而吕布，在陈宫的反复劝说下，终于磨磨蹭蹭地开始向南移动，但他行军缓慢，一路犹疑不定，既想趁机夺取徐州，又怕损失实力，更担心曹操偷袭。
曹操岂会放过如此良机？他见吕布主力南移，后方空虚，立刻采纳郭嘉之计，一面遣曹仁、夏侯渊率精兵疾进，直扑吕布的老巢下邳！一面又故意将消息泄露给吕布。
吕布闻听老巢被袭，大惊失色，慌忙率军回援。陈宫苦谏：“将军！此必曹操调虎离山之计！我军已至此，当速与刘备合击袁术，先破强敌，再回师救下邳不迟！否则两头落空！”但吕布心系家小和积蓄，哪里肯听，执意回军。
结果，吕布军仓促回师，士气低落，在下邳城外被以逸待劳的曹军精锐迎头痛击，大败而归，只能退守下邳孤城。曹操亲率大军赶到，将下邳团围住。
历史上的一幕重演了。曹操围城，决泗水以灌下邳。吕布军中上下离心，侯成、宋宪、魏续等将领因过失受吕布责罚，心生怨念，加之曹操劝降，终于叛变，趁夜偷了吕布的赤兔马和方天画戟，打开城门迎曹军入城。
吕布一夜之间众叛亲离，被困在白门楼上。他勇力虽在，但失去兵器坐骑，又心灰意冷，最终被曹军生擒。
曹操登上白门楼，看着被捆缚的吕布。吕布大叫：“明公所患，不过于布；布今已服矣。公为大将，布副之，天下不难定也！”曹操闻言，颇有犹豫，毕竟吕布之勇，世所罕见。
一旁的刘备，此刻也在曹操营中（刘备被曹操表为豫州牧，实则被曹操控制），他深知吕布反复无常，轻声道：“明公不见丁建阳、董卓之事乎？”
曹操顿时警醒，下令将吕布缢杀，并枭首示众。一代飞将，就此殒命。陈宫亦不屈而死。
曹操尽收吕布部众、地盘，实力大增。刘备虽因提醒曹操而暂得安全，但实则更加势单力孤，彻底处于曹操掌控之下。徐州大片土地，落入曹操手中。
消息传回东莱，墨涵与庞统等人皆是唏嘘不已。
“吕布，勇则勇矣，然无信无义，刚愎自用，终非人主之相。”庞统叹道。
“曹操之势，愈发庞大了。”墨涵目光凝重，“我等更需加快脚步了。”
而曹操，在彻底消化吕布的势力后，目光终于开始扫向地图上的其他边角，其中，就包括了近期似乎有些“不安分”的东莱郡。一场针对东莱的风暴，正在许都悄然酝酿。