他走到巨大的沙盘前，指点江山：
“其一，汉中防线，需进一步巩固。翼德（张飞）将军性情刚猛，可令其多设疑兵，广布旌旗，于各处险隘虚张声势，使曹军不知我主力所在。子龙（赵云）将军心思缜密，可领精锐骑兵，隐于山中，待曹军深入，寻机断其粮道，或侧翼突击。”
“其二，荆州方面，需云长（关羽）加紧练兵，对襄樊保持压力。一旦曹操主力西进，可命云长适时北攻，牵制其兵力。此乃‘围魏救赵’之策。”
“其三，也是至关重要的一环，”诸葛亮目光看向一位一直沉默旁听的文士——马良（马季常），“季常，你即刻持我书信，秘密出使江东，拜会吴侯孙权。”
刘备微微皱眉：“孙权反复无常，赤壁之战后，与我虽有盟约，却多有摩擦，他会在此刻出手助我？”
诸葛亮微微一笑：“非是助我，乃是利己。曹操若得汉中，下一步必是全力南下，吞并江东。孙权岂能不知？我要季常陈说利害，告知孙权，我愿承认其在合肥方面的权益，并开放部分商贸。只要他在曹操西进时，于合肥方向摆出进攻姿态，甚至佯攻一番，让曹操不敢尽调东部精锐西援，便是大功一件。此乃‘唇齿相依’之理。”
马良躬身领命：“良必不辱使命。”
诸葛亮又对刘备道：“大王，内部亦需稳定。可广施仁政，安抚民心，鼓励农耕，积储粮草。汉中之事，交给孔明（诸葛亮自称）、士元（庞统，此时应在荆州或成都辅政）与诸位将军，大王坐镇成都，总揽全局即可。”
刘备点头，对诸葛亮的全盘筹划深感佩服。这是一场涉及军事、外交、内政的全面博弈。
三、建业·吴侯府：孙权的权衡与鲁肃、周瑜（精神）的遗策
江东，建业。吴侯孙权高坐堂上，面容英武，眼神中却带着一丝难以捉摸的深沉。他收到了刘备方面即将遣使的消息，也早已通过自己的渠道，得知了曹操在汉中受挫的情报。
他召集了重臣：张昭、顾雍、以及已病故的周瑜的继任者（如鲁肃已逝，此时吕蒙、陆逊尚未完全上位，可能由重臣如诸葛瑾等参与）。
张昭代表保守派，首先开口：“主公，曹操势大，刘备虽一时得利，然终非曹操对手。我江东宜保境安民，坐观成败，岂可轻易卷入战端，引火烧身？”
诸葛瑾（诸葛亮之兄，效力东吴）则谨慎道：“子布（张昭字）之言，乃是老成之见。然，曹操若平定汉中，再无西顾之忧，下一个目标必是我江东。届时，我独自面对北方强敌，形势危矣。刘备遣使，或可一见，听其言，观其行。”
孙权沉默不语，他想起了周瑜临终前的遗言：“刘备，天下枭雄，有关羽、张飞熊虎之将，必非久屈人下者…但当乘其羽翼未丰，早图之…否则，恐成心腹之患。” 也想起了鲁肃为他规划的“榻上策”，核心便是“竟长江所极，据而有之，然后建号帝王以图天下”。无论是周瑜的“图之”还是鲁肃的“竟长江所极”，都与刘备势力息息相关。
如今，刘备不仅占据了荆州大部，更拿下了益州、汉中，其“竟长江所极”的战略已对东吴上游构成威胁。但另一方面，曹操的威胁更为直接和强大。
“刘备，是疥癣之疾；曹操，是心腹之患。”孙权终于开口，声音沉稳，“然，疥癣久而不治，亦能溃烂肌肤。曹操若攻汉中，确是吾辈机会。”
他做出了决策：
“待刘备使者至，好生接待。可允诺在其与曹操大战时，于合肥方向策应，但需刘备承认我江东对荆州长沙、桂阳等郡的‘合法权益’（此为日后索要荆州埋下伏笔），并提供相当数量的军粮或战船作为‘酬谢’。同时，命吕蒙加紧水军操练，命陆逊巡查边境。我们要让曹操知道我江东并非无力北进，也要让刘备知道，我江东之助，并非无价！”
孙权要在曹刘的夹缝中，为江东谋取最大的利益。他既不能坐视曹操彻底击败刘备，也不愿看到刘备过度壮大。