苏醒的鸣人和佐助小樱正在烤火取暖。机智的鸣人决定再伪造一份卷轴，想蒙混过关。
但是前提是他们知道卷轴的内容，不然怎么伪造。经过一番激烈的思想斗争，鸣人和小樱还是决定违反规则打开卷轴。
关键时刻，药师兜出现阻止了他们的行为，并且告知卷轴里面是睡眠忍法，只要打开就会睡到考试结束，这是之前几次考试就有考生打开卷轴的经验。
在木叶间谍药师兜的帮助下鸣佐樱成功击败了一队忍者，夺得了天地双卷轴，四人前往了中心塔。
鸣佐樱推开中心塔的大门，步入进去。小樱一路扶着放完飞龙侍极虚脱的佐助，给她爽的不行，都不舍得放开了。
三人来到一面墙壁前，看向壁上的字。
“若无天，则知智，以备机。若无地，则逐原，以求利。若开天地双书，危道回归正途。”小樱一字一句念出壁上的字。
三人思考一番，领悟了字中的含义，同时打开天地之书，丢了出去。
一阵烟雾升腾，海野伊鲁卡老师出现，恭喜他们都通过了死亡森林的考试，给他们介绍了一番字的意思。天是指人的大脑，忍者需要多利用智慧行事。地是指人的身体，如果身体偏弱，就得好好锻炼身体。
伊鲁卡欣慰着看着这三个已经不是自己部下的孩子，火光照亮村子，新叶还会发芽，这就是伊鲁卡的忍道。
猿飞日斩和波风水门带着喵喵和皮卡丘赶到了塔内。先是安慰了一番御手洗红豆的伤势。
几名中忍都表达了对传说中的木叶三忍，现在是s级叛忍大蛇丸的担忧。
“水门，都怪老夫当年一念之仁，放走了大蛇丸，这次老夫一定要亲手拿下他，绝不让他再为祸木叶。”猿飞日斩痛心疾首，当时明明有机会留下大蛇丸，猿魔还劝了自己，一失足成千古恨。
“三代目大人，您也不必过于自责，现在弥补过错也未为晚。当务之急是搜寻出大蛇丸的位置，我们将其拿下。”波风水门劝导日斩。
“日斩，我们一起拿下他！让他试试我的火遁——豪火球之术！喵～”一身木叶忍者制服的喵喵已经觉醒了查克拉，并且学会结印了。
“三代目大人，为了对付传说中的木叶三忍，是否应该找回另外两个木叶三忍之一呢？”中忍还是很忌惮大蛇丸的实力。
“传令给暗部成员，搜寻自来也和纲手的踪迹，一旦寻找到务必请回来共商对策。”猿飞日斩下令，他担心自己的身体不是大蛇丸的对手，也担心水门再出现意外，他永远无法原谅自己。
画面一转，猿飞日斩带着波风水门来到了高塔大厅，除了木叶上忍外，还有砂隐村马基和一个大蛇丸假扮的音忍村上忍，大蛇丸艺高人胆大，两位火影站自己身旁丝毫不慌。
78个通过第一场考试的考生还剩下21个，分成7组。除了十二小强的四组，还有砂隐村我爱罗，手鞠，勘九郎一组。药师兜和两个蒙面木叶忍者赤胴铠，剑美澄一组，被佐助放过一马的音隐忍者托斯，萨克和金一组。
台上的迈特凯和卡卡西打起了嘴炮，基本上是迈特凯一个人过嘴瘾，卡卡西懒得理迈特凯。
猿飞日斩头戴火影帽，上前发表了一番重要讲话，联合中忍考试是在各国大名和影面前展示自己实力的机会，各位忍者务必要拿出拼命的勇气来展现自己的战斗才能，这才是联合中忍选拔考试的意义。
月光疾风向前代替猿飞日斩讲解了一下第三场考试之前的规矩，因为各国大名和影时间宝贵，必须进行一场预选赛，只留下八名忍者进行第三场的考试。当然现在的疾风已经被仙豆治好了病，没有黑眼圈，也不咳嗽，一夜三次一点问题都没有。
“无法继续战斗的人，现在举手！”月光疾风提醒，他以为没有人会放弃得来不易的机会。