话说那锦衣官拉着假唐僧走出馆驿，羽林军将他们里三层外三层地团团围住，一行人浩浩荡荡来到朝门外。锦衣官对黄门官说道：“我们已经把唐僧请来了，麻烦你进去转奏陛下。” 黄门官急忙进入朝堂，照实向昏君禀明，随后便请他们入内。众官员都在台阶下跪拜，唯有假唐僧昂首挺胸，站在台阶中央，高声喊道：“比丘王，找贫僧有何事相商？” 国王满脸堆笑地说：“朕身患疾病，缠绵许久，一直未能痊愈。幸亏国丈赐下一个药方，如今药饵都已准备齐全，只是还差一味药引。特意请长老前来，求取这药引。倘若朕的病能痊愈，定会为长老修建祠堂，四季供奉祭祀，让长老的香火在我国世代相传。” 假唐僧问道：“我乃出家人，独自一人来到此地，不知陛下听国丈说要用什么东西做药引？” 昏君直言道：“特意求取长老的心肝。” 假唐僧接着说：“不瞒陛下，我这心倒是有几个，只是不知陛下要什么颜色的。” 这时，国丈在一旁指着假唐僧说：“那和尚，要的是你的黑心。” 假唐僧爽快地说：“既然如此，快拿刀子来，剖开我的胸腹。若真有黑心，贫僧自当遵命。” 昏君满心欢喜，连声道谢，随即吩咐当驾官取来一把牛耳短刀，递给假僧人。假僧人接过刀，解开衣服，袒露胸膛，左手按住腹部，右手持刀，只听 “唿喇” 一声，将腹皮划开，顿时，一堆心脏骨碌碌地滚了出来。这一幕吓得文官们脸色惨白，武将们浑身酥麻。国丈在殿上见状，说道：“这和尚可真是心多！” 假僧人将那些血淋淋的心脏，一个个捡起来给众人看，只见有红心、白心、黄心，还有悭贪心、利名心、嫉妒心、计较心、好胜心、望高心、傲慢心、杀害心、狠毒心、恐怖心、谨慎心、邪妄心，以及各种难以名状的阴暗之心，却唯独没有一颗黑心。昏君吓得目瞪口呆，说不出话来，浑身颤抖着喊道：“收起来！收起来！” 假唐僧再也忍耐不住，收起变化之术，恢复了本来面目，对昏君说道：“陛下真是没有眼力！我们和尚一片好心，唯有你那国丈是个黑心，正适合做药引。你若不信，我替你把他的心取出来看看。”
国丈一听，急忙瞪大眼睛仔细瞧去，只见那和尚变了模样，不再是之前的样子。哎呀！他认出了这正是当年的孙大圣，五百年前就赫赫有名。国丈见状，转身便腾云而起。行者一个筋斗翻到空中，大喝道：“哪里逃！吃俺老孙一棒！” 国丈连忙挥舞蟠龙拐杖抵挡。两人在空中展开了一场激烈的厮杀：
如意金箍棒，蟠龙拐杖，在空中你来我往，搅得云雾翻腾。原来这国丈本是妖精，才会献上妖女迷惑国王。国王贪恋美色，染病在身，妖邪竟要宰杀儿童做药引。幸遇大圣显神通，捉怪救人，化解这重重危难。铁棒当头，气势汹汹；拐棍相迎，也毫不逊色。直杀得满天雾气弥漫，城池黯淡无光，城里的百姓都大惊失色。文武百官吓得魂飞魄散，嫔妃绣女们花容失色。比丘国的昏君吓得躲在一旁，浑身颤抖，不知所措。金箍棒挥舞起来，犹如猛虎出山；蟠龙拐抡动时，好似蛟龙出海。此番大闹比丘城，终于让正邪之分大白于天下。
妖精与行者激战了二十多个回合，蟠龙拐杖终究敌不过金箍棒。国丈虚晃一拐，化作一道寒光，落入皇宫内院，带着进贡的妖后逃出宫门，瞬间消失得无影无踪。
大圣落下云头，来到宫殿之下，对众官员说道：“你们这位好国丈啊！” 众官员纷纷行礼，感谢神僧。行者说：“先别忙着拜，快去看看你们那昏庸的国王在哪里。” 官员们说：“我们国王在争斗时，因惊恐而躲了起来，不知藏在哪个宫殿里。” 行者立刻下令：“快去找！别让那妖后把国王拐跑了！” 众官员听令，不管宫殿内外，和行者一起先奔向妖后的宫殿，却发现里面空无一人，连妖后也不见了踪影。正宫、东西宫以及六院的所有后妃，都赶来向大圣拜谢。大圣说：“大家先起来，现在还不是谢我的时候。当务之急是找到你们的国王。” 不一会儿，只见四五个太监搀扶着昏君从谨身殿后面走了出来。众大臣纷纷俯伏在地，齐声启奏道：“主公！主公！多亏神僧到此，辨明了真假。那国丈是个妖邪，连妖后也不见了。” 国王听了，赶忙请行者走出皇宫，来到宝殿，拜谢道：“长老，您早上来的时候，模样那般英俊伟岸，怎么现在就变了样子？” 行者笑着说：“不瞒陛下，早上来的是我师父，他是唐朝御弟三藏。我是他的徒弟孙悟空。还有两个师弟，猪悟能和沙悟净，此刻正在金亭馆驿。因为得知陛下听信了妖言，要取我师父的心肝做药引，所以老孙我变成师父的模样，特意前来降妖。” 国王听了，立即传旨让阁下太宰，赶紧去驿馆把唐僧师徒们都请来朝堂。
三藏听说行者现出原形，在空中降妖，吓得魂飞魄散。幸亏有八戒和沙僧在一旁护着。他脸上还贴着那片臊泥，正满心郁闷，这时突然听到有人喊道：“法师，我们是比丘国王派来的阁下太宰，特地请您入朝谢恩。” 八戒笑着说：“师父，别怕！别怕！这可不是又要取您的心。想必是师兄得胜了，请您去接受酬谢呢。” 三藏说：“虽说师兄得胜来请我，但我这张带着臊泥的脸，怎么见人啊？” 八戒说：“没办法，我们先去见师兄，他自会有办法解释。” 就这样，长老实在没辙，只得扶着八戒，沙僧挑着担、牵着马，一同前往驿馆庭院。太宰见了，吓得说道：“哎呀！你们这模样都像妖头怪脑的！” 沙僧说：“朝官莫要见怪，我们天生就是这副模样。等我师兄来了，我师父就变回俊模样了。”
他们三人跟着太宰前往朝堂，还没等宣召，就径直来到殿下。行者看见他们，立刻转身下殿，迎上前去，一把抓下师父脸上的泥，吹了口仙气，喊道：“变回来！” 唐僧瞬间恢复了原来的模样，显得更加精神抖擞。国王下殿亲自迎接，口中称：“法师老佛。” 师徒们把马拴好，都上殿来与众人相见。行者说：“陛下可知道那妖怪来自哪里？等老孙去把他一并擒来，为您铲除后患。” 三宫六院的众多嫔妃，都在翡翠屏后，听到行者说要铲除后患，也顾不上什么男女内外的忌讳，一起出来拜求道：“恳请神僧老佛大展法力，斩草除根，把妖怪彻底铲除，这真是莫大的恩情，我们定会重重报答！” 行者连忙回礼，只是让国王说说妖怪的住处。国王满脸羞愧地说道：“三年前他刚来的时候，朕曾问过他。他说离城不远，往南七十里的地方，有一座柳林坡清华庄。国丈年老无子，只有后妻生了一个女儿，年仅十六岁，尚未许配人家，愿意进献给朕。朕见那女子容貌娇美，便将她纳入宫中，十分宠幸。没想到朕突然患病，太医们用了很多药都不见效。他说他有仙方，只需用小儿的心煎汤做药引。是朕糊涂，轻信了他的话，于是挑选民间小儿，定在今日午时开刀取心。没想到神僧降临，那些装着小儿的笼子也都不见了。他又说神僧十世修行，元阳未泄，取神僧的心，比小儿的心强上万倍。一时糊涂犯错，没想到神僧能识破妖魔。恳请神僧广施大法，铲除后患，朕愿用倾国之资酬谢！” 行者笑着说：“实不相瞒，笼子里的小儿，是我师父心怀慈悲，让我藏了起来。您先别提什么财物酬谢，等我捉了妖怪，那才是我的功劳。” 接着喊道：“八戒，跟我走。” 八戒说：“谨遵师兄吩咐。只是我肚子空空，没力气啊。” 国王立刻传旨让光禄寺：“赶紧准备斋饭。” 不一会儿，斋饭就送来了。
八戒饱餐一顿，精神抖擞，跟随行者驾云而起。这可把国王、妃后以及文武百官惊得纷纷朝着天空礼拜，都说：“真是真仙真佛降临凡间啊！” 大圣带着八戒，径直来到南方七十里处，停下云头，四处寻找妖怪的踪迹。只见一条清澈的溪流，两岸杨柳依依，千千万万棵柳树郁郁葱葱，却怎么也找不到清华庄在哪里。真是：万顷田野一望无际，千堤烟柳却将清华庄的踪迹隐藏。
孙大圣四处寻觅无果，便捻起诀，念了一声 “唵” 字真言，召唤出当地的土地。土地战战兢兢地走上前，跪下说道：“大圣，柳林坡土地前来叩头。” 行者说：“你别怕，我不打你。我问你，柳林坡的清华庄在哪里？” 土地说：“此地只有一个清华洞，并没有清华庄。小神猜大圣是从比丘国来的吧？” 行者说：“正是，正是。比丘国王被一个妖精迷惑了。老孙到了那里，认出那是妖怪，当时与他交战，把他打退，他化作一道寒光，不知去向。我问比丘王，他说三年前妖精进献美女时，曾问过他的来历，妖精说住在城南七十里柳林坡清华庄。我找到这里，只见柳林坡，却不见清华庄，所以来问你。” 土地叩头说道：“恳请大圣恕罪。比丘王也是我这片土地的主人，小神理应察明情况；奈何妖精神通广大，法力高强，如果我泄露他的事情，他定会来欺凌我，所以一直没敢声张。大圣既然来了，只需去南岸九叉头的一棵杨树根下，左转三圈，右转三圈，用双手一起拍打树干，连叫三声‘开门’，清华洞府就会出现。”
大圣听了，让土地回去，和八戒跳过溪流，寻找那棵杨树。果然看到有九条叉枝，都长在同一棵树根上。行者吩咐八戒：“你先远远地站着，等我叫开门，找到那妖怪，把他赶出来，你再过来接应。” 八戒领命，在离树半里左右的地方站定。大圣按照土地说的，走到树根旁，左转三圈，右转三圈，双手一齐拍打树干，喊道：“开门！开门！” 刹那间，一声巨响，“唿喇喇” 地门开了两扇，那棵杨树也消失不见了。门内霞光耀眼，却不见有人烟。行者趁着这股神威，冲了进去，只见里面真是个奇妙的地方：
烟霞闪烁，日月的光芒都仿佛黯淡了几分。白云常常从洞中飘出，翠绿的苔藓杂乱地布满庭院。一条小径上奇花争艳，遍地的瑶草散发着芬芳。这里气候温暖，四季如春，宛如仙境阆苑，丝毫不逊色于蓬莱、瀛洲。光滑的石凳上攀爬着长长的藤蔓，平坦的石桥上悬挂着杂乱的藤条。蜜蜂叼着红色的花蕊飞进岩窟，蝴蝶在幽兰间嬉戏，飞过石屏。
行者快步向前，凑近仔细一看，只见石屏上刻着四个大字 “清华仙府”。他按捺不住，跳过石屏一探究竟，只见那老妖怪怀里搂着个美女，正气喘吁吁地谈论着比丘国的事情，两人齐声说道：“好机会来了！谋划了三年的事，今天眼看就要成功，却被那猴头给破坏了！”
行者跑到跟前，挥舞着金箍棒高声喊道：“你们这些孽畜！什么‘好机会’！吃俺老孙一棒！” 老妖怪赶忙放开美人，抡起蟠龙拐杖，急忙招架还击。这两人在洞前的这场恶斗，比之前更加激烈：
金箍棒舞动，迸射出耀眼的金光，蟠龙拐挥舞，散发着腾腾的凶气。老妖怪叫嚷道：“你这不知死活的猴子，竟敢闯进我的地盘！” 行者回应道：“我就是特意来降伏你这妖怪的！” 老妖怪又说：“我和国王之间的事与你无关，你为什么要多管闲事来搅和？” 行者义正言辞地说：“僧人修行秉持慈悲为怀，实在不忍心看到儿童被无辜杀害。” 两人你一言我一语，互不相让，充满了仇恨，金箍棒与蟠龙拐你来我往，直往对方要害招呼。打斗中，美丽的琪花被碰落，只为了活命；翠绿的苔藓被踢破，因为要防滑。只杀得洞中原本明亮的霞光都变得黯淡无光，崖下芬芳的花草都被踩踏掩埋。打斗声 “乒乓” 作响，惊得鸟儿不敢飞，呼喊声震耳欲聋，吓得美人四处逃窜。最后，只剩下老妖怪和猴王，狂风呼呼地刮着，仿佛要把大地都卷起来。眼看着两人打出洞门，正好撞上八戒，八戒的呆劲一下子上来了。
原来八戒在外面，听到里面吵吵嚷嚷，心里痒痒得按捺不住，于是挥舞起钉耙，把那棵九叉杨树给刨倒了，又用钉耙猛筑了几下，只见树干中鲜血直冒，还隐隐约约传来声响。八戒说道：“这棵树成精了！这棵树成精了！” 他把树按在地上，正继续猛筑的时候，看见行者引着妖怪出来了。这呆子二话不说，冲上前去，举起钉耙就朝着妖怪筑去。老妖怪与行者交战本就难以抵挡，如今又见八戒的钉耙袭来，心里愈发慌乱，抵挡不住，败下阵来，身形一晃，化作一道寒光，径直向东逃窜。行者和八戒紧追不舍，向东追去。