白骨精两次失手，心中又气又急，却也愈发坚定了要取唐僧肉的念头。她深知悟空神通广大，硬拼不行，只能智取。思来想去，她决定化做一位老公公，手持拐杖，身穿道袍，装作寻女儿和老妻的模样，再去迷惑唐僧。
不多时，师徒四人行至一处山坳，忽闻前方传来一阵哭声。玄奘心中不忍，便上前查看，只见一位白发苍苍的老公公正坐在路边垂泪，口中喃喃道：“我的女儿，我的老伴，你们去哪里了啊……”玄奘上前合十道：“老施主，为何在此啼哭？可是遇到了什么难事？”
老公公抬起头，泪眼婆娑：“长老有所不知，我老伴与女儿下山送斋，至今未归，想必是遭了不测。方才我在山中寻了许久，只看到一些血迹，不知她们是否还活着……”说着，他看向玄奘身后的悟空，眼中闪过一丝怨毒，却很快掩饰过去，“这位长老看着面生，不知是否见过我的老伴和女儿？”
悟空火眼金睛一扫，便认出这老公公正是白骨精所化，心中怒火中烧，不等玄奘开口，便提着金箍棒冲了上去：“妖孽！三番五次来害我师父，今日定要取你性命！”金箍棒带着呼啸的风声，直朝老公公砸去。
玄奘见状，气得浑身发抖，厉声喝道：“悟空！你住手！这位老施主年迈体弱，又痛失亲人，你怎可如此狠心！”他一边说，一边取出紧箍咒，毫不犹豫地念了起来。“唵嘛呢叭咪吽……”咒语刚起，悟空便觉头痛欲裂，金箍紧紧勒住头颅，仿佛要将他的脑袋生生勒碎。他疼得满地打滚，金箍棒也掉在了一旁，口中嘶吼道：“师父！他是白骨精！是来害你的！你莫要再念了！”
可玄奘哪里肯听，只当他是滥杀无辜后胡言乱语，念咒的速度愈发快了：“你这泼猴，野性难驯，屡教不改！今日我便念死你，也好除去一害！”八戒在一旁道：“师父，猴哥这般顽劣，确实该好好教训一番！”沙僧急得直跺脚：“师父，大师兄或许是真的看错了，你先停手，咱们再慢慢商议啊！”
白骨精见状，心中暗喜，假意劝道：“长老息怒，这位长老或许只是一时糊涂，莫要伤了和气。”她一边说，一边悄悄凝聚妖力，准备趁悟空疼痛难忍之际，掳走玄奘。
悟空强忍着头颅欲裂的剧痛，火眼金睛死死盯着白骨精，见她暗中蓄力，心中暗骂一声“孽障”，猛地挣脱疼痛，抓起地上的金箍棒，拼尽全身力气朝白骨精砸去。这一棒蕴含着悟空的怒火与神通，速度快如闪电，白骨精根本来不及躲闪，被金箍棒正正砸中，元神瞬间被打散，化作一缕青烟消散无踪，原地只留下一具老公公模样的白骨，手中还握着那根拐杖。
玄奘见地上又多了一具白骨，再看那白骨的形态，与之前的老妇、村姑竟有几分相似，心中不由得咯噔一下，念咒的声音也停了下来。悟空捂着脑袋，疼得脸色发白，却依旧倔强地说道：“师父，你现在信了吧？这三次都是同一个白骨精所化，她一心想要吃你肉，弟子若不除她，你早已性命不保！”
八戒凑上前，看着地上的白骨，挠了挠头：“这……这怎么看着像是同一个人的骨头？”沙僧也道：“师父，大师兄的火眼金睛不会错，想来这确实是妖怪所化。”
玄奘看着三具形态相似的白骨，又想起悟空方才的辩解，心中悔恨交加。他知晓自己肉眼凡胎，错怪了悟空，可话已出口，又拉不下脸来道歉，只得沉声道：“纵然她是妖邪，你也该先禀明于我，怎可如此擅自打杀？出家人讲究慈悲为怀，你这般嗜杀，日后如何修成正果？”
悟空本以为师父会明白自己的苦心，谁知依旧是这般责备，心中的委屈与愤怒瞬间爆发：“师父！弟子一心护你，你却不分青红皂白，三次护着妖邪，还要念紧箍咒害我！这取经之路，凶险万分，若你只知慈悲，不分善恶，迟早要被妖邪所害！弟子今日便告辞了，你另寻他人护你取经吧！”
说罢，悟空从怀中取出玄奘亲手为他缝制的虎皮裙，轻轻放在地上，对着玄奘拜了三拜：“师父，弟子护送你一路，也算尽了师徒情谊。日后你多保重，莫要再轻易相信陌生人。”不等玄奘说话，他便纵身跃上云端，一个筋斗云消失在天际。
“悟空！悟空！”玄奘看着悟空远去的背影，心中五味杂陈，想要唤回他，却又不知该说些什么。他看着地上的虎皮裙，又看了看三具白骨，终于明白自己错得有多离谱。八戒和沙僧也低着头，不敢言语，山间只剩下玄奘的叹息声，伴着阵阵风声，显得格外凄凉。
夕阳西下，余晖洒在山路上，师徒四人如今只剩三人。玄奘望着悟空消失的方向，心中悔恨不已，却也知晓，这取经之路，少了悟空，恐怕再难前行。他默默收起虎皮裙，心中暗忖：悟空，你若能回来，师父定当信你、护你，再不轻易错怪于你。只是他不知，这泼猴性情刚烈，此次离去，还会回来护他完成这取经大业吗？而那潜藏在暗处的妖邪，又会在何时再次现身，阻挠这西行之路？