五行山畔的尘埃尚未散尽，取经路的风霜已再添寒凉。玄奘逐走悟空后，满心以为能凭一片慈悲渡尽险途，却不知人心叵测，妖邪更善伪装。那日师徒三人牵着白龙马，行至碗子山波月洞地界，只见前路云雾缭绕，山势险峻，周遭静得连虫鸣都无，唯有一阵若有若无的脂粉香随风飘来。
八戒本就贪嘴恋色，闻着香气便心猿意马，撺掇道：“师父，这深山里怕是有人家，不如咱寻着香气去讨碗斋饭，也好歇歇脚。”沙僧素来谨慎，皱眉劝阻：“二师兄，这荒山野岭的，哪来的脂粉香？恐是妖邪作祟，咱们还是赶路为妙。”玄奘闭目合十，念了声阿弥陀佛：“出家人以慈悲为怀，若真有善信人家，理当拜访；若有妖邪，亦可度化。”
话音刚落，前方云雾忽然散开，露出一座雅致庭院，朱门粉墙，院内桃花灼灼。一位身着素衣的女子倚门而立，泪眼婆娑，见了玄奘三人便盈盈下拜：“三位长老救命！小女子乃宝象国公主百花羞，被妖邪掳至此地已有十三载，望长老能救我回朝。”
玄奘闻言恻然，连忙上前搀扶：“女施主莫怕，我等乃东土大唐取经之人，定会设法救你。”八戒早已按捺不住，抢步上前：“公主放心，有俺老猪在此，定叫那妖邪有来无回！”说着便要闯入院中，却被女子拉住：“长老且慢，那妖邪神通广大，化作猛虎盘踞洞内，需从长计议。”
正说间，忽听一声虎啸震彻山谷，庭院后转出一头斑斓猛虎，眼如铜铃，口吐人言：“哪来的野和尚，敢管本座的闲事！”正是那黄袍怪，本是天庭奎木狼下凡，占了波月洞为妖。八戒挥起钉耙便打，沙僧也掣出降妖宝杖相助，怎奈黄袍怪武艺高强，又有妖法护身，二人战不数合便节节败退。
玄奘慌得念起紧箍咒，却猛然想起悟空已被自己逐走，心中顿时一空。黄袍怪趁机吹出一口妖风，将玄奘卷倒在地，反手一拂，竟把玄奘变成了一头斑斓猛虎，关入了后院铁笼。百花羞在一旁假意啼哭，实则暗叹这和尚迂腐，她与奎木狼本是前世情缘，此番不过是借玄奘之名扰乱取经路，却不想竟弄巧成拙。
沙僧拼死杀出重围，看着笼中咆哮的猛虎，悲从中来：“师父！都是我等无能，害你遭此大难！”八戒跌坐在地，嘟囔道：“这妖邪太过厉害，没有猴哥在，咱们哪是对手？不如分了行李，各回各家算了。”沙僧闻言怒斥：“二师兄！师父待我等恩重如山，怎能轻言放弃？唯有去花果山请大师兄回来，方能救师父脱险！”
八戒被说得面红耳赤，只得硬着头皮道：“去就去，俺老猪这就去请猴哥。”可他心中畏惧悟空，一路磨磨蹭蹭，到了花果山脚下，却不敢上山，只在草丛中唉声叹气。恰逢悟空派来巡山的小猴撞见，报知了悟空。
此时的悟空，虽被玄奘逐走，却始终牵挂着取经大业，每日在花果山操练猴兵，心中却总放不下那位迂腐却慈悲的师父。听闻八戒前来，悟空本想不见，却被小猴们劝道：“大王，师父毕竟是您的取经人，万一真有危难，您怎能坐视不理？”悟空沉默半晌，终是道：“让他上来。”
八戒见到悟空，连忙跪地哭道：“猴哥！你快救救师父吧！师父被黄袍怪变成猛虎，关在波月洞铁笼里，生死未卜啊！”悟空本就心有芥蒂，冷笑道：“你这呆子，当初师父逐我之时，你怎不替我求情？如今想起我来了？”
八戒连忙磕头：“猴哥，都是我的错！是我嘴笨，没能劝住师父。可师父毕竟是取经的核心，没了他，咱们的功德圆满不了啊！那黄袍怪还骂你是弼马温，说你不敢去救师父呢！”悟空最忌别人提“弼马温”三字，顿时怒目圆睁：“好个不知死活的妖邪！敢辱你孙爷爷！俺这就去撕了他，救回师父！”
说罢，悟空翻起筋斗云，片刻便到了碗子山。波月洞内，黄袍怪正与百花羞饮酒作乐，听闻悟空前来，不禁笑道：“那弼马温还敢来？正好让本座会会他！”说罢提剑出洞，见了悟空便骂：“你这泼猴，不在花果山逍遥，敢来搅本座的好事！”
悟空掣出金箍棒，当头便打：“妖邪！快把我师父交出来，否则让你魂飞魄散！”黄袍怪挥剑相迎，二人战在一处。这黄袍怪本是星宿下凡，手中宝剑乃太阴星君所赠，名为“七星剑”，锋利无比，又会喷吐妖火，一时间竟与悟空斗了个旗鼓相当。
悟空心中暗忖：“这妖邪倒是有些本事，寻常妖法奈何不了他。”便使出七十二变，化作一只大鹏金翅雕，俯冲而下，啄向黄袍怪的眼睛。黄袍怪早有防备，祭出一面宝镜，光芒一闪，将悟空逼退。
“泼猴，休得猖狂！”黄袍怪冷笑一声，口中念念有词，顿时阴风大作，无数小妖从洞中涌出，将悟空团团围住。悟空毫不在意，金箍棒舞得风雨不透，小妖们纷纷倒地。他趁机闯入洞中，四处寻找玄奘，却见后院铁笼中关着一头猛虎，眼中满是悲戚，正是玄奘所化。