此时上海传来急电：
日军发动总攻！十九路军弹尽粮绝，被迫后撤！杜月笙重伤！
张宗兴心急如焚，却无法立即返回。
他电告杜月笙：“实施‘涅盘计划’。”
所谓“涅盘”，是焚毁所有重要设施，不给日军留下完好物资。
同时组织难民大转移。
危急关头，各地爆发更大规模抗日浪潮：
?广州十万工人游行，要求北上参战
?四川军阀刘湘宣布“川军愿效死”
?连偏远的青海都派出骑兵千里驰援
特别是上海市民。在军队撤退后，他们用桌椅、沙包筑起街垒，用菜刀、棍棒与日军搏斗。许多老人、妇女为掩护年轻人转移，故意暴露自己吸引火力。
延安，
毛泽东果断下令：红军东渡黄河，挺进华北敌后！同时公开发表《告全国同胞书》，宣布愿接受国民政府改编。
这份宣言震撼全国。连蒋介石都不得不承认：“共产党这一手，抢尽了民心。”
北平，
张宗兴伤稍好转，立即着手整顿北平防务。他发现城防空虚，连像样的高射炮都没有。
“必须争取时间。”他建议张学良，“可以用谈判拖延日军进攻。”
于是，一场精心设计的“谈判戏”上演。张学良派人与关东军周旋，故意在细节上纠缠。暗地里，抓紧加固工事，调配兵力。
......
1933年元旦，一个寒冷清晨。
热河前线突然传来巨响——日军提前发动进攻！
但出乎意料，他们在中国军队预设的雷区损失惨重。
杜月笙组织的敌后游击队切断了日军补给线。
日本国内舆论哗然，反战声浪高涨。
与此同时，国际形势变化：美国宣布对日禁运石油！英国冻结日本资产！
“时机到了！”张宗兴激动地说，“六哥，该反攻了！”
但就在张学良准备下令时，南京连发十二道金牌：
“严禁主动出击！违者军法处置！”
蒋介石甚至派嫡系部队监视东北军，严防“擅自行动”。
......
深夜，张学良与张宗兴对饮。
“宗兴，我可能要做个悖逆之人了。”
“六哥是指...”
“兵谏。”张学良眼中闪着决绝的光，“逼蒋抗日。”
张宗兴心中巨震。
他知道历史上西安事变的重要性，但没想到自己竟成为推动者之一。
“我陪六哥。”他郑重举杯。
两只酒杯相碰，注定改变历史的车轮开始转动。
此时窗外，北平飘起大雪。
白色覆盖了这座古都，也暂时掩盖了即将到来的风暴。
而远在上海，杜月卿从病床上坐起，对心腹说：“准备一下，该去香港了。”
乱世中，每个人都在做出自己的选择。
有的为义，有的为生，但共同编织着这段血与火的历史。