针对人民革命军兵力和武器占优势的情况，马麒制定了“诱敌深入”的政策，试图利用兰州城北临黄河，东、西、南三面环山的地理优势，固守兰州城，诱使人民革命军主力深入甘肃兰州决战。
然后坚守不战，以拖延时间，再派出骑兵部队袭击人民革命军补给线，最终迫使人民革命军因为补给问题撤军。
其实，马麒这个部署算得上颇有章法，但是他忽视了人民革命军有一整套后勤保障体系做保障，即使补给线被骑兵切断了，大型运输型飞艇也能够紧急解决部队补给问题。
不过，作为老人民革命军的刘道义中将，对人民革命军在辽东抗日时，看家本领“诱敌深入”是信手拈来，自然知道马麒是打的是什么算盘。
所以他并不急于率部前往兰州与对方决战，而是利用火力、兵力优势，兵分几路沿途扫荡过去，就像梳子梳头发一样，一根不落下。
每占领一个地方，就在当地人民复兴党地下党配合下，在当地建立新政权，颁布施行惠民政策，并没收外国教会在当地一切财产，将教会田地分给了当地佃农。
尤其对于那个比利时天主教传教士，人民革命军还将其逮捕之后，召开了公审大会，进行人民审批，将他及其主要帮凶判处了死刑，并在当地就地枪决。
一系列工作下来，人民复兴党政权得到当地老百姓的衷心拥护，从马家军的根基上瓦解他们，并在当地组织民兵部队配合人民革命军部队保卫补给线。
在人民革命军的这种政策下，不要说能切断人民革命军的补给线了，就连马麒派出去这些军队的官兵，最后都被老家的长辈劝了回去。
越往后，驻守在兰州的马家军官兵，越来越多人在收到了家书之后，就私下找机会逃出兰州，跑回老家了。
这时候，马麒才察觉人民革命军的厉害之处，但此时已经没有退路了。
为了稳住军心，马麒竟然抓了296个逃兵，当着全军的面砍头了，才遏制住这场逃兵浪潮。
在马麒自以为稳住阵脚之时，刘道义部先是命三个师在兰州百里外渡过黄河，百里迂回穿插到兰州城背面，切断马麒部西逃青海的路线。
一切准备就绪之后，1899年10月27日，人民革命军刘道义部从东、西、北三面发兵包围兰州。
尽管马麒用刀逼着五千名骑兵，绕道人民革命军进攻部队的后面，发动突然袭击，但是由于双方装备差距巨大，这些骑兵发动冲锋后不久，便遭到轻重机枪的扫射，最后无一生还，其惨烈程度，让在兰州城墙上观战的马麒面如死灰。
随后，攻打兰州城下的人民革命军，休整了一天之后，便在城外构筑重炮阵地，轰击兰州城。
兰州城虽然构筑了强大的城防工事，但是缺乏钢筋水泥的支持，这些工事，在重炮面前，就如同纸张一般，轻易间便被撕碎。
加上，此时不少士兵见大势已去，纷纷从防御工事逃掉，躲在城里，等人民革命军入城之后，就缴械投降。
在这种情况下，马麒军全军士气崩散。
在城墙坍塌之时，自知已无翻盘的可能，马麒便趁乱带着亲信两千多骑兵逃出北门，一路狂奔到黄河边。
正想渡黄河之时，发现对岸本应该开船来接应的友军，竟然变成了人民革命军。
这些渡船上的机枪和迫击炮几乎在同一时间对马麒这些部队疯狂地输出。