工人正用沙包筑街垒，学生张贴抗日标语，甚至妓女都组织起了救护队。
“兴爷，能赢吗？”一个老工人突然问。
张宗兴望着星空：“只要抵抗，就没有输。”
他们没注意到，暗处有个卖烟小贩正悄悄画着布防图...
南京，军统密室
戴笠看着上海发来的布防图，脸色阴晴不定。
“张宗兴这是要把上海变成绞肉机啊...”他喃喃道。
突然，他做出决定：
“把这份图复制两份。一份送委员长，一份...匿名送给日本人。”
手下震惊：“局座！这...”
“唯有让日本人付出惨痛代价，老蒋才会下决心抗战。”戴笠眼中闪过冷光，“必要时，有些牺牲值得。”
东京，军部
永田铁山少将看着上海地图：“诸君，这将是大日本帝国征服支那的第一步！”
年轻军官们狂热响应：“天皇万岁！”
只有石原莞尔冷眼旁观：“上海是泥潭。进去容易出来难。”
但没人听他的。战争机器已经开动。
上海，凌晨
张宗兴突然从梦中惊醒，心口剧痛。
“彪子！”他唤来雷彪，“立即改变布防！重点防御南翔和江湾！”
“可是之前判断主攻是闸北...”
“直觉告诉我，日本人会变卦！”张宗兴不能说是历史记忆。
就在调整命令下达同时，日本海军陆战队司令部里，山口正因为拿到“密报”而狂喜：
“支那人重点防御闸北？那就主攻江湾！”
历史的齿轮，在这一刻悄然偏移。
次日黄昏
三友实业社外，三个日僧果然前来挑衅。但没等他们动手，突然冲出一群记者！
“大师傅们又来‘化缘’了？”记者调侃着，相机闪光灯此起彼伏。
日僧懵了！剧本不是这样的！
暗处的日本特务只好提前动手！伪装成工人的特务开始打砸！
但更意外的是，真正的工人突然反击！双方爆发混战！
与此同时，黄浦江上日舰突然炮火齐鸣！但炸的是空无一人的废弃仓库！
“八嘎！坐标错了！”舰长大怒。
原来，杜月笙早就买通日舰上的中国船员， subtly调整了瞄准器...
初战就在一系列阴差阳错中展开。日军计划全乱，但毕竟实力占优，仍然向市区推进。
外滩，百乐门天台
张宗兴用望远镜观察战局。尽管初步挫敌，但日军仍在逼近。
“兴爷！十九路军请求支援！”
“按计划，让义勇军分段阻击。”
他望向北方，喃喃自语：“六哥，你的援军到哪了...”
北平，火车站
张学良亲自送别秘密南下的部队：
“记住！你们不再是东北军，是中国抗日义勇军！”
士兵们沉默登车，眼中燃着复仇的火焰。
列车驶向南方，驶向那片即将燃烧的土地。
而此刻的上海，第一缕硝烟已经升起。
血与火的考验，正式开始。