莫洛托夫仔细听完斯大林的叙述，又快速浏览了那封来自西北的电报和中苏近期往来文件。他推了推圆框眼镜，脸上没有任何意外的表情，只有一种深沉的凝重。
“斯大林同志，”莫洛托夫的声音平稳而冷静，像在陈述一个早已预见的事实，“我们必须承认，在这件事上，我们犯了一个严重的错误。现在任何形式的找补，都无济于事了。”
斯大林眉头紧锁，烟斗冒着浓烟：“一点挽回的余地都没有了？我们可以降低姿态，解释清楚…”
“没有用了，斯大林同志。”莫洛托夫打断了他，语气肯定，“中共领导层，特别是领导者，他们的态度已经非常明确。他们拒绝的不是援助本身，而是援助背后可能存在的‘指挥棒’。我们越是急切地解释和提供，他们就越会怀疑这是一个精心设计的陷阱，是为了削弱他们的独立性。这会适得其反，让他们更加警惕和疏远我们。”
他顿了顿，提出一个冷酷但现实的建设性步骤：“当前，我们能做的，也是唯一可能稍微改善印象的，就是明确惩罚王明。可以以‘擅自曲解共产国际意图’、‘破坏兄弟党团结’等名义，公开或半公开地对他进行批评或调离相关岗位。这可以向中共表明，莫斯科不支持任何党内派系斗争，之前的错误信息传递是王同志个人行为（至少表面如此）。然后，我们可以派一位级别足够、但态度谨慎的代表，去西北进行一次非正式接触，重点是解释误会，重申尊重各国党独立自主的原则，但绝口不再提具体援助事宜。”
斯大林深吸一口烟，沉默了片刻。他明白莫洛托夫是对的，中共已经关上了那扇门，硬闯只会碰一鼻子灰。“唉，”他叹了口气，“就按你说的办吧。莫洛托夫同志，你说得对，他们确实是吃够了苦头了…如果这件事从一开始就由你负责，结果会不同吗？”
莫洛托夫苦笑了一下，坦诚地回答：“斯大林同志，请允许我直言。即使是我第一次去谈，结果也不会有什么不同。中共现在的路线已经定型，他们对主权和独立性的珍视，是刻在骨子里的。我们过去的某些做法，留下的伤痕太深了。李德只是一个缩影。”
话题转向更宏大的国际局势。斯大林走到欧洲地图前，忧心忡忡：“那么，莫洛托夫同志，放眼全球，我们该怎么办？英法对我们充满敌意，远东的日本虎视眈眈，我们现在似乎很孤立。”
莫洛托夫的目光也投向地图，最终定格在德国。“斯大林同志，我认为，我们应该主动接触德国。”
“德国？”斯大林猛地转身，“希特勒？他的《我的奋斗》里写满了对我们斯拉夫人和布尔什维主义的仇恨！他的扩张方向，明显指向东方！接触他？这不是与虎谋皮吗？”
“正是因为他危险，所以我们才要接触。”莫洛托夫冷静地分析，“您看，德国和我们有一个共同点：我们都是被英法美这些传统列强主导的‘凡尔赛-华盛顿体系’排斥在外的国家。德国想打破这个枷锁，我们同样如此。我们和德国有过合作的历史基础（指拉帕洛条约后的苏德军事合作）。现在，希特勒的扩张势头迅猛，英法采取绥靖政策，试图祸水东引。我们绝不能坐等德国把矛头完全对准我们。”
他走近地图，手指划过波兰：“我们需要时间，斯大林同志。我们的工业化、军队现代化都需要时间。和德国接触，至少可以起到几个作用：第一，试探他的真实意图，摸清他下一步的战略重点。第二，如果可以，尽量延缓或避免两线作战的噩梦。第三，也许…只是也许，我们可以利用德意与英法之间的矛盾，为苏联争取到一些战略空间，甚至某些方面的有限合作（比如技术或资源交换）。这就像两个在寒风中的人，即使彼此警惕，也可能暂时靠在一起取暖，哪怕只是为了活下去。”
斯大林陷入长时间的沉思，办公室内只剩下烟斗的咝咝声。莫洛托夫的建议大胆而冒险，充满了不确定性和巨大的风险。但环顾四周，英法的敌意，日本的威胁，美国的遥远，似乎确实没有更好的选择。与魔鬼打交道是危险的，但有时候，生存的逻辑压倒了一切。
“好吧，莫洛托夫同志，”斯大林最终缓缓开口，眼神变得锐利而复杂，“这件事，由你全权负责。要极其秘密地进行。我们必须知道，希特勒到底想要什么，以及…我们能否为自己争取到宝贵的时间。”
这次对话，标志着苏联外交战略的一次重大转折。而在遥远的东方，中共的独立自主，无意中成了推动这架庞大帝国战车调整方向的催化剂之一。历史的洪流，就在这样一个个看似孤立的事件中，悄然改道。