比丘国的君臣百姓，一路护送唐僧师徒四人出城，足足送出了二十里地，仍依依不舍。三藏只好勉强下了辇车，换乘马匹，辞别众人继续前行。送行的人们一直望着他们，直到再也看不见踪影，才转身返回。
师徒四人走了许久，历经冬去春来，一路上欣赏着漫山遍野的野花和郁郁葱葱的树木，景色美不胜收。前方又出现了一座巍峨险峻的高山。三藏心中一惊，问道：“徒弟们，前面这座高山，有没有路可走？一定要小心谨慎！” 行者笑着说：“师父，您这话可不像个走过长途的人，倒像是足不出户、坐井观天的公子王孙。俗话说：‘山不碍路，路自通山。’怎么会没有路呢？” 三藏说：“虽说山不会阻挡道路，但恐怕在那险峻之处会有怪物出没，密林深处会有妖精作祟。” 八戒连忙说道：“放心吧，放心吧！这里离极乐世界已经不远了，肯定太平无事！”
师徒几人正说着，不知不觉就来到了山脚下。行者取出金箍棒，走上石崖，喊道：“师父，这里是绕山的路，非常好走。快来，快来！” 长老这才放宽心，扬鞭策马。沙僧对八戒说：“二哥，你挑一会儿担子吧。” 于是八戒接过担子挑在肩上，沙僧牵着缰绳，师父稳稳地坐在雕鞍之上，跟着行者一同朝着山崖上的大路走去。只见那座山：
云雾缭绕着山峰，山涧中溪水潺潺流淌。一路上百花盛开，香气扑鼻，万树繁茂，郁郁葱葱。青梅挂枝，李花洁白，柳绿桃红，一片生机盎然。杜鹃啼鸣，预示着春天即将过去，紫燕呢喃，表明春社已近尾声。山势巍峨，怪石嶙峋，翠松如盖。山路崎岖蜿蜒，奇峰突兀，玲珑多姿。陡峭的悬崖绝壁，薜萝和草木郁郁葱葱。千座山峰争奇斗艳，像排列整齐的剑戟，万道沟壑溪水奔腾，浪花汹涌。
师父缓缓欣赏着山中景色，忽然听到鸟儿的啼叫声，心中又涌起了思乡之情，勒住马缰绳说道：“徒弟们！
我从天庭领受旨意，在锦屏风下接过关文。
正月十五观灯后离开东土，与唐王就此天地分隔。
好不容易师徒相聚踏上征程，却又历经波折。
走过巫山十二峰，何时才能面见当今圣上？”
行者说：“师父，您总是思念故乡，这可一点都不像个出家人。安心赶路，不要忧虑太多。古人说：‘想要获得富贵，就得下苦功夫。’” 三藏说：“徒弟，话虽如此，但不知道西天的路究竟还有多远啊！” 八戒说：“师父，我佛如来舍不得那三藏真经，知道我们要去取，说不定已经把经搬走了。不然，怎么一直都走不到呢？” 沙僧说：“别胡说！只管跟着大师兄走。只要坚持下去，总有到达的一天。”
师徒几人正闲聊着，只见前方出现了一片茂密的黑松林。唐僧心中害怕，又喊道：“悟空，我们刚走过崎岖山路，怎么又碰上这么幽深黑暗的松林？一定要多加小心。” 行者说：“怕什么！” 三藏说：“可不能这么说！‘不要轻信表面的正直，要防备人心的险恶。’我们也走过好几处松林，但都不像这片林子这么幽深。你看：
这片松林东西方向密密麻麻排列，南北方向整齐成行。向东向西，密不透风，高耸入云，向南向北，延伸至天际，仿佛要穿透碧汉。周围荆棘丛生，相互缠绕，蓼草缠枝，上下盘绕。藤条缠着葛藤，葛藤又缠着藤条。藤缠葛，使得东西往来的旅客难以通行；葛缠藤，让南北经商的人也无法前进。在这林子里，住上半年，都分不清日月；走好几里路，都看不见北斗星。你看那背阴的地方，景色千变万化，向阳之处，万花丛中繁花似锦。这里还有千年槐树、万年桧树、耐寒的松树、山桃、野芍药、旱芙蓉，一丛丛紧密堆积，纷繁复杂，就算是神仙也难以描绘。还能听到各种鸟儿的叫声：鹦鹉学舌，杜鹃啼鸣；喜鹊在枝头穿梭，乌鸦反哺；黄鹂翩翩起舞，百舌鸟婉转啼鸣；鹧鸪声声，紫燕低语；八哥儿学人说话，画眉鸟似乎也在念诵经文。又能看到老虎摆动尾巴，磕着牙齿；多年的狐貉化作女子模样，苍狼在林中吼叫。就算是托塔天王来到这里，也会被吓得失魂落魄！”
孙大圣毫不畏惧，挥舞着铁棒上前，劈开一条大路，带着唐僧径直走进了深林。他们悠闲自在地走了半天，却始终没有找到走出林子的路。唐僧喊道：“徒弟们，一路向西走来，历经无数山林险阻，幸好这里清幽雅致，一路太平。这林子里奇花异草，确实让人心情愉悦！我想在这里休息一会儿：一来让马歇一歇，二来我肚子饿了，你去化些斋饭来给我吃。” 行者说：“师父请下马，老孙去化斋。” 长老于是下了马。八戒把马拴在树上，沙僧放下行李，取出钵盂递给行者。行者说：“师父稳稳坐着，不要惊慌害怕。我去去就回。” 三藏端坐在松阴之下，八戒和沙僧则去寻找花草果实，四处玩耍。
大圣纵身一跃，翻了个筋斗，来到半空，停住云光，回头望去，只见松林中祥云缭绕，瑞气氤氲。他不禁失声叫道：“好啊！好啊！” 你知道他为什么叫好吗？原来他是在夸奖唐僧，说唐僧是金蝉长老转世，历经十世修行的好人，所以头顶才有这祥瑞之气笼罩。“像我老孙，五百年前大闹天宫的时候，云游海角，四海为家，聚集群妖，自称齐天大圣，降龙伏虎，还消去了生死簿上的名字。那时我头戴三额金冠，身穿黄金铠甲，手持金箍棒，脚踏步云鞋，手下有四万七千群怪，都尊称我为大圣爷爷，那才叫威风。如今我摆脱了天灾，甘愿做小伏低，拜你为师。看师父头顶有祥云瑞霭笼罩，回到东土，必定会有好处，老孙我也肯定能修成正果。”
大圣正在心里暗自念叨，忽然看见林南下方有一股黑气，滚滚升腾而起。行者大惊道：“那黑气里肯定有邪祟！我那八戒和沙僧可不会放出这样的黑气……” 大圣在半空中，仔细观察，却难以判断。
再说三藏坐在林中，静下心来，念诵着《摩诃般若波罗密多心经》，忽然听到隐隐约约有人呼喊 “救人”。三藏大惊道：“善哉！善哉！在这深山老林里，怎么会有人呼救？想必是被狼虫虎豹吓得摔倒了，我去看看。” 长老站起身，挪动脚步，穿过千年柏树，拨开万年松树，攀着藤条，走近一看，只见一棵大树上绑着一个女子。女子上半身用葛藤绑在树上，下半身埋在土里。长老停下脚步，问道：“女菩萨，你有什么事，被绑在这里？” 唉！这女子分明就是个妖怪，只是长老肉眼凡胎，无法识破。那妖怪见长老询问，顿时泪如泉涌。你看她，桃花般的脸颊挂满泪水，有着沉鱼落雁的容貌；明亮的眼睛饱含悲伤，拥有闭月羞花的美貌。长老不敢靠近，又开口问道：“女菩萨，你究竟犯了什么罪过，跟贫僧说说，或许我能救你。” 那妖怪花言巧语，虚情假意，急忙回答道：“师父，我家住在贫婆国，离这里有二百多里地。父母都很善良，一生和睦友爱，广交朋友。当时正值清明，我们邀请了亲朋好友和本家老小一起去祭扫祖坟，一行人马轿子，都来到了荒郊野外。到了祖坟前，摆好祭礼，刚刚烧化纸马，突然听到锣鼓声响起，跑出一群强盗，手持刀杖，呼喊着杀了过来，我们吓得魂飞魄散。父母和亲朋好友们，有马有轿子的，各自逃命去了；我年纪小，跑不动，吓得晕倒在地，被这群强盗拐到山里。大当家的想让我做他的夫人，二当家的想让我做他的妻子，其他三四个也都贪恋我的美色。七八十个人为此争吵不休，谁也不服谁，所以就把我绑在这树林里，那些强盗都散开去了。到现在已经五天五夜了，我眼看就要没命，不久于人世！不知道是哪一世祖宗积德，今天遇到老师父您。求求您大发慈悲，救救我，我在九泉之下也绝不会忘记您的大恩大德！” 说完，眼泪像断了线的珠子一样不停地往下掉。
三藏心地善良，忍不住也落下泪来，声音哽咽地喊道：“徒弟们。” 八戒和沙僧正在林子里寻找花草果实，突然听到师父叫得如此凄惨。呆子说：“沙和尚，师父在这里认亲戚了吧。” 沙僧笑着说：“二哥，别瞎扯！我们走了这么久，一个熟人都没碰到，哪来的亲戚？” 八戒说：“不是亲戚，那师父怎么会跟人哭呢？我们去看看。” 沙僧真的转身回到原来的地方，牵了马，挑着担子，走到跟前问道：“师父，怎么了？” 唐僧用手指着树上，说：“八戒，把那女菩萨解下来，救她一命。” 呆子也不分青红皂白，就去动手解绳子。
再说大圣在半空中，又看到那片黑云越来越浓，把祥光完全遮盖住了，不禁说道：“不好！不好！黑气遮住了祥光，恐怕是有妖邪要害我师父！化斋还是小事，我得先去看看师父。” 于是他返回云头，落在林子里，只见八戒正在胡乱解绳子。行者上前，一把揪住八戒的耳朵，用力一甩，把他摔了一跤。呆子抬起头，看见是行者，爬起来说道：“师父让我救人，你凭什么仗着自己力气大，把我摔这一跤！” 行者笑着说：“兄弟，别解她。她是个妖怪，在耍花招，骗我们呢。” 三藏喝道：“你这泼猴，又在胡说！这么一个女子，你怎么就认定她是妖怪！” 行者说：“师父，您有所不知，这种事老孙见多了，这是想吃人肉的妖怪惯用的伎俩。您哪里能认得出来！” 八戒撇着嘴说：“师父，别信这弼马温哄您！这女子就是本地人家的。我们从东土大老远来，又不跟她计较什么，又不是亲戚，怎么能说她是妖精！他是想打发我们先走，然后自己翻个筋斗，耍个神通，回来跟她干些见不得人的勾当，倒插门去当女婿呢！” 行者喝道：“你这夯货！别乱说话！老孙我一路西行，什么时候偷懒过？像你这样重色轻命、见利忘义的家伙，不识好歹，小心被人家哄去招女婿，也像她一样被绑在树上！” 三藏说：“罢了，罢了。八戒啊，你师兄平时的判断也常常是对的。既然他这么说，那就别管她了，我们走吧。” 行者高兴地说：“太好了！师父有救了！请上马。走出松林，到有人家的地方化斋给您吃。” 师徒四人继续前行，把那妖怪扔在了后面。
那妖怪被绑在树上，咬牙切齿地说：“多年来就听说孙悟空神通广大，今日一见，果然名不虚传。那唐僧是童身修行，一点元阳都没有泄露，我正打算拿他去修炼，成就太乙金仙，没想到被这猴子识破了我的计划，把他救走了。要是能解开绳子，放我下来，我随手就能把唐僧抓回来，他不就成了我的囊中之物？现在被他一番话带走了，我岂不是白忙活一场？我再叫他两声，看看有没有办法。” 这妖怪真是狡猾，不用绳索，用一阵顺风，把几句甜言蜜语吹进了唐僧的耳朵里。你知道她喊的是什么吗？她喊道：“师父啊，你连活人的性命都不救，昧着良心去拜佛取经又有什么用？”
唐僧骑在马上，又听到那女子这般叫唤，便勒住马缰绳说道：“悟空，去把那女子救下来吧。” 行者问道：“师父，咱们正赶路呢，怎么又想起她了？” 唐僧说：“她又在那边喊呢。” 行者转头问：“八戒，你听见了吗？” 八戒回答：“我耳朵大，把声音都挡住了，没听见。” 行者又问：“沙僧，你听见了吗？” 沙僧说：“我挑着担子走在前面，没太留意，也没听见。” 行者说：“老孙我也没听见。师父，她叫什么？怎么就您听见了？” 唐僧说：“她叫得有道理。她说：‘连活人的性命都不救，还昧着良心去拜佛取经干什么？’‘救人一命，胜造七级浮屠。’咱们快去把她救下来，这可比取经拜佛更重要。” 行者笑着说：“师父要是一心向善，那可就没法治了。您想想，从东土出发，一路往西走来，也经过了好几座山，遇到过不少妖怪，那些妖怪常常把您抓进洞里，老孙我去救您，挥动铁棒，打死过千千万万的妖魔鬼怪；今天却舍不得一个妖精的性命，还要去救她？” 唐僧说：“徒弟啊，古人说：‘不要因为善事小就不去做，不要因为坏事小就去做。’咱们还是去救救她吧。” 行者说：“师父既然这么坚持，只是这担子，老孙我可挑不动了。您要救她，我也不敢苦苦劝您，不然您又要生气了。随您去吧。” 唐僧说：“你这猴头，别多嘴！你坐着，我和八戒去救她。”
唐僧回到林子里，让八戒解开女子上半身的绳子，又用钉耙把她下半身从土里挖了出来。那女子整理了一下鞋子和裙子，满脸欢喜地跟着唐僧走出松林。见到行者，行者只是不停地冷笑。唐僧骂道：“你这泼猴头！笑什么？” 行者说：“我笑您‘时来运转遇到好友，运势衰落碰上佳人’。” 三藏又骂道：“你这泼猢狲！胡说八道！我从娘胎里出来就做了和尚，如今奉旨西行，一心礼佛求经，又不是贪图功名利禄的人，哪有什么运势衰落的时候！” 行者笑着说：“师父，您虽然自幼出家，可只会看经念佛，没见识过世间的王法条律。这女子年轻漂亮，我和您都是出家人，要是和她一路同行，万一遇到坏人，把我们送到官府，不管什么取经拜佛，都会被当成奸情处理。就算没这回事，也会被怀疑拐带人口：师父您会被追回度牒，挨一顿打；八戒会被充军；沙僧也会被发配去服劳役；我老孙也脱不了干系，就算我能言善辩，也难免落个不应有的罪名。” 三藏喝道：“别胡说！我救她性命，怎么会有这些麻烦！带上她，出了事都由我承担。” 行者说：“师父虽说有事您担着，可您不知道，您这不是救她，反而是害她。” 三藏问：“我把她从林子里救出来，让她活命，怎么成害她了？” 行者说：“她当时被绑在林子里，就算过上三五日，或者十天半月，没饭吃饿死了，好歹还能留个全尸归阴；现在把她带出来，您骑着快马，行路如风，我们只能跟着您，可那女子脚小，走路艰难，怎么跟得上？要是半路上把她丢下，万一遇到狼虫虎豹，被一口吞了，岂不是反而害了她的性命？” 三藏说：“说得也是。这件事还多亏你提醒。那该怎么处置呢？” 行者笑着说：“把她抱上来，和您同骑一匹马走吧。” 三藏犹豫了一下说：“我怎么能和她同骑一匹马呢！…… 那她怎么赶路？” 三藏接着说：“让八戒驮着她走吧。” 行者笑着说：“呆子，你的福气来了！” 八戒说：“‘远路无轻担’，让我驮人，哪有什么福气？” 行者说：“你那张嘴那么长，驮着她，转过头就能和她悄悄说体己话，多方便啊？” 八戒听了这话，捶胸顿足地跳起来说：“不行！不行！师父就算打我几下，我也忍着疼，可背着她肯定不干净。师兄你就会冤枉人，我不驮！” 三藏说：“也罢！也罢。我还能走几步，我下来，和她慢慢走，让八戒牵着空马吧。” 行者大笑道：“呆子运气真好，师父还照顾你，让你牵马。” 三藏说：“你这猴头又胡说！古人说：‘马行千里，没有人引导就无法自己返回。’要是我在路上走得慢，你们能丢下我不管吗？我走得慢，你们也得慢下来。咱们一起带着这女菩萨下山，要是遇到庵观寺院，或者有人家的地方，就把她留在那里，也算是我们救了她一场。” 行者说：“师父说得有理，那就继续前进吧。”