战场之上，夕阳如血，映照着满地的尸体和兵器，兖州军士兵们欢呼雀跃，乐毅、庞涓等将领立于阵前，脸上露出欣慰的笑容。此次防御战的胜利，不仅守住了兖州疆域，更挫败了嬴政势力的嚣张气焰，
夕阳余晖渐沉，济水南岸的战场硝烟未散，曹操军将士忙着清点战场、救治伤员，乐毅与庞涓并肩立于高坡，望着远处嬴政军溃逃的方向，神色依旧凝重。郭嘉轻摇羽扇上前：“乐帅、庞副帅，此次虽大破敌军，但王剪用兵沉稳，恐非真心溃败，需防其回马枪。”荀攸颔首附和：“郭军师所言极是，我军虽胜，却也折损近两万将士，虎豹骑亦有伤亡，当速整军布防，稳固防线。”
乐毅点头，当即下令：“庞涓，你率三万步兵驻守济水南岸大营，修补营垒，加强巡逻；夏侯惇、夏侯渊，各领一万骑兵分守东西两翼，监视嬴政军动向；曹炎，令虎豹骑休整三日，之后移师济水东岸，构筑前哨阵地；典韦、许褚，领兵五千清理战场，收敛阵亡将士遗体，妥善安置伤员。”众将齐声领命，各自离去部署。
三日后，济水东岸的前哨阵地已初具规模，曹炎率领的虎豹骑正操练备战，忽然探马来报：“将军，嬴政军残部在徐州东南五十里处扎营，王剪正收拢散兵，似有重整旗鼓之势。”曹炎眉头一皱，当即派人将消息传回兖州大营。乐毅接到消息后，召集军师团队商议对策，戏志才道：“王剪此乃缓兵之计，其麾下将士新败，士气低落，短期内难以发起进攻，我等可借此机会巩固防线，同时派人联络周边郡县，征集粮草，补充兵力。”王猛补充道：“徐州淮南地区经四次大战，民生凋敝，嬴政军粮草补给必然困难，我军可派轻骑袭扰其粮道，断其后勤，使其难以持久。”
乐毅采纳众军师建议，令曹克让、曹麒麟率领五千骑兵，深入徐州境内，袭扰嬴政军粮道；令程昱、庞统前往兖州各郡县，督办粮草征集事宜；同时令毋天彪、哈蒙、司马云雷、黑龙天、曹衢等将领，加强各营寨防御，严阵以待。
曹克让与曹麒麟领命后，率领骑兵昼伏夜出，悄然潜入徐州腹地。一日深夜，两人率军突袭嬴政军一处粮道，守粮士兵猝不及防，被斩杀殆尽，曹克让下令将粮草付之一炬，火光冲天，照亮了半边夜空。消息传回嬴政军大营，王剪怒不可遏，令燕擎苍赢赛率领三千骑兵追击，却被曹克让、曹麒麟设下埋伏，杀得大败而归，赢赛身负重伤，狼狈逃回大营。
嬴政军粮道屡遭袭扰，粮草日渐匮乏，士兵们怨声载道，士气更加低落。司马懿向王剪进言：“元帅，我军粮草不济，士气低迷，若再与曹军对峙，恐生变故，不如暂且退回淮南，休整兵马，待时机成熟再图北伐。”徐庶、赢疾、张宾亦纷纷赞同，王剪无奈，只得下令撤军，率领残兵向淮南撤退。
乐毅得知嬴政军撤退，令庞涓率领五万大军追击，同时令夏侯惇、夏侯渊率领骑兵从两翼包抄。庞涓率军一路追击，在徐州西南三十里处追上嬴政军后卫部队，双方展开激战。庞涓身先士卒，手持长剑斩杀数名敌将，兖州军将士奋勇杀敌，嬴政军后卫部队死伤惨重。王剪见状，令奎刚、青华大帝率领精锐断后，自己则率领主力加速撤退。奎刚、青华大帝虽奋力抵抗，却难敌兖州军攻势，青华大帝被曹彰一戟挑伤，两人只得率领残兵仓皇逃窜。
夏侯惇、夏侯渊率领骑兵包抄而来，与庞涓大军汇合，对嬴政军形成合围之势。王剪陷入绝境，上官飞凤、神里绫华、白子画、白米饭等将领奋勇杀敌，试图为大军打开一条退路。上官飞凤手持佛母紫金枪，骑着草上飞，枪法精妙，连杀数名兖州军将领；神里绫华挥舞雾切之回光，剑招飘逸，斩杀不少兖州军士兵；白子画、白米饭亦奋力拼杀，与兖州军将领展开激战。
曹彰见状，拍马而出，与上官飞凤大战起来，方天画戟与佛母紫金枪碰撞，火花四溅。两人斗了五十余合，曹彰渐渐占据上风，一戟挑飞上官飞凤的佛母紫金枪，将其生擒。神里绫华欲上前营救，却被夏侯渊拦住，两人展开激战，夏侯渊刀法迅疾，神里绫华难以抵挡，被一刀划伤手臂，只得拔马撤退。白子画、白米饭见势不妙，保护着王剪向淮南方向突围，却被许褚、典韦拦住，许褚大刀挥舞，典韦双戟翻飞，
王剪在赢疾、张宾的保护下，拼死突围，终于逃出重围，率领残兵狼狈退回淮南。庞涓、夏侯惇、夏侯渊率领大军追击至淮南边境，见嬴政军已退回境内，且有重兵把守，便下令停止追击，班师回营。
兖州军班师回朝，曹操亲自率领文武百官出城迎接，对乐毅、庞涓等将领大加封赏，赏赐金银财宝、良田美宅无数，对战亡将士家属给予丰厚抚恤。此次战役的胜利，不仅巩固了曹操势力在兖州的统治，更扩大了其影响力，周边不少郡县纷纷归附，曹操势力愈发强盛。
而嬴政军经此一败，实力大损，短期内无力再对兖州发起进攻，只得龟缩在淮南地区，休养生息。但王剪、司马懿等人并未放弃北伐之志，暗中招兵买马，训练将士，等待时机，