如来正要道破真相，忽见南方彩云之间，观音菩萨轻盈翩跹而来，前来参拜佛祖。
如来佛祖双手合掌，目光温和地看向观音尊者，问道：“观音尊者，你且瞧瞧那两个行者，究竟谁真谁假？”
菩萨面露难色，恭敬答道：“前日在弟子的落伽山，实难分辨。他们又前往天宫与地府，诸神众鬼皆难以认清，故而特来拜请如来，恳请您无论如何，都要为他们辨明真假。”
如来微微颔首，面带笑意道：“汝等法力固然广大，能遍观周天之事，却不能尽识周天之物，更无法广知周天之种类啊。”
菩萨虚心求教：“还请如来明示，周天种类究竟如何？”
如来这才缓缓道来：“周天之内，有五仙，此五仙者，乃天、地、神、人、鬼是也；还有五虫，即蠃、鳞、毛、羽、昆。而这孽畜，既非属于天、地、神、人、鬼之属，亦不归于蠃、鳞、毛、羽、昆之列。此外，还有四猴混世，并不在这十类物种之中。”
菩萨好奇问道：“敢问是哪四猴？”
如来娓娓道来：“第一是灵明石猴，此猴精通变化之术，能洞察天时，知晓地利，更可移星换斗，神通广大非凡。
第二是赤尻马猴，其懂得阴阳之理，深谙人事，擅长出入各类险地，能避开死亡，延长寿命，颇具奇异本领。
第三是通臂猿猴，拥有非凡神通，能拿住日月，缩叠千山，善于辨别吉凶，玩转乾坤，实乃世间罕有之灵物。
第四则是六耳猕猴，此猴善于聆听声音，能够明察事理，知晓过去未来之事，世间万物，皆能洞察分明。
这四猴，不归于十类物种之中，亦不在天地之间的常规命名范畴。依我看来，这假悟空便是六耳猕猴。
此猴只要站定一处，便能知晓千里之外发生的事情，凡人的言语，他也能听得清清楚楚，所以说他善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空模样相同、声音无异的，正是这六耳猕猴。”
那六耳猕猴听闻如来说出自己的本相，顿时胆战心惊，二话不说，急纵身一跃，跳起来便要逃走。
如来见他逃窜，即刻吩咐大众动手。刹那间，四菩萨、八金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷，还有观音、木吒，众人一齐围了上去。
孙大圣也欲上前，如来赶忙制止：“悟空，且莫动手，待我来擒他。”
那六耳猕猴浑身毛骨悚然，自知难以逃脱，急忙摇身一变，化作一只蜜蜂儿，径直向上飞去。
如来见状，轻抬右手，将那金钵盂缓缓抛起，只见那金钵盂周身散发着璀璨夺目的金光，光芒万丈，在空中划过一道绚丽的轨迹，不偏不倚，正好朝着那化作蜜蜂儿的六耳猕猴盖去，缓缓落了下来。
众人不知究竟，还以为那妖精逃脱了。
如来笑着说道：“大众莫要乱说，妖精并未逃走，就在我这钵盂之下。”
众人一听，纷纷上前，将钵盂轻轻揭起，果然现出本相，正是一只六耳猕猴。
孙大圣见状，忍不住怒火中烧，抡起铁棒，对着六耳猕猴劈头就是一下，将其打死。
如来见状，面露不忍之色，轻声念道：“善哉！善哉！此六耳猕猴，世间本就罕有，今既已伏法，恐世间再无此种类矣。”
大圣却道：“如来不该对他这般慈悯，他打伤我师父，抢夺我包袱，害得我师徒离心，按照律条，问他个得财伤人、白昼抢夺之罪，也该斩首啊！我一路降妖除魔，受尽委屈，他却来搅乱我取经大业，实在可恨！”
如来道：“你还是快去保护唐僧，前来此处求取真经吧。”
大圣跪地叩头，谢过如来，说道：“上告如来，那师父必定是不愿再收留我了。我此去，若是他执意不收，那岂不是又要白费一番心神！还望如来慈悲，念一念松箍儿咒，褪下这个金箍，交还给您，放我还俗去吧。”
如来微笑着劝道：“你切莫胡思乱想，不要使性子。我让观音送你回去，不怕他不收留你。你好生保护他前往西天，待那时功成，便能归于极乐，你也可坐上莲台。”
观音在一旁听闻，赶忙合掌谢过圣恩，领着悟空，驾起祥云离去。随后，木吒行者与白鹦哥也一同追了上去。
不多时，他们便来到中途的草舍人家。沙和尚远远望见，急忙请师父出门，恭敬地拜迎。
菩萨对唐僧道：“唐长老，前日打您的，正是那假行者六耳猕猴。幸得如来佛祖慧眼识破，已被悟空打死。你如今须收留悟空，这一路上魔障重重，还需他保护你，方能到达灵山，见到佛祖，取得真经，切不可再嗔怪于他。”
三藏赶忙跪地叩头，说道：“谨遵菩萨教旨。”
师徒正拜谢时，只听得正东方向狂风滚滚。众人举目望去，只见猪八戒背着两个包袱，驾着狂风而来。
八戒见到菩萨，赶忙倒身下拜，说道：“弟子前日辞别师父，前往花果山水帘洞寻找包袱。刚到洞口，便瞧见那假唐僧正端坐在洞内，装模作样，口中念念有词，假八戒则在一旁耀武扬威。
弟子怒从心头起，二话不说，抡起钉耙便打。那两个家伙见势不妙，与我斗了几个回合，却哪是我的对手，没几下便被我打得现了原形，原来是两只猴精所变。我进入洞中，仔细搜寻，才寻得包袱，当时仔细查点，一物不少。随后便驾风回到此处，却不知两位行者下落如何。”
菩萨将如来识破妖怪的经过，详细说了一遍。八戒听后，十分欢喜，连连称谢。
师徒们再次拜谢菩萨，菩萨这才返回南海。从此，师徒几人照旧齐心合意，洗去冤屈，化解愤怒。他们又向村舍人家道谢后，整理好行囊马匹，沿着大路，继续向西前行。