃东方强国，物产丰饶，故奉国王之命，前来建立邦交，互通有无。”
楚尘笑道：“贵国远在万里之外，却能来到楚国，足见诚意。楚国向来欢迎各国通商，若贵国愿与我朝建交，楚国将开放边境，让两国商人自由贸易。”
阿卜杜拉大喜：“多谢楚国国君！我大食有香料、琉璃、地毯，愿与楚国交换丝绸、瓷器、茶叶。”
双方相谈甚欢，楚尘设宴款待阿卜杜拉一行，并命人带他们参观都城。阿卜杜拉见楚国都城繁华，街道整洁，百姓安居乐业，心中暗暗惊叹。尤其是看到楚国的瓷器晶莹剔透，丝绸轻柔华美，更是赞不绝口。
在参观军械库时，阿卜杜拉看到楚国的火炮、强弩，眼中闪过一丝异色，却不动声色地问道：“楚国的兵器如此精良，想必军力十分强盛吧？”
陪同的官员笑道：“我楚国军力虽不敢称天下第一，却也足以保家卫国，护佑百姓。”