分发土地，改革税收、发展生产力的各项政策，也开始在领地焕发活力。
两年后，秦真看着卡在最后一点的薪火之种，和后天圆满的不破战体，知道时机成熟。
这时的启明军，已经扩充至十万，两年来在与周围元军的作战中，已是精锐之师。只差大战的历练。
众人商议决定，向南扩张。
日月军内部，虽然因为跟随启明军分地于民而迎来一波实力大爆发，奈何内部山头林立，各有想法；而各地主管事务的明教教众和具体处置事务的读书生之间，也是矛盾横生。如果日月教打入大都城，那I携大胜之姿，自然可以轻松压服内部。
因此，刘福通和周子旺，压上全部的兵力，打算和汝阳王决一死战。
而这，就是启明军的机会。
此时，江右的张士诚，和江浙的方士珍，正在大打出手。而湖广的徐寿辉，和陈友谅的矛盾，也是越发明显。
加上武当的地理位置，和峨眉所在，启明军理所当然地把扩张的矛头，指向了湖广徐寿辉所部。
三月，秦真带着大师伯的掌门手书，亲上终南山，找到避难在此的丐帮帮主史火龙之女史红石，以武当收下史红石为由，拿到了打狗棒。
至于古墓黄衫女，秦真没有见到。负责交接的，是一对杨姓夫妇。谈起丐帮的现状，这对夫妻也是唏嘘不已。
而后，秦真带着武当派弟子和神魔卫精锐，直接打上洞庭湖丐帮总舵。夺下丐帮帮主之位。
陈友谅还以为是史红石卷土重来，不过是江湖恩怨，于是带着收拢的丐帮死忠，回转总舵，打算拨乱反正。
这一下，可算是自投罗网。
都不用秦真动手，武当弟子站出来九人，以多次升华后的武当武学，加上护山阵法九宫八卦剑阵，就擒拿了年不过三十已达一流高手的陈友谅。
至于陈友谅的一众党羽，则是被神魔卫悉数拿下。
而后，秦真以丐帮帮主的名义发令，让所有丐帮弟子回归，另选帮主。
徐寿辉或许察觉到了陈友谅的反常，但他以为这是陈友谅在故弄玄虚，密谋夺权。故而只是监视丐帮，自己则是在天完军内部，清洗陈友谅的势力。
此时的启明军早已越过大别山，枕戈待旦。常遇春坐镇义阳城，防止元军进攻。
待天完军内部混乱之际，蓝玉和徐达兵分两路。
蓝玉直扑天完军主城——天完成，擒贼擒王。徐达则率军清扫各地天完军势力。
不到两月，天完城陷落。整合完丐帮的秦真亲自出手，潜进天完城，杀入城主府，当着所有人的面，摘走了徐寿辉的头颅，宣告了天完军的败亡。神魔将军之名，再次震惊各方。
随后，启明军早已准备好的学子、军人，纷纷入驻各地城池，组成启明军的执政机构和治安机构。又废除了天完军只分田于军中之人及其党羽的政策，改为一视同仁，不分男女老少。
经历过天完军的肆虐，湖广之地的富商大户，早就凋零。启明军的到来，更是将其中为富不仁、强买强卖、沾染人命的大户，统统清扫一空。
湖广之地一时间，天清地明，希望的气息，向四处蔓延。
全据湖广之地，触手深入河南江北行省的启明军，一跃成为仅次于日月军的巨无霸势力。