牛王招架不住，败下阵来，转身就往洞门逃窜。
却被土地与阴兵拦住洞口，齐声喝道：“大力王，哪里逃！我们在此等候多时了！”
老牛无法进洞，急忙抽身，又见猪八戒和孙悟空紧追而来。慌乱之中，他卸了盔甲，丢了铁棍，摇身一变，化作一只天鹅，朝着天空飞去。
孙悟空见状，笑着喊道：“猪八戒！老牛跑啦。”
那呆子一脸茫然，全然不知，土地也摸不着头脑，二人只能东张西望，在积雷山前后四处乱找。
孙悟空指着天空说道：“那空中飞的不就是吗？”
猪八戒道：“那只是一只天鹅呀。”
孙悟空道：“那正是老牛变的。”
土地问道：“既然如此，该如何是好？”
孙悟空道：“你俩打进洞去，将那群妖怪全部剿灭，拆了他们的窝巢，断了老牛的退路，我去与他比试变化之术。”
于是，猪八戒与土地依言，全力攻破洞门，暂且按下不表。
这孙悟空收起金箍棒，捻起诀，念动咒语，摇身一变，化作一只海东青。只见他飕的一下，如利箭般钻进云里，又倒飞而下，落在天鹅身上，死死抱住天鹅的颈项，去啄它的眼睛。
牛王也知道这是孙悟空变化的，急忙抖抖翅膀，变作一只黄鹰，反过来去啄海东青。
孙悟空又立刻变作一只乌凤，专门追赶黄鹰。
牛王认出乌凤，再次变化，化作一只白鹤，长鸣一声，朝南飞去。
孙悟空立定身形，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，引吭高鸣。
那白鹤见是鸟王丹凤，众禽皆不敢轻举妄动，唰的一下展开翅膀，直扑下山崖，将自身化作一只香獐，痴痴呆呆地在崖前啃着青草。
孙悟空一眼认出，随即落下翅膀，变作一只饿虎，虎尾一剪，四蹄飞跑，就要去追赶香獐饱餐一顿。
魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，妄图扑杀饿虎。
孙悟空见了，迎着风，把头一晃，变作一只金眼狻猊，吼声如霹雳，铁额铜头，转身就要吞食大豹。
牛王着了急，变作一个人熊，迈开大步，就要来擒拿狻猊。
孙悟空就地一滚，化作一只赖象，鼻子好似长蛇，牙齿犹如竹笋，甩开鼻子，要去卷那人熊。
牛王见状，嘻嘻一笑，现出原身，竟是一只大白牛。只见这牛，头如巍峨峻岭，眼若熠熠闪光，两只角好似两座铁塔，牙齿排列如利刃。从头部到尾部，足有千余丈长短，从蹄子到脊背，高达八百丈。
他对着孙悟空高声叫嚷：“你这泼猢狲！如今你又能把我怎样？”
孙悟空也现出原身，抽出金箍棒，把腰一挺，大喝一声：“长！”瞬间长得身高万丈，头如泰山般雄伟，眼如日月般明亮，口似血池般宽阔，牙似门扇般巨大，手持一条铁棒，朝着牛头就打。
牛王毫不退缩，硬着头，用角来顶撞。这一场恶斗，当真是地动山摇，惊天动地！
二人在半山中大展神通，激烈赌斗，惊得过往虚空的一切神众，以及金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝，纷纷赶来围困魔王。
那魔王却毫无惧色，只见他东一头，西一头，两只铁角直挺挺、光耀耀地往来抵触；南一撞，北一撞，一条硬尾毛森森、筋暴暴地左右敲摇。
孙悟空正面迎敌，众多神从四面围攻。牛王急了，就地一滚，恢复本象，朝着芭蕉洞逃去。
孙悟空也收起法象，与众多神随后紧追。魔王冲进洞里，紧闭洞门，不再出来。众神将翠云山围了个水泄不通。
正在众人准备上前攻打之时，忽听得猪八戒与土地阴兵吵吵嚷嚷地赶来。
孙悟空见了，问道：“摩云洞那边情况如何？”
猪八戒笑着说：“那老牛的娘子被我一钯给筑死了，扒开衣服一看，原来是个玉面狸精。那伙妖怪，都是些驴骡犊特、獾狐狢獐、羊虎麋鹿之类，已被我全部剿灭。我还放火烧了他们的洞府房廊。土地说老牛还有一处家小在此山居住，所以我们又来这里清剿。”