漩涡鸣人并没有按照信玄想的那样发展，再次被水木老师这个老阴比忽悠瘸了，并没有因为考试失败而去偷禁书，而是在考试之前就和小火龙一起去偷了禁书，然后一夜之间学会了多重影分身之术。
就在水木准备杀人灭口干掉漩涡鸣人和小火龙之际，海野伊鲁卡老师及时出现替漩涡鸣人挡下了水木巨大的疯魔手里剑，并且发声让鸣人赶紧逃命。
鸣人赶紧抱起小火龙一起向森林深处跑去，水木变身成了伊鲁卡老师的样子，继续追击，一定要杀死鸣人夺取禁书，就在危难关头，漩涡鸣人分辨出了假的伊鲁卡老师，一拳把水木打回了原型，然后小火龙一发火焰冲击，把水木击下了大树。
漩涡鸣人直接发动多重影分身之术，瞬间上千个影分身包围了水木，直接扑上去对水木拳打脚踢，如果水木的妈妈在现场的话恐怕都认不出自己的儿子了。
小火龙直接懵逼了，因为每个漩涡鸣人的影分身都在讲话，都有动作，他分不清了！
解散影分身，漩涡鸣人奔向海野伊鲁卡，一把把他扑倒在地，拥抱打闹了起来，小火龙也加入其中，两人一龙就在森林里互相打闹，泪光闪烁，漩涡鸣人第一次在漩涡信玄以外的人身上感受到了理解与爱意。
漩涡鸣人就这样和其他小只一起通过了下忍考试，他早就学会并且熟练掌握了三身之术了，伊鲁卡老师亲手给鸣人带上了护额，从此以后十二小强们就是光荣的木叶村下忍了！
小强们全部毕业后就按照木叶村的传统两男一女的配置进行了班级分配。
漩涡鸣人和小火龙佩戴三代鬼彻，宇智波佐助和杰尼龟佩戴和道一文字，春野樱和妙蛙种子，分配到了旗木卡卡西的第七班。
日向雏田和可达鸭，犬冢牙和忍犬查理国王和赤丸，查理国王不仅把犬冢家几百条忍犬治的服服帖帖还学会了忍犬攻击，油女志乃还是老样子，大针蜂还在油女族地啪啪啪呢，油女志微根本不让他们出去。三人加入了拥有菊草叶的夕日红的第八班。
拥有恶魔果实影影果实能力的奈良鹿丸，拥有恶魔果实吃吃果实能力的秋道丁次和拥有宝可梦小山猪的山中井野加入了拥有太刀臣具桐一文字的猿飞阿斯玛的第十班，阿斯玛如同一个老大哥一般照顾着他们。
每天在重力训练室锻炼的李洛克和日向宁次，和每天背着索利达尔.群星之怒的天天加入了西瓜头，粗眉毛的迈特凯老师的第三班。
旗木卡卡西在漩涡鸣人，宇智波佐助，春野樱和三只宝可梦的攻击下，都让他们通过了铃铛测试，一如当年波风水门老师让自己和宇智波带土和野原琳通过抢铃铛测试，三个人都已经斯人不在（bhi)卡卡西不免黯然神伤。
又到了开罐的日子，但是旗木卡卡西接到了一个委托任务，非常简单，护送一个波之国的造桥大师达兹纳去往波之国，如此简单的任务，做完了再带三小只来噗噗玛特旗舰店开罐子不迟。
旗木卡卡西带领第七班上门拜访漩涡信玄。
漩涡信玄请他们到三楼，亲自下厨做了一桌子菜请第七班吃，又拿出好几袋宝可梦能量方块给漩涡鸣人几人让他们路上喂小火龙他们。