日本增援三个师团的消息传来，同时军统发现共产党与青帮接触的迹象。
“戴笠的人正在查你。”杜月笙警告张宗兴，“通共是死罪。”
张宗兴咳嗽着：“只要能抗日，与魔鬼合作又何妨？”
全国百姓的抗战
? 北平：学生们组织“抗日救亡宣传队”，沿津浦路南下。在济南站，军阀韩复榘竟派兵阻拦，学生们静坐铁轨，最终感动守军放行。
? 广州：工人发起“抗日一日捐”，码头苦力捐出血汗钱，买下一架战斗机命名“劳工号”。
? 四川：农民用背篓翻越秦岭运送粮食，很多人冻死途中，临终嘱咐：“送给打鬼子的弟兄...”
? 陕北：红军组织“抗日剧团”，用信天游宣传救国，老乡们含泪送上最后一袋小米。
最震撼的是海外华侨
旧金山华侨捐出二十年积蓄，买下整船军火；南洋橡胶园华工集体绝食，省下饭钱汇回国内；甚至连澳门赌场都设立“抗日赌局”，所有收益购买药品。
上海前线
赵镇藩收到全国寄来的慰问品：四川的辣酱、云南的白药、甚至西藏的哈达。一个包裹里竟是小学生的作文本：“写给最可爱的兵叔叔”。
这个东北汉子抱着作文本嚎啕大哭。当晚，他带着残部发起决死反击，奇迹般夺回丢失的阵地。
日本国内的反战声音
同时，日本本土也出现反战浪潮。大阪纺织工人罢工，拒绝生产军需；东京大学生上街抗议“无意义战争”；甚至有些士兵母亲写信给天皇：“还我儿子”。
这些消息通过特殊渠道传到上海，成为心理战的武器。
百乐门地窖
张宗兴会见了神秘客人——周恩来。
“张先生，久仰。”周微笑着递过书籍，“一点礼物。”
是《论持久战》和《抗日游击战术》。张宗兴翻阅后惊叹：“写书的是大才！”
“是我们毛委员。”周诚恳道，“蒋介石不可靠，希望先生早做打算。”
临走前，
周留下句话：“上海若不可守，可来陕北。那里有全中国最干净的天地。”
张宗兴沉思良久。
他想起历史走向，知道合作抗日终将实现，但道路充满荆棘。
最后的危机
土肥原贤二启动最毒计划：雇佣白俄匪帮袭击欧美侨民，嫁祸中国抵抗组织！
一时间，租界风声鹤唳。英美领事态度逆转，甚至要求中国军队后撤！
“必须揭穿这个阴谋！”张宗兴挣扎下床，“彪子，准备手术。”
“兴爷！您的伤...”
“取子弹。”他平静地说，“我得去趟北平。”
全国抗战的火焰已经点燃，但最黑暗的时刻即将来临。
在这历史关口，每个人都将做出自己的选择。
而黄浦江的波涛，正见证着这一切。