贞观年间，三界秩序初定百年。南天门外，云海翻腾如怒涛，金戈铁马之声震彻九霄。托塔李天王李靖身披鎏金战甲，手持玲珑宝塔，塔尖萦绕着七彩霞光，身后跟着三坛海会大神哪吒，脚踏风火轮，手握火尖枪，混天绫在风中猎猎作响。此外，巨灵神、四大天王、二十八星宿等天兵天将浩浩荡荡，共计十万之众，皆杀气腾腾，直奔东海之滨的花果山。
此番出征，源于花果山美猴王孙悟空的连番异动。这石猴自灵台方寸山学道归来，一身本领通天彻地，先是斩杀混世魔王，收服七十二洞妖王，后又闯东海龙宫强索定海神针如意金箍棒，闹幽冥地府销去猴类生死簿。幽冥教主平心娘娘将此事奏禀天庭，玉皇大帝震怒，本欲派天兵镇压，太白金星却力主招安，封了悟空一个“弼马温”的官职。谁知悟空得知这不过是个养马的小官，羞怒之下反下天庭，自封“齐天大圣”，在花果山竖起大旗，扬言要与天庭分庭抗礼。
“妖猴狂妄，竟敢藐视天庭威严，今日定要踏平花果山，将其擒回凌霄殿问罪！”李靖勒住云头，声音如洪钟般传遍三军。十万天兵分列四方，将花果山团团围住，云层之上，刀枪剑戟寒光闪闪，法宝灵光冲天而起，压得山间云雾都为之凝滞。
花果山巅，水帘洞内，孙悟空正与七十二洞妖王饮酒作乐。忽闻山下传来惊天动地的呐喊声，一名小猴慌张闯入：“大王！不好了！天庭派了好多天兵天将，把山都围起来了！”
悟空放下酒碗，眼中精光一闪，哈哈一笑：“来得正好！俺老孙正嫌无聊，倒要看看这天兵天将有何能耐！”说罢，他手提如意金箍棒，纵身跳出水帘洞，立于花果山最高峰的巨石之上。
只见那金箍棒在他手中随心变化，时而粗如擎天柱，时而细如绣花针，周身环绕着漆黑的混沌之气。悟空头戴凤翅紫金冠，身披锁子黄金甲，足踏藕丝步云履，威风凛凛，宛如战神临凡。七十二洞妖王见状，也纷纷率领麾下猴兵猴将冲出洞府，手持刀斧棍棒，在山下列阵迎敌。
“妖猴，还不快快束手就擒！”巨灵神手持宣花板斧，大步流星地冲出天兵阵中，对着悟空怒喝。这巨灵神身高丈余，力能扛山，乃是天庭有名的猛将。
悟空挑眉冷笑：“你这夯货，也敢在俺老孙面前放肆？”话音未落，他纵身一跃，金箍棒瞬间变得碗口粗细，带着破空之声朝着巨灵神砸去。巨灵神见状，急忙举起宣花板斧格挡，“铛”的一声巨响，火星四溅，巨灵神只觉一股巨力从斧柄传来，震得他双臂发麻，虎口开裂，连退数步才稳住身形。
“好个妖猴，倒有几分力气！”巨灵神怒喝一声，再次挥斧砍来。悟空身形灵动，脚踏筋斗云，在斧影中穿梭自如，金箍棒如狂风暴雨般落下，招招直指巨灵神要害。不过十几个回合，巨灵神便渐渐不支，悟空瞅准破绽，一棒砸在他的宣花板斧上，只听“咔嚓”一声，斧头被砸成两段。巨灵神大惊失色，转身欲逃，悟空岂能容他，金箍棒一伸，正中他后背，巨灵神惨叫一声，口吐鲜血，倒飞出去，摔在天兵阵中，昏死过去。
天兵天将见状，无不骇然。李靖眉头紧锁，喝道：“四大天王，速去拿下妖猴！”
东方持国天王手持琵琶，西方广目天王手握蛇索，南方增长天王执着宝剑，北方多闻天王托着宝伞，四人同时催动法宝，朝着悟空攻来。持国天王拨动琵琶，刺耳的音波化作无形利刃，直刺悟空耳膜；广目天王甩出蛇索，毒蛇般缠绕而来；增长天王宝剑出鞘，剑气纵横，斩向悟空周身要害；多闻天王撑开宝伞，伞面垂下万道金光，形成一道坚固的屏障，同时伞尖射出无数金针刺向悟空。
悟空丝毫不惧，将金箍棒舞得密不透风，形成一道金色屏障，音波、剑气、金刺撞上屏障，尽数消散。他瞅准时机，纵身一跃，金箍棒化作一道流光，朝着持国天王的琵琶砸去。持国天王急忙催动法力护住琵琶，却还是被金箍棒砸中，琵琶弦瞬间崩断三根，持国天王闷哼一声，嘴角溢血。
广目天王见状，急忙甩出蛇索缠住悟空的脚踝，增长天王趁机挥剑砍来。悟空冷哼一声，体内法力运转，金箍棒瞬间变长，将蛇索绷断，同时一脚踹向增长天王，增长天王猝不及防，被踹中胸口，倒飞出去。多闻天王撑开宝伞挡在悟空身前，宝伞金光大涨，想要困住悟空，悟空却猛地一跺脚，身形化作一道金光，穿透宝伞屏障，一棒砸在宝伞之上，宝伞瞬间被砸出一个大洞，多闻天王也被震得连连后退。
四大天王联手不敌，天兵阵中一片哗然。哪吒见状，怒喝一声：“妖猴休狂，看我取你狗命！”说罢，他脚踏风火轮，手持火尖枪，混天绫如两条火龙般席卷而来，同时祭出乾坤圈，朝着悟空砸去。