“西方虽定，然汉中张鲁，割据已久，乃曹操入蜀之障碍，他岂能无视？孙权坐断东南，历经三世，根基深厚，近来更攻拔皖城，气势正盛，曹操焉能不防？此二人，如同卧榻之侧的隐患。”
其三，名分之困，道义有亏。
“曹操‘挟天子以令诸侯’，固然占据大义名分，然其权势日盛，已享‘参拜不名，剑履上殿’之殊荣，距那最后一步，仅一线之隔。朝中汉室老臣，天下心怀汉室之士人，岂能无动于衷？其内部，忠于汉室者与依附曹氏者，矛盾暗藏。他越是势大，这份内部张力便越强。此为其名分之困，亦是其道义上的软肋。”
分析完曹操，诸葛亮羽扇微移，指向江东：
“至于孙权，其人聪明果决，善于用人，据长江天险，水军强盛。然其志在自保与扩张，而非混一天下。近期攻略皖城，显其北进之意，此正可为我所用之‘援手’。”
最后，他的扇尖重重地点在徐州之上，目光灼灼地看向刘备：
“主公，昔日您言‘只守一隅’，亮深以为然。然，守亦有守法。非是龟缩城内，坐待兵临。而是外结孙氏以为援手，内修政理以固根本！我徐州，经数年屯田安民，仓廪渐丰，流民归附，士心渐安，此乃根基。当此之时，更应继续推行仁政，深根固本，广积粮，缓称王，训练士卒，但求精锐，不求庞大。”
“同时，遣能言善辩之士，北连河北潜在不满之士族，西交关中观望之豪杰，即便不能为其所用，亦可令曹操心生疑虑，不敢尽信。对曹操，明面上仍保持臣属之礼，遵其号令，不授其征伐之口实。如此，我徐州虽看似偏安，实则如磐石立于激流，曹操纵有吞并之心，亦需权衡四方，不敢轻动。”
诸葛亮语气转为深沉：“主公，天下如棋，非只有攻杀一途。以仁德立身，以智谋自固，以待天时。若曹操能始终安汉室、抚百姓，我徐州便安守臣节，保境安民，亦是功德。若其真有异动，失道寡助之时，则我积蓄之力，稳固之基，便是顺应天命、挽狂澜之资本。”
一番剖析，如拨云见日。刘备脸上的忧色渐渐散去，取而代之的是一种豁然开朗的坚定。他起身，对着诸葛亮深深一揖：“听先生一席话，备如醍醐灌顶。昔日但知守土安民，却不知守土亦需如此格局与谋略。一切，便依先生之策！”
建安十九年（214年）夏末，邺城魏公府议事堂。
冰鉴散发着丝丝凉意，却驱不散堂内因激烈思辨而产生的灼热气氛。
曹操高踞主位，其下分坐着荀攸、贾诩、程昱、刘晔等核心谋士。堂中央的巨大舆图上，代表着曹魏势力的标记已覆盖北中国大部，唯有汉中、益州、荆州大部及江东等地，颜色各异。
曹操手中拿着两份最新的线报：一份是夏侯渊平定凉州的详细战报及后续安顿计划；另一份则是孙权攻拔皖城，吕蒙受任庐江太守的急报。
他目光扫过众人，声音沉稳中透着一丝不容置疑的威严：
“妙才已定凉州，西北暂宁。然孙权小儿，竟敢趁隙袭我皖城，断我屯田之策！天下之势，看似已定，实则暗流汹涌。今日召诸公前来，便是要议一议，下一步，我当剑指何方？”
荀攸率先开口，风格一如既往的沉稳持重：
“魏公，攸以为，当务之急，乃巩固根本，徐图后进。夏侯将军虽定凉州，然羌胡之心，非一战可服，需以恩威并施，遣良吏，行仁政，使其真正归化。中原、河北新附之地，亦需时间消化，轻徭薄赋，安抚士族，方能稳固根基。至于孙权，新得皖城，其势正锐，然其目的在于巩固江北防线，未必敢孤军深入。我可令张辽、李典等谨守合肥、寿春要地，加强戒备，暂不与之大规模冲突。当此之时，宜静不宜动，待我内政修明，粮草丰足，再议南征不迟。”
程昱则持不同意见，语气较为激切：
“公达之言，虽是老成谋国，然未免过于保守！孙权新胜，士气虽旺，然其根基在江东，皖城孤悬江北，岂能长久？正应趁其立足未稳，遣良将率精锐，水陆并进，夺回皖城，甚至顺势威胁濡须，打击其嚣张气焰！否则，彼必以为我曹营无人，愈发猖獗！”
曹操微微颔首，不置可否，目光转向一直沉默的贾诩：“文和，依你之见？”
贾诩缓缓抬眼，声音平淡却直指核心：
“魏公，诩以为，程仲德欲攻孙权，是见其表；荀公达欲固根本，是虑其里。然皆未触及关键。”他顿了顿，继续道，“当今之势，关键在于二字——‘时机’与‘名分’。”
“孙权据险而守，我若强行攻之，纵能胜，亦伤筋动骨，且予天下以‘恃强凌弱’之口实，于魏公‘匡扶汉室’之名有损。此非上策。”
“诩以为，不如‘按甲养兵’，内修政理，外示平和。对孙权，可暂忍皖城之失，甚至可遣使责问其擅自兴兵，占据道义高点，同时令边境将领严密防范，挫其锐气即可。”
“我等需静待其变。孙权性急，或会再启边衅。待其内部生乱，我再以雷霆万钧之势，奉天子明诏，吊民伐罪，则可事半功倍，名正言顺！”
刘晔此时补充道，他更侧重于战略方向的选择：
“文和先生深谋远虑。晔以为，在‘按甲养兵’期间，我之战略重心，当稍向西移。汉中张鲁，愚昧迷信，民富而兵弱，且隔绝益州，乃下一步取蜀之关键。若先平汉中，则益州门户洞开。故晔建议，可开始秘密筹备西征汉中之事，积草屯粮于关中，训练山地作战之士卒。此乃‘固本’之外，‘待机’之积极准备也。”
谋士们各抒己见，或稳健，或激进，或深谋，或远虑。曹操凝神静听，手指无意识地敲击着案几，脑中飞速权衡着利弊。
良久，他霍然起身，目光如炬，已然有了决断：
“诸公之论，皆有益处。然天下大事，非一道可尽取。”
他走到舆图前，手指重点虚点几下：
“文和‘按甲养兵，待时而动’之策，深得吾心！孙权新胜，其锋正锐，暂避之。然，晔之言亦不可废！汉中张鲁，疥癣之疾，然其地险要，连接雍凉与巴蜀，不可不图！”
“吾意已决！”曹操声音斩钉截铁，
“第一，传令张辽、乐进等，紧守淮南诸城，深沟高垒，严密防备孙权，但不主动寻衅。皖城之失，暂记于账上！”
“第二，密令夏侯渊，在稳定凉州后，逐步将驻防重心东移，于长安、陈仓等地秘密囤积粮草军械，并选拔精锐，熟悉汉中地形气候，为日后西征做准备！”
“第三，令荀彧、钟繇等，加紧推行屯田，选拔官吏，务使中原、河北、关中、凉州诸地，政令通畅，仓廪充实，以为万全之基！”
他环视众谋士，最终目光落在贾诩和刘晔身上：“便依文和之略，行晔之备。外示绥靖，内修战备，西望汉中，静观荆吴之变！待时机成熟，吾当亲提大军，以顺讨逆，一举而定天下！”