猿飞日斩宣布联合中忍考试的消息，如同在木叶内部投下了一颗定心丸，同时也极大地激发了年轻一代的斗志。尤其是在忍者学校，即将毕业的下忍们更是摩拳擦掌，将这视为展现自我、迈向更高舞台的绝佳机会。
毕业季如期而至。木叶忍者学校的训练场上，气氛热烈而紧张。即将毕业的学员们依次上前，接受最后的考核——分身术的演示。
“春野樱，合格！”
“宇智波佐助，合格！”（尽管宇智波已不在木叶，但佐助作为遗孤，依旧在木叶体系中成长）
“奈良鹿丸，合格！”
“秋道丁次，合格！”
“山中井野，合格！”
“日向雏田，合格！”
“油女志乃，合格！”
“犬冢牙，合格！”
“天天，合格！”
一个个熟悉的名字响起，代表着木叶新一代的精华。他们顺利毕业，拿到了象征下忍的护额。春野樱看着身旁冷峻的佐助，眼中满是爱慕；鹿丸打着哈欠，觉得麻烦但也不得不接受；小李热血沸腾地挥舞着拳头；雏田则偷偷望着佐助，小脸微红……
这一届的下忍，天赋异禀，阵容强大，被许多上忍老师私下里称为“黄金一代”。
然而，当所有人的目光都聚集在这些顺利毕业的天才身上时，训练场的一个角落，却显得格外落寞。
漩涡鸣人。
他孤零零地站在那里，低着头，双手紧握，指甲几乎要嵌进肉里。在他脚下，是另一个歪歪扭扭、几乎无法维持形态的失败分身。
伊鲁卡老师看着鸣人，眼中充满了复杂与不忍，但最终还是不得不狠下心，宣布了那个残酷的结果：
“漩涡鸣人……不合格。”
声音不大，却像一道惊雷，在喧闹的训练场上劈开了一片寂静。
周围瞬间投来各种目光——有同情，有鄙夷，有漠然，更多的是一种“果然如此”的习以为常。
“哼，吊车尾就是吊车尾。”
“连最基本的分身术都学不会……”
“真是浪费名额。”