比丘一国非君乱，小子千名是命讹。
行者因师同救护，这场阴骘胜波罗。
当夜三更时分，众神把鹅笼摄到各处妥善安置。
行者按下祥光，径直来到驿庭上，只听见唐僧他们三人还在念 “南无救生药师佛” 呢。他心中暗自高兴，走上前去说：“师父，我回来了。这阴风刮得怎么样？” 八戒说：“好厉害的阴风！” 三藏问道：“那救孩子的事，怎么样了？” 行者说：“都已经一一救出去了，等我们启程的时候再送回来。” 长老连连道谢，这才安心就寝。
天亮了，三藏从睡梦中醒来，整理好行装后说道：“悟空，我趁早上早朝，去倒换关文。” 行者说道：“师父，您独自前去恐怕不太妥当。老孙陪您一同前往，顺便看看那国丈是正是邪。” 三藏说：“你去的话恐怕不懂行礼，国王会怪罪。” 行者回答：“我不现身，暗中跟着您，权当保护您。” 三藏听了十分欢喜，吩咐八戒、沙僧看守行李和马匹。刚要迈步出发，驿丞又前来相见。只见长老今日的打扮与昨日大不相同，显得格外庄重：
身上穿着一领锦襕异宝佛袈裟，头戴金顶毘卢帽。手中拿着九环锡杖，胸中藏着一点神秘的神光。通关文牒紧紧带在身上，包裹在锦套中缠好。走起路来就像阿罗汉降临世间，容貌宛如活佛一般。
驿丞与三藏行过礼后，凑近三藏耳边低声叮嘱，让他千万别管闲事。三藏点头表示知晓。大圣闪身躲在门旁，念动咒语，摇身一变，化作一只蟭蟟虫，“嘤” 的一声，飞到了三藏的帽檐上。师徒二人出了馆驿，直奔朝中而去。
到了朝门外，见到黄门官，三藏赶忙施礼说道：“贫僧是从东土大唐前往西天取经的僧人。如今到了贵地，理应倒换关文。希望能面见陛下，恳请您帮忙转奏。” 黄门官果然进去传奏。国王听闻，高兴地说：“远方来的僧人，必定有高深的道行。” 便下令请进来。黄门官再次奉旨，将长老请入宫中。长老在台阶下朝见完毕，国王又请他上殿赐座。长老谢恩后坐下。只见那国王面容憔悴，精神萎靡，抬手作揖时动作迟缓，开口说话时声音断断续续。长老将文牒呈上，国王眼神昏花，看了又看，才拿起宝印盖上花押，递给长老。长老收好关文。
国王正打算询问取经的缘由，这时当驾官突然奏道：“国丈爷爷来了！” 国王立刻扶着身边的小宦官，挣扎着离开龙床，躬身迎接。长老见状，急忙起身，侧身站在一旁。回头望去，只见一个老道者，从玉阶前摇摇晃晃地走进来。那老道的模样是：
头上戴着一顶淡鹅黄九锡云锦纱巾，身上穿着一领筯顶梅沉香绵丝鹤氅。腰间系着一条纫蓝三股攒绒带，脚下穿着一对麻经葛纬云头履。手中拄着一根九节枯藤盘龙拐杖，胸前挂着一个描龙刺凤团花锦囊。面色光洁，胡须在颔下飘动。眼睛里闪烁着金色的光芒，长长的眉毛超过了眉梢。走起路来仿佛有云跟随脚步，周身萦绕着缥缈的香雾。台阶下的众官员都拱手相迎，齐声高呼国丈进入朝堂。
国丈来到宝殿前，并不行礼，昂首阔步，径直走上殿去。国王欠身说道：“国丈今日来得真早，令朕欣喜。” 说着便请国丈在左手的绣墩上就座。三藏向前一步，躬身施礼道：“国丈大人，贫僧向您问讯了。” 国丈却端坐在那里，并不回礼，转而面向国王问道：“这个僧人从何而来？” 国王回答：“是东土唐朝派往西天取经的。现在来倒换关文。” 国丈笑着说：“西方之路，黑暗无边，有什么好的！” 三藏说道：“自古以来，西方乃是极乐胜境，怎么会不好呢？” 国王问道：“朕听说上古有这样的说法：‘僧是佛家弟子。’但不知做僧人能否不死，信奉佛教能否长生？” 三藏听了，急忙合掌回应道：
“作为僧人，应摒弃一切尘世杂念；领悟佛性之人，心中万物皆空。拥有大智慧之人悠然自得，淡泊于无生无灭的境界；玄机暗藏，逍遥于寂静涅盘之中。三界空灵则诸事皆安，六根清净则烦恼皆除。若要坚定地觉悟，必须认识本心：心若纯净，则能独自洞察一切；心若被尘世沾染，则会被万千境界侵扰。人的真实容貌并无增减，生前便能知晓；虚幻的表象虽有形状，终究会消亡，何必去追求那些身外之物？打坐修行，是进入禅定的根源；布施恩惠，是修行的根本。真正有智慧的人看似笨拙，知晓凡事应顺应自然；善于谋划的人并不依靠算计，必须放下一切。只要心中坚定不移，各种修行自然圆满；若说采阴补阳，那纯粹是荒谬之语，服用丹药以求长寿，也不过是虚假之言。只要能彻底抛弃尘世的一切因缘，让万物皆空。保持纯净寡欲的心境，自然能够享有无穷无尽的寿命。”
国丈听了，付之一笑，用手指着唐僧说道：“呵！呵！呵！你这和尚满口胡言！在寂灭的境界中，虽要领悟佛性，但你却不知那佛性该如何寂灭！枯坐参禅，不过是盲目地修行。俗话说：‘坐，坐，坐！你的屁股破！被火煎熬，反而会招来灾祸。’你更不懂我这修仙之道：
修仙之人，骨骼坚韧清秀；通达大道之人，精神最为灵妙。带着箪瓢进山拜访友人，采集各种草药济世救人。采摘仙花装饰斗笠，折断香草铺设床铺。歌唱时鼓掌欢笑，舞蹈后卧于云端。阐扬道法，传播太上老君的正教；施符水，消除世间的妖氛。夺取天地的灵秀之气，采集日月的精华。调和阴阳使丹药凝结，按照水火规律使灵胎凝聚。十六岁时阴气渐消，恍恍惚惚；二十七岁时阳气渐长，幽深玄妙。顺应四季采集药物，经过九次修炼使丹药炼成。骑着青鸾飞升紫府，驾着白鹤前往瑶京。观赏满天的绚丽光彩，表达对妙道的虔诚。相比你那静禅的佛教，寂灭阴神，涅盘后只留下臭皮囊，还无法超脱凡尘！在儒释道三教之中，唯有道是无上的上品，自古以来，只有道被尊为至高无上！”
国王听了，十分欢喜。满朝官员都齐声喝彩道：“好一句‘惟有道独称尊’！‘惟有道独称尊’！” 长老见众人都称赞国丈，心中感到十分羞愧。国王又吩咐光禄寺准备素斋，招待远方来的僧人，让他们用完斋饭后就出城往西而去。
三藏谢恩后告退。刚下殿，正往外走，行者从帽顶上飞下来，在三藏耳边说道：“师父，大事不好！那国丈是个妖邪，国王已被妖气迷惑。您先回驿馆等斋饭，老孙留在这里探听消息。” 三藏明白了，独自走出朝门，暂且不表。
再说行者，展翅飞到金銮殿的翡翠屏上停住。只见班部中走出五城兵马官，上奏道：“陛下，昨夜一阵冷风，把各坊各家鹅笼里的小儿，连同笼子都刮走了，没有留下一点踪迹。” 国王听了，又惊又恼，对国丈说：“这件事是上天要灭朕啊！朕连续几个月病重，御医都治不好。幸亏国丈赐下仙方，专门等今日午时开刀，取这些小儿的心肝做药引，没想到被冷风刮走了。这不是上天要灭朕是什么？” 国丈笑着说：“陛下不必烦恼。这些小儿被刮走，正是上天送长生给陛下呢。” 国王问道：“小儿都被刮走了，怎么反倒说是上天送长生？” 国丈说：“我刚才入朝，看到了一个绝妙的药引，比那一千一百一十一个小儿的心肝强多了。那些小儿的心肝，只能让陛下延年千年；而这个药引，吃了我的仙药，可保陛下万年长寿。” 国王茫然不知是什么药引，再三询问，国丈才说：“那个从东土来取经的和尚，我看他气质清净，容颜端正，是个十世修行的真体 —— 自幼出家为僧，元阳未泄，比那些小儿强上万倍。如果能取他的心肝煎汤，服用我的仙药，足以保陛下万年之寿。” 昏庸的国王听了，深信不疑，对国丈说：“你怎么不早说？如果真有这样的效果，刚才就该留住他，不让他走了。” 国丈说：“这有何难！刚才吩咐光禄寺准备斋饭招待他，他必定吃了斋饭才出城。现在赶紧传旨，把各门紧闭，派兵围住金亭馆驿，把那和尚抓来，一定要以礼求取他的心肝。如果他答应，就立刻剖腹取出，然后厚葬他的尸体，为他立庙祭祀；如果他不答应，就来硬的，马上把他捆住，剖开肚子取心。有什么难的！” 昏君听从了国丈的话，立即传旨紧闭各门，又派遣羽林卫的大小官军，围住了馆驿。
行者听到这个消息，展翅飞奔回馆驿，现出本相，对唐僧说：“师父，大祸临头了！大祸临头了！” 三藏刚刚和八戒、沙僧领了御赐的斋饭，突然听到这话，吓得三魂出窍，七窍生烟，倒在地上，浑身是汗，眼神呆滞，说不出话来。沙僧急忙上前搀扶，不停地叫道：“师父，快醒醒！师父，快醒醒！” 八戒说道：“到底有什么祸事？你慢慢说不行吗，把师父吓成这样！” 行者说：“自从师父出了朝堂，老孙回去查看，发现那国丈是个妖精。不一会儿，五城兵马官来奏报冷风刮走小儿的事。国王正烦恼，那妖精却让国王转忧为喜，说：‘这是上天送长生给陛下。’他要取师父的心肝做药引，说这样能保国王万年长寿。那昏君听信了妖精的胡言乱语，所以点派精兵来围馆驿，还派锦衣官来请师父，要取您的心肝呢。” 八戒苦笑着说：“做了这么多慈悲的事，救了那些小儿，刮了一阵阴风，没想到现在惹出大祸了！”
三藏战战兢兢地爬起来，拉住行者哀求道：“贤徒啊！这可如何是好？” 行者说：“要想平安无事，就得把大事化小。” 沙僧问道：“什么叫‘大事化小’？” 行者说：“要想保全性命，师父扮作徒弟，徒弟扮作师父，这样才能保住大家。” 三藏说：“你若能救我性命，我情愿给你做徒子徒孙。” 行者说：“既然如此，别再犹豫了。” 接着喊道：“八戒，快去和些泥来。” 呆子立刻用钉钯挖了些土，又不敢到外面去取水，便撩起衣服，撒了泡尿，和了一团带着臊味的泥，递给行者。行者无奈，将泥拍成一片，往自己脸上一贴，做出个猴脸模样。他让唐僧站起来别动，别再说话，然后把这片泥贴在唐僧脸上，念动真言，吹了口仙气，喊道：“变！” 唐僧瞬间变成了行者的模样。行者脱下唐僧的衣服，让唐僧穿上自己的衣服，而行者则穿上师父的衣服，捏着诀，念起咒语，摇身一变，变成了唐僧的模样。八戒和沙僧都几乎认不出来。
就在他们装扮妥当之时，只听得锣鼓声齐鸣，又见枪刀林立，原来是羽林卫的官员，率领三千士兵把馆驿包围了。接着，一个锦衣官走进驿庭，问道：“东土唐朝的长老在哪里？” 驿丞吓得战战兢兢地跪下，指着客房说：“在我王有请。” 八戒和沙僧一左一右，小心翼翼地护着假行者。只见假唐僧出门施礼道：“锦衣大人，陛下召见贫僧，有何事吩咐？” 锦衣官上前一把拉住他说：“跟我进朝去。想必陛下有什么事要差遣你。” 唉！这真是：妖邪的谎言战胜了善良，善良反而招来灾祸。不知此番前去，他们的性命究竟如何，且听下回分解。